本文章以機器翻譯產生。
如何在导入过程中避免重复?
总是有可能您与同名联系人有联系(例如,John Smith)。出于这个原因,在Pipedrive中进行导入时,您将有机会选择识别并合并重复记录。您也可以选择跳过此合并步骤,如果您希望创建多个记录的话。
如果您不确定哪个选项适合您,了解Pipedrive如何搜索重复记录以及如何处理它们可能会有所帮助,详细内容请参阅本文章。
交易
鉴于销售的特性是您可能会有多个具有相同名称的交易,在Pipedrive中没有交易的重复标识符。这意味着如果您导入多个具有相同名称的交易,这些交易将不被视为重复,并且所有这些交易将被导入。
人们
一旦一个人的名字在导入中被识别出来,Pipedrive会寻找以下信息来确定是否存在重复记录:
个人 - 组织
个人 - 电话
个人 - 电子邮件
如果Pipedrive发现这三个字段中的任何一个与Pipedrive数据库或导入文件中的另一个人匹配,它将合并它们并添加导入中包含的任何新数据。
组织
一旦识别出导入数据中的组织名称,Pipedrive将查找以下信息以确定是否存在重复记录:
组织 - 地址
只要始终指定地址字段,您可以有与同名的组织。如果地址与Pipedrive数据库或导入文件中的任何现有组织匹配,它将合并这些组织并添加导入中的任何新信息。
例子
合并数据
假设你导入了这个人的列表,所有人都有相同的名字。在这个例子中,你最终会得到两个Jon Snows,因为在三行相同的行中找到了匹配的条件。

匹配条件:
1. 在第1行创建了Jon Snow。
2. Pipedrive在第2行中识别到“Jon Snow”并检查匹配的组织、电话和/或电子邮件。然后它意识到在第2行的人-姓名和组织-名称与第1行中的相同,因此不会创建2个Jon Snows。相反,它将第2行的唯一电话号码映射到第1行创建的相同电话号码。
3. Pipedrive在第3行中识别到“Jon Snow”并检查匹配的组织-名称、人-电话和人-电子邮件。然后它发现人-电子邮件与第1行中的相同,因此不会创建额外的Jon Snow。相反,它将新的电话号码添加到第1行的记录中,并将第3行的组织-名称更新为“The Wall”。
4. Pipedrive在第4行中识别到“Jon Snow”,但这次没有找到与现有的Jon Snow相匹配的组织-名称、人-电话或人-电子邮件。因此,它创建了一个带有这个唯一电话号码和电子邮件地址的第二个Jon Snow。


創建多個記錄
正如本文開頭提到的,您可以選擇跳過合併步驟的選項。創建多個記錄的選項在以下情境中可能很有用:當您希望每個用戶都有自己的這些聯繫人副本時。重要的是請記住,每個創建的聯繫人只能連接一個所有者。

請注意,創建多個記錄可能會導致數據庫混亂。如果您希望將多個用戶與聯繫人關聯,您可以創建單個項目並將其他用戶添加為跟隨者。通過這樣做,所有者和跟隨者將能夠看到此項目並能夠對其進行操作,而無需創建多個記錄。
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