Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue trattative con la funzionalità Prodotti di Pipedrive.
Aggiungi ogni prodotto con i relativi prezzi, imposte e campi personalizzati, quindi collegalo a un affare affinché Pipedrive ne calcoli automaticamente il valore. Dopo aver collegato un prodotto, puoi anche generare documenti di preventivo che ne includono i dati.
Configurare la funzionalità Prodotti
Apri il menu account e vai a Strumenti e app > Prodotti per attivare la funzionalità Prodotti.
In questa pagina, puoi anche configurare l'impostazione fiscale predefinita, che definisce se i tuoi prodotti includono l'imposta, la escludono o sono esenti da imposte. Ogni utente imposta il proprio metodo fiscale predefinito, che si applica solo agli affari futuri e non a quelli che hanno già prodotti collegati.
Dopo aver attivato la funzionalità Prodotti, apri la scheda prodotti nella barra laterale sinistra per iniziare a gestire il catalogo dei prodotti.
Aggiungi prodotti
Aggiungere prodotti dalla vista dei prodotti
Vai a prodotti nella barra laterale sinistra e clicca su “+ Prodotto“.
Nella finestra visualizzata, inserisci il nome del prodotto e gli altri dettagli.
Aggiungere prodotti durante la creazione di un affare
Puoi anche aggiungere prodotti nella vista di aggiunta di un affare quando crei un affare.
Importa prodotti
Se devi aggiungere molti prodotti contemporaneamente, importali da un foglio di calcolo invece di aggiungerli uno alla volta.
Gestire i dettagli del prodotto
Dopo aver salvato un prodotto, clicca sul suo nome nella vista elenco dei prodotti per aprire la vista dei dettagli.
Da qui puoi aggiornare nome, proprietario e visibilità del prodotto, oltre a tutto ciò che è trattato nelle sezioni seguenti.
Aggiungi un'immagine al prodotto
Trova la sezione immagine nella barra laterale e clicca sull'area di caricamento, quindi scegli un file dal computer.
Aggiorna i dettagli del prodotto
Clicca sull'icona della matita nella sezione dettagli per modificare in blocco questi campi:
- Codice prodotto – codice personalizzato facoltativo che assegni a un prodotto
- Unità – quantità o unità di misura in cui viene venduto un prodotto
- Imposta – percentuale aggiunta al costo totale di un ordine
- Categoria – raggruppa prodotti simili. Le opzioni della categoria devono essere aggiunte nella pagina Campi dati prima di poter essere selezionate.
- Descrizione – chiarisce le caratteristiche del prodotto
- Frequenza di fatturazione – indica la frequenza e il numero di volte in cui il prodotto viene fatturato
Puoi anche creare campi personalizzati per i prodotti, per aggiungere ulteriori informazioni sui tuoi prodotti.
Aggiungi partecipanti
Aggiungi partecipanti quando un contatto esterno, ad esempio un fornitore, è collegato a questo prodotto.
Clicca sul pulsante "+" nella sezione dei partecipanti, quindi inserisci le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.
Aggiungi follower
Aggiungi follower quando vuoi che un collega resti aggiornato su questo prodotto senza esserne il proprietario.
Clicca su "Follower" sul lato destro dello schermo per aggiungere o rimuovere le persone che ricevono aggiornamenti su questo prodotto.
Aggiungi prezzi dei prodotti
La scheda prezzi ti consente di impostare un prezzo per lo stesso prodotto in ogni valuta in cui vendi. Ad esempio, un prodotto potrebbe avere un prezzo unitario di 45 € in euro e di 50 $ in dollari statunitensi. Quando colleghi il prodotto a un affare, Pipedrive usa il prezzo corrispondente alla valuta dell'affare.
Ogni voce di prezzo include:
- Prezzo unitario – il prezzo di ogni unità venduta
- Costo – il costo relativo a ogni unità venduta
- Costo diretto – il costo di sviluppo o produzione del prodotto
- Commenti – una nota su quel prezzo specifico
Clicca su "+ Prezzo" per aggiungere un nuovo prezzo e un commento.
Visualizza gli affari collegati a un prodotto
La scheda affari elenca tutti gli affari a cui è attualmente collegato questo prodotto. Filtra l'elenco in base allo stato dell'affare nella riga sopra di esso.
Clicca sull'icona dell'ingranaggio a destra per modificare le colonne visualizzate. Clicca su "Esporta" per scaricare l'elenco come foglio di calcolo.
Crea varianti di prodotto
Usa le varianti di prezzo quando vendi diverse versioni dello stesso prodotto, ad esempio taglie, stili o pacchetti diversi. Ogni variante di prezzo ha un proprio nome e un proprio insieme di prezzi, separati dai prezzi del prodotto.
Apri la scheda delle varianti e clicca su "+ Variante".
Assegnale un nome, quindi aggiungi un prezzo per ogni valuta in cui vendi, oltre a un costo unitario e a un costo diretto facoltativi.
Per aggiungere un'altra valuta alla stessa variante, clicca su "Aggiungi prezzo" nella relativa scheda.
Dopo aver creato una variante, puoi selezionarla quando colleghi il prodotto a un affare.
Carica e gestisci file
Carica un file quando vuoi associare alla scheda del prodotto materiale di riferimento, come una scheda tecnica o un manuale.
La scheda dei file mostra tutti i file caricati per questo prodotto e puoi caricarne altri dal tuo dispositivo.
Clicca su "..." accanto a un file per aggiungere una descrizione, scaricarlo o eliminarlo.
Disattiva o elimina prodotti
Entrambe le azioni sono disponibili nello stesso menu "...", ma hanno scopi diversi:
- Disattiva un prodotto quando smetti di venderlo ma vuoi comunque conservarne la cronologia nel catalogo. Un prodotto disattivato non può più essere collegato agli affari. Puoi riattivare un prodotto dallo stesso menu delle azioni.
- Elimina un prodotto quando lo hai aggiunto per errore o non ti servirà mai più. L'eliminazione non modifica il valore degli affari a cui è già collegato.
Visualizza e gestisci i tuoi prodotti
Nella vista elenco dei prodotti, puoi visualizzare e modificare direttamente i dettagli dei prodotti.
Filtra i tuoi prodotti
Filtra i prodotti alfabeticamente nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o crea filtri personalizzati.
I campi dei prodotti sono disponibili anche come opzioni di filtro, così puoi restringere la ricerca o esportare dati in base a valori specifici del prodotto.
Esegui azioni in blocco sui prodotti selezionati
Seleziona uno o più prodotti su cui vuoi lavorare, quindi scegli una di queste azioni:
- Aggiungi all'affare – scegli a quale affare collegare i prodotti selezionati
- Eliminazione in blocco – clicca sull'icona del cestino nella parte superiore della vista elenco
- Modifica in blocco – scegli il campo del prodotto da modificare nel pannello a destra
Genera documenti di preventivo con i dati dei prodotti
Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari con Smart Docs. Se il tuo modello include segnaposto dei prodotti, Pipedrive compila automaticamente i dati dei prodotti collegati.
Esporta i dati dei prodotti
Apri il Menu account e vai a Strumenti e app > Esporta dati per esportare il catalogo dei prodotti o i prodotti collegati ai tuoi affari.
Seleziona "Prodotti", quindi scegli una delle seguenti opzioni:
- Catalogo prodotti completo
- Solo prodotti aggiunti agli affari
Scegli il formato "Excel" o "CSV", quindi clicca su "Esporta".
Il file viene visualizzato nell'elenco "Esportazioni generate". Per scaricarlo, clicca sull'icona del cloud nella colonna "Disponibile fino al".
Questo articolo è stato utile?
Sì
No