기술 자료

파이프드라이브의 제품 기능을 통해 판매하는 제품이나 서비스 카탈로그를 작성하세요.

제품 찾기 기능

제품 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있으며 도구 및 앱 > 제품으로 이동하여 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 여기에서 기본 세금 설정도 선택할 수 있습니다.

활성화한 후 메인 내비게이션 바에서 제품 아이콘을 클릭하십시오.

새 제품 추가

Pipedrive 계정에 제품을 추가하려면, Pipedrive 앱의 왼쪽에있는 제품 탭으로 이동하여 “+ 제품“을 클릭하십시오.

나타나는 창에서 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 가시성을 구성할 수 있습니다.

제품을 저장하면 제품의 상세보기 또는 목록보기에서 이러한 추가 필드를 편집할 수 있습니다.

• 활성화
• 카테고리
• 설명
• 이름
• 소유자
• 가격
• 제품 코드
• 세금
• 단위
• 단가
• 가시성
• 제품 사용자 정의 필드
• 이미지(상세보기에서만)

Pipedrive 계정에 새 거래를 추가 할 때 "제품 추가" 창에서도 새 제품을 추가할 수 있습니다.

제품 목록 보기

목록 보기에서는 추가한 제품을 볼 수 있으며 제품 세부 정보를 직접 편집할 수 있습니다.

화면 왼쪽 상단에서 제품을 알파벳 순으로 필터링하거나 사용자 정의 필터를 생성할 수 있습니다. 필터링

필터 내에서 제품 유형 필드를 볼 수 있습니다. 이를 통해 제품에 특정한 필드에 따라 검색 범위를 좁히거나 데이터를 내보낼 수 있습니다.

제품을 대량 편집하려면 제품 왼쪽의 확인란을 클릭하고 나타나는 오른쪽에 있는 대량 편집 패널에서 편집하려는 필드를 선택할 수 있습니다. 대량 편집

제품을 삭제하려면 제품을 선택하고 제품 페이지 상단에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

제품 세부 정보 보기

제품 목록 보기에서 제품 이름을 클릭하면, 해당 제품의 세부 페이지로 이동하게 됩니다. 여기에서 제품 관련 정보를 확인하고 수정할 수 있습니다.

제품 세부 정보 수정하기

필드의 값을 수정하려면, 제품 세부 정보 창의 연필 아이콘을 클릭하십시오.

이 섹션에서 제품 맞춤 필드를 추가하려면 더 많은 작업 > 필드 사용자 정의를 클릭하십시오.

제품에 이미지를 추가하려면, 사이드바의 이미지 섹션을 찾아서 업로드 영역을 클릭하세요.

그런 다음, 컴퓨터에서 파일을 선택하여 업로드하십시오.

팔로워들

제품 팔로워를 관리하려면, 화면 오른쪽의 “팔로워“ 버튼을 클릭하십시오.

참가자들

참가자 관리 창을 열려면 참가자 섹션의 “+” 버튼을 클릭하십시오. 그런 다음, 추가하려는 연락처의 첫 글자를 입력하십시오.

참가자를 제거하려면, 참가자 이름 옆의 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

제품 가격 보기 및 추가하기

가격 탭에서는 해당 제품에 대한 모든 가격 옵션을 볼 수 있습니다. 각 제품에는 한 번에 여러 가격이 표시될 수 있습니다. 기존 제품 가격을 수정하거나 삭제하려면, 가격 위로 마우스를 올리고 연필 아이콘이나 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

• 단가 – 각 단위 판매 가격
• 단위당 비용 – 제품의 각 판매 단위 관련 비용
• 직접 비용 – 제품 개발 또는 생산 관련 비용

“+ 가격” 버튼을 클릭하면, 제품에 새로운 가격을 추가할 수 있습니다.

제품에 연결된 거래 보기

거래 탭에서는 현재 해당 제품이 연결된 모든 거래를 나열해 봅니다. 리스트 위의 행에서 거래 상태별로 보기를 필터링 할 수 있습니다. 제품과 거래를 연결하는 방법은 이 문서에서 알아보실 수 있습니다.

거래 목록의 열을 조정하려면, 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 열을 적절하게 조정하십시오.

보이는 목록을 스프레드시트로 내보내려면, “내보내기” 버튼을 클릭하십시오.

파일 보기 및 업로드하기

파일 탭에서는 이 제품에 업로드 된 모든 파일과 당신의 장치에서 추가 파일을 업로드 할 수 있습니다.

" [...] "버튼을 클릭하면 파일에 대한 설명을 추가하거나, 파일을 다운로드하거나, 파일을 삭제할 수 있습니다.

제품별 필드

제품 기능에는 제품에 특화된 여러 데이터 필드가 포함되어 있어 사용자 경험을 최적화할 수 있습니다.

견적 문서 생성

딜에 대한 견적 문서를 스마트 독 기능을 사용하여 생성할 수 있습니다.

템플릿에 제품 자리 표시자가 있는 경우, 딜에 연결된 제품 정보가 문서에 자동으로 추가됩니다.

제품 내보내기

거래와 관련된 제품 카탈로그 및 제품을 내보내려면 도구 및 앱 > 데이터 내보내기로 이동하십시오.

“제품“을 선택하고 내보내기 옵션 중 하나를 선택하십시오:

• 전체 제품 카탈로그
• 거래에 추가된 제품만

그런 다음, “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭하십시오. 내보낸 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 나타납니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능하실 때까지“ 열의 구름 아이콘을 클릭하십시오.