기술 자료

항상 동일한 이름을 가진 연락처가 있을 수 있다는 가능성이 있습니다 (예: John Smith). 이러한 이유로, Pipedrive에서 가져오기를 실행할 때마다, 중복을 인식하고 병합하는 옵션을 선택할 수 있습니다. 여러 개의 기록을 만들기를 원하는 경우 이 병합 단계를 건너뛸 수도 있습니다.

어떤 것이 옳은지 확신이 안 서는 경우, Pipedrive에서 어떻게 중복을 검색하고 처리하는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

딜

판매의 특성상 같은 이름을 가진 여러 딜이 있을 수 있으므로 파이프드라이브에서 딜의 중복 식별자는 없습니다. 따라서 같은 이름을 가진 여러 딜을 가져오면 그들은 중복으로 간주되지 않고 모두 가져옵니다.

사람들

한 사람의 이름이 가져오기 중에서 인식되면, Pipedrive는 중복 레코드가 있는지 확인하기 위해 다음 정보를 찾습니다:

• 사람 - 조직

• 사람 - 전화

• 사람 - 이메일

만약 Pipedrive가 이 세 가지 필드 중 어느 하나와 Pipedrive 데이터베이스나 가져오기 파일 내의 다른 사람과 일치한다면, 그들을 병합하고 가져오기에 포함된 새로운 데이터를 추가합니다.

조직

조직의 이름이 가져오기에서 인식되면 Pipedrive는 중복 레코드가 있는지 확인하기 위해 다음 정보를 찾습니다:

• 조직 - 주소

주소가 Pipedrive 데이터베이스나 가져오기 파일에 있는 기존 조직과 일치하면, 해당 조직을 병합하고 가져오기에 포함된 새로운 정보를 추가합니다.

예시

데이터 병합

이 명단을 가져오면 모두 동일한 이름을 가진 사람들입니다. 이 예시에서는 세 개의 같은 행에 일치하는 기준이 발견되어서 최종적으로 두 명의 Jon Snow가 만들어집니다.

일치하는 기준:

1. 1번 행의 Jon Snow가 생성됩니다.

2. Pipedrive는 2번 행에서 "Jon Snow"을 인식하고 일치하는 조직, 전화번호 또는 이메일을 확인합니다. 그런 다음 2번 행의 사람 - 이름과 조직 - 이름이 1번 행과 동일하다는 사실을 알게 되고, 따라서 2개의 Jon Snow가 아니라 1번 행에서 생성된 전화번호와 동일한 전화번호를 2번 행에 매핑합니다.

3. Pipedrive는 3번 행에서 "Jon Snow"을 인식하고 일치하는 조직 - 이름, 사람 - 전화번호 및 사람 - 이메일을 확인합니다. 그런 다음 1번 행과 동일한 사람 - 이메일을 찾게 되고, 따라서 추가적인 Jon Snow를 생성하지 않습니다. 대신, 새로운 전화번호를 1번 행의 기록에 추가하고, 또한 3번 행의 조직 - 이름에 "The Wall"을 업데이트합니다.

4. Pipedrive는 4번 행에서 "Jon Snow"을 인식하지만, 이번에는 기존의 Jon Snow와 일치하는 조직 - 이름, 사람 - 전화번호 또는 사람 - 이메일을 찾지 못합니다. 따라서 이 고유한 전화번호와 이메일 주소를 가진 두 번째 Jon Snow를 생성합니다.

여러 레코드 만들기

이 기사의 시작 부분에서 언급한 대로, 병합 단계를 생략하는 옵션을 선택할 수 있습니다. 여러 레코드를 만드는 옵션은 각 사용자가 작업할 연락처의 개별 사본을 가지고 있는 것이 유용할 수 있습니다. 생성된 각 연락처는 하나의 소유자만 연결할 수 있다는 것을 유념해야 합니다.

여러 레코드를 생성하면 데이터베이스가 혼잡해질 수 있다는 점을 유의하십시오. 연락처에 여러 사용자를 연결하려면 하나의 항목을 만들고 다른 사용자를 팔로워로 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 소유자와 팔로워는 이 항목을 볼 수 있으며 여러 레코드를 생성할 필요 없이 작업할 수 있습니다.