기술 자료

Pipedrive의 제품 기능을 통해 판매하는 제품 또는 서비스의 카탈로그를 생성하세요.

제품 기능 찾기

제품 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있으며, 도구 및 앱 > 제품으로 가서 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 여기에서 기본 세금 설정도 선택할 수 있습니다.

활성화하면, 기본 탐색 바에서 제품 아이콘을 클릭하십시오.

새 제품 추가

Pipedrive 계정에 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱 왼쪽에 있는 제품 탭으로 이동하여 “+ 제품.”을 클릭합니다.

표시되는 창에서 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 가시성을 구성할 수 있습니다.

제품을 저장하면 제품의 상세 보기 또는 목록 보기에서 이러한 추가 필드를 편집할 수 있습니다.

• 활성
• 카테고리
• 설명
• 이름
• 소유자
• 가격
• 제품 코드
• 세금
• 단위
• 단가
• 가시성
• 제품 사용자 정의 필드
• 이미지 (상세 보기 전용)

또한 Pipedrive 계정에 새 거래 추가 시 “거래 추가“ 창에서 새 제품을 추가할 수 있습니다.

제품 목록 보기

목록 보기에서 추가한 제품을 보고 제품 세부 정보를 직접 수정할 수 있습니다.

화면 왼쪽 상단에서 알파벳순으로 제품을 필터하거나 사용자 정의 필터를 만들 수 있습니다.

필터 내에서 제품 유형 필드를 옵션으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 검색을 좁히거나 제품 특정 필드에 따라 데이터를 내보낼 수 있습니다.

제품을 대량 수정하려면 제품 왼쪽의 체크박스를 클릭하고 오른쪽에 나타나는 대량 수정 패널에서 수정할 필드를 선택하면 됩니다.

제품을 삭제하려면 제품을 선택하고 제품 페이지 상단에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

제품 상세보기

제품 목록에서 제품 이름을 클릭하면 해당 제품의 상세 페이지로 이동하게 되며, 거기서 제품과 관련된 정보를 보고 수정할 수 있습니다.

제품 상세 정보 수정

필드 값을 수정하려면 제품 상세 창에서 연필 아이콘을 클릭하세요.

이 섹션에 제품 사용자 정의 필드를 추가하려면 추가 작업 > 필드 사용자 정의를 클릭하세요.

제품에 이미지를 추가하려면 사이드바에서 이미지 섹션을 찾아 업로드 영역을 클릭하세요.

그 후, 업로드할 파일을 컴퓨터에서 선택하세요.

팔로워

제품 팔로워를 관리하려면 화면 오른쪽에 있는 “팔로워” 버튼을 클릭하세요.

참여자

참여자 섹션에서 “+” 버튼을 클릭하여 참여자 관리 창을 엽니다. 그런 다음 추가할 연락처의 첫 글자를 입력하세요.

참여자를 제거하려면 참여자 이름 옆에 있는 쓰레기통 아이콘을 클릭하세요.

제품 가격 보기 및 추가하기

가격 탭을 통해 해당 제품의 모든 가격 옵션을 볼 수 있습니다. 각 제품은 한 번에 여러 가격이 나열될 수 있습니다. 기존 제품 가격을 수정하거나 삭제하려면 가격 위에 마우스를 올리고 연필 또는 쓰레기통 아이콘을 클릭하세요.

• 단가 – 판매되는 각 단위의 가격
• 단위당 비용 – 판매된 각 단위에 관련된 비용
• 직접 비용 – 제품의 개발 또는 생산과 관련된 비용
• 비고 – 특정 가격에 대한 댓글 또는 관찰

“+ 가격” 버튼을 클릭하면 제품에 대한 새 가격 및 비고를 추가할 수 있습니다.

제품에 연결된 거래 보기

거래 탭은 현재 해당 제품이 연결된 모든 거래 목록을 제공합니다. 목록 위의 행에서 거래 상태별로 필터링하여 볼 수 있습니다. 제품을 거래에 연결하는 방법은 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

거래 목록의 열을 조정하려면 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 열을 적절히 조정하세요.

보시는 목록을 스프레드시트로 내보내려면 “내보내기” 버튼을 클릭하세요.

파일 보기 및 업로드

파일 탭에서는 이 제품에 업로드된 파일을 확인할 수 있으며, 장치에서 추가 파일을 업로드할 수 있습니다.

“[...]” 버튼을 클릭하면 설명을 추가하거나 파일을 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.

제품별 필드

제품의 기능에는 제품에 특화된 여러 데이터 필드가 포함되어 있어, 경험을 최적화할 수 있습니다.

견적 문서 생성

스마트 문서 기능을 사용하여 거래에 대한 견적 문서를 생성할 수 있습니다.

제품 플레이스홀더가 있는 템플릿이 있는 경우, 거래에 연결된 제품에 대한 정보가 문서에 자동으로 추가됩니다.

제품 내보내기

도구 및 앱 > 데이터 내보내기.로 이동하여 제품 카탈로그와 거래에 연결된 제품을 내보낼 수 있습니다.

다음으로 “제품“을 선택하고 다음 중 하나의 내보내기 옵션을 선택하세요:

• 전체 제품 카탈로그
• 거래에 추가된 제품만

그런 다음 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭합니다. 내보내기 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 표시됩니다.

파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간“ 열에 있는 클라우드 아이콘을 클릭합니다.