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チームを管理する際、特定のユーザーにアカウント内の特定の情報を見せたくない場合があります。ユーザーを分類し、どのアイテムにアクセスできるかを指定するために、Pipedriveは可視性グループを提供しています。

Pipedriveの権限セットは、アカウント内のユーザーが実行できるアクションを決定しますが、可視性グループはユーザーがPipedriveで表示できる情報を決定します。

可視性グループの設定

可視性グループの設定を開始するには、設定 > ユーザー管理 > 可視性グループに移動します。

あなたが持っている可視性グループの数は、会社のアカウントがどのサブスクリプションプランにあるかによって異なります。

エッセンシャルプランとアドバンストプラン

あなたがエッセンシャルまたはアドバンストプランにいる場合、すべてのユーザーのためのデフォルトグループがあります。

リード、取引、人物、組織、製品の可視性を次の2つのオプションのいずれかに設定できます:

プロフェッショナルプラン、パワープラン、エンタープライズプラン

あなたがプロフェッショナル、パワーまたはエンタープライズプランにいる場合、Pipedriveの会社アカウント内のユーザーのために、より詳細な可視性の内訳を提供するために追加の可視性グループ – 必要に応じてサブグループ – を作成できます。

ユーザーを可視性グループに追加するには、可視性グループの設定を開き、検索バーでそのユーザーを検索します。Pipedriveのユーザーは、一度に1つの可視性グループにしか関連付けられません。

ユーザーを可視性グループから削除するには、可視性グループ内のユーザーの横にある"X"マークをクリックします。次に、そのユーザーはデフォルトグループに転送されます。

パイプラインの可視性

アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーは、各可視性グループが見ることができないパイプラインを選択解除することによって、ユーザーのためのパイプラインの可視性設定を編集できます。デフォルトでは、すべての可視性グループはすべてのパイプラインにアクセスできます。

特定のパイプラインにアクセスできない可視性グループは、そのパイプライン内の取引やパイプラインの痕跡をPipedrive内で見ることができません。パイプラインは彼らのアカウントから完全に隠されます。

取引管理者権限が設定されているユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、常にすべてのパイプラインと取引にアクセスできます。パイプラインの可視性についてはこの記事で詳しく学んでください。

いくつの可視性グループを持つことができますか？

カスタム可視性グループの数は、あなたのサブスクリプションによって異なります。

Pipedriveの可視性設定

Pipedriveにおけるアイテムの可視性設定（取引、リード、連絡先、組織、または製品など）は、そのアイテムの特定の可視性を決定します。アイテムの可視性は、可視性グループの所有権によって設定された可視性とは異なる場合があります。可視性設定は、任意の詳細ビューまたはリストビューで編集できます。

上記の情報と同様に、可視性オプションは、あなたのPipedriveプランに特有の可視性オプションと同じです。

• 取引または連絡先の詳細ビュー:

• リードの詳細ビュー:

• リストビュー:

所有権

所有権は、問題のアイテムの所有者を確立します。Pipedriveでアイテムを所有している場合、それを表示および編集する権限があります。

インポートされたすべてのアイテムは、別のユーザーが所有しているとマークされていない限り、それを作成したユーザーによって所有されているとマークされます。

所有者設定を変更する必要がある場合、詳細ビューまたはリストビューで制御できます。これは、上記の可視性設定と類似しています。