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同じ名前の連絡先がある可能性が常にあります（例：John Smith）。そのため、Pipedriveでインポートを実行するたびに、重複を認識してマージするオプションが提供されます。複数のレコードを作成する場合は、このマージステップをスキップすることも選択できます。

どちらが適切かわからない場合、Pipedriveが重複を検索し、処理する方法を理解するのに役立つかもしれません。この記事を参照してください。

特価

セールの性質上、同じ名前の複数の取引がある可能性があるため、Pipedriveでは取引の重複識別子は存在しません。したがって、同じ名前の取引を複数件インポートすると、それらの取引は重複と見なされずにすべてがインポートされます。

人々

パースンの名前がインポートで認識されると、Pipedriveは重複するレコードがあるかどうかを確認するために以下の情報を検索します：

• パースン - 組織

• パースン - 電話

• パースン - メール

Pipedriveは、これらの3つの項目のいずれかがPipedriveデータベースまたはインポートファイル内の別の人と一致する場合、それらを統合し、インポートに含まれる新しいデータを追加します。

組織

組織の名前がインポートで認識されると、Pipedriveは重複したレコードがあるかどうかを判断するために、以下の情報を検索します。

• 組織 - 住所

同じ名前の組織を持つことができますが、常に住所フィールドを指定する必要があります。もし住所がPipedriveのデータベースまたはインポートファイル内の既存の組織と一致した場合、組織をマージし、インポートに含まれる新しい情報を追加します。

例

データのマージ

この人物リストをインポートしたとしましょう。すべての人物の名前が同じです。この例では、同じ行の3つの一致基準が見つかったため、最終的には2つのジョン・スノウができることになります。

一致基準:

1. 行1のジョン・スノウが作成されます。

2. Pipedriveは行2の「ジョン・スノウ」を認識し、一致する組織名、電話番号、および/またはメールをチェックします。その後、行2の人物名と組織名が行1と同じであることを認識し、2つのジョン・スノウを作成しません。代わりに、行2の固有の電話番号を行1で作成された電話番号に関連付けます。

3. Pipedriveは行3の「ジョン・スノウ」を認識し、一致する組織名、人物の電話番号、および人物のメールをチェックします。その後、行1と同じ人物のメールであることがわかり、追加のジョン・スノウは作成されません。代わりに、新しい電話番号を行1のレコードに追加し、さらに行3の組織名を「The Wall」に更新します。

4. Pipedriveは行4の「ジョン・スノウ」を認識しますが、既存のジョン・スノウに一致する組織名、人物の電話番号、または人物のメールが見つかりません。そのため、この固有の電話番号とメールアドレスを持つ2番目のジョン・スノウを作成します。

複数のレコードを作成する

この記事の冒頭で述べたように、マージステップをバイパスするオプションを選択することができます。複数のレコードを作成するオプションは、各ユーザーが自分自身のコピーを使用できるようにしたい場合に便利です。ただし、作成された各連絡先には、関連付けられた所有者は1人しかリンクできないことを念頭に置いておくことが重要です。

複数のレコードを作成すると、データベースが混乱する可能性があることに注意してください。連絡先に複数のユーザーを関連付けたい場合は、1つのアイテムを作成し、他のユーザーをフォロワーとして追加することができます。これにより、所有者とフォロワーはこのアイテムを見ることができ、複数のレコードを作成する必要はありません。