Basis Pengetahuan

Selalu ada kemungkinan Anda memiliki kontak dengan nama yang sama (misalnya, John Smith). Untuk alasan ini, setiap kali Anda menjalankan impor di Pipedrive, Anda akan diberikan opsi untuk mengenali dan menggabungkan duplikat. Anda juga bisa memilih untuk melewati langkah penggabungan ini jika Anda lebih suka membuat beberapa pendaftaran.

Jika Anda tidak yakin mana yang tepat untuk Anda, bisa membantu untuk memahami bagaimana Pipedrive mencari duplikat dan bagaimana mengatasinya dalam artikel ini.

Penawaran

Mengingat bahwa sifat penjualan adalah Anda dapat memiliki beberapa transaksi dengan nama yang sama, tidak ada pengenal duplikat untuk transaksi di Pipedrive. Ini berarti jika Anda mengimpor lebih dari satu transaksi dengan nama yang sama, transaksi-transaksi tersebut tidak akan dianggap duplikat dan semuanya akan diimpor.

Orang-orang

Setelah nama Seseorang telah dikenali dalam impor, Pipedrive akan mencari informasi berikut ini untuk menentukan apakah ada catatan duplikat:

• Orang - Organisasi

• Orang - Telepon

• Orang - Email

Jika Pipedrive menemukan bahwa SALAH SATU dari tiga bidang tersebut cocok dengan orang lain dalam database Pipedrive atau file impor, maka akan digabungkan dan ditambahkan data baru yang terdapat dalam impor.

Organisasi

Setelah nama organisasi diakui dalam imporan, Pipedrive akan mencari informasi berikut untuk menentukan apakah ada catatan duplikat:

• Organisasi - Alamat

Anda dapat memiliki organisasi dengan nama yang sama selama Anda selalu menentukan bidang alamat. Jika alamat tersebut cocok dengan organisasi yang sudah ada di basis data Pipedrive Anda atau file impor, maka organisasi tersebut akan digabung dan informasi baru yang termasuk dalam impor akan ditambahkan.

Contoh

Menggabungkan data

Misalnya Anda mengimpor daftar orang ini dan semuanya memiliki nama yang sama. Pada contoh ini, Anda pada akhirnya akan memiliki dua Jon Snow, karena kriteria pencocokan ditemukan di tiga baris yang sama.

Kriteria pencocokan:

1. Jon Snow pada baris 1 dibuat.

2. Pipedrive mengenali "Jon Snow" pada baris 2 dan memeriksa kecocokan organisasi, telepon dan/atau email. Kemudian sistem menyadari bahwa kontak - nama dan organisasi - nama pada baris 2 sama dengan yang ada di baris 1 sehingga tidak membuat 2 Jon Snow. Sebagai gantinya, nomor telepon unik baris 2 dipetakan ke nomor telepon yang sama yang dibuat di baris 1.

3. Pipedrive mengenali "Jon Snow" pada baris 3 dan memeriksa kecocokan organisasi - nama, kontak - telepon dan kontak - email. Kemudian sistem menemukan bahwa kontak - email sama dengan yang ada di baris 1 sehingga tidak membuat Jon Snow tambahan. Sebagai gantinya, nomor telepon baru ditambahkan ke pendaftaran baris 1, serta memperbarui organisasi - nama pada baris 3 dengan "The Wall".

4. Pipedrive mengenali "Jon Snow" pada baris 4 namun kali ini tidak menemukan kecocokan organisasi - nama, kontak - telepon, atau kontak - email dengan Jon Snow yang sudah ada. Oleh karena itu, sistem membuat Jon Snow kedua dengan nomor telepon dan alamat email unik ini.

Membuat catatan ganda

Seperti yang disebutkan di awal artikel ini, Anda dapat memilih opsi untuk melewati langkah penggabungan. Opsi untuk membuat beberapa pendaftaran dapat berguna dalam skenario ketika Anda ingin setiap pengguna memiliki salinan kontak tersebut untuk dikerjakan sendiri. Penting untuk diingat bahwa setiap kontak yang dibuat hanya dapat memiliki satu pemilik yang terhubung dengannya.

Harap diingat bahwa membuat beberapa pendaftaran dapat membuat basis data menjadi berantakan. Jika Anda ingin lebih dari satu pengguna terhubung ke satu kontak, Anda dapat membuat satu item saja dan menambahkan pengguna lain sebagai pengikut. Dengan cara ini, pemilik dan pengikut akan memiliki visibilitas terhadap item ini dan dapat mengerjakannya, tanpa perlu membuat beberapa pendaftaran.