Teadmusbaas

Alati on võimalus, et teil võib olla kontakte sama nimega (nt John Smith). Sel põhjusel antakse teile Pipedrive'i impordi käigus võimalus tuvastada ja ühendada duplikaadid. Soovi korral saate valida selle ühendamise sammu vahelejätmise, kui eelistate luua mitu registreerimist.

Kui te pole kindel, milline neist on teie jaoks õige, võib olla kasulik mõista, kuidas Pipedrive otsib dubleeritud kontakte ja kuidas nendega tegeleb selles artiklis.

Pakkumised

Arvestades, et müügi puhul võib teil olla mitu sama nimega tehingut, ei ole Pipedrive'is tehingute jaoks duplikaadimäärajat. See tähendab, et kui impordite mitu sama nimega tehingut, siis neid ei loeta duplikaatideks ning kõik need imporditakse.

Inimesed

Kui isiku nimi on impordis tuvastatud, otsib Pipedrive järgmise teabe, et määrata, kas tegemist on dubleeritud kirjega:

• Isik - Organisatsioon

• Isik - Telefon

• Isik - E-post

Kui Pipedrive leiab, et NEED mis tahes kolmest väljast sobib kokku mõne teise isikuga Pipedrive'i andmebaasis või impordifailis, ühendab see need kokku ja lisab impordisse kaasatud uue teabe.

Organisatsioonid

Kui organisatsiooni nimi on impordis ära tuntud, otsib Pipedrive järgmist teavet, et teha kindlaks, kas tegemist on duplikaadirga:

• Organisatsioon - Aadress

Teil võib olla sama nimega organisatsioone seni, kuni määrate alati aadressi välja. Kui aadress kattub mõne olemasoleva organisatsiooniga teie Pipedrive'i andmebaasis või impordifailis, ühendatakse organisatsioonid ja lisatakse impordis sisalduv uus teave.

Näited

Andmete ühendamine

Oletame, et impordite selle nimekirja inimestest ja kõigil on sama nimi. Selle näite puhul on teil lõpuks kaks Jon Snowd, kuna kolmes samas reas leiti sobiv kriteerium.

Vastavuskriteeriumid:

1. Jon Snow esimeses reas on loodud.

2. Pipedrive tunneb ära “Jon Snow” teises reas ja kontrollib, kas leidub sobiv organisatsioon, telefon ja/või e-post. Seejärel tuvastatakse, et kontaktisik - nimi ja organisatsioon - nimi teises reas on samad nagu esimeses reas ning seetõttu ei looda kahte Jon Snow’d. Selle asemel seostatakse teise rea unikaalne telefoninumber sama telefoninumbriga, mis loodi esimeses reas.

3. Pipedrive tunneb ära “Jon Snow” kolmandas reas ja kontrollib sobiva organisatsioon - nimi, kontaktisik - telefon ja kontaktisik - e-post olemasolu. Seejärel leitakse, et kontaktisik - e-post on sama, mis esimeses reas, ja seetõttu ei looda täiendavat Jon Snow’d. Selle asemel lisatakse uus telefoninumber esimese rea registreerimisele ning uuendatakse kolmanda rea organisatsioon - nimi väärtuseks “The Wall”.

4. Pipedrive tunneb ära “Jon Snow” neljandas reas, kuid sel korral ei leita sobivat organisatsioon - nimi, kontaktisik - telefon ega kontaktisik - e-post olemasolevale Jon Snow’le. Seetõttu luuakse teine Jon Snow selle unikaalse telefoninumbri ja e-posti aadressiga.

Mitme kirje loomine

Nagu selle artikli alguses mainitud, saate valida ühendamise sammu vahelejätmise võimaluse. Võimalus luua mitu registreerimist võib olla kasulik olukordades, kus soovite, et igal kasutajal oleks nende kontaktidega töötamiseks oma eksemplar. Oluline on meeles pidada, et igal loodud kontaktil saab olla ainult üks omanik, kes on sellega seotud.

Palun pange tähele, et mitme registreerimise loomine võib tekitada andmebaasi segadust. Kui soovite, et kontaktiga oleks seotud rohkem kui üks kasutaja, võite luua ühe üksuse ja lisada teised kasutajad jälgijatena. Nii saavad omanik ja jälgijad seda üksust näha ja selle kallal töötada ilma, et tuleks luua mitut registreerimist.