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Acceso a la función Productos
Añadir nuevos productos
Vista de lista de Productos
Vista de detalles del producto
Filtrar productos

Productos

JT
Jenny Takahara, 28 de febrero de 2022
Nota: La función Productos es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Básico, Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive.

Acceso a la función Productos

Las funciones Productos, Variaciones de precio, y Duraciones de productos se pueden activar yendo a Herramientas e integraciones > Productos
Una vez activada la función Productos, puedes acceder a ella a través de la pestaña Productos en la parte superior de tu cuenta.

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Añadir nuevos productos

Para añadir un producto a tu cuenta de Pipedrive, ve a la pestaña Productos en la parte izquierda de la aplicación Pipedrive y haz clic en + Producto. En la ventana que aparece puedes ingresar los detalles del producto y configurar su visibilidad.

Nota: Los campos Nombre del producto y Precio unitario son obligatorios.

Una vez que guardes el producto, podrás editar estos campos adicionales en la vista de detalles o en la vista de lista de Productos.

Nota: Para añadir una nueva categoría, escribe el nombre de la categoría en la casilla de búsqueda por categoría y haz clic en Añadir como nueva categoría.

También puedes añadir nuevos productos en la ventana Añadir trato cuando añadas nuevos tratos a tu cuenta de Pipedrive.


Vista de lista de Productos

En la vista de lista de Productos puedes ver los productos que añadiste y editar los detalles directamente.

Puedes filtrar los productos por orden alfabético en la esquina superior izquierda de la pantalla o crear filtros personalizados. Obtén más información sobre cómo filtrar en este artículo.

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Para editar en grupo tus productos, haz clic en las casillas de verificación a la izquierda de tus productos y selecciona el campo que quieres editar en el panel de Edición en grupo que aparece a la derecha.

Para eliminar productos, selecciona tus productos y haz clic en el icono de papelera que aparece en la parte superior de la página de Productos.

Nota: Únicamente los usuarios administradores pueden eliminar productos.


Vista de detalles del producto

Si haces clic en el nombre del producto en la vista de lista de Productos, se te dirigirá a la página de detalles del producto, donde puedes ver y editar información relacionada con tu producto.

Edición de los detalles del producto

Para editar los valores de los campos, haz clic en el ícono de lápiz en la ventana de detalles del producto.

Si quieres arreglar el orden en el que ves los campos, haz clic en el botón Campos personalizados y haz clic y arrastra el ícono de dos barras para mover los campos.

También puedes añadir campos personalizados del producto en esta sección; haciendo clic en Personalizar campos > Añadir nuevo campo.

Añadir seguidores y participantes al producto

Haz clic en Empezar a seguir para seguir tú el producto, o en el botón '+' en la sección de Seguidores para añadir otro usuario en tu cuenta de empresa como seguidor.

Para añadir participantes al producto, haz clic en el botón '+' al lado de la sección Participantes.

Ver y añadir precios de producto

La pestaña Precios te muestra todas las opciones de precios para ese producto. Cada producto puede tener más de un precio listado a la vez.
Para editar o eliminar cualquier precio de producto existente, puedes pasar el ratón sobre el precio y hacer clic en el icono de lápiz o papelera.

  • Precio unitario: el precio de cada unidad vendida.
  • Costo por unidad: costo relacionado con cada unidad vendida del producto.
  • Costo directo: costo relacionado con el desarrollo o la producción del producto.
Nota: Solo aparece el precio unitario en la vista de lista y en la vista de detalles de Productos. Los campos Costo por unidad y Costo directo solo tienen una finalidad de notación.

Si haces clic en el botón Añadir precio, puedes agregar un nuevo precio para tu producto.

Nota: Solo podrás agregar una entrada de precio para cada tipo de moneda.

Ver tratos vinculados al producto

La pestaña Tratos te muestra una lista de todos los tratos que actualmente tienen ese producto vinculado. Puedes filtrar para ver el estado del trato en la fila que se encuentra encima de la lista. Para saber cómo vincular productos a tratos, lee este artículo.

Para ajustar las columnas en tu lista de tratos, haz clic en el ícono de engranaje en el lado derecho y ajusta las columnas según sea necesario.

Para exportar la lista que ves a una hoja de cálculo, haz clic en el botón Exportar.

Ver y cargar archivos

En la pestaña Archivos, puedes ver todos los archivos que se hayan cargado en este producto, así como cargar archivos adicionales desde tu dispositivo.

Si haces clic en el botón '...' puedes agregar una descripción, descargar o eliminar tu archivo.

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Filtrar productos

Con la función Productos habilitada, ves los tipos de campo de productos como una opción en los filtros. Esto te permite limitar las búsquedas o exportar tus datos de acuerdo con los campos específicos del producto.

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Obtén más información sobre el filtrado en Pipedrive leyendo este artículo.

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