ログインする無料トライアル
ナレッジベース
ステータス
サポートに問い合わせる

ナレッジベース

ナレッジベース/特徴/製品/製品

トピック
製品特集を見つける
新しい製品の追加
製品リストビュー
製品詳細ビュー
製品詳細を編集する
フォロワー
参加者
製品価格の表示と追加
製品にリンクした取引を表示
ファイルの表示とアップロード
製品固有のフィールド
見積書文書を生成する
製品のエクスポート

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

製品

JT
Jenny Takahara, 2024年9月9日

Pipedriveの製品機能を使用して、販売する製品やサービスのカタログを作成します。

製品特集を見つける

製品特集はすべてのプランで利用でき、ツールとアプリ > 製品 に移動して有効または無効にできます。ここでは、デフォルトの税金設定 も選択できます。

有効にしたら、メインナビゲーションバーの製品アイコンをクリックします。

新しい製品の追加

Pipedriveアカウントに製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にある製品タブに移動して、「+ 製品」をクリックします。

表示されるウィンドウで、製品の詳細を入力し、その表示設定を設定できます。

注意：「名前」と「単価」は必須項目です。

製品を保存すると、製品の詳細ビューまたはリストビューでこれらの追加フィールドを編集できます。

  • アクティブ
  • カテゴリ
  • 説明
  • 名前
  • オーナー
  • 価格
  • 製品コード
  • 税金
  • 単位
  • 単価
  • 表示設定
  • 製品カスタムフィールド
  • 画像（詳細ビューのみ）

Pipedriveアカウントに新しいディールを追加するときは、「取引を追加」ウィンドウでも新しい製品を追加できます。

注意：新しいカテゴリを追加するには、カテゴリ検索ボックスにカテゴリの名前を入力して、「新しいカテゴリとして追加」をクリックします。カテゴリを追加するには、グローバル権限管理者である必要があります。

製品リストビュー

リストビューでは、追加した製品を表示し、製品の詳細を直接編集できます。

画面の左上隅で製品をアルファベット順に絞り込むか、カスタムフィルターを作成できます。フィルター

フィルター内に製品タイプのフィールドが表示されます。これにより、検索を絞り込んだり、製品固有のフィールドに基づいてデータをエクスポートしたりできます。

製品を一括編集するには、製品の左にあるチェックボックスをクリックし、右側に表示される一括編集パネルで編集したいフィールドを選択します。

製品を削除するには、製品を選択し、製品ページの上部に表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。

注意：製品の削除には、許可が必要であり、権限セットを通じて許可を付与する必要があります。これらの権限は、設定＞ユーザーの管理＞権限セットに移動して調整できます。

製品詳細ビュー

製品リストビューから製品名をクリックすると、製品の詳細ページに遷移し 自社製品に関連する情報を表示、編集することができます。

製品詳細を編集する

フィールドの値を編集するには、製品詳細ウィンドウで鉛筆アイコンをクリックします。

製品のカスタムフィールドをこのセクションに追加したい場合、その他の操作 > フィールドをカスタマイズするをクリックします。

製品に画像を追加したい場合は、サイドバーの画像セクションを見つけて、アップロードエリアをクリックします。

その後、アップロードするためのコンピュータからファイルを選択します。

注意： 対応している画像の種類はPNG、JPG、GIFで、ファイルサイズは最大15 MBまでとなります。

フォロワー

製品のフォロワーを管理するには、画面の右側にある“フォロワー”ボタンをクリックします。

参加者

参加者セクションの“+”ボタンをクリックし、参加者管理ウィンドウを開きます。次に、追加したい連絡先の最初の文字を入力します。

参加者を削除したい場合は、参加者名の隣にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

製品価格の表示と追加

価格タブは該当製品の全ての価格オプションを表示します。各製品は一度に複数の価格を記載することができます。既存の製品価格を編集または削除するには、価格の上にカーソルを合わせて鉛筆アイコンまたはゴミ箱アイコンをクリックします。

  • 単価 – 販売される各ユニットの価格
  • 単位あたりのコスト – 製品のユニットごとの関連コスト
  • 直接コスト – 製品の開発または生産に関連するコスト
注意：製品リストビューと詳細ビューに表示されるのは単価だけです。単位あたりのコストと直接コストフィールドは純粋に注釈用です。

“+ 価格”ボタンをクリックすると、製品の新価格を追加することができます。

注意： 各通貨タイプについては一つの価格エントリだけを追加することができます。

製品にリンクした取引を表示

取引タブは、現在その製品にリンクがあるすべての取引をリスト表示します。リストの上の行で取引状態ごとに表示をフィルタリングすることができます。この記事で製品を取引にリンクする方法を学ぶことができます。

取引リストの列を調整するには、右側にある歯車アイコンをクリックして列を適宜調整します。

表示しているリストをスプレッドシートにエクスポートするには,“エクスポート”ボタンをクリックします。

注意： 一つの取引に最大100種類の製品を追加することができます。

ファイルの表示とアップロード

ファイルタブでは、この製品にアップロードされた任意のファイルを確認したり、あなたのデバイスから追加のファイルをアップロードすることができます。

"[...]"ボタンをクリックすると、説明を追加したり、ファイルをダウンロードしたり、ファイルを削除したりすることができます。

Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png

製品固有のフィールド

製品機能には、製品固有の複数のデータフィールドが含まれており、お客様の体験を最適化できます。

フィールド名定義例
価格製品の1単位に割り当てられた金額私の会社はパンツを販売しており、青いジーンズの価格は1足$25です。
製品コード製品を識別するための省略として使用されるカスタムコード青いジーンズの製品コードは2174です。
税率%注文の総額から取られ、追加料金として追加される割合ジーンズの価格は$25で、税率が10%の場合、合計費用は$27.50です。
単位製品の物理的数量の測定値または標準単位ジーンズ1着は1つの単位を表し、しかし、ジーンズ1箱は4つの単位です。
単価単位あたりの製品の価格ジーンズ1箱の価格は$80で、1箱には4足入っていますので、単価は1箱あたり$20、個別には$25です。

見積書文書を生成する

注意: スマートドキュメント機能 は、プロフェッショナル以上のプランに含まれており、エッセンシャルおよびアドバンストプランでアドオンとして利用可能です。

ディールのための見積書文書を生成するには、スマートドキュメント 機能を使用できます。

テンプレート に製品プレースホルダーがある場合、取引にリンクされた製品の情報が自動的に文書に追加されます。

注意: スマートドキュメント での製品画像の使用は、Googleにクラウドを接続し、Google Docsを使用し、製品画像プレースホルダーが製品テーブル内にあるユーザーにのみ利用可能です。Microsoft Smart Docs、Google Sheets、Google Slidesでの製品画像のサポートはありません。

製品のエクスポート

注意：このアクションは、ディールとグローバル管理者権限が有効なユーザーにのみ利用可能です。

「ツールとアプリ」＞「データのエクスポート」に移動して、製品カタログとディールにリンクされた製品をエクスポートできます。

「製品」を選択し、エクスポートオプションの1つを選択してください：

  • 製品カタログ全体
  • ディールに追加された製品のみ

次に、「CSV」または「Excel」をクリックしてください。エクスポートファイルは「生成されたエクスポート」リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、「利用期限切れまで利用可能」列の雲アイコンをクリックしてください。

この記事は役に立ちましたか？

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか？

お問い合わせ