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製品
Pipedriveの Products 機能を通じて販売する製品やサービスのカタログを作成します。
製品機能を見つける
製品機能はすべてのプランで利用でき、ツールとアプリ > 製品に移動することで、オンまたはオフにできます。ここで、デフォルト税設定を選択することもできます。
有効にしたら、メインナビゲーションバーの製品アイコンをクリックします。
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新しい製品を追加する
Pipedrive アカウントに製品を追加するには、Pipedrive アプリの左側にある 製品 タブに移動し、「+ 製品」をクリックします。
表示されるウィンドウで、製品に関する詳細情報を入力し、その可視性を設定できます。
製品を保存すると、製品の詳細ビューまたはリストビューでこれらの追加フィールドを編集できます。
- アクティブ
- カテゴリー
- 説明
- 名称
- 所有者
- 価格
- 製品コード
- 税金
- 単位
- 単価
- 可視性
- 製品カスタムフィールド
- 画像（詳細ビューのみ）
新しい製品を「取引を追加」ウィンドウでも追加することができます。これは、新しい取引を追加する際に行います。
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製品リストビュー
リストビューでは、追加した製品を確認し、製品の詳細を直接編集できます。
画面の左上隅で製品をアルファベット順にフィルタリングしたり、カスタムフィルターを作成したりできます。
フィルター内に製品タイプのフィールドがオプションとして表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品特有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。
製品を一括編集するには、製品の左側のチェックボックスをクリックし、右側に表示される一括編集パネルで編集したいフィールドを選択します。
製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
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製品詳細ビュー
製品リストビューから製品名をクリックすると、その詳細ページに移動します。 そこで製品に関連する情報を表示および編集できます。
製品の詳細を編集する
フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウの鉛筆アイコンをクリックします。
このセクションに製品のカスタムフィールドを追加したい場合は、その他のアクション > フィールドをカスタマイズをクリックしてください。
製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの画像セクションを見つけて、アップロードエリアをクリックします。
次に、アップロードするファイルをコンピュータから選択します。
フォロワー
製品のフォロワーを管理するには、画面の右側にある「フォロワー」ボタンをクリックします。
参加者
参加者セクションの+ボタンをクリックして、参加者管理ウィンドウを開きます。その後、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。
参加者を削除したい場合は、参加者名の隣にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
製品の価格を表示および追加する
価格タブでは、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品には、同時に複数の価格を設定できます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にカーソルを合わせて鉛筆またはゴミ箱アイコンをクリックします。
- 単価 – 販売される各ユニットの価格
- ユニットあたりのコスト – 販売された各ユニットに関連するコスト
- 直接コスト – 製品の開発または生産に関連するコスト
- コメント – その特定の価格に対するコメントまたは観察
「+ 価格」ボタンをクリックすると、新しい価格と製品のコメントを追加できます。
製品にリンクされた取引を表示する
取引タブでは、現在その製品がリンクされているすべての取引のリストが表示されます。リストの上部の行で取引のステータスでフィルタリングできます。製品を取引にリンクする方法については、この記事をご覧ください。
取引リストの列を調整するには、右側のギアアイコンをクリックして列を調整します。
見えるリストをスプレッドシートにエクスポートするには、「エクスポート」ボタンをクリックしてください。
ファイルを表示およびアップロードする
ファイルタブでは、この製品にアップロードされたファイルを表示し、デバイスから追加のファイルをアップロードできます。
「[...]」ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ダウンロードしたり、ファイルを削除したりできます。
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商品固有のフィールド
製品機能には、体験を最適化できる製品特有の複数のデータフィールドが含まれています。
| フィールド名 | 定義 | 例 |
| 価格 | 製品の1単位に割り当てられた金銭的価値 | 私の会社はズボンを販売しており、青いジーンズの価格は1組25ドルです。 |
| 商品コード | 製品を特定するための略語として使用されるカスタムコード | 青いジーンズの商品コードは2174です。 |
| 税率 % | 注文の総コストから取られ、追加料金として加算されるパーセンテージ | ジーンズの価格は25ドルで、10%の税率が適用されるため、総コストは27.50ドルです。 |
| 単位 | 製品の物理的数量の測定または標準量 | 1組のジーンズは1単位を表しますが、ジーンズの箱は4単位です。 |
| 単位価格 | 製品の1単位あたりの価格 | ジーンズの箱は80ドルで、箱には4組入っているため、単位価格は箱あたり20ドル、個別には25ドルです。 |
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見積書を生成する
あなたは、Smart Docs機能を使用して、取引のための見積書を生成できます。
商品プレースホルダーを持つテンプレートがある場合、取引にリンクされた商品の情報が自動的にドキュメントに追加されます。
製品をエクスポート
製品カタログとディールにリンクされた製品をエクスポートするには、ツールとアプリ > データをエクスポート.
“製品“を選択し、エクスポートオプションのいずれかを選んでください:
- 全製品カタログ
- ディールに追加された製品のみ
次に、“CSV“または“Excel”のいずれかをクリックしてください。あなたのエクスポートファイルは“生成されたエクスポート“リストに表示されます。
ファイルをダウンロードするには、“利用可能期限“列のクラウドアイコンをクリックしてください。
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