Kennisdatabase

Om ervoor te zorgen dat je jouw gegevens correct kunt importeren in Pipedrive, moet je jouw kolommen in het spreadsheet toewijzen aan velden in Pipedrive. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je contactpersonen, organisaties, deals, activiteiten, notities, producten of leads allemaal correct worden geïmporteerd met de bijbehorende gegevens.

Itempictogrammen

Om uw gegevens correct naar Pipedrive te importeren, moet u elk veld in kaart brengen met de relevante pictogrammen voor de te importeren items. Elk itemtype wordt vertegenwoordigd door een itempictogram bij het importeren.

Bijvoorbeeld, al uw aan personen gerelateerde velden moeten worden toegewezen aan velden onder het "Persoon" itempictogram, zodat ze correct worden weergegeven en gekoppeld zijn aan uw contacten van personen.

• Velden voor type contactpersoon

• Velden voor type organisatie

• Velden van het type Lead

• Velden voor type deal

• Velden voor type activiteit

• Velden voor type aantekening

• Velden voor type product

Klik op de pictogrammen om het juiste type velden te selecteren bij de mapping.

Uw velden in kaart brengen

Zodra u uw spreadsheet heeft ingesteld en geïmporteerd, kunt u beginnen met het in kaart brengen van uw velden. Hieronder ziet u een voorbeeld van een spreadsheet.

Bij het in kaart brengen selecteert u het pictogram van het veldtype dat u wilt koppelen. Sleep vervolgens dat veld naar de linkerkant van de pagina en koppel het aan uw spreadsheetkolommen. U ziet de gegevens van de eerste rij van uw import, zodat u kunt controleren of de spreadsheet correct wordt gelezen door Pipedrive.

U kunt meer informatie vinden over geavanceerde koppeling, zoals het koppelen van velden met meerdere opties in dit artikel.