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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o dei servizi che vendi tramite le tue trattative con la funzione Products di Pipedrive.
Trova la funzionalità Prodotti
La funzionalità Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui puoi anche selezionare l'impostazione fiscale predefinita.
Una volta abilitata, fai clic sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.
Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti presente sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca “+ Prodotto.”
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli del prodotto e configurare la sua visibilità.
Una volta salvato il prodotto, puoi modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettagli o nella vista elenco dei tuoi prodotti.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Imposta
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Product campi personalizzati
- Immagini (solo vista dettaglio)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “Aggiungi trattativa” quando aggiungi nuove trattative al tuo account Pipedrive.
Visualizzazione elenco prodotti
Nella visualizzazione elenco potrai vedere i prodotti aggiunti e modificare direttamente i dettagli del prodotto.
Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai i campi per tipo di prodotto come opzione all'interno dei filtri. Questo ti permette di restringere le ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi cliccare sulle caselle di controllo a sinistra dei prodotti e selezionare il campo che vuoi modificare nel pannello di modifica in blocco che appare sul lato destro.
Per eliminare i prodotti, selezionali e clicca sull'icona del cestino che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.
Visualizzazione dei dettagli del prodotto
Se fai clic sul nome di un prodotto nella vista elenco prodotti, verrai portato alla sua pagina di dettaglio, dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.
Modificare i dettagli del prodotto
Per modificare i valori dei campi, clicca sull'icona della matita nella finestra dei dettagli del prodotto.
Se vuoi aggiungere campi personalizzati in questa sezione clicca su Altre azioni > Personalizza campi.
Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione Immagine nella barra laterale e clicca sull'area Carica.
Quindi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.
Follower
Per gestire i follower del prodotto, clicca sul pulsante “Follower“ sul lato destro dello schermo.
Partecipanti
Clicca il pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi, digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.
Se vuoi rimuovere i partecipanti, clicca sull'icona del cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizza e aggiungi i prezzi del prodotto
La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ciascun prodotto può avere più prezzi elencati contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi esistenti, puoi passare il cursore sul prezzo e cliccare sull'icona della matita o sull'icona del cestino.
- Prezzo unitario – Il prezzo di ogni unità venduta
- Costo per unità – Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto
- Costo diretto – Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto
- Commenti – Un commento o osservazione per quel prezzo specifico
Se clicchi il pulsante “+ Prezzo” puoi aggiungere un nuovo prezzo e commenti per il tuo prodotto.
Visualizza le offerte collegate al prodotto
La scheda offerte mostrerà l'elenco di tutte le offerte che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per stato dell'offerta nella riga sopra l'elenco. Puoi imparare come collegare i prodotti alle offerte in questo articolo.
Per regolare le colonne nella lista offerte, clicca sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro e regola le colonne di conseguenza.
Per esportare la lista visualizzata in un foglio di calcolo, clicca sul pulsante “Esporta”.
Visualizza e carica file
Nella scheda file, puoi vedere i file che sono stati caricati su questo prodotto, oltre a caricare file aggiuntivi dal tuo dispositivo.
Se clicchi sul pulsante “[...]” puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.
Campi specifici del prodotto
La funzione prodotti include diversi campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a un'unità di prodotto | La mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei blue jeans è $25 a paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato usato come abbreviazione per identificare i prodotti | Il codice prodotto per i blue jeans è 2174. |
| Imposta % | Una percentuale applicata al costo totale di un ordine e aggiunta come costo aggiuntivo | Il prezzo dei jeans è $25, con un'aliquota del 10% di imposta, quindi il costo totale è $27.50. |
| Unità | Una misura o una quantità standard di prodotto | Un paio di jeans rappresenta un' unità, ma una scatola di jeans è quattro unità. |
| Prezzi unitari | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans è $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è $20 per la scatola e $25 singolarmente. |
Generare documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la funzionalità Smart Docs.
Se hai un modello che contiene segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare verranno aggiunte automaticamente al documento.
Esporta prodotti
Puoi esportare il catalogo prodotti e i prodotti collegati agli Affari andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Intero catalogo prodotti
- Solo i prodotti aggiunti agli Affari
Quindi, fai clic su “CSV“ o “Excel”. Il file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“.
Per scaricare il file, clicca sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino al“.
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