See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad
Pipedrive pakub paindlikult kohandatavat viisi müügiprotsessi haldamiseks. Tehingutel, müügivihjetel, kontaktisikutel, projektidel ja toodetel on juba andmete haldamiseks vajalikud vaikeväljad, kuid ettevõtte jaoks olulise teabe talletamiseks saad luua ka kohandatud välju.
Kohandatud väljad lihtsustavad andmete korraldamist, filtreerimist ja haldamist sinu ettevõtte jaoks kõige olulisema teabe põhjal.
Kohandatud väljade lisamine
Ava paremas ülanurgas konto menüü, mine jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad ja vali üksus (müügivihje/tehing, kontaktisik, organisatsioon, toode või projekt), mille jaoks soovid uue välja luua. Pärast üksuse valimist klõpsa nupul “+ Kohandatud väli”.
Välja omadused
Pärast klõpsamist kuvatakse välja lisamise aken, kus saad olenevalt oma Pipedrive'i paketist määrata järgmised üksikasjad:
Nimi |
Toiming |
Minimaalne nõutav pakett |
Välja nimi |
Välja loomiseks vajalik |
Lite |
Hoiab kohandatud väljad eri detailvaadetes korrastatuna |
Lite |
|
Saad anda tiimile teada, miks ja kuidas väli täita tuleb (saadaval ainult müügivihje- ja tehinguväljade jaoks). Kirjeldust näevad nad pärast välja kõrval oleval teabeikoonil klõpsamist. |
Growth |
|
Vajalik selleks, et määrata, millist tüüpi teavet kohandatud väljale talletatakse | Lite | |
Saad muuta tehingu arv- ja rahalised väljatüübid automaatselt arvutatavateks valemiväljadeks |
Premium |
|
Kasutaja määrang |
Ainult lugemiseks mõeldud väljade abil saad määrata, millised kasutajad saavad välju vaadata ja muuta | Premium |
Kuvamise kohad |
Võimaldab määrata, millise üksuse lisamisvaates ja detailvaates kohandatud väli kuvatakse | Lite |
Võimaldab valida müügitorud, kus kohandatud väli on nähtav või peidetud | Premium |
|
Kvaliteedireeglid |
Suunab tiimi täitma kohustuslikke või olulisi välju. Väljade kohustuslikuks märkimine takistab tehingu salvestamist, kuni põhiteave on sisestatud. Oluliste väljade kasutamine tõstab tehingu detailvaates puuduva teabe esile, kuid ei takista tehingu salvestamist. |
Growth (Olulised väljad)
Premium (Kohustuslikud väljad) |
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame täita kõik kohandatud välja andmed. Välja loomiseks pead sellele vähemalt nime määrama ja valima selle tüübi.
Kus veel saan kohandatud välju lisada?
Kui töötad mõnes allpool toodud kohas ja märkad puuduvat välja, saad selle lisada otse lehelt lahkumata.
Loendivaates klõpsa hammasrattaikoonil ja vali “+ Kohandatud väli".
Detailvaates klõpsa jaotise üksikasjad kõrval oleval nupul “...”, vali “Kohanda välju” ja seejärel klõpsa nupul “+ Kohandatud väli”, et luua uus väli.
Impordi lehel kuvatakse kaardistamise etapis kohandatud välja lisamise võimalus. Impordi kohta loe lähemalt sellest artiklist.
Kohandatud väljade vaatamine
Pipedrive'is saad kohandatud väljade väärtusi lisada, vaadata või kustutada järgmistes kohtades:
Detailvaade
Detailvaates kuvatakse kõik kohandatud väljad vasakul asuvas jaotises üksikasjad.
Loendivaade
Klõpsa tabelist paremal oleval hammasrattaikoonil ja vali jaotises „Veergude valimine” kohandatud väli. Klõpsa nupul “Salvesta”, et muuta kohandatud välja veerg loendivaates nähtavaks.
Lisamisvaade
Saad valida, kas kuvada kohandatud välju lisamisvaadetes.
Kui see suvand on lubatud, on väli nähtav uute üksuste, näiteks tehingute või müügivihjete lisamisel nende vastavates lisamisvaadetes.
Import
Arvutustabeli Pipedrive'i importimisel saad kaardistamise etapis kohandatud välju vaadata ja otsida.
Kus mujal saan kohandatud välju kasutada?
Kui kohandatud väljade väärtusi muudetakse, saad nende abil käivitada toiminguid automatiseerimistes. Klientidelt konkreetse teabe kogumiseks saad kohandatud välju kasutada LeadBooster'i Web Formsi seadistamisel.
Lisaks toetatakse kohandatud välju meilimallides ja Smart Docsis, mis võimaldab asjakohased andmed automaatselt meili või dokumenti lisada.
Kui väljadel on andmed, saad neid kasutada ka kohandatud Insightsi aruannete koostamiseks, et andmeid sisukalt esitada.
Kohandatud väljade muutmine
Kohandatud väljade muutmiseks ava konto menüü, mine jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad ning klõpsa kohandatud välja kõrval oleval nupul “...”.
Kuvatakse järgmised suvandid:
Muuda
Kohandatud välja nime, rühma, kirjeldust, kasutaja määrangut, kuvamise kohti ja kvaliteedireegleid saad igal ajal muuta. Kohandatud välja tüüpi ei saa pärast välja loomist muuta.
Järjekorra muutmine
Saad muuta kohandatud väljade kuvamise järjekorda.
Pärast nupul “Muuda järjekorda” klõpsamist kuvatakse aken, kus saad väljade järjekorda muuta. Kui klõpsad nupul “Salvesta,”, rakendatakse muudatused lisamis- ja detailvaadetes.
Kustuta
Kohandatud välja kustutamisel eemaldatakse sinu Pipedrive'i kontolt nii väli kui ka selle olemasolevad andmed.
Kopeeri API-võti
Saad kopeerida kohandatud välja API-võtme. Lisateavet API kasutamise kohta leiad meie API dokumentatsioonist.
Kohandatud väljade rühmitamine
Kohandatud välju saad korraldada rühmadesse, et vajalikku välja oleks lihtsam leida.
Kohandatud välja loomisel või muutmisel saad klõpsata jaotisel väljarühm ning valida “+ Väljarühm”, et lisada uus rühm.
Pärast rühma loomist näed seda andmeväljadel.
Välju saad vaadata rühmades või tavapärases loendivaates.
Kohandatud väljade statistika
Administraatorid ei pruugi alati teada, kus välja kasutatakse või millised andmed võivad väljade kustutamisel kaduma minna.
Väljade kasulikkuse hindamiseks ja redigeerimisel juhusliku kustutamise vältimiseks saavad kasutajad vaadata väljade loomise ja muutmise kuupäevi ning statistikat, mis näitab, kus väli on täidetud või filtrites kasutusel.
Välja statistika vaatamiseks peab administraator klõpsama väljal, et avada muutmisvaade. Seejärel klõpsa vasakus alanurgas nupul “Kuva välja statistika”.
Seejärel kuvatakse viip välja statistikaga. Selle teabe põhjal saad välja kas muuta või kustutada.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei