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製品
PipedriveのProducts機能を通じて、あなたが販売する製品やサービスのカタログを作成します。
製品機能を見つける
この製品機能はすべてのプランで利用可能で、ツールとアプリ > 製品に移動することで有効または無効にすることができます。ここでは、デフォルトの税設定を選択することもできます。
それを有効にすると、メインナビゲーションバーの製品アイコンをクリックします。
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新しい製品を追加
Pipedriveアカウントに製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブに移動し、「+ 製品。」をクリックしてください。
表示されるウィンドウで、製品の詳細を入力し、その可視性を設定できます。
製品を保存すると、製品の詳細ビューまたはリストビューでこれらの追加項目を編集できるようになります。
- アクティブ
- カテゴリ
- 説明
- 名前
- 所有者
- 価格
- 製品コード
- 税金
- 単位
- 単価
- 可視性
- 製品カスタムフィールド
- 画像（詳細ビューのみ）
新しい取引をPipedriveアカウントに追加する際にも、「取引を追加」ウィンドウで新しい製品を追加できます。
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製品リスト表示
リスト表示では、追加した製品を確認し、製品詳細を直接編集できます。
画面の左上隅で製品をアルファベット順にフィルタすることができる他、カスタムフィルタを作成することもできます。
フィルタ内の選択肢として製品タイプフィールドが表示されます。これにより、検索結果を絞り込んだり、製品特有のフィールドに従ってデータをエクスポートしたりできます。
製品をバルク編集するには、製品の左側にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示されるバルク編集パネルで編集したいフィールドを選択します。
製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
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製品詳細ビュー
製品リストビューから製品名をクリックすると、製品に関連する情報を表示および編集できる製品の詳細ページ に移動します。
製品の詳細を編集
フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウの鉛筆アイコンをクリックします。
このセクションに製品カスタムフィールドを追加したい場合は、その他のアクション > フィールドをカスタマイズをクリックします。
製品に画像を追加するには、サイドバーの画像セクションを見つけて、アップロードエリアをクリックします。
その後、コンピュータからアップロードするファイルを選択します。
フォロワー
製品のフォロワーを管理するには、画面の右側にある「フォロワー」ボタンをクリックします。
参加者
参加者セクションの+ボタンをクリックして、参加者管理ウィンドウを開きます。その後、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。
参加者を削除したい場合は、参加者名の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
製品価格の表示と追加
価格タブでは、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品は、同時に複数の価格を持つことができます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格にカーソルを合わせて鉛筆またはゴミ箱アイコンをクリックします。
- 単価 – 販売される各単位の価格
- 単位あたりのコスト – 販売される各単位の製品に関連するコスト
- 直接コスト – 製品の開発または生産に関連するコスト
「+ 価格」ボタンをクリックすると、製品に新しい価格を追加できます。
製品にリンクされた取引の表示
取引タブでは、現在その製品がリンクされているすべての取引のリストが表示されます。リストの上の行で取引のステータスでフィルタリングできます。製品を取引にリンクする方法はこの記事で学ぶことができます。
取引リストの列を調整するには、右側のギアアイコンをクリックして列を適宜調整できます。
表示されているリストをスプレッドシートにエクスポートするには、「エクスポート」ボタンをクリックします。
ファイルの表示とアップロード
ファイルタブでは、この製品にアップロードされたファイルを確認し、デバイスから追加のファイルをアップロードすることができます。
「[...]」ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ダウンロードしたり、ファイルを削除することができます。
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製品特有のフィールド
製品機能には、製品に特有の複数のデータフィールドが含まれており、あなたの体験を最適化できます。
| フィールド名 | 定義 | 例 |
| 価格 | 1つの製品に割り当てられた金銭的価値 | 私の会社はパンツを販売しており、青いジーンズの価格は1足25ドルです。 |
| 製品コード | 製品を識別するための短縮形式として使用されるカスタムコード | 青いジーンズの製品コードは2174です。 |
| 税率 % | 注文の総コストから取られ、追加料金として加算されるパーセンテージ | ジーンズの価格は25ドルで、10%の税率が適用されるため、総コストは27.50ドルです。 |
| 単位 | 製品の物理的な量の測定または標準的な量 | 1足のジーンズは1つの単位を表しますが、ジーンズの箱は4つの単位です。 |
| 単位価格 | 製品の単位あたりの価格 | ジーンズの箱は80ドルで、1箱に4足入っているので、単位価格は箱あたり20ドル、個別で25ドルです。 |
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見積書を生成する
あなたの取引のための見積書を、Smart Docs機能を使用して生成できます。
商品プレースホルダーを含むテンプレートがある場合、取引に関連付けられた商品に関する情報が自動的に文書に追加されます。
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製品をエクスポート
あなたの製品カタログと取引にリンクされた製品をエクスポートするには、ツールとアプリ > データのエクスポート.
“製品“を選択し、エクスポートオプションのいずれかを選びます:
- 全製品カタログ
- 取引に追加された製品のみ
次に、“CSV“または“Excel”をクリックします。エクスポートファイルは“生成されたエクスポート“リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、“有効期限まで“列のクラウドアイコンをクリックします。
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