Zināšanu bāze

Vienmēr pastāv iespēja, ka jums var būt kontakti ar vienādiem vārdiem (piemēram, Džons Smits). Tāpēc katru reizi, kad veicat importēšanu Pipedrive, jums tiek dota iespēja atpazīt un apvienot dublikātus. Jūs varat arī izvēlēties izlaist šo apvienošanas soli, ja vēlaties izveidot vairākas reģistrācijas.

Ja jums nav pārliecības, kura ir jums piemērota, var būt noderīgi saprast, kā Pipedrive meklē dublikātus un kā ar tiem darbojas šajā rakstā.

Darījumi

Ņemot vērā to, ka pārdošanas būtība ir tāda, ka jums var būt vairāki darījumi ar vienādiem nosaukumiem, Pipedrive darījumiem nav dublikātu identifikatora. Tas nozīmē, ka, ja jūs importējat vairāk nekā vienu darījumu ar vienādu nosaukumu, šie darījumi netiks uzskatīti par dublikātiem un visi tie tiks importēti.

Cilvēki

Kad personas vārds ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šādu informāciju, lai noskaidrotu, vai pastāv dublikāta ieraksts:

• Persona - Organizācija

• Persona - Tālrunis

• Persona - E-pasts

Ja Pipedrive atradīs, ka JEBKURS no šiem trim laukiem atbilst citai personai Pipedrive datu bāzē vai importa failā, tas apvienos tos kopā un pievienos jebkurus jaunus datus, kas iekļauti importā.

Organizācijas

Kad organizācijas nosaukums ir atpazīts importēšanā, Pipedrive meklēs šo informāciju, lai noskaidrotu, vai ir dublikāta ieraksts:

• Organizācija - Adrese

Jūs varat veidot organizācijas ar vienādiem nosaukumiem, ja vien vienmēr norādat adreses lauku. Ja adrese sakrīt ar jebkuru esošo organizāciju jūsu Pipedrive datubāzē vai importēšanas failā, sistēma apvienos organizācijas un pievienos jebkuru jaunu importā iekļauto informāciju.

Piemēri

Datu sapludināšana

Pieņemsim, ka jūs importējat šo cilvēku sarakstu un visiem ir vienāds vārds. Šajā piemērā beigās jums būs divi Džoni Snow, jo atbilstošie kritēriji tika atrasti trīs vienādās rindās.

Atbilstības kritēriji:

1. Džons Snow 1. rindā tiek izveidots.

2. Pipedrive atpazīst "Džons Snow" 2. rindā un pārbauda atbilstošu organizāciju, tālruni un/vai e-pastu. Tad tas konstatē, ka personas - vārds un organizācijas - nosaukums 2. rindā ir tāds pats, kāds tas bija 1. rindā, tādēļ netiek izveidoti divi Džoni Snow. Tā vietā tas piešķir 2. rindas unikālo tālruņa numuru tam pašam tālruņa numuram, kas izveidots 1. rindā.

3. Pipedrive atpazīst "Džons Snow" 3. rindā un pārbauda atbilstošu organizācijas - nosaukumu, personas - tālruņa numuru un personas - e-pastu. Tad tas nosaka, ka personas - e-pasts ir tāds pats kā 1. rindā, tādēļ netiek izveidots papildu Džons Snow. Tā vietā tas pievieno jauno tālruņa numuru 1. rindas reģistrācijai, kā arī atjaunina 3. rindas organizācijas - nosaukumu uz "The Wall".

4. Pipedrive atpazīst "Džons Snow" 4. rindā, bet šoreiz neatrod atbilstību ne organizācijas - nosaukumam, ne personas - tālrunim vai personas - e-pastam jau esošajam Džonam Snow. Tāpēc tiek izveidots otrs Džons Snow ar šo unikālo tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Vairāku ierakstu izveide

Kā minēts šī raksta sākumā, jūs varat izvēlēties iespēju izlaist apvienošanas soli. Iespēja izveidot vairākas reģistrācijas var būt noderīga situācijās, kad vēlaties, lai katram lietotājam būtu sava šo kontaktu kopija, ar kuriem strādāt. Ir svarīgi atcerēties, ka katram izveidotajam kontaktam var būt piesaistīts tikai viens īpašnieks.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vairāku reģistrāciju izveide var radīt nekārtību datubāzē. Ja vēlaties, lai vienam kontaktam būtu piesaistīti vairāki lietotāji, varat izveidot vienu ierakstu un pievienot pārējos lietotājus kā sekotājus. Tādā veidā īpašnieks un sekotāji varēs redzēt šo ierakstu un varēs ar to strādāt, bez nepieciešamības veidot vairākas reģistrācijas.