この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
製品
Pipedriveの製品機能を通じて販売する製品やサービスのカタログを作成します。
製品機能を見つける
この製品機能はすべてのプランで利用可能で、ツールとアプリ > 製品に移動することで有効または無効にできます。ここでは、デフォルトの税設定を選択することもできます。
有効にしたら、メインナビゲーションバーの製品アイコンをクリックしてください。
新しい製品を追加
Pipedriveアカウントに製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブに移動し、“+ 製品。”をクリックします。
表示されるウィンドウで、製品に関する詳細を入力し、その可視性を設定できます。
製品を保存すると、製品の詳細ビューやリストビューでこれらの追加フィールドを編集できます。
- アクティブ
- カテゴリ
- 説明
- 名前
- 所有者
- 価格
- 製品コード
- 税金
- 単位
- 単価
- 可視性
- 製品カスタムフィールド
- 画像（詳細ビューのみ）
新しい製品は、“取引を追加する”ウィンドウでも追加できます。これは、新しい取引を追加する際にPipedriveアカウントに行います。
製品リストビュー
リストビューでは、追加した製品を確認し、製品の詳細を直接編集できます。
画面の左上隅で製品をアルファベット順にフィルタリングしたり、カスタムフィルタを作成したりできます。
フィルタ内で製品タイプのフィールドがオプションとして表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品特有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。
製品を一括編集するには、製品の左側にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示される一括編集パネルで編集したいフィールドを選択します。
製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
製品詳細ビュー
製品リストビューから製品名をクリックすると、その詳細ページに移動します。 ここで、製品に関連する情報を表示および編集できます。
製品の詳細を編集する
フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウの鉛筆アイコンをクリックします。
このセクションに製品のカスタムフィールドを追加したい場合は、その他のアクション > フィールドをカスタマイズをクリックします。
製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの画像セクションを見つけて、アップロードエリアをクリックします。
次に、コンピュータからアップロードするファイルを選択します。
フォロワー
製品のフォロワーを管理するには、画面の右側にある「フォロワー」ボタンをクリックします。
参加者
参加者セクションの“+”ボタンをクリックして、参加者管理ウィンドウを開きます。次に、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。
参加者を削除したい場合は、参加者名の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
製品価格の表示と追加
価格タブでは、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品には、同時に複数の価格を表示できます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にカーソルを合わせて、鉛筆またはゴミ箱アイコンをクリックします。
- 単価 – 販売される各ユニットの価格
- 単位あたりのコスト – 販売された各ユニットに関連するコスト
- 直接コスト – 製品の開発または生産に関連するコスト
- コメント – その特定の価格に対するコメントまたは観察
“+ 価格”ボタンをクリックすると、新しい価格とコメントを製品に追加できます。
製品にリンクされた取引の表示
取引タブでは、その製品にリンクされたすべての取引のリストが表示されます。リストの上の行で取引のステータスでフィルタリングできます。製品を取引にリンクする方法については、この記事を参照してください。
取引リストの列を調整するには、右側のギアアイコンをクリックして、列を適宜調整します。
表示されているリストをスプレッドシートにエクスポートするには、“エクスポート”ボタンをクリックします。
ファイルの表示とアップロード
ファイルタブでは、この製品にアップロードされたファイルを確認でき、デバイスから追加のファイルをアップロードできます。
“[...]”ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ファイルをダウンロードまたは削除したりできます。
製品特有のフィールド
製品の特徴には、体験を最適化できる製品特有の複数のデータフィールドが含まれています。
| フィールド名 | 定義 | 例 |
| 価格 | 製品の1ユニットに割り当てられた金銭的価値 | 私の会社はパンツを販売しており、青いジーンズの価格は1足25ドルです。 |
| 製品コード | 製品を識別するための略称として使用されるカスタムコード | 青いジーンズの製品コードは2174です。 |
| 税 % | 注文の総コストから引かれ、追加料金として加算されるパーセンテージ | ジーンズの価格は25ドルで、10%の税率が適用されるため、総コストは27.50ドルです。 |
| 単位 | 製品の物理的量の測定または標準的な量 | 1足のジーンズは1単位を表しますが、1箱のジーンズは4単位です。 |
| 単位価格 | 製品の1単位あたりの価格 | 1箱のジーンズは80ドルで、1箱には4足入っているため、単位価格は箱あたり20ドル、個別には25ドルです。 |
見積書を生成する
あなたの取引のために、Smart Docs機能を使用して見積書を生成できます。
商品プレースホルダーを含むテンプレートがある場合、取引にリンクされた商品の情報が自動的に文書に追加されます。
製品のエクスポート
製品カタログと取引にリンクされた製品をエクスポートするには、ツールとアプリ > データをエクスポート.
次に、“製品“を選択し、エクスポートオプションのいずれかを選択します:
- 全製品カタログ
- 取引に追加された製品のみ
その後、“CSV“または“Excel”をクリックします。エクスポートファイルは“生成されたエクスポート“リストに表示されます。
ファイルをダウンロードするには、“利用可能期限“列のクラウドアイコンをクリックします。
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