Base di conoscenza

C'è sempre la possibilità di avere contatti con lo stesso nome (ad esempio John Smith). Per questo motivo, ogni volta che esegui un'importazione in Pipedrive, ti verrà data l'opzione di riconoscere e unire i duplicati insieme. Puoi anche scegliere di ignorare questa fase di unione se preferisci creare record multipli.

Se non sei sicuro su quale sia giusto per te, può essere utile capire come Pipedrive cerca i duplicati e come li gestisce in questo articolo.

Offerte

Dato che la natura delle vendite prevede che tu possa avere più offerte con lo stesso nome, non esiste un identificatore duplicato per le offerte in Pipedrive. Ciò significa che se importi più di una offerta con lo stesso nome, queste offerte non verranno considerate duplicati e tutte saranno importate.

Persone

Una volta che il nome di una persona è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste un record duplicato:

• Persona - Organizzazione

• Persona - Telefono

• Persona - Email

Se Pipedrive trova che QUALSIASI di questi tre campi corrisponde a un'altra persona nel database di Pipedrive o nel file di importazione, li unirà insieme e aggiungerà eventuali nuovi dati inclusi nell'importazione.

Organizzazioni

Una volta che il nome di un'organizzazione è stato riconosciuto nell'importazione, Pipedrive cercherà le seguenti informazioni per determinare se esiste un record duplicato:

• Organizzazione - Indirizzo

È possibile avere organizzazioni con lo stesso nome a condizione che si specifichi sempre il campo dell'indirizzo. Se l'indirizzo corrisponde a un'organizzazione esistente nel database di Pipedrive o nel file di importazione, le organizzazioni verranno unite e verranno aggiunte eventuali nuove informazioni incluse nell'importazione.

Esempi

Fusione dei dati

Supponiamo che tu importi questa lista di persone e che tutte abbiano lo stesso nome. In questo esempio, alla fine avresti due Jon Snow, perché i criteri di corrispondenza sono stati trovati in tre righe uguali.

Criteri di corrispondenza:

1. Jon Snow nella riga 1 viene creato.

2. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 2 e verifica se esistono una organizzazione, un telefono e/o una email corrispondenti. Si rende conto che il nome della persona e il nome dell'organizzazione nella riga 2 sono gli stessi della riga 1 e quindi non crea 2 Jon Snow. Invece, associa il numero di telefono unico della riga 2 allo stesso numero di telefono creato nella riga 1.

3. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 3 e verifica se esistono una organizzazione - nome, un telefono della persona e una email della persona corrispondenti. Si rende conto che l'email della persona è la stessa della riga 1 e quindi non crea un ulteriore Jon Snow. Invece, aggiunge il nuovo numero di telefono al record della riga 1 e aggiorna il nome dell'organizzazione della riga 3 con "The Wall".

4. Pipedrive riconosce "Jon Snow" nella riga 4, ma questa volta non trova nessun nome dell'organizzazione, telefono della persona o email della persona corrispondenti al Jon Snow esistente. Quindi, crea un secondo Jon Snow con questo numero di telefono unico e indirizzo email.

Creazione di record multipli

Come accennato all'inizio di questo articolo, è possibile selezionare l'opzione per bypassare la fase di fusione. L'opzione per creare record multipli potrebbe essere utile in scenari in cui si desidera che ogni utente abbia una propria copia di questi contatti con cui lavorare. È importante tenere presente che ogni contatto creato può avere solo un proprietario collegato ad esso.

Si prega di notare che la creazione di record multipli potrebbe creare un database disordinato. Se si desidera che più utenti siano collegati a un contatto, è possibile creare un solo elemento e aggiungere gli altri utenti come follower. In questo modo, il proprietario e i follower avranno visibilità di questo elemento e potranno lavorarci, senza la necessità di creare record multipli.