知識庫

总是有可能您与同名联系人有联系（例如，John Smith）。出于这个原因，在Pipedrive中进行导入时，您将有机会选择识别并合并重复记录。您也可以选择跳过此合并步骤，如果您希望创建多个记录的话。

如果您不确定哪个选项适合您，了解Pipedrive如何搜索重复记录以及如何处理它们可能会有所帮助，详细内容请参阅本文章。

交易

鉴于销售的特性是您可能会有多个具有相同名称的交易，在Pipedrive中没有交易的重复标识符。这意味着如果您导入多个具有相同名称的交易，这些交易将不被视为重复，并且所有这些交易将被导入。

人们

一旦一个人的名字在导入中被识别出来，Pipedrive会寻找以下信息来确定是否存在重复记录：

• 个人 - 组织

• 个人 - 电话

• 个人 - 电子邮件

如果Pipedrive发现这三个字段中的任何一个与Pipedrive数据库或导入文件中的另一个人匹配，它将合并它们并添加导入中包含的任何新数据。

组织

一旦识别出导入数据中的组织名称，Pipedrive将查找以下信息以确定是否存在重复记录：

• 组织 - 地址

只要始终指定地址字段，您可以有与同名的组织。如果地址与Pipedrive数据库或导入文件中的任何现有组织匹配，它将合并这些组织并添加导入中的任何新信息。

例子

合并数据

假设你导入了这个人的列表，所有人都有相同的名字。在这个例子中，你最终会得到两个Jon Snows，因为在三行相同的行中找到了匹配的条件。

匹配条件：

1. 在第1行创建了Jon Snow。

2. Pipedrive在第2行中识别到“Jon Snow”并检查匹配的组织、电话和/或电子邮件。然后它意识到在第2行的人-姓名和组织-名称与第1行中的相同，因此不会创建2个Jon Snows。相反，它将第2行的唯一电话号码映射到第1行创建的相同电话号码。

3. Pipedrive在第3行中识别到“Jon Snow”并检查匹配的组织-名称、人-电话和人-电子邮件。然后它发现人-电子邮件与第1行中的相同，因此不会创建额外的Jon Snow。相反，它将新的电话号码添加到第1行的记录中，并将第3行的组织-名称更新为“The Wall”。

4. Pipedrive在第4行中识别到“Jon Snow”，但这次没有找到与现有的Jon Snow相匹配的组织-名称、人-电话或人-电子邮件。因此，它创建了一个带有这个唯一电话号码和电子邮件地址的第二个Jon Snow。

創建多個記錄

正如本文開頭提到的，您可以選擇跳過合併步驟的選項。創建多個記錄的選項在以下情境中可能很有用：當您希望每個用戶都有自己的這些聯繫人副本時。重要的是請記住，每個創建的聯繫人只能連接一個所有者。

請注意，創建多個記錄可能會導致數據庫混亂。如果您希望將多個用戶與聯繫人關聯，您可以創建單個項目並將其他用戶添加為跟隨者。通過這樣做，所有者和跟隨者將能夠看到此項目並能夠對其進行操作，而無需創建多個記錄。