Basis Pengetahuan

Buat katalog produk atau layanan yang Anda jual melalui kesepakatan di Pipedrive menggunakan fitur Produk.

Tambahkan setiap produk dengan penentuan harga, pajak, dan kolom khususnya sendiri, lalu tautkan ke transaksi agar Pipedrive menghitung nilai transaksi secara otomatis. Setelah produk ditautkan, Anda juga dapat membuat dokumen penawaran yang memuat datanya.

Menyiapkan fitur Produk

Buka Menu akun, lalu buka Alat dan aplikasi > Produk untuk mengaktifkan fitur Produk.

Di halaman ini, Anda juga dapat menetapkan pengaturan pajak default, yang menentukan apakah produk termasuk pajak, tidak termasuk pajak, atau tidak dikenai pajak sama sekali. Setiap pengguna menetapkan metode pajak defaultnya sendiri, dan metode ini hanya berlaku ke depannya, bukan untuk transaksi yang produknya sudah ditautkan.

Setelah mengaktifkan fitur Produk, buka tab produk di bilah sisi kiri untuk mulai mengelola katalog produk.

Tambah produk

Menambahkan produk dari tampilan produk

Buka produk di bilah sisi kiri dan klik “+ Produk“.

Di jendela yang muncul, isi nama produk dan detail lainnya.

Menambahkan produk saat membuat transaksi

Anda juga dapat menambahkan produk di tampilan tambah transaksi saat membuat transaksi.

Impor produk

Jika Anda memiliki banyak produk untuk ditambahkan sekaligus, impor dari spreadsheet alih-alih menambahkannya satu per satu.

Kelola detail produk Anda.

Setelah menyimpan produk, klik namanya di tampilan daftar produk untuk membuka tampilan detail.

Dari sini, Anda dapat memperbarui nama, pemilik, dan visibilitas produk, serta semua hal yang dibahas di bagian berikut.

Tambahkan gambar ke produk Anda

Temukan bagian gambar di panel samping dan klik area unggah, lalu pilih file dari komputer Anda.

Perbarui detail produk Anda

Klik ikon pensil di bagian detail untuk mengedit massal kolom berikut:

• Kode produk – kode khusus opsional yang Anda tetapkan untuk produk
• Unit – jumlah atau ukuran satuan penjualan produk
• Pajak – persentase yang ditambahkan ke total biaya pesanan
• Kategori – mengelompokkan produk serupa. Opsi kategori harus ditambahkan di halaman Kolom data sebelum dapat dipilih.
• Deskripsi – menjelaskan karakteristik produk Anda
• Frekuensi penagihan – seberapa sering dan berapa kali produk ditagihkan

Anda juga dapat membuat kolom khusus produk untuk menambahkan informasi selengkapnya tentang produk Anda.

Tambahkan peserta

Tambahkan peserta saat kontak eksternal, seperti pemasok, terhubung dengan produk ini.

Klik tombol “+“ di bagian peserta, lalu masukkan huruf awal kontak yang ingin ditambahkan.

Tambahkan pengikut

Tambahkan pengikut jika Anda ingin rekan kerja tetap mendapatkan pembaruan tentang produk ini tanpa menjadi pemiliknya.

Klik “Pengikut“ di sisi kanan layar untuk menambahkan atau menghapus orang yang menerima pembaruan tentang produk ini.

Tambahkan harga produk

Tab harga memungkinkan Anda menetapkan harga untuk produk yang sama dalam setiap mata uang yang digunakan untuk berjualan. Misalnya, sebuah produk dapat memiliki harga satuan €45 dalam euro dan $50 dalam dolar AS. Saat Anda menautkan produk ke transaksi, Pipedrive menggunakan harga yang sesuai dengan mata uang transaksi tersebut.

Setiap entri harga mencakup:

• Harga satuan – harga setiap unit yang dijual
• Biaya – biaya yang terkait dengan setiap unit yang dijual
• Biaya langsung – biaya untuk mengembangkan atau memproduksi produk
• Komentar – catatan tentang harga tertentu tersebut

Klik “+ Harga“ untuk menambahkan harga dan komentar baru.

Lihat transaksi yang tertaut ke produk

Tab transaksi mencantumkan setiap transaksi yang saat ini tertaut ke produk ini. Filter daftar berdasarkan status transaksi di baris di atasnya.

Klik ikon roda gigi di sebelah kanan untuk menyesuaikan kolom yang ditampilkan. Klik “Ekspor“ untuk mengunduh daftar sebagai spreadsheet.

Buat variasi produk

Gunakan variasi harga saat Anda menjual versi berbeda dari produk yang sama, seperti ukuran, gaya, atau bundel yang berbeda. Setiap variasi harga memiliki nama dan kumpulan harganya sendiri, yang terpisah dari harga produk.

Buka tab variasi dan klik “+ Variasi“.

Beri nama, lalu tambahkan harga untuknya dalam setiap mata uang yang digunakan untuk berjualan, serta biaya per unit dan biaya langsung opsional.

Untuk menambahkan mata uang lain ke variasi yang sama, klik “Tambahkan harga“ pada kartunya.

Setelah membuat variasi, Anda dapat memilihnya saat menautkan produk ke transaksi.

Unggah dan kelola file

Unggah file jika Anda ingin menyimpan materi referensi, seperti lembar spesifikasi atau panduan, bersama catatan produk.

Tab file menampilkan setiap file yang diunggah ke produk ini, dan Anda dapat mengunggah lebih banyak file dari perangkat Anda.

Klik “...“ di samping file untuk menambahkan deskripsi, mengunduh, atau menghapusnya.

Nonaktifkan atau hapus produk

Kedua tindakan tersedia dari menu “...“ yang sama, tetapi memiliki tujuan berbeda:

• Nonaktifkan produk saat Anda berhenti menjualnya tetapi masih ingin menyimpan riwayatnya di katalog Anda. Produk yang dinonaktifkan tidak dapat lagi ditautkan ke transaksi. Anda dapat mengaktifkan kembali produk dari menu tindakan yang sama.

• Hapus produk jika Anda menambahkannya secara tidak sengaja atau tidak akan pernah membutuhkannya lagi. Penghapusan tidak mengubah nilai transaksi yang sudah tertaut dengan produk tersebut.

Lihat dan kelola produk Anda

Di tampilan daftar produk, Anda dapat melihat dan mengedit detail produk secara langsung.

Filter produk Anda

Filter produk secara alfabetis di sudut kiri atas layar atau buat filter khusus.

Kolom produk juga tersedia sebagai opsi filter, sehingga Anda dapat mempersempit pencarian atau mengekspor data berdasarkan nilai khusus produk.

Lakukan tindakan massal pada produk yang dipilih

Pilih satu atau beberapa produk yang ingin dikelola, lalu pilih salah satu tindakan berikut:

• Tambahkan ke transaksi – pilih transaksi yang akan ditautkan dengan produk yang dipilih
• Hapus massal – klik ikon tempat sampah di bagian atas tampilan daftar
• Edit massal – pilih kolom produk yang akan diedit di panel sebelah kanan

Buat dokumen penawaran dengan data produk

Anda dapat membuat dokumen penawaran untuk transaksi menggunakan Smart Docs. Jika templat Anda menyertakan placeholder produk, Pipedrive akan mengisi data produk yang tertaut secara otomatis.

Ekspor data produk Anda

Buka menu akun dan buka Alat dan aplikasi > Ekspor data untuk mengekspor katalog produk atau produk yang tertaut ke transaksi Anda.

Pilih “Produk“, lalu pilih salah satu opsi berikut:

• Seluruh katalog produk
• Hanya produk yang ditambahkan ke transaksi

Pilih format “Excel“ atau “CSV”, lalu klik “Ekspor”.

File Anda muncul di daftar “Ekspor yang dibuat“. Untuk mengunduhnya, klik ikon cloud di kolom “Tersedia hingga“.