기술 자료

Pipedrive의 제품 기능을 통해 판매하는 제품이나 서비스의 카탈로그를 만드세요.

제품 기능 찾기

제품 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있으며, 도구 및 앱 > 제품으로 이동하여 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 여기에서 기본 세금 설정도 선택할 수 있습니다.

활성화한 후, 기본 탐색 모음에서 제품 아이콘을 클릭하세요.

새 제품 추가

Pipedrive 계정에 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱의 왼쪽에 있는 제품 탭으로 이동한 후 “+ 제품.”을 클릭하세요.

나타나는 창에서 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 가시성을 설정할 수 있습니다.

제품을 저장하면 제품의 상세 보기 또는 목록 보기에서 이러한 추가 필드를 편집할 수 있습니다.

• 활성
• 카테고리
• 설명
• 이름
• 소유자
• 가격
• 제품 코드
• 세금
• 단위
• 단가
• 가시성
• 제품 사용자 정의 필드
• 이미지 (상세 보기 전용)

“거래 추가“ 창에서도 Pipedrive 계정에 새 거래를 추가할 때 새 제품을 추가할 수 있습니다.

제품 목록 보기

목록 보기에서는 추가한 제품을 보고 제품 세부정보를 직접 편집할 수 있습니다.

화면 왼쪽 상단에서 제품을 알파벳순으로 필터링 하거나 사용자 정의 필터를 만들 수 있습니다.

필터 내에서 제품 유형 필드를 옵션으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 검색 범위를 좁히거나 제품별 필드에 따라 데이터를 내보낼 수 있습니다.

제품을 일괄 편집하려면 제품 왼쪽의 체크박스를 클릭하고 오른쪽에 나타나는 일괄 편집 패널에서 편집할 필드를 선택할 수 있습니다.

제품을 삭제하려면 제품을 선택하고 제품 페이지 상단에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

제품 상세 보기

제품 목록 보기에서 제품 이름을 클릭하면 상세 페이지로 이동하게 되며, 여기에서 제품과 관련된 정보를 보고 수정할 수 있습니다.

제품 세부정보 수정

필드 값을 수정하려면 제품 세부정보 창에서 연필 아이콘을 클릭하십시오.

이 섹션에 제품 사용자 정의 필드를 추가하려면 추가 작업 > 필드 사용자 정의를 클릭하십시오.

제품에 이미지를 추가하려면 사이드바에서 이미지 섹션을 찾아 업로드 영역을 클릭하십시오.

그런 다음, 컴퓨터에서 파일을 선택하여 업로드하십시오.

팔로워

제품 팔로워를 관리하려면 화면 오른쪽에 있는 “팔로워” 버튼을 클릭하십시오.

참여자

참여자 섹션에서 “+” 버튼을 클릭하여 참여자 관리 창을 엽니다. 그런 다음 추가할 연락처의 첫 글자를 입력하십시오.

참여자를 제거하려면 참여자 이름 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

제품 가격 보기 및 추가

가격 탭에서는 해당 제품의 모든 가격 옵션을 보여줍니다. 각 제품은 한 번에 여러 가격을 가질 수 있습니다. 기존 제품 가격을 수정하거나 삭제하려면 가격 위에 마우스를 올리고 연필 또는 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

• 단가 – 판매되는 각 단위의 가격
• 단위당 비용 – 판매되는 각 단위와 관련된 비용
• 직접 비용 – 제품 개발 또는 생산과 관련된 비용
• 댓글 – 특정 가격에 대한 댓글 또는 관찰

“+ 가격” 버튼을 클릭하면 제품에 대한 새로운 가격과 댓글을 추가할 수 있습니다.

제품에 연결된 거래 보기

거래 탭에서는 현재 해당 제품이 연결된 모든 거래 목록을 제공합니다. 목록 위의 행에서 거래 상태별로 필터링하여 볼 수 있습니다. 제품을 거래에 연결하는 방법은 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

거래 목록에서 열을 조정하려면 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 열을 적절하게 조정하십시오.

보는 목록을 스프레드시트로 내보내려면 “내보내기” 버튼을 클릭하십시오.

파일 보기 및 업로드

파일 탭에서는 이 제품에 업로드된 파일을 볼 수 있으며, 장치에서 추가 파일을 업로드할 수 있습니다.

“[...]” 버튼을 클릭하면 설명을 추가하거나 파일을 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.

제품별 필드

제품 기능에는 제품에 특정한 여러 데이터 필드가 포함되어 있어 귀하의 경험을 최적화할 수 있습니다.

견적 문서 생성

거래를 위해 스마트 문서 기능을 사용하여 견적 문서를 생성할 수 있습니다.

제품 자리 표시자가 있는 템플릿이 있는 경우, 거래에 연결된 제품에 대한 정보가 문서에 자동으로 추가됩니다.

제품 내보내기

도구 및 앱 > 데이터 내보내기.로 이동하여 제품 카탈로그와 거래에 연결된 제품을 내보낼 수 있습니다.

내보내기 옵션 중 “제품“을 선택하고 다음 중 하나를 선택하세요:

• 전체 제품 카탈로그
• 거래에 추가된 제품만

그런 다음 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭하세요. 내보내기 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 나타납니다.

파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간“ 열의 클라우드 아이콘을 클릭하세요.