Tudástár

Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy azonos nevű kapcsolatokat tartalmaz (pl. John Smith). Ezért minden alkalommal, amikor importálást hajt végre a Pipedrive-ban, lehetőséget kap a másolatok felismerésére és egyesítésére. Azt is választhatja, hogy kihagyja ezt az egyesítési lépést, ha inkább több regisztrációt szeretne létrehozni.

Ha nem biztos benne, hogy melyik megoldás a megfelelő az Ön számára, hasznos lehet megismerni, hogyan keresi és kezeli a Pipedrive a másolatokat, erről ebben a cikkben olvashat.

Ügyletek

Tekintettel arra, hogy az értékesítés természetéből adódóan több azonos nevű ügylet is lehet, a Pipedrive-ban nincs másolat-azonosító az ügyletekhez. Ez azt jelenti, hogy ha egynél több azonos nevű ügyletet importál, ezeket az ügyleteket nem tekinti másolatnak a rendszer, és mindegyiket importálja.

Személyek

Amint a személy neve felismerésre kerül az import során, a Pipedrive a következő adatok alapján határozza meg, hogy van-e másolat:

• Személy – Szervezet

• Személy – Telefonszám

• Személy – E-mail-cím

Ha a Pipedrive azt találja, hogy e három mező bármelyike megegyezik valamelyik másik személlyel a Pipedrive-adatbázisban vagy az importfájlban, akkor egyesíti őket, és minden új importált adatot hozzáad.

Organizációk

Amint egy szervezet neve felismerésre kerül az import során, a Pipedrive a következő adatok alapján állapítja meg, hogy van-e másolat:

• Szervezet – Cím

Lehetnek azonos nevű szervezetek, amennyiben mindig megadja a cím mezőt is. Ha a cím megegyezik valamelyik meglévő szervezetével a Pipedrive-adatbázisban vagy az importfájlban, akkor egyesíti azokat a szervezeteket és hozzáad minden új importált információt.

Példák

Adatok egyesítése

Tegyük fel, hogy importál egy ilyen emberekből álló listát, és mindegyikük neve azonos. Ebben a példában végül két Jon Snow-ja lesz, mert három azonos sorban is egyezés található.

Egyezési feltételek:

1. Az első sorban lévő Jon Snow létrejön.

2. A Pipedrive felismeri a második sorban szereplő „Jon Snow”-t, és ellenőrzi a szervezet, telefon és/vagy e-mail mezőket. Ezután megállapítja, hogy a személy – név és a szervezet – név is egyezik a második sorban az első sorhoz képest, így nem hoz létre két Jon Snow-t. Ehelyett a második sor egyedi telefonszámát az első sorban létrehozotthoz rendeli hozzá.

3. A Pipedrive felismeri a harmadik sorban szereplő „Jon Snow”-t, és ellenőrzi az egyezést a szervezet – név, személy – telefon és személy – e-mail mezőkkel. Majd megállapítja, hogy a személy – e-mail megegyezik az első sorban szereplővel, így nem hoz létre további Jon Snow-t. Ehelyett az új telefonszámot hozzáadja az első sor regisztrációjához, továbbá a harmadik sorban frissíti az szervezet – név mezőt „The Wall”-ra.

4. A Pipedrive felismeri a negyedik sorban lévő „Jon Snow”-t, de ezúttal nem talál egyező szervezet – név-, személy – telefon- vagy személy – e-mail-mezőt a meglévő Jon Snow-hoz. Ezért létrehoz egy második Jon Snow-t ezzel az egyedi telefonszámmal és e-mail-címmel.

Több regisztráció létrehozása

Ahogy ennek a cikknek az elején is említettük, lehetősége van kihagyni az egyesítés lépését. A több regisztráció létrehozásának lehetősége hasznos lehet olyan helyzetekben, amikor azt szeretné, ha minden felhasználónak saját példánya lenne ezekről a kapcsolatokról. Fontos szem előtt tartani, hogy minden létrehozott kapcsolatnak csak egy tulajdonosa lehet.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a több regisztráció létrehozása zsúfolt adatbázist eredményezhet. Ha egy kapcsolathoz egynél több felhasználót szeretne hozzárendelni, létrehozhat egyetlen elemet, és a többi felhasználót követőként adhatja hozzá. Így a tulajdonos és a követők is láthatják ezt az elemet, és tudnak dolgozni rajta anélkül, hogy további regisztrációkat kellene létrehozni.