기술 자료

Pipedrive의 Products 기능을 통해 거래에서 판매하는 제품 또는 서비스의 카탈로그를 만드세요.

각 제품에 가격, 세금 및 맞춤 필드를 설정한 후 거래에 연결하면 Pipedrive가 거래 금액을 자동으로 계산합니다. 제품을 연결한 후에는 해당 데이터를 불러오는 견적 문서도 생성할 수 있습니다.

제품 기능 설정

제품 기능을 활성화하려면 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 제품으로 이동하세요.

이 페이지에서 제품에 세금이 포함되는지, 세금이 제외되는지 또는 세금이 전혀 없는지를 정의하는 기본 세금 설정도 지정할 수 있습니다. 각 사용자는 기본 세금 방식을 직접 설정하며, 이 방식은 이후에만 적용되고 이미 제품이 연결된 거래에는 적용되지 않습니다.

제품 기능을 켠 후 왼쪽 사이드바에서 제품 탭을 열어 제품 카탈로그 작업을 시작하세요.

제품 추가

제품 보기에서 제품 추가

왼쪽 사이드바에서 제품으로 이동한 다음 "+ 제품"을 클릭하세요.

표시되는 창에서 제품 이름과 기타 세부 정보를 입력하세요.

거래를 만드는 동안 제품 추가

거래를 만들 때 거래 추가 보기에서 거래에 제품을 추가할 수도 있습니다.

제품 가져오기

한 번에 추가할 제품이 많다면 하나씩 추가하는 대신 스프레드시트에서 가져오세요.

제품 세부 정보 관리

제품을 저장한 후 제품 목록 보기에서 제품 이름을 클릭하여 세부 정보 보기를 여세요.

여기에서 아래 섹션에 설명된 항목과 함께 제품의 이름, 소유자 및 공개 범위를 업데이트할 수 있습니다.

제품에 이미지 추가

사이드바에서 이미지 섹션을 찾아 업로드 영역을 클릭한 다음 컴퓨터에서 파일을 선택하세요.

제품 세부 정보 업데이트

세부 정보 섹션에서 연필 아이콘을 클릭하여 다음 필드를 일괄 편집하세요:

• 제품 코드 – 제품에 지정하는 선택적 맞춤 코드
• 단위 – 제품을 판매하는 수량 또는 측정 단위
• 세금 – 주문 총비용에 추가되는 비율
• 카테고리 – 유사한 제품을 그룹화합니다. 카테고리를 선택하려면 먼저 데이터 필드 페이지에서 카테고리 옵션을 추가해야 합니다.
• 설명 – 제품의 특성을 명확히 설명합니다
• 청구 빈도 – 제품 청구 주기 및 횟수

제품에 관한 추가 정보를 입력할 수 있도록 제품 사용자 정의 필드를 만들 수도 있습니다.

참여자 추가

공급업체와 같은 외부 연락처가 이 제품과 연결된 경우 참여자를 추가하세요.

참여자 섹션에서 "+" 버튼을 클릭한 다음 추가할 연락처의 첫 글자를 입력하세요.

팔로워 추가

제품 소유자가 아닌 동료에게 제품 업데이트를 알려주려면 팔로워를 추가하세요.

제품 업데이트를 받을 사람을 추가하거나 제거하려면 화면 오른쪽의 "팔로워"를 클릭하세요.

제품 가격 추가

가격 탭에서 판매하는 각 통화별로 동일한 제품의 가격을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 제품의 단가는 유로화로 €45, 미국 달러로 $50일 수 있습니다. 제품을 거래에 연결하면 Pipedrive는 해당 거래의 통화와 일치하는 가격을 사용합니다.

각 가격 항목에는 다음이 포함됩니다:

• 단가 – 판매되는 각 단위의 가격
• 비용 – 판매된 각 단위와 관련된 비용
• 직접 비용 – 제품을 개발하거나 생산하는 데 드는 비용
• 댓글 – 해당 가격에 관한 메모

새 가격과 댓글을 추가하려면 "+ 가격"을 클릭하세요.

제품에 연결된 거래 보기

거래 탭에는 현재 이 제품이 연결된 모든 거래가 표시됩니다. 위 행에서 거래 상태로 목록을 필터링하세요.

표시할 열을 조정하려면 오른쪽의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하세요. 목록을 스프레드시트로 다운로드하려면 "내보내기"를 클릭하세요.

제품 변형 만들기

크기, 스타일 또는 번들처럼 동일한 제품의 여러 버전을 판매하는 경우 가격 변형을 사용하세요. 각 가격 변형에는 제품 자체의 가격과 별도로 관리되는 고유한 이름과 가격 세트가 있습니다.

변형 탭을 열고 "+ 변형"을 클릭하세요.

이름을 지정한 다음 판매하는 각 통화별 가격과 선택 사항인 단위당 비용 및 직접 비용을 추가하세요.

같은 변형에 다른 통화를 추가하려면 해당 카드에서 "가격 추가"를 클릭하세요.

변형을 만들면 제품을 거래에 연결할 때 선택할 수 있습니다.

파일 업로드 및 관리

사양서나 매뉴얼 같은 참고 자료를 제품 레코드에 함께 보관하려면 파일을 업로드하세요.

파일 탭에는 이 제품에 업로드된 모든 파일이 표시되며, 기기에서 파일을 더 업로드할 수 있습니다.

파일 옆의 "..."를 클릭하여 설명을 추가하거나 파일을 다운로드 또는 삭제하세요.

제품 비활성화 또는 삭제

두 작업 모두 동일한 "..." 메뉴에서 사용할 수 있지만, 용도가 다릅니다:

• 더 이상 판매하지 않지만 카탈로그에 기록을 보관하려는 경우 제품을 비활성화하세요. 비활성화된 제품은 더 이상 거래에 연결할 수 없습니다. 동일한 작업 메뉴에서 제품을 다시 활성화할 수 있습니다.

• 실수로 추가했거나 다시는 필요하지 않은 제품은 삭제하세요. 삭제해도 이미 연결된 거래의 값은 변경되지 않습니다.

제품 보기 및 관리

제품 목록 보기에서 제품 세부 정보를 직접 확인하고 편집할 수 있습니다.

제품 필터링

화면 왼쪽 상단에서 제품을 필터링하거나 맞춤 필터를 만들어 알파벳순으로 필터링하세요.

제품 필드는 필터 옵션으로도 사용할 수 있으므로 제품별 값으로 검색 범위를 좁히거나 데이터를 내보낼 수 있습니다.

선택한 제품 일괄 작업

작업할 제품을 하나 이상 선택한 다음 다음 작업 중 하나를 선택하세요:

• 거래에 추가 – 선택한 제품을 연결할 거래 선택
• 일괄 삭제 – 목록 보기 상단의 휴지통 아이콘 클릭
• 일괄 편집 – 오른쪽 패널에서 편집할 제품 필드 선택

제품 데이터로 견적 문서 생성

Smart Docs를 사용하여 거래의 견적 문서를 생성할 수 있습니다. 템플릿에 제품 자리 표시자가 포함되어 있으면 Pipedrive가 연결된 제품 데이터를 자동으로 채웁니다.

제품 데이터 내보내기

제품 카탈로그 또는 거래에 연결된 제품을 내보내려면 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 데이터 내보내기로 이동하세요.

"제품"을 선택한 다음 다음 항목 중 하나를 선택하세요:

• 전체 제품 카탈로그
• 거래에 추가된 제품만

형식으로 "Excel" 또는 "CSV"를 선택한 다음 "내보내기"를 클릭하세요.

파일이 "생성된 내보내기" 목록에 표시됩니다. 파일을 다운로드하려면 "사용 가능 기한" 열에서 클라우드 아이콘을 클릭하세요.