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可視性グループ

JT
Jenny Takahara, 2025年3月5日

チームを管理する際、特定のユーザーにアカウント内の特定の情報を見せたくない場合があります。ユーザーをカテゴリー分けし、どのアイテムにアクセスできるかを決定するために、Pipedriveは可視性グループを提供します。

Pipedriveの権限設定は、アカウント内のユーザーがどのようなアクションを実行できるかを決定しますが、可視性グループはユーザーがPipedriveでどの情報を表示できるかを決定します。


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可視性グループの設定

注意: このアクションは、アカウント設定アクセス権を持つユーザーのみ利用できます。

可視性グループの設定を開始するには、設定 > ユーザーの管理 > 可視性グループに移動します。

持っている可視性グループの数は、会社アカウントのサブスクリプションプランによって異なります。

注意: ユーザーのアイテムグループの可視性を設定すると、そのルールはインサイトにおける彼らのレポートやダッシュボードにも適用されます。インサイトにおける可視性については、この記事で詳しく学んでください。

エッセンシャルプランおよびアドバンストプラン

あなたがエッセンシャルまたはアドバンストプランにいる場合、すべてのユーザーに対してデフォルトのグループがあります。

あなたのリード、取引、担当者、組織、製品の可視性を次の2つのオプションのいずれかに設定できます:

アイテムオーナーオーナー、アプリの管理者、フォロワー、親可視性グループのメンバーが表示および編集できます。
すべてのユーザー会社のすべての人が表示および編集できます。


プロフェッショナル、パワー、エンタープライズプラン

あなたがプロフェッショナル、パワーまたはエンタープライズプランにいる場合、ユーザーに対するより詳細な可視性の内訳のために、追加の可視性グループと必要に応じてサブグループを作成できます。

アイテムオーナーアイテムはオーナー、フォロワー、アプリの管理者、親可視性グループのメンバーのみによって表示および編集できます。
アイテムオーナーの可視性グループアイテムはアイテムオーナーの可視性グループの任意のユーザー、管理者によって表示できます。
アイテムオーナーの可視性グループとサブグループアプリの管理者および同じ、上または下の可視性グループの任意のユーザーは、このグループで作成されたアイテムを表示できます。
すべてのユーザーPipedrive会社のすべてのユーザーが作成されたアイテムを表示および編集できます。

ユーザーを可視性グループに追加するには、可視性グループの設定を開き、そのユーザーを検索バーで検索します。 Pipedriveユーザーは同時に1つの可視性グループにしか関連付けられません。

ユーザーを可視性グループから削除するには、可視性グループ内のユーザーの横にある"X"マークをクリックします。すると、ユーザーはデフォルトのグループに移動します。

注意: 取引管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードを完全に表示できます。さらに、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人物、組織、および製品データを完全に表示できます。

パイプライン可視性

アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、各グループが表示できないパイプラインを選択解除することにより、可視性グループのユーザーのパイプライン可視性設定を編集できます。デフォルトでは、すべての可視性グループはすべてのパイプラインにアクセスできます。

特定のパイプラインにアクセスできない可視性グループは、そのパイプラインのトレースやそのパイプライン内の取引をPipedrive内で全く見ることができません。 パイプラインは彼らのアカウントから完全に隠されます。

取引管理者権限が設定されているユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。パイプラインの可視性については、この記事で詳しく学んでください。

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いくつの可視グループを持つことができますか?

注: プランをアップグレードせずに、チーム管理ブースターパックを購入して、より多くの可視グループを追加できます。

カスタム可視グループの数は、あなたのサブスクリプションによって異なります。

プラン
グループの数
エッセンシャル
アドバンス
プロフェッショナル
3
パワー
15
エンタープライズ
無制限
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Pipedriveの表示設定

Pipedriveにおけるアイテム(取引、リード、連絡先、組織、または製品など)の表示設定は、そのアイテムの具体的な可視性を規定します。アイテムの可視性は、表示グループの所有権によって設定された可視性とは異なる場合があります。可視設定は、いかなる詳細ビューリストビューでも編集可能です。

上記の情報と同様に、可視オプションはあなたのPipedriveプランに特有の可視性オプションと同じです。

  • 取引または連絡先の詳細ビュー:
  • リードの詳細ビュー:
  • リストビュー:
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所有権

所有権は、問題のアイテムの所有者を明確にします。Pipedriveでアイテムを所有している場合、そのアイテムを表示および編集する権限があります。

インポートされたすべてのアイテムは、他のユーザーが所有するものとして別途表示されない限り、それを作成したユーザーが所有しているとマークされます。

所有者の設定を変更する必要がある場合、それらは詳細ビューまたはリストビューで制御できます。これは、上記で述べた表示設定に似ています。

注意:取引については、所有者は取引の勝敗に対して評価されます。
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