Base di conoscenza

C'è sempre la possibilità di avere contatti con lo stesso nome (ad esempio, John Smith). Per questo motivo, ogni volta che si esegue un'importazione in Pipedrive, è possibile scegliere di riconoscere e unire i duplicati insieme. È anche possibile scegliere di saltare questa fase di unione se si preferisce creare più record.

Se non sei sicuro quale opzione sia giusta per te, può essere utile capire come Pipedrive cerca i duplicati e come li gestisce in questo articolo.

Offerte

Dato che la natura delle vendite prevede che si possano avere più offerte con lo stesso nome, non esiste un identificatore duplicato per le offerte in Pipedrive. Ciò significa che se importi più di un'offerta con lo stesso nome, le offerte non saranno considerate duplicati e tutte saranno importate.

Persone

Una volta che il nome di una persona è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste un record duplicato:

• Persona - Organizzazione

• Persona - Telefono

• Persona - Email

Se Pipedrive trova che QUALSIASI di questi tre campi corrisponde ad un'altra persona nel database di Pipedrive o nel file di importazione, unirà i record e aggiungerà eventuali nuovi dati inclusi nell'importazione.

Organizzazioni

Una volta che il nome di un'organizzazione viene riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste un record duplicato:

• Organizzazione - Indirizzo

Puoi avere organizzazioni con lo stesso nome purché specifici sempre il campo dell'indirizzo. Se l'indirizzo corrisponde a un'organizzazione esistente nel tuo database Pipedrive o nel file di importazione, le organizzazioni verranno unite e verranno aggiunte qualsiasi nuova informazione inclusa nell'importazione.

Esempi

Unione dati

Supponiamo di importare questa lista di persone e che tutte abbiano lo stesso nome. In questo esempio, alla fine si avrebbero due Jon Snow, perché il criterio di corrispondenza è stato trovato in tre righe uguali.

Criteri di corrispondenza:

1. Jon Snow nella riga 1 viene creato.

2. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 2 e cerca una corrispondenza tra organizzazione, telefono e / o email. Poi capisce che il nome della persona e il nome dell'organizzazione sono gli stessi presenti nella riga 1 e, quindi, non crea 2 Jon Snow. Invece, mappa il numero di telefono unico della riga 2 sullo stesso numero di telefono creato nella riga 1.

3. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 3 e cerca una corrispondenza tra il nome dell'organizzazione, il telefono della persona e l'email della persona. Poi scopre che l'email della persona è la stessa della riga 1 e, quindi, non crea un altro Jon Snow. Invece, aggiunge il nuovo numero di telefono al record della riga 1 e aggiorna il nome dell'organizzazione della riga 3 con "The Wall".

4. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 4 ma questa volta non trova alcuna corrispondenza tra il nome dell'organizzazione, il telefono della persona, o l 'email della persona per il Jon Snow esistente. Quindi, crea un secondo Jon Snow con questo unico numero di telefono e indirizzo email.

Creazione di record multipli

Come menzionato all'inizio di questo articolo, è possibile selezionare l'opzione per saltare la fase di unione. L'opzione per creare record multipli può essere utile in situazioni in cui desideri che ogni utente abbia la propria copia di quei contatti con cui lavorare. È importante tenere presente che ogni contatto creato può avere solo un proprietario associato ad esso.

Si prega di notare che creare record multipli potrebbe creare un database disordinato. Se desideri che più di un utente sia associato ad un contatto, puoi creare un unico elemento e aggiungere gli altri utenti come follower. In questo modo, il proprietario e i follower avranno visibilità su questo elemento e saranno in grado di lavorarci, senza la necessità di creare record multipli.