知識庫

總是有可能您會遇到有相同名字的聯絡人（例如，John Smith）。因此，每次在Pipedrive運行匯入時，您將被給予選項來識別並合併重複項。您也可以選擇跳過此合併步驟，如果您希望創建多個記錄。

如果您不確定哪個選項適合您，了解Pipedrive如何搜尋重複項以及如何處理它們可能會有幫助，請參閱此文章。

交易

鑒於銷售的性質是您可能與相同名稱有多個交易，Pipedrive中沒有交易的重複識別符。這意味著如果您導入多個具有相同名稱的交易，這些交易將不被視為重複項並且將全部導入。

人

一旦一個人的名字被識別為進口，Pipedrive會尋找以下信息來確定是否存在重複記錄：

• 人 - 組織

• 人 - 電話

• 人 - 電子郵件

如果Pipedrive發現這三個字段中的任何一個與Pipedrive數據庫中的另一個人或進口文件中的其他人匹配，它將將它們合併在一起並添加在進口中包括的任何新數據。

組織

一旦組織的名稱在導入中被識別，Pipedrive將查找以下信息來確定是否存在重複記錄：

• 組織 - 地址

只要總是指定地址字段，您可以擁有與同名組織。如果地址與Pipedrive數據庫或導入文件中的任何現有組織匹配，它將合併這些組織並添加導入中包括的任何新信息。

範例

合併資料

假設您匯入這個人員名單，所有人都有相同的名字。在這個例子中，您最終會得到兩個強恩·雪，因為三個相同行中發現了匹配標準。

匹配標準：

1. 第1行中創建了強恩·雪。

2. Pipedrive在第2行中識別到“強恩·雪”，並檢查匹配的組織、電話和/或電子郵件。然後意識到第2行中的人-姓名和組織-姓名與第1行中相同，因此不創建第二個強恩·雪。而是將第2行的獨特電話號碼映射到第1行中創建的相同電話號碼。

3. Pipedrive在第3行中識別到“強恩·雪”，並檢查匹配的組織-姓名、人-電話和人-電子郵件。然後發現第1行中相同的人-電子郵件，因此不創建額外的強恩·雪。取而代之的是，將新的電話號碼添加到第1行的記錄中，並將第3行的組織-姓名更新為“The Wall”。

4. Pipedrive在第4行中識別到“強恩·雪”，但這次找不到任何與現有強恩·雪相匹配的組織-姓名、人-電話或人-電子郵件。因此，它使用這個獨特的電話號碼和電子郵件地址創建第二個強恩·雪。

建立多個記錄

正如本文開頭所提到的，您可以選擇跳過合併步驟的選項。在某些情況下，建立多個記錄的選項可能很有用，例如您希望每個用戶各自擁有可以使用的聯絡人副本。請牢記每個建立的聯絡人只能與一個所有者關聯。

請注意，建立多個記錄可能會導致數據庫混亂。如果您希望將多個用戶與一個聯絡人關聯，您可以創建一個單一項目並將其他用戶添加為追隨者。通過這樣做，所有者和追隨者將能看到此項目並能夠共同處理，而無需建立多個記錄。