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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzione Prodotti di Pipedrive.
Trova la funzione Prodotti
La funzione Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi attivarla o disattivarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui, puoi anche selezionare l'impostazione fiscale predefinita.
Una volta attivata, fai clic sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.
Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti che si trova sul lato sinistro dell'app Pipedrive e fai clic su “+ Prodotto.”
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurare la sua visibilità.
Una volta salvato il prodotto, puoi modificare questi campi aggiuntivi nella visualizzazione dettagli o nella visualizzazione elenco.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Imposta
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Prodotti campi personalizzati
- Immagini (solo visualizzazione dettagli)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “Aggiungi affare“ quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.
Elenco dei prodotti
Nella vista elenco potrai vedere i prodotti aggiunti e modificare i dettagli del prodotto direttamente.
Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai i campi di tipo prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti consente di restringere le tue ricerche o esportare i tuoi dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in massa i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in massa che appare sul lato destro.
Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del cestino che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.
Visualizzazione dettagli del prodotto
Se fai clic su un nome di prodotto nell'elenco dei prodotti, verrai portato alla sua pagina dei dettagli, dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.
Modifica i dettagli del prodotto
Per modificare i valori dei campi, fai clic sull'icona della matita nella finestra dei dettagli del prodotto.
Se desideri aggiungere campi personalizzati in questa sezione, fai clic su Altre azioni > Personalizza campi.
Se desideri aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione Immagine nella barra laterale e fai clic sull'area Carica.
Quindi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.
Follower
Per gestire i follower del prodotto, fai clic sul pulsante “Follower“ sul lato destro dello schermo.
Partecipanti
Fai clic sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Quindi, digita le prime lettere del contatto che desideri aggiungere.
Se desideri rimuovere partecipanti, fai clic sull'icona del cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizza e aggiungi prezzi del prodotto
La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi esistenti, puoi passare il mouse sul prezzo e fare clic sull'icona della matita o del cestino.
- Prezzo unitario – Il prezzo di ogni unità venduta
- Costo per unità – Costo relativo a ciascuna unità venduta del prodotto
- Costo diretto – Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto
- Commenti – Un commento o osservazione per quel prezzo specifico
Se fai clic sul pulsante “+ Prezzo”, puoi aggiungere un nuovo prezzo e commenti per il tuo prodotto.
Visualizza affari collegati al prodotto
La scheda affari fornirà un elenco di tutti gli affari che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per visualizzare in base allo stato dell'affare nella riga sopra l'elenco. Puoi scoprire come collegare i prodotti agli affari in questo articolo.
Per regolare le colonne nella tua lista di affari, fai clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro e regola le colonne di conseguenza.
Per esportare l'elenco che vedi in un foglio di calcolo, fai clic sul pulsante “Esporta”.
Visualizza e carica file
Nella scheda file, puoi vedere eventuali file che sono stati caricati per questo prodotto, oltre a caricare file aggiuntivi dal tuo dispositivo.
Se fai clic sul pulsante “[...]” puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il tuo file.
Campi specifici del prodotto
La funzione dei prodotti include più campi di dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome del campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a un'unità di un prodotto | La mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei jeans blu è di $25 a paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodotti | Il codice prodotto per i jeans blu è 2174. |
| Imposta % | Una percentuale prelevata dal costo totale di un ordine e aggiunta come tassa aggiuntiva | Il prezzo dei jeans è di $25, con un'aliquota fiscale del 10%, quindi il costo totale è di $27.50. |
| Unità | Una misura o quantità standard di quantità fisica per un prodotto | Un paio di jeans rappresenta un'unità, ma una scatola di jeans contiene quattro unità. |
| Prezzi unitari | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è di $20 per scatola e $25 singolarmente. |
Genera documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la funzione Smart Docs.
Se hai un modello che ha segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare verranno aggiunte automaticamente al documento.
Esporta prodotti
Puoi esportare il tuo catalogo prodotti e i prodotti collegati agli affari andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Intero catalogo prodotti
- Solo prodotti aggiunti agli affari
Poi, fai clic su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“.
Per scaricare il file, fai clic sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.
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