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製品
PipedriveのProducts機能を使って、取引で販売する製品やサービスのカタログを作成します。
製品機能の見つけ方
製品機能はすべてのプランで利用可能で、ツールとアプリ > 製品に移動して有効または無効にできます。ここで、デフォルトの税設定も選択できます。
有効にしたら、メインのナビゲーションバーにある製品アイコンをクリックしてください。
新しい製品を追加する
Pipedriveアカウントに製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある 製品 タブに移動し、「＋ 製品」をクリックします。
表示されるウィンドウで、製品の詳細を入力し、可視性 を設定できます。
製品を保存すると、製品の 詳細ビュー または リストビュー で、以下の追加項目を編集できます。
- 有効
- カテゴリ
- 説明
- 名前
- 担当者
- 価格
- 製品コード
- 税
- 単位
- 単価
- 可視性
- 製品のカスタムフィールド
- 画像（詳細ビューのみ）
Pipedriveアカウントに新しい取引を追加する際の「取引を追加」ウィンドウでも、新しい製品を追加できます。
製品一覧表示
一覧表示では、追加した製品を確認し、製品の詳細を直接編集できます。
画面左上で製品をアルファベット順にフィルターしたり、カスタムフィルタを作成したりできます。
フィルタのオプションに製品タイプのフィールドが表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品固有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。
製品を一括編集するには、製品の左にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示される一括編集パネルで編集したいフィールドを選択します。
製品を削除するには、削除したい製品を選択し、製品ページ上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
商品詳細ビュー
商品一覧ビューで商品名をクリックすると、その商品の詳細ページに移動します。 そこで商品に関する情報の表示・編集ができます。
商品の詳細を編集
フィールドの値を編集するには、商品詳細ウィンドウの鉛筆アイコンをクリックします。
このセクションに商品用のカスタムフィールドを追加する場合は、その他の操作 > フィールドをカスタマイズをクリックしてください。
商品に画像を追加するには、サイドバーの画像セクションを見つけ、アップロード領域をクリックします。
次に、コンピュータからファイルを選択してアップロードします。
フォロワー
商品のフォロワーを管理するには、画面右側の「フォロワー」ボタンをクリックしてください。
参加者
参加者セクションの「＋」ボタンをクリックして参加者管理ウィンドウを開き、追加したい連絡先の先頭文字を入力します。
参加者を削除する場合は、参加者名の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
商品の価格の表示と追加
価格タブにはその商品のすべての価格オプションが表示されます。各商品は同時に複数の価格を持つことができます。既存の価格を編集または削除するには、該当の価格にマウスを合わせて鉛筆またはゴミ箱アイコンをクリックします。
- 単価 – 販売された各単位の価格
- 単位あたりの原価 – 販売された各単位に関連する費用
- 直接費 – 商品の開発または生産に関連する費用
- コメント – その特定の価格に関するコメントや備考
「＋価格」ボタンをクリックすると、商品の新しい価格とコメントを追加できます。
商品に紐づく取引の表示
取引タブには現在その商品が紐づいているすべての取引が一覧表示されます。リスト上部の行で取引ステータスごとにフィルタリングして表示できます。商品を取引に紐づける方法はこちらの記事で確認できます。
取引一覧の列を調整するには、右側の歯車アイコンをクリックし、列を調整してください。
表示しているリストをスプレッドシートにエクスポートするには、エクスポートボタンをクリックします。
ファイルの表示とアップロード
ファイルタブでは、この商品にアップロードされたファイルを確認できるほか、デバイスから追加のファイルをアップロードできます。
「[...]」ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ダウンロードしたり、ファイルを削除したりできます。
製品固有のフィールド
製品機能には、利用体験を最適化できる製品固有の複数のデータフィールドが含まれます。
| フィールド名 | 定義 | 例 |
| 価格 | 製品の1単位に割り当てられる金銭的価値 | 当社はズボンを販売しており、青いジーンズの価格は1本あたり25ドルです。 |
| 商品コード | 製品を識別するための略式のカスタムコード | 青いジーンズの商品コードは2174です。 |
| 税率 (%) | 注文の合計金額に対して追加で加算される割合 | ジーンズの価格は25ドルで、税率が10%の場合、合計は27.50ドルになります。 |
| 単位 | 製品の物理量を表す測定単位または標準数量 | ジーンズ1本が1単位を表し、ジーンズの箱は4単位です。 |
| 単価 | 製品の1単位あたりの価格 | ジーンズの箱は80ドルで、1箱に4本入っているため、箱あたりの単価は20ドルで、個別では25ドルです。 |
見積書の作成
取引の見積書ドキュメントは、Smart Docs機能を使って生成できます。
商品プレースホルダを含むテンプレートがある場合、取引に紐づく商品の情報が自動的にドキュメントに追加されます。
製品のエクスポート
製品カタログおよび取引に紐付く製品は、ツールとアプリ > データのエクスポートからエクスポートできます。
「製品」を選択し、次のエクスポートオプションのいずれかを選択します：
- 製品カタログ全体
- 取引に追加された製品のみ
次に、CSVまたはExcelをクリックします。エクスポートファイルは「生成されたエクスポート」リストに表示されます。
ファイルをダウンロードするには、利用可能期限 列のクラウドアイコンをクリックしてください。
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