기술 자료

Pipedrive의 Products 기능을 통해 판매하는 제품 또는 서비스의 카탈로그를 만드세요.

제품 기능 찾기

제품 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있으며 도구 및 앱 > 제품으로 이동하여 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 여기에서 기본 세금 설정도 선택할 수 있습니다.

활성화된 후, 주 메뉴 바에서 제품 아이콘을 클릭하세요.

새로운 제품 추가

Pipedrive 계정에 제품을 추가하려면 Pipedrive 앱의 왼쪽에 있는 제품 탭으로 이동하여 “+ 제품”을 클릭하세요.

나타나는 창에서 제품에 대한 세부 정보를 입력하고 가시성을 구성할 수 있습니다.

제품을 저장한 후 제품의 상세 보기 또는 목록 보기에서 추가 필드를 편집할 수 있습니다.

• 활성화
• 카테고리
• 설명
• 이름
• 소유자
• 가격
• 제품 코드
• 세금
• 단위
• 단가
• 가시성
• 제품 사용자 정의 필드
• 이미지 (상세 보기 전용)

Pipedrive 계정에 새 거래를 추가할 때도 “거래 추가” 창에서 새로운 제품을 추가할 수 있습니다.

제품 목록 보기

목록에서 추가한 제품을 확인하고 제품 세부 정보를 직접 편집할 수 있습니다.

화면 왼쪽 상단에서 제품을 알파벳 순으로 필터링하거나 사용자 정의 필터를 생성할 수 있습니다.

필터 내에서 제품 유형 필드를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 검색을 좁히거나 제품별 필드에 따라 데이터를 내보낼 수 있습니다.

제품을 대량으로 편집하려면 제품 왼쪽에 있는 확인란을 클릭하고 나타나는 대량 편집 패널에서 편집할 필드를 선택하면 됩니다.

제품을 삭제하려면 제품을 선택하고 제품 페이지 상단에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하면 됩니다.

제품 세부 정보 보기

제품 목록 보기에서 제품의 이름을 클릭하면, 제품의 세부 정보 페이지 로 이동하게 되며,무엇이 제품에 관련된 정보를 보고 편집할 수 있습니다.

제품 상세 정보 편집하기

필드의 값을 수정하려면 제품 세부 정보 창에서 연필 아이콘을 클릭합니다.

이 섹션에서 제품 사용자 정의 필드를 추가하려면 더 많은 동작 > 필드 사용자 정의를 클릭하십시오.

제품에 이미지를 추가하려면 사이드바에서 이미지 섹션을 찾아서 업로드 영역을 클릭하십시오.

그런 다음 컴퓨터에서 파일을 선택하여 업로드하십시오.

팔로워

제품 팔로워를 관리하려면 화면 오른쪽에 있는 "팔로워" 버튼을 클릭하십시오.

참가자

"+" 버튼을 클릭하여 참가자 관리 창을 열고, 추가하려는 연락처의 처음 몇 글자를 입력하십시오.

참가자를 제거하려면 참가자 이름 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

제품 가격 보기 및 추가

가격 탭은 해당 제품의 모든 가격 옵션을 보여줍니다. 각 제품은 한 번에 여러 가격을 나열할 수 있습니다. 기존 제품 가격을 수정하거나 삭제하려면 가격을 가리키고 연필 아이콘 이나 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

• 당량 가격 – 판매된 각 단위의 가격
• 건별 비용 – 제품 당당 판매된 단위에 대한 비용
• 직접 비용 – 제품의 개발 또는 생산과 관련된 비용

“+ 가격” 버튼을 클릭하면 제품에 대한 새로운 가격을 추가할 수 있습니다.

제품에 연결된 딜 보기

딜 탭은 현재 해당 제품을 연결하고 있는 모든 딜의 목록을 제공합니다. 리스트 위의 행에서 딜 상태별로 보기를 필터링할 수 있습니다. 제품을 딜에 연결하는 방법은 이 기사에서 알아볼 수 있습니다.

딜 목록에서 열을 조정하려면 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 열을 적절하게 조정하십시오.

목록을 보고 있는 것을 스프레드시트로 내보내려면 “내보내기” 버튼을 클릭하십시오.

파일 보기 및 업로드

파일 탭에서는 이 제품에 업로드된 모든 파일을 볼 수 있으며, 디바이스로부터 추가 파일을 업로드할 수 있습니다.

"[...]" 버튼을 클릭하면 파일에 대한 설명을 추가하거나, 파일을 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.

제품별 필드

제품 기능에는 제품에 특화된 여러 데이터 필드가 있으며, 이를 통해 경험을 최적화할 수 있습니다.

견적 문서 생성하기

Smart Docs 기능을 사용하여 거래에 대한 견적 문서를 생성할 수 있습니다. Smart Docs를 참조하십시오.

거래에 연결된 제품에 대한 정보가 자동으로 문서에 추가됩니다. 템플릿에 제품 자리 표시자가 있는 경우입니다.

제품 내보내기

Tools and apps > 데이터 내보내기로 이동하여 제품 카탈로그 및 거래에 연결된 제품을 내보낼 수 있습니다.

“제품“을 선택하고 내보내기 옵션 중 하나를 선택합니다:

• 전체 제품 카탈로그
• 거래에 추가된 제품만

그런 다음 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭합니다. 내보내기 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 나타날 것입니다. 파일을 다운로드하려면 “Available until“ 열의 클라우드 아이콘을 클릭합니다.