Tietokanta

On aina mahdollista, että sinulla on yhteystietoja, joilla on sama nimi (esim. John Smith). Tästä syystä aina kun suoritat tuonnin Pipedriveen, sinulle annetaan mahdollisuus tunnistaa ja yhdistää päällekkäiset tiedot. Voit myös halutessasi ohittaa tämän yhdistämisvaiheen, jos haluat luoda useita rekisteröintejä.

Jos et ole varma kumpi on sinulle sopiva vaihtoehto, voi olla hyödyllistä ymmärtää, miten Pipedrive etsii kaksoiskappaleita ja miten se käsittelee niitä tässä artikkelissa.

Tarjoukset

Koska myynnin luonteeseen kuuluu, että sinulla voi olla useita kauppoja samalla nimellä, Pipedrivessa ei ole päällekkäisten kauppojen tunnistetta. Tämä tarkoittaa, että jos tuot useamman kuin yhden kaupan samalla nimellä, näitä kauppoja ei pidetä päällekkäisinä ja kaikki ne tuodaan.

Ihmiset

Kun henkilön nimi on tunnistettu tuonnissa, Pipedrive etsii seuraavia tietoja määrittääkseen, onko olemassa kaksoistietue:

• Henkilö - Organisaatio

• Henkilö - Puhelin

• Henkilö - Sähköposti

Jos Pipedrive löytää, että KUMPIKIN kolmesta kentästä vastaa jotakin toista henkilöä Pipedriven tietokannasta tai tuontitiedostosta, se yhdistää ne yhteen ja lisää tuonnissa mukana olevat uudet tiedot.

Organisaatiot

Kun organisaation nimi on tunnistettu tuonnissa, Pipedrive etsii seuraavia tietoja selvittääkseen, onko kyseessä päällekkäinen tietue:

• Organisaatio - Osoite

Voit lisätä organisaatioita samalla nimellä, kunhan määrittelet aina osoite-kentän. Jos osoite vastaa jotakin olemassa olevaa organisaatiota Pipedrive-tietokannassasi tai tuontitiedostossa, organisaatiot yhdistetään ja tuonnissa mukana oleva uusi tieto lisätään.

Esimerkit

Tietojen yhdistäminen

Oletetaan, että tuot tämän ihmisten luettelon ja kaikilla on sama nimi. Tässä esimerkissä sinulle jää lopulta kaksi Jon Snow’ta, koska vastaavat kriteerit löytyivät kolmesta samasta rivistä.

Vastaavat kriteerit:

1. Rivillä 1 oleva Jon Snow luodaan.

2. Pipedrive tunnistaa rivillä 2 olevan "Jon Snow"-nimen ja tarkistaa onko olemassa vastaava organisaatio, puhelin ja/tai sähköposti. Sen jälkeen havaitaan, että henkilö – nimi ja organisaatio – nimi ovat samat rivillä 2, kuten rivillä 1, eikä näin ollen luoda toista Jon Snow’ta. Sen sijaan rivin 2 yksilöllinen puhelinnumero kartoitetaan samaksi puhelinnumeroksi, joka luotiin rivillä 1.

3. Pipedrive tunnistaa "Jon Snowin" rivillä 3 ja tarkistaa täsmäävän organisaatio – nimi, henkilö – puhelin ja henkilö – sähköposti. Sen jälkeen havaitaan, että henkilö – sähköposti on sama kuin rivillä 1, eikä näin ollen luoda toista Jon Snow’ta. Sen sijaan uusi puhelinnumero lisätään rivin 1 rekisteröintiin sekä rivin 3 organisaatio – nimi päivitetään arvoon “The Wall”.

4. Pipedrive tunnistaa "Jon Snowin" rivillä 4, mutta tällä kertaa ei löydy täsmäävää organisaatio – nimi-, henkilö – puhelin- tai henkilö – sähköposti-tietoa olemassa olevaan Jon Snow’hun. Tämän seurauksena luodaan toinen Jon Snow tällä yksilöllisellä puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella.

Luodaan useita tietueita

Kuten tämän artikkelin alussa mainittiin, voit valita ohittaa yhdistämisvaiheen. Mahdollisuus luoda useita rekisteröintejä voi olla hyödyllinen tilanteissa, joissa haluat jokaiselle käyttäjälle oman kopion näistä yhteystiedoista työstettäväksi. On tärkeää huomioida, että jokaisella luodulla yhteystiedolla voi olla vain yksi omistaja liitettynä siihen.

Huomaa, että useiden rekisteröintien luominen saattaa tehdä tietokannasta sekavan. Jos haluat useamman käyttäjän liitettynä yhteen yhteystietoon, voit luoda vain yhden merkinnän ja lisätä muut käyttäjät seuraajiksi. Näin omistajalla ja seuraajilla on näkyvyys tähän tietoon ja he voivat työskennellä sen parissa ilman tarvetta luoda useita rekisteröintejä.