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XLS、XLSX、CSVファイルを使用して、Pipedriveにデータをインポートできます。この方法では、人物、組織、リード、取引、プロジェクト、アクティビティ、メモ、製品などのデータを一括で追加または更新できます。

インポートする前に、データがPipedriveの情報の整理方法に合っていることを確認してください。たとえば、会社は組織としてインポートします。

実際の操作例として、サンプルのスプレッドシートをダウンロードするか、「基本から始める」Pipedriveアカデミーのコースを受講できます。手順の説明を受けるには、毎週開催のウェビナーにも参加できます。

CRMデータのインポートとエクスポートについては、こちらの記事もご覧ください。

始める前に

ファイルを適切に準備しておくと、インポート時のエラーを防ぎやすくなります。

インポートする項目の決定

まず、どの項目を作成するか、またはPipedriveで更新するかを決めます。これにより、スプレッドシートの構成が決まります。

たとえば、連絡先のみ、取引に関連付けた連絡先、既存の連絡先に関連付ける新しい取引などをインポートできます。

スプレッドシートの構成

スプレッドシートは、次のシンプルな形式で作成します：

• 各列はPipedriveのフィールド（名前、取引金額など）に対応する
• 各行は1件の登録データに対応する

同じ行のデータはすべて関連付けられます。たとえば、1行に人物の名前、組織名、取引金額が含まれている場合、Pipedriveは人物、組織、取引を作成して関連付けます。

必須フィールドの追加

各項目には、それぞれの必須フィールドを含める必要があります。必須フィールドがない項目はインポートされません。

例：

• 人物には名前（または名と姓）が必要
• 組織には名前が必要
• 取引とリードには関連付けられた人物または組織が必要

重複を減らすため、可能な限りメールアドレスや電話番号などの識別情報を追加してください。

Pipedriveのフィールドとの対応付け

スプレッドシートの各列がPipedriveのフィールドに対応していることを確認してください。

データがデフォルトフィールドに対応しない場合は、インポートする前にカスタムフィールドを作成してください。アカウントメニュー > 個人設定 > データフィールドから作成できます。

対応しているフィールドのリストと、インポート時のフィールドの対応付けについては、こちらの記事をご覧ください。

ファイル要件の確認

ファイルをアップロードする前に、次の要件を満たしていることを確認してください：

• XLS、XLSX、CSVのいずれかの形式
• 1回のインポートにつきタブは1つ
• 列名を記載した見出し行がある
• 20万行以下
• ファイルサイズが50MB未満

インポートの仕組み

アカウントメニュー > ツールとアプリ > データのインポート > スプレッドシートからインポートに移動し、「開始する」をクリックします。

続行するには、「次へ」をクリックします。

ステップ1：ファイル情報

ファイルに含まれるデータの種類を選択します。 Pipedriveでは、必須フィールドと想定されるデータ構造が強調表示されます。

続行するには「次へ」をクリックしてください。

ステップ2：ファイルのアップロード

「スプレッドシートをアップロード」をクリックし、ファイルを選択してください。

アップロード後、Pipedriveはファイルに次のような一般的な問題がないか自動的に確認します。

• サポートされていないファイル形式
• 行数の上限超過
• ヘッダーの欠落
• 空の列または列の位置ずれ

問題がある場合は、修正方法を示すエラーメッセージが表示されます。問題がなければ、次のステップに進めます。

ステップ3：フィールドの対応付け

Pipedriveは列名に基づいて、スプレッドシートの列をフィールドに自動的に対応付けます。

マッピングされたフィールドを注意深く確認してください。一致しない列がある場合は、ドラッグして手動で割り当ててください。

該当するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを追加してください。

マッピングが完了したら、「次へ」をクリックします。

ステップ4：プレビュー

プレビューには、インポート後のデータの表示状態が示されます。

次の点を確認してください。

• データが正しいフィールドに割り当てられていること
• 項目が正しく関連付けられていること
• 情報に欠落がないこと

インポートの完了前に問題を見つけられる最後の機会です。

ステップ5：完了

重複の処理方法を選択してください。重複が検出された場合、新規登録する代わりに重複するデータをマージできます。

複数の選択肢フィールドを更新する際は、新しい値を既存の選択内容に追加するか、既存の選択内容をすべて置き換えるかを選べます。

既存の値を削除して新しい選択内容に置き換えるには「上書き」を、現在の値を残して新しい値を追加するには「追加」を選択します。

次に、「インポートを開始」をクリックして、プロセスを完了します。

インポート後

インポートが完了すると、「インポート履歴」タブに概要が表示されます。

登録データのうち、追加、更新、マージ、スキップされた件数が表示されます。詳細を見るには、「表示」をクリックしてください。

スキップされたデータの修正

インポートされなかった行がある場合は、各行が失敗した理由とともにスキップファイル に記載されます。

たとえば、日付の形式が無効なために行がスキップされる場合があります。

修正するには、次の手順に従います。

• スキップファイルをダウンロードする
• 問題を修正する
• ファイルを再インポートする

インポートの取り消し

必要に応じて、インポート後48時間以内であれば、「インポート履歴」タブからインポートを取り消せます。

元に戻すボタンが利用できない場合は、サポートチームにお問い合わせください。