Teadmusbaas

Alati on võimalus, et teil võib olla kontakt samanimelisega (nt John Smith). Sellepärast antakse iga kord, kui te Pipedrive'is impordite, võimalus tuvastada ja ühendada duplikaadid. Võite ka valida, et jätate selle ühendamise sammu vahele, kui soovite luua mitu kirjet.

Kui te pole kindel, milline neist on teie jaoks õige, võib olla kasulik mõista, kuidas Pipedrive otsib dubleeritud kontakte ja kuidas nendega tegeleb selles artiklis.

Pakkumised

Arvestades, et müügi olemus on selline, et võib esineda mitu pakkumist samanimelisena, siis Pipedrive'is puudub pakkumiste dublikaadi tuvastaja. See tähendab, et kui importite rohkem kui ühe pakkumise samale nimele, siis neid pakkumisi ei peeta dublikaatideks ning need kõik importitakse.

Inimesed

Kui isiku nimi on impordis tuvastatud, otsib Pipedrive järgmise teabe, et määrata, kas tegemist on dubleeritud kirjega:

• Isik - Organisatsioon

• Isik - Telefon

• Isik - E-post

Kui Pipedrive leiab, et NEED mis tahes kolmest väljast sobib kokku mõne teise isikuga Pipedrive'i andmebaasis või impordifailis, ühendab see need kokku ja lisab impordisse kaasatud uue teabe.

Organisatsioonid

Kui organisatsiooni nimi on impordis ära tuntud, otsib Pipedrive järgmist teavet, et teha kindlaks, kas tegemist on duplikaadirga:

• Organisatsioon - Aadress

Võite omada organisatsioone sama nimega, kui määratlete alati aadressivälja. Kui aadress kattub Pipedrive'i andmebaasis või importimisfailis olemasoleva organisatsiooniga, ühendatakse organisatsioonid ja lisatakse impordis sisalduv uus teave.

Näited

Andmete ühendamine

Oletame, et impordite selle inimeste nimekirja ja kõigil on sama nimi. Selles näites lõpetaksite lõpuks kahe Jon Snow'ga, kuna kolmes samas reas leiti vastavuskriteeriumid.

Vastavuskriteeriumid:

1. Jon Snow reas 1 luuakse.

2. Pipedrive tuvastab "Jon Snow" reas 2 ja kontrollib vastavust organisatsioonile, telefonile ja/või e-postile. Seejärel saab ta aru, et isiku nimi ja organisatsiooni nimi reas 2 on samad, mis olid reas 1, ja seetõttu ei luu u rohkem Jon Snow'sid. Selle asemel määrab ta rea 2 unikaalse telefoninumbri samale telefoninumbrile, mis loodi reas 1.

3. Pipedrive tuvastab "Jon Snow" reas 3 ja kontrollib vastavust organisatsiooni nimele, isiku telefonile ja isiku e-postile. Seejärel taipab ta, et isiku e-post on sama mis reas 1, ja seega ei loo ta täiendavat Jon Snow'd. Selle asemel lisab ta uue telefoninumbri rea 1 kirjesse ning uuendab rea 3 organisatsiooni nime väärtuseks "The Wall".

4. Pipedrive ignoreerib "Jon Snow" reas 4, kuna ei leia vastavaid organisatsiooni nimesid, isiku telefoni ega ka isiku e-posti olemasolevale Jon Snow'le. Seega loob ta selle ainulaadse telefoninumbri ja e-posti järgi teise Jon Snow.

Mitme kirje loomine

Nagu selle artikli alguses mainitud, saate valida võimaluse jätta samm ühendamisest vahele. Mitme kirje loomise võimalus võib olla kasulik olukordades, kus soovite, et igal kasutajal oleks tema enda koopiad nende kontaktidega töötamiseks. Oluline on meeles pidada, et iga loodud kontakt võib olla seotud ainult ühe omanikuga.

Palun pange tähele, et mitme kirje loomine võib tekitada segadust andmebaasis. Kui soovite, et mitu kasutajat oleks seotud kontaktiga, saate luua ainult ühe kirje ja lisada teised kasutajad jälgijatena. Sellega tagatakse, et nii omanik kui ka jälgijad näevad seda kirjet ja saavad sellega töötada, ilma et peaksite looma mitmeid kirjeid.