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この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

製品

JT
Jenny Takahara, 2026年1月6日

PipedriveのProducts機能を使って、取引で販売する製品やサービスのカタログを作成します。

Products 機能の見つけ方

Products機能はすべてのプランで利用できます。Tools and apps > Products に移動して有効化または無効化できます。ここで、デフォルトの税設定も選択できます。

有効にしたら、メインナビゲーションバーのProductsアイコンをクリックしてください。

新しい商品を追加

Pipedriveのアカウントに商品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある商品タブに移動し、“+ 商品”をクリックします。

表示されるウィンドウで、商品の詳細を入力し、その表示設定を構成できます。

注意：商品を作成する際、名前フィールドは必須です。

商品を保存すると、商品の詳細ビューまたは一覧ビューで以下の追加項目を編集できます。

  • アクティブ
  • カテゴリ
  • 説明
  • 名前
  • 担当者
  • 価格
  • 商品コード
  • 税
  • 単位
  • 単価
  • 表示設定
  • 商品 カスタムフィールド
  • 画像（詳細ビューのみ）

Pipedriveアカウントに新しい取引を追加する際の“取引を追加”ウィンドウでも、新しい商品を追加できます。

注意：新しいカテゴリを追加するには、カテゴリ検索ボックスにカテゴリ名を入力し、「新しいカテゴリとして追加」をクリックします。カテゴリを追加するにはグローバル権限の管理者である必要があります。

商品一覧ビュー

一覧表示では、追加した商品を確認し、商品詳細を直接編集できます。

画面左上で商品をアルファベット順にフィルターするか、カスタムフィルターを作成できます。

フィルター内に商品タイプのフィールドがオプションとして表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、商品固有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。

商品を一括編集するには、商品左側のチェックボックスをクリックし、右側に表示される一括編集パネルで編集したいフィールドを選択します。

商品を一括で削除するには、商品を選択し、商品一覧ビューの上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。

単一の商品を削除するには、商品詳細画面に移動します。次に、「その他」 (...) > 「削除」をクリックします。

削除した商品を復元するには、単に「復元」をクリックします。

注意： 商品を削除・復元するには、権限セットを通じて許可が付与されている必要があります。これらの権限は、設定 > ユーザー管理 > 権限セットで調整できます。

製品詳細画面

製品一覧画面で製品名をクリックすると、その製品の詳細ページに移動します。 そこで製品に関する情報を表示および編集できます。

製品の詳細を編集する

フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウ内の鉛筆アイコンをクリックしてください。

このセクションに製品のカスタムフィールドを追加したい場合は、その他の操作 > フィールドをカスタマイズをクリックしてください。

製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの画像セクションを見つけ、アップロード領域をクリックしてください。

次に、アップロードするファイルをコンピューターから選択します。

注意：サポートされている画像形式はPNG、JPG、GIFで、ファイルサイズは最大15 MBです。

フォロワー

製品のフォロワーを管理するには、画面右側の「Followers」ボタンをクリックしてください。

参加者

参加者セクションの「+」ボタンをクリックすると参加者管理ウィンドウが開きます。追加したい連絡先の最初の文字を入力してください。

参加者を削除するには、参加者名の横にあるごみ箱アイコンをクリックします。

製品の価格を表示・追加する

価格タブでは、その製品のすべての価格オプションが表示されます。各製品は複数の価格を同時に登録できます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にカーソルを置き、鉛筆またはごみ箱アイコンをクリックします。

  • 単価 – 販売される各単位の価格
  • 単位あたりのコスト – 製品の各販売単位にかかるコスト
  • 直接原価 – 製品の開発または生産に関連するコスト
  • コメント – その特定の価格に関するコメントや備考
注意: 製品一覧表示と詳細表示には単価のみが表示されます。単位あたりのコストと直接原価のフィールドは純粋に表記上のものです。

「+ Price」ボタンをクリックすると、製品の新しい価格とコメントを追加できます。

注意：通貨ごとに1つの価格エントリのみ追加できます。

製品に紐づく取引を表示する

取引タブには、その製品が現在紐づいているすべての取引が一覧表示されます。リストの上にある行で取引のステータス別にフィルターできます。製品を取引に紐づける方法はこちらの記事をご参照ください。

取引リストの列を調整するには、右側の歯車アイコンをクリックして列を適宜調整してください。

表示されているリストをスプレッドシートにエクスポートするには、「Export」ボタンをクリックしてください。

注意：1つの取引に最大1000件の異なる製品を追加できます。

ファイルの表示とアップロード

ファイルタブでは、この製品にアップロードされたファイルを確認できるほか、デバイスから追加のファイルをアップロードできます。

「[...]」ボタンをクリックすると、説明の追加、ダウンロード、またはファイルの削除ができます。

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製品固有のフィールド

製品機能には、製品固有の複数のデータフィールドが含まれており、利用体験の最適化に役立ちます。

フィールド名 定義 例
価格 製品の1単位に割り当てられた金銭的価値 当社はズボンを販売しており、青いジーンズの価格は1着$25です。
製品コード 製品を識別するための省略表記として使われるカスタムコード 青いジーンズの製品コードは2174です。
税率（％） 注文の合計金額から算出され、追加料金として加算される割合 ジーンズの価格は$25で、10％の税がかかるため、合計は$27.50になります。
単位 製品の物理量を測るための測定単位または基準量ジーンズ1着は1つの単位に相当しますが、ジーンズ1箱は4単位です。
単価 1単位あたりの製品の価格 ジーンズ1箱は$80で、1箱に4着入っているため、箱単位では1着あたりの単価は$20、個別販売では$25です。

見積書を生成する

注意：Smart Docs 機能はProfessionalプラン以上に含まれており、EssentialおよびAdvancedプランではアドオンとして利用可能です。

Smart Docs機能を使用して、取引の見積書を作成できます。

製品のプレースホルダーを含むテンプレートがある場合、取引に関連付けられた製品の情報が自動的にドキュメントに追加されます。

注意： Smart Docsにおける製品画像の使用は、クラウドをGoogleに接続し、Google ドキュメントを使用し、製品テーブルに製品画像のプレースホルダーがあるユーザーのみ利用可能です。Microsoft Smart Docs、Google Sheets、Google Slidesでは製品画像はサポートされていません。

製品のエクスポート

注： この操作は、取引およびグローバル管理者権限が有効になっているユーザーのみ利用できます。

製品カタログおよび取引に紐付いた製品は、ツールとアプリ > データをエクスポート にアクセスしてエクスポートできます。

「製品」を選択し、を選択し、次のエクスポートオプションのいずれかを選択します：

  • 製品カタログ全体
  • 取引に追加された製品のみ

次に、「CSV」 または 「Excel」 をクリックします。エクスポートファイルは 「生成されたエクスポート」 リストに表示されます。

ファイルをダウンロードするには、「利用可能期限」 列のクラウドアイコンをクリックしてください。

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