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正しくデータをPipedriveにインポートするために、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドにマッピングする必要があります。これにより、連絡先、組織、取引、活動、ノート、製品、リードが関連するデータとともに正しくインポートされることを確認できます。

アイテムアイコン

Pipedriveにデータを正しくインポートするためには、各フィールドをインポートするアイテムの関連するアイコンとマッピングする必要があります。各アイテムタイプは、インポート時にアイテムアイコンで表されます。

たとえば、すべての人物関連のフィールドは、「Person」のアイテムアイコンの下にマッピングする必要があります。これにより、関連付けられた人物の連絡先が正しく表示されます。

• Personタイプのフィールド
  
  
  
  
• Organizationタイプのフィールド
  
  
  
  
• Dealタイプのフィールド
  
  
  
  
• Activityタイプのフィールド
  
  
  
  
• Noteタイプのフィールド
  
  
  
  
• Productタイプのフィールド
  
  
  
  
• Leadタイプのフィールド
  
  

マッピングする際に正しいフィールドタイプを選択するために、アイコンをクリックしてください。

フィールドのマッピング

スプレッドシートの準備とインポートが完了したら、フィールドのマッピングを開始できます。以下に、スプレッドシートのサンプルが表示されます。

マッピング時には、マッピングしたいフィールドタイプのアイコンを選択してください。その後、そのフィールドをページの左側にドラッグして、スプレッドシートの列にマッチさせます。インポートの最初の行のデータが表示されるので、スプレッドシートがPipedriveに正しく読み込まれているかを確認できます。

詳細なマッピングに関する追加情報は、この記事をご覧ください。