Cómo evitar duplicados al hacer una importación

BF
Breandan Flood, 7 de julio de 2021

Siempre existe la posibilidad de que puedas tener contactos de personas con el mismo nombre, como John Smith.
Cuando lleves a cabo una importación en Pipedrive, se te dará la opción de que Pipedrive reconozca y fusione los duplicados. O podrías optar por saltarte este paso.

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Nota: Si te preocupa que haya duplicados en Pipedrive, te podría interesar la función Fusionar duplicados dentro de Pipedrive. Para obtener más información acerca de esa función. haz clic aquí.

¿No estás seguro cuál es el mejor para ti? Bien, hablemos de cómo hace Pipedrive exactamente para buscar duplicados y cómo las maneja.

Tratos

Como la naturaleza de las ventas es que puedes tener múltiples tratos con el mismo nombre con la misma persona o empresa al mismo tiempo, no hay un identificador de duplicados para tratos en Pipedrive.

Personas

Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:

  • Persona - Organización
  • Persona - Teléfono
  • Persona - Correo electrónico

Si Pipedrive nota que CUALQUIERA de esos tres campos coincide con el campo de Persona en la base de datos de Pipedrive, dirigirá cualquier dato único hacia la Persona previamente establecida.

Organizaciones

Una vez que un Nombre ha sido reconocido en la importación, Pipedrive busca la siguiente información para determinar si es un registro duplicado:

  • Organización - Dirección

Puede tener Organizaciones con el mismo nombre, siempre que especifique también el campo Dirección. Si la dirección coincide con la Organización establecida previamente con el mismo nombre, dirigirá nuevamente cualquier dato adicional hasta la Organización previamente establecida.

Ejemplo

Tomemos esta hoja de cálculo como ejemplo. Digamos que importas esta lista de Contactos en la que todos tienen el mismo nombre; un paquete completo de Jon Snows. Con el tiempo terminarás con dos Jon Snows, ya que se encontraron criterios que coincidían en tres de las mismas filas.





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