Teadmusbaas

Teemad
Oma nähtavusgruppide seadistamine
Kui palju nähtavusgruppe ma omada saan?
Nähtavuse seaded Pipedrive'is
Omand

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Nähtavusrühmad

JT
Jenny Takahara, 19. jaanuar 2024

Meeskonna juhtimisel on olukordi, kus soovite, et teatud kasutajad ei näe teie kontos konkreetset teavet. Et saaksite oma kasutajad kategoriseerida ja määrata, millisele teabele neil on lubatud juurdepääs, pakub Pipedrive nähtavusgruppe.

Kuigi õiguste komplektid Pipedrive'is määravad, milliseid tegevusi teie kontol olevad kasutajad saavad teha, määravad nähtavusgrupid, millise teabe teie kasutajad Pipedrive'is näevad.


Oma nähtavusgruppide seadistamine

Märkus: See toiming on saadaval ainult kontoseadetega kasutajatele.

Oma nähtavusgruppide seadistamiseks minge jaotisse Seaded > Halda kasutajaid > nähtavusgrupid.

Nähtavusgruppide arv sõltub teie ettevõtte konto tellimuskavast.

Märkus: Kui määrate kasutaja esemele visiibiilsust, kehtib see reegel ka nende aruannetele ja armatuurlaudadele rubriigis Insights. Õppige rohkem nähtavusest Insights-is selles artiklis.

Olulised ja täiustatud plaanid

Kui olete olulise või täiustatud plaani kasutaja, on teil kõigi oma kasutajate jaoks vaikerühm.

Saate seadistada oma potentsiaalsete klientide, tehingute, inimeste, organisatsioonide ja toodete nähtavuse üheks kahest võimalusest:

Eseme omanikVaatab ja muudab: omanik, rakenduse administraatorid, jälgijad, parent nähtavusgrupi liikmed.
Kõik kasutajadVaatab ja muudab: kõik ettevõtte sees.


Professionaalne, Power ja Enterprise plaanid

Kui olete professionaalse, Power või Enterprise plaani kasutaja, saate luua täiendavaid nähtavusgruppe - ja alagruppe, kui vaja - kasutajate üksikasjalikumaks nähtavuse jaotuseks teie Pipedrive'i ettevõtte kontol.

Eseme omanikEset saab vaadata ja redigeerida ainult omanik, jälgijad, rakenduse administraatorid ja parent nähtavusgrupi liikmed.
Eseme omaniku nähtavusgruppEset saab vaadata iga kasutaja, kellel on eseme omaniku nähtavusgrupp, samuti administraator kasutajad.
Eseme omaniku nähtavusgrupi allgruppidRakenduse administraatorid ja kasutajad samas, üleval või allpool olevates nähtavusgruppides näevad selle grupi kasutajate poolt loodud esemeid.
Kõik kasutajadKõik Pipedrive'i ettevõtte kasutajad saavad vaadata ja redigeerida loodud esemeid

Kasutaja lisamiseks nähtavusgruppi avage nähtavusgrupi seaded ja otsige kasutaja otsinguribalt. Pipedrive'i kasutaja saab olla korraga seotud ainult ühe nähtavusgrupiga.

Kasutaja eemaldamiseks nähtavusgrupist klõpsake märki "X" kasutaja kõrval nähtavusgrupis. Seejärel viiakse kasutaja vaikerühma.

Märkus: Kasutajatel, kellel on tehingute administraatori õigused, on kõigi tehingute ja juhtumite täielik nähtavus, olenemata nähtavusgrupi seadistusest. Lisaks on kasutajatel, kellel on globaalne administraatoriõigus, piiramatu nähtavus kõigi isikute, organisatsioonide ja tooteandmete osas, olenemata nähtavusgrupi valikust.

Torustiku nähtavus

Kontoseadeid omavad kasutajad saavad muuta torustiku nähtavusseadeid nähtavusgruppide kasutajate jaoks, tühistades torustikud, mida iga rühm ei peaks nägema. Vaikimisi on kõigil nähtavusgruppidel juurdepääs kõigile torustikele.

Nähtavusgrupid, kellel ei ole juurdepääsu teatud torustikele, ei saa Pipedrive'is näha ühtegi jälge torustikust ega tehingutest selles torustikus, kuna torustik on nende kontode jaoks täielikult peidetud.

Kasutajatel, kellel on tehingute administraatoriõigused, on alati juurdepääs kõigile torustikele ja tehingutele, olenemata nähtavusgrupi seadetest. Lisateavet torustike nähtavuse kohta leiate sellest artiklist.


Kui palju nähtavusgruppe ma omada saan?

Märkus: Saate osta tiimihalduse täienduspaki, et lisada rohkem nähtavusgruppe ilma oma plaani uuendamata.

Kohandatud nähtavusgruppide arv sõltub teie tellimusest.

Plaan
Gruppide arv
Oluline
Edasijõudnud
Professionaalne
3
Jõud
15
Ettevõte
Piiramatu

Nähtavuse seaded Pipedrive'is

Üksuse - nagu pakkumine, müügivihje, kontaktisik, organisatsioon või toode - nähtavuse seaded Pipedrive'is määravad konkreetse üksuse nähtavuse. Üksuse nähtavus võib erineda nähtavuse gruppi kuulumisest tulenevast vaikimisi nähtavusest. Nähtavuse seaded saab redigeerida igas üksikasjade vaates või loendi vaates.

Sarnaselt eelnevale informatsioonile on nähtavuse võimalused samad nagu sinu Pipedrive'i plaani nähtavuse valikud.

  • Pakkumise või kontaktide üksikasjade vaade:
  • Müügivihjete üksikasjade vaade:
  • Loendi vaade:

Omand

Omand määrab, kellele kuulub vastav ese. Kui teil on Pipedrive'is ese, on teil õigus seda näha ja muuta.

Iga imporditud ese märgitakse selle loonud kasutaja omandiks, kui seda pole märgitud teise kasutaja omandiks.

Kui peate omanike seadeid muutma, saab neid kontrollida detailvaates või loendi vaates, sarnaselt eespool märgitud "nähtav kellelegi" seadistusega.

Märkus: Tehingute korral omistatakse tehingu võitjale või kaotajale omanik.

Welcome to my website

This is a paragraph.

Click here
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust