Teadmusbaas

Koosta kataloog toodetest või teenustest, mida müüte oma tehingute kaudu Pipedrive'i Tooted funktsiooni abil.

Lisa iga toode eraldi hinnastuse, maksu ja kohandatud väljadega ning seo see tehinguga, et Pipedrive arvutaks tehingu väärtuse automaatselt. Kui toode on seotud, saad luua ka hinnapakkumisdokumente, mis kasutavad selle andmeid.

Products-funktsiooni seadistamine

Ava konto menüü ja mine jaotisse Tööriistad ja rakendused > Tooted, et lubada funktsioon Tooted.

Sellel lehel saad määrata ka maksu vaikeseade, mis määrab, kas toodete hinnad sisaldavad maksu, ei sisalda maksu või maksu ei rakendata. Iga kasutaja määrab ise oma vaikimisi maksuarvestusmeetodi ning see rakendub ainult edaspidi, mitte tehingutele, millega on juba tooted seotud.

Pärast funktsiooni Tooted sisselülitamist ava vasakul külgribal vahekaart Tooted, et hakata oma tootekataloogi haldama.

Toodete lisamine

Toodete lisamine toodete vaates

Mine vasakul külgribal jaotisse Tooted ja klõpsa nupul „+ Toode“.

Ilmuvas aknas sisesta toote nimi ja muud andmed.

Toodete lisamine tehingu loomisel

Tehingu loomisel saad tooteid lisada ka tehingu lisamise vaates.

Impordi tooteid

Kui soovid korraga lisada palju tooteid, impordi need arvutustabelist, selle asemel et lisada need ükshaaval.

Toote üksikasjade haldamine

Pärast toote salvestamist klõpsa tooteloendivaates selle nimel, et avada üksikasjavaade.

Siin saad lisaks allolevates jaotistes kirjeldatule muuta toote nime, omanikku ja nähtavust.

Tootele pildi lisamine

Leia külgribalt jaotis pilt ja klõpsa üleslaadimise alal, seejärel vali arvutist fail.

Toote üksikasjade värskendamine

Nende väljade hulgimuutmiseks klõpsa jaotises üksikasjad pliiatsiikoonil:

• Tootekood – valikuline kohandatud kood, mille määrad tootele
• Ühik – kogus või mõõtühik, milles toodet müüakse
• Maks – tellimuse kogumaksumusele lisatav protsent
• Kategooria – rühmita sarnased tooted. Kategooriavalikud tuleb lisada lehele Andmeväljad, enne kui neid saab valida.
• Kirjeldus – selgita toote omadusi
• Arveldamise sagedus – kui sageli ja mitu korda toote eest arveldatakse

Toodete kohta lisateabe lisamiseks saad luua ka toodete kohandatud välju.

Lisa osalejad

Lisa osalejad, kui selle tootega on seotud väline kontaktisik, näiteks tarnija.

Klõpsa osalejate jaotises nuppu „+“, seejärel sisesta lisatava kontaktisiku nime esimesed tähed.

Lisa jälgijad

Lisa jälgijad, kui soovid, et kolleeg oleks tootega kursis, ilma et ta oleks selle omanik.

Toote kohta värskendusi saavate inimeste lisamiseks või eemaldamiseks klõpsa ekraani paremal küljel „Jälgijad“.

Tootehindade lisamine

Vahekaardil hinnad saad määrata sama toote hinna igas valuutas, milles müüd. Näiteks võib toote ühikuhind olla eurodes €45 ja USA dollarites $50. Kui seod toote tehinguga, kasutab Pipedrive hinda, mis vastab selle tehingu valuutale.

Iga hinnakirje sisaldab:

• Ühikuhind – iga müüdava ühiku hind
• Kulu – iga müüdud ühikuga seotud kulu
• Otsene kulu – toote arendamise või tootmise kulu
• Kommentaarid – märkus selle konkreetse hinna kohta

Uue hinna ja kommentaari lisamiseks klõpsa „+ Hind“.

Tootega seotud tehingute vaatamine

Vahekaardil tehingud on loetletud kõik tehingud, millega see toode on praegu seotud. Filtreeri loendit selle kohal oleval real tehingu oleku järgi.

Kuvatavate veergude kohandamiseks klõpsa paremal hammasrattaikoonil. Loendi arvutustabelina allalaadimiseks klõpsa „Ekspordi“.

Tootehinna variatsioonide loomine

Kasuta tootetüübi erihindu, kui müüd sama toote eri versioone, näiteks eri suurusi, stiile või komplekte. Igal tootetüübi erihinnal on oma nimi ja hinnakomplekt, mis on toote enda hindadest eraldi.

Ava variatsioonide vahekaart ja klõpsa „+ Variatsioon“.

Määra sellele nimi, seejärel lisa hind igas valuutas, milles müüd, ning soovi korral ühikukulu ja otsene kulu.

Sama variatsiooni jaoks teise valuuta lisamiseks klõpsa selle kaardil „Lisa hind“.

Pärast variatsiooni loomist saad selle valida, kui seod toote tehinguga.

Failide üleslaadimine ja haldamine

Laadi fail üles, kui soovid, et viitematerjal, näiteks spetsifikatsioon või kasutusjuhend, oleks tootekaardiga koos.

Vahekaardil failid kuvatakse kõik sellele tootele üles laaditud failid ning seadme kaudu saad üles laadida veel faile.

Kirjelduse lisamiseks, faili allalaadimiseks või kustutamiseks klõpsa faili kõrval „...“.

Toodete desaktiveerimine või kustutamine

Mõlemad toimingud on saadaval samas „...“ menüüs, kuid nende eesmärk on erinev:

• Desaktiveeri toode, kui lõpetad selle müümise, kuid soovid selle ajaloo oma kataloogis alles hoida. Desaktiveeritud toodet ei saa enam tehingutega siduda. Toote saad samast toimingute menüüst uuesti aktiveerida.

• Kustuta toode, kui lisasid selle kogemata või ei vaja seda enam kunagi. Kustutamine ei muuda nende tehingute väärtust, millega toode on juba seotud.

Toodete vaatamine ja haldamine

Toodete loendivaates saad toote üksikasju otse vaadata ja muuta.

Toodete filtreerimine

Ekraani vasakus ülanurgas saad tooteid tähestikuliselt filtreerida või luua kohandatud filtreid.

Tooteväljad on saadaval ka filtreerimisvalikutena, nii et saad otsingut kitsendada või andmeid tootekohaste väärtuste järgi eksportida.

Valitud toodetega hulgitoimingute tegemine

Vali üks või mitu toodet, millega soovid töötada, seejärel vali üks järgmistest toimingutest:

• Lisa tehingule – vali tehing, millega soovid valitud tooted siduda
• Hulgikustutamine – klõpsa loendivaate ülaosas prügikastiikoonil
• Hulgitöötlus – vali parempoolsel paneelil muudetav tooteväli

Hinnapakkumisdokumentide loomine tooteandmetega

Smart Docsi abil saad oma tehingute jaoks luua hinnapakkumisdokumente. Kui sinu mall sisaldab tootekohatäiteid, täidab Pipedrive seotud toote andmed automaatselt.

Tooteandmete eksportimine

Tootekataloogi või tehingutega seotud toodete eksportimiseks ava konto menüü ja mine jaotisse Tööriistad ja rakendused > Ekspordi andmed.

Vali „Tooted“, seejärel vali üks järgmistest:

• Kogu tootekataloog
• Ainult tehingutele lisatud tooted

Vali vorminguks „Excel“ või „CSV”, seejärel klõpsa „Ekspordi”.

Fail kuvatakse loendis „Loodud ekspordid“. Allalaadimiseks klõpsa veerus „Saadaval kuni“ pilveikoonil.