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スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートする際には、各アイテムのインポートに必要なフィールドを含めることが重要です。この記事では、インポートに必要なフィールドについて説明します。

Pipedriveへのデータのインポート方法について一般的な情報をご希望の場合は、この記事をお読みください。

リード

Pipedriveの各リードには、連絡先の担当者または組織がリンクされている必要があります。リードをインポートするには、スプレッドシートにリードタイトルと以下のいずれかの項目が必要です。

• 個人名
• 組織名

インポートのマッピング時には、スプレッドシートの列をPipedriveのデータフィールドにマッピングする必要があります。インポートが完了すると、リードは自動的に連絡先にリンクされます。

リードインポート時に含めることができる他のフィールドはありますか？

リードと一緒にノートまたは所有者をインポートすることもできます。

取引

リードと同様に、Pipedriveのすべての取引には、少なくとも1つの連絡先または組織がリンクされている必要があります。取引をインポートするには、スプレッドシートに少なくとも1つの取引フィールドと次のいずれかを追加する必要があります：

• 連絡先の名前
• 組織の名前

取引タイトルフィールドを含めることをお勧めしますが、必須ではありません。取引タイトルを含めない場合、取引は自動的にインポートされた連絡先の名前を取ります。

取引のインポート時に含めることができる他のフィールドはありますか？

以下の取引フィールドも含めることができます：

• オーナー
• ステージ
• 金額
• 予定終了日
• カスタムフィールド

過去の取引または既に終了した取引をインポートする場合、次のフィールドを使用できます：

• 獲得日時
• 喪失日時
• ステータス

インポートされた場合、取引のタイトルは自動的に組織の名前を取ります。組織が存在しない場合は、連絡先の名前を取ります。

連絡先: 人々と組織

人々や組織のインポート時には、連絡先の作成には名前のみが必須です。ただし、連絡先をより明確に特定し、重複作成を防ぐために、より多くのフィールドを追加することをお勧めします。Pipedriveがインポート中に重複を検出する方法については、この記事をご覧ください。

人々の場合、重複の作成を防ぐために、次の情報を追加してください:

• メールアドレス
• 電話番号

組織の場合、重複の作成を防ぐためには、次の情報を含めてください:

• 住所

組織と人々は個別に作成することもできますが、それらを一緒にインポートして自動的にリンクすることをお勧めします。

製品

製品をインポートするには、スプレッドシートに製品の名前だけが必要です。

製品インポートに含めることのできる他のフィールドは何ですか？

価格、通貨、説明および任意のカスタムフィールドなど、他の製品フィールドも含めることができます。

注意事項

取引、人物、組織、活動、リードの下にノートを追加することができますが、それ自体では存在できません。ノートをインポートする際には、以下のいずれかの情報（および必須フィールド）も含める必要があります。

• 組織
• 人物
• 取引
• リード

他のノートフィールドはどのように追加できますか？

以下のフィールドをノートに追加することができます：

• ノート作成日
• ノート更新日

アクティビティ

当面、アクティビティには必須項目はありませんが、件名、期日、タイプ、割り当てられたユーザー、および関連する取引先、リード、または連絡先などの情報を含めることをお勧めします。

もしアクティビティが既に完了している場合は、以下の過去のフィールドを含めることができます：

• 完了時刻
• 完了としてマークされた時間