ฐานความรู้

มีความเป็นไปได้เสมอว่าคุณอาจมีผู้ติดต่อที่มีชื่อเดียวกัน (เช่น John Smith) ด้วยเหตุนี้ ทุกครั้งที่คุณทำการนำเข้าใน Pipedrive คุณจะมีตัวเลือกในการตรวจสอบและผสานข้อมูลซ้ำซ้อนเข้าด้วยกัน คุณสามารถเลือกข้ามขั้นตอนการผสานรวมนี้ได้เช่นกัน หากคุณต้องการสร้างการลงทะเบียนหลายรายการ

หากคุณไม่แน่ใจว่าแบบใดเหมาะกับคุณ การเข้าใจวิธีที่ Pipedrive ค้นหาข้อมูลซ้ำซ้อนและจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นใน บทความนี้ อาจเป็นประโยชน์

ดีล

เนื่องจากธรรมชาติของการขายที่คุณอาจมีดีลหลายรายการที่มีชื่อเดียวกัน จึงไม่มีตัวระบุข้อมูลซ้ำซ้อนสำหรับดีลใน Pipedrive หมายความว่าหากคุณนำเข้าดีลมากกว่าหนึ่งดีลที่มีชื่อเดียวกัน ระบบจะไม่ถือว่าดีลเหล่านั้นเป็นข้อมูลซ้ำซ้อนและจะนำเข้าทั้งหมด

ผู้คน

เมื่อชื่อของผู้ติดต่อได้รับการตรวจพบระหว่างการนำเข้า Pipedrive จะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อระบุว่ามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่:

• ผู้ติดต่อ - องค์กร

• ผู้ติดต่อ - เบอร์โทรศัพท์

• ผู้ติดต่อ - อีเมล

หาก Pipedrive พบว่าเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในสามข้อนี้ตรงกับผู้ติดต่อรายอื่นในฐานข้อมูล Pipedrive หรือไฟล์นำเข้า ระบบจะผสานเข้าด้วยกันและเพิ่มข้อมูลใหม่ที่นำเข้ามา

องค์กร

เมื่อชื่อองค์กรถูกตรวจพบระหว่างการนำเข้า Pipedrive จะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อระบุว่ามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่:

• องค์กร - ที่อยู่

คุณสามารถมีองค์กรที่มีชื่อเดียวกันได้ตราบใดที่คุณระบุช่องที่อยู่เสมอ หากที่อยู่ตรงกับองค์กรที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Pipedrive หรือไฟล์นำเข้า ระบบจะผสานองค์กรเข้าด้วยกันและเพิ่มข้อมูลใหม่ที่นำเข้ามา

ตัวอย่าง

ผสานรวมข้อมูล

สมมติว่าคุณนำเข้ารายการผู้คนนี้และทุกคนมีชื่อเหมือนกัน ในตัวอย่างนี้ สุดท้ายคุณจะมี Jon Snow สองคน เพราะพบเงื่อนไขตรงกันในสามแถวเดียวกัน

เงื่อนไขที่ตรงกัน:

1. Jon Snow ในแถวที่ 1 ถูกสร้างขึ้น

2. Pipedrive ตรวจพบ “Jon Snow” ในแถวที่ 2 และตรวจสอบ องค์กร, โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล ที่ตรงกัน จากนั้นพบว่า ชื่อผู้ติดต่อ และ ชื่อองค์กร ในแถวที่ 2 ตรงกับในแถวที่ 1 จึงไม่สร้าง Jon Snow สองคน แต่จะนำหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะของแถวที่ 2 ไปรวมกับหมายเลขที่สร้างไว้ในแถวที่ 1 แทน

3. Pipedrive ตรวจพบ “Jon Snow” ในแถวที่ 3 และตรวจสอบ ชื่อองค์กร, เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ และ อีเมลผู้ติดต่อ ที่ตรงกัน จากนั้นพบว่า อีเมลผู้ติดต่อ ตรงกับในแถวที่ 1 จึงไม่สร้าง Jon Snow เพิ่ม แต่จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้กับการลงทะเบียนในแถวที่ 1 และอัปเดต ชื่อองค์กร ของแถวที่ 3 เป็น “The Wall” ด้วย

4. Pipedrive ตรวจพบ “Jon Snow” ในแถวที่ 4 แต่ครั้งนี้ไม่พบ ชื่อองค์กร, เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ หรือ อีเมลผู้ติดต่อ ที่ตรงกับ Jon Snow ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงสร้าง Jon Snow คนที่สองที่มีหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลเฉพาะนี้

สร้างหลายบันทึกข้อมูล

ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นของบทความนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อข้ามขั้นตอนรวมข้อมูลได้ ตัวเลือกในการสร้างการลงทะเบียนหลายรายการอาจมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้แต่ละคนมีสำเนาของผู้ติดต่อเหล่านั้นเพื่อใช้งานเอง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงว่าผู้ติดต่อแต่ละรายที่ถูกสร้างสามารถมีเจ้าของที่เชื่อมโยงได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น

โปรดทราบว่าการสร้างการลงทะเบียนหลายรายการอาจทำให้ฐานข้อมูลรก หากคุณต้องการให้มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อเดียวกัน คุณสามารถสร้างรายการเดียวและเพิ่มผู้ใช้อื่นเป็น ผู้ติดตาม ด้วยวิธีนี้ เจ้าของและผู้ติดตามจะสามารถเห็นรายการนี้และทำงานร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างการลงทะเบียนหลายรายการ