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チームを管理する際、特定のユーザーにアカウント内の特定の情報を見せたくない場合があります。ユーザーをカテゴリー分けし、どのアイテムにアクセスできるかを決定するために、Pipedriveは可視性グループを提供します。

Pipedriveの権限設定は、アカウント内のユーザーがどのようなアクションを実行できるかを決定しますが、可視性グループはユーザーがPipedriveでどの情報を表示できるかを決定します。

可視性グループの設定

可視性グループの設定を開始するには、設定 > ユーザーの管理 > 可視性グループに移動します。

持っている可視性グループの数は、会社アカウントのサブスクリプションプランによって異なります。

エッセンシャルプランおよびアドバンストプラン

あなたがエッセンシャルまたはアドバンストプランにいる場合、すべてのユーザーに対してデフォルトのグループがあります。

あなたのリード、取引、担当者、組織、製品の可視性を次の2つのオプションのいずれかに設定できます：

プロフェッショナル、パワー、エンタープライズプラン

あなたがプロフェッショナル、パワーまたはエンタープライズプランにいる場合、ユーザーに対するより詳細な可視性の内訳のために、追加の可視性グループと必要に応じてサブグループを作成できます。

ユーザーを可視性グループに追加するには、可視性グループの設定を開き、そのユーザーを検索バーで検索します。 Pipedriveユーザーは同時に1つの可視性グループにしか関連付けられません。

ユーザーを可視性グループから削除するには、可視性グループ内のユーザーの横にある"X"マークをクリックします。すると、ユーザーはデフォルトのグループに移動します。

パイプライン可視性

アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、各グループが表示できないパイプラインを選択解除することにより、可視性グループのユーザーのパイプライン可視性設定を編集できます。デフォルトでは、すべての可視性グループはすべてのパイプラインにアクセスできます。

特定のパイプラインにアクセスできない可視性グループは、そのパイプラインのトレースやそのパイプライン内の取引をPipedrive内で全く見ることができません。 パイプラインは彼らのアカウントから完全に隠されます。

取引管理者権限が設定されているユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。パイプラインの可視性については、この記事で詳しく学んでください。

いくつの可視グループを持つことができますか？

カスタム可視グループの数は、あなたのサブスクリプションによって異なります。

Pipedriveの表示設定

Pipedriveにおけるアイテム（取引、リード、連絡先、組織、または製品など）の表示設定は、そのアイテムの具体的な可視性を規定します。アイテムの可視性は、表示グループの所有権によって設定された可視性とは異なる場合があります。可視設定は、いかなる詳細ビューやリストビューでも編集可能です。

上記の情報と同様に、可視オプションはあなたのPipedriveプランに特有の可視性オプションと同じです。

• 取引または連絡先の詳細ビュー:

• リードの詳細ビュー:

• リストビュー:

所有権

所有権は、問題のアイテムの所有者を明確にします。Pipedriveでアイテムを所有している場合、そのアイテムを表示および編集する権限があります。

インポートされたすべてのアイテムは、他のユーザーが所有するものとして別途表示されない限り、それを作成したユーザーが所有しているとマークされます。

所有者の設定を変更する必要がある場合、それらは詳細ビューまたはリストビューで制御できます。これは、上記で述べた表示設定に似ています。