Productos
Crea un catálogo de los productos o servicios que vendes a través de tus tratos con la función Productos de Pipedrive.
Agrega cada producto con sus propios precios, impuestos y campos personalizados. Después, vincúlalo a un trato para que Pipedrive calcule automáticamente el valor del trato. Una vez que vincules un producto, también puedes generar documentos de cotización que incluyan sus datos.
Configurar la función Productos
Abre el menú de la cuenta y ve a Herramientas y aplicaciones > Productos para habilitar la función Productos.
En esta página también puedes establecer la configuración predeterminada de impuestos, que define si tus productos incluyen impuestos, no los incluyen o están exentos de impuestos. Cada usuario establece su propio método de impuestos predeterminado, que solo se aplica de ese momento en adelante y no a los tratos que ya tienen productos vinculados.
Una vez que habilites la función Productos, abre la pestaña Productos en la barra lateral izquierda para comenzar a trabajar en tu catálogo de productos.
Agregar productos
Agregar productos desde la vista de productos
Ve a Productos en la barra lateral izquierda y haz clic en “+ Producto”.
En la ventana que aparece, completa el nombre y los demás detalles del producto.
Agregar productos al crear un trato
También puedes agregar productos en la vista para agregar tratos cuando creas un trato.
Importar productos
Si necesitas agregar muchos productos a la vez, impórtalos desde una hoja de cálculo en lugar de agregarlos uno por uno.
Gestionar los detalles de tu producto
Después de guardar un producto, haz clic en su nombre en la vista de lista de productos para abrir su vista de detalles.
Desde aquí puedes actualizar el nombre, el propietario y la visibilidad del producto, además de todo lo que se explica en las siguientes secciones.
Agregar una imagen a tu producto
Busca la sección imagen en la barra lateral, haz clic en el área de carga y selecciona un archivo de tu computadora.
Actualizar los detalles de tu producto
Haz clic en el ícono de lápiz de la sección detalles para editar estos campos en grupo:
- Código del producto: código personalizado opcional que asignas a un producto
- Unidad: cantidad o medida en la que se vende un producto
- Impuesto: porcentaje que se agrega al costo total de un pedido
- Categoría: agrupa productos similares. Las opciones de categoría deben agregarse en la página Campos de datos antes de poder seleccionarlas.
- Descripción: aclara cuáles son las características de tu producto
- Frecuencia de facturación: indica con qué frecuencia y cuántas veces se factura el producto
También puedes crear campos personalizados de productos para agregar más información sobre ellos.
Agregar participantes
Agrega participantes cuando un contacto externo, como un proveedor, esté relacionado con este producto.
Haz clic en el botón “+” de la sección de participantes y escribe las primeras letras del contacto que quieres agregar.
Agregar seguidores
Agrega seguidores cuando quieras que un colega reciba actualizaciones sobre este producto sin ser su propietario.
Haz clic en “Seguidores” en el lado derecho de la pantalla para agregar o eliminar a las personas que reciben actualizaciones sobre este producto.
Agregar precios de productos
La pestaña precios te permite establecer un precio para el mismo producto en cada moneda en la que vendes. Por ejemplo, un producto podría tener un precio unitario de €45 en euros y de $50 en dólares estadounidenses. Cuando vinculas el producto a un trato, Pipedrive usa el precio que coincide con la moneda de ese trato.
Cada entrada de precio incluye:
- Precio unitario: precio de cada unidad vendida
- Costo: costo correspondiente a cada unidad vendida
- Costo directo: costo de desarrollar o producir el producto
- Comentarios: nota sobre ese precio específico
Haz clic en “+ Precio” para agregar un precio nuevo y un comentario.
Ver los tratos vinculados a un producto
La pestaña tratos muestra todos los tratos que actualmente tienen vinculado este producto. Filtra la lista por estado del trato en la fila superior.
Haz clic en el ícono de engrane de la derecha para ajustar las columnas que se muestran. Haz clic en “Exportar” para descargar la lista como hoja de cálculo.
Crear variaciones de productos
Usa variaciones de precio cuando vendas diferentes versiones del mismo producto, como tamaños, estilos o paquetes distintos. Cada variación de precio tiene su propio nombre y conjunto de precios, que se mantienen separados de los precios del producto.
Abre la pestaña Variaciones y haz clic en “+ Variación”.
Asígnale un nombre y agrega un precio en cada moneda en la que vendes, además de un costo unitario y un costo directo opcionales.
Para agregar otra moneda a esa misma variación, haz clic en “Agregar precio” en su tarjeta.
Después de crear una variación, puedes seleccionarla cuando vincules el producto a un trato.
Cargar y gestionar archivos
Carga un archivo cuando quieras guardar material de referencia, como una ficha técnica o un manual, junto con el registro del producto.
La pestaña Archivos muestra todos los archivos cargados en este producto y te permite cargar más desde tu dispositivo.
Haz clic en “...” junto a un archivo para agregar una descripción, descargarlo o eliminarlo.
Desactivar o eliminar productos
Ambas acciones están disponibles en el mismo menú “...”, pero tienen propósitos diferentes:
- Desactiva un producto cuando dejes de venderlo, pero quieras conservar su historial en tu catálogo. Un producto desactivado ya no se puede vincular a tratos. Puedes reactivar un producto desde el mismo menú de acciones.
- Elimina un producto cuando lo hayas agregado por error o ya no vayas a necesitarlo. Eliminarlo no cambia el valor de los tratos a los que ya está vinculado.
Ver y gestionar tus productos
En la vista de lista de productos puedes ver y editar directamente los detalles de tus productos.
Filtrar tus productos
Filtra los productos alfabéticamente desde la esquina superior izquierda de la pantalla o crea filtros personalizados.
Los campos de producto también están disponibles como opciones de filtro, por lo que puedes acotar la búsqueda o exportar datos según valores específicos de los productos.
Realizar acciones en grupo en los productos seleccionados
Selecciona uno o más productos con los que quieras trabajar y elige una de estas acciones:
- Agregar al trato: selecciona el trato al que quieres vincular los productos seleccionados
- Eliminar en grupo: haz clic en el ícono de papelera en la parte superior de la vista de lista
- Editar en grupo: selecciona el campo de producto que quieres editar en el panel de la derecha
Generar documentos de cotización con datos de productos
Puedes generar documentos de cotización para tus tratos con Smart Docs. Si tu plantilla incluye marcadores de posición de productos, Pipedrive completa automáticamente los datos de los productos vinculados.
Exportar los datos de tus productos
Abre el menú de la cuenta y ve a Herramientas y aplicaciones > Exportar datos para exportar tu catálogo de productos o los productos vinculados a tus tratos.
Selecciona “Productos” y elige una de estas opciones:
- Catálogo de productos completo
- Solo productos agregados a tratos
Selecciona “Excel” o “CSV” como formato y haz clic en “Exportar”.
Tu archivo aparece en la lista “Exportaciones generadas”. Para descargarlo, haz clic en el ícono de nube de la columna “Disponible hasta”.
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