Base di conoscenza

Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzione Prodotti di Pipedrive.

Trova la funzione Prodotti

La funzione Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui puoi anche selezionare l'impostazione predefinita dell'imposta.

Una volta abilitato, clicca sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.

Aggiungi nuovi prodotti

Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti trovata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "+ Prodotto".

Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurarne la visibilità.

Una volta salvato il prodotto, potrai modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettaglia o nella vista elenco dei prodotti.

• Attivo
• Categoria
• Descrizione
• Nome
• Proprietario
• Prezzo
• Codice prodotto
• Tassa
• Unità
• Prezzi unitari
• Visibilità
• Campi personalizzati del prodotto
• Immagini (solo vista dettaglio)

Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra "Aggiungi affare" quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.

Elenco dei prodotti

Nell'elenco vedrai i tuoi prodotti aggiunti e potrai modificare direttamente i dettagli del prodotto.

Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.

Vedrai i campi del tipo di prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Ciò ti consente di restringere le tue ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.

Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in blocco che appare sulla parte destra.

Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del cestino che appare in alto nella pagina dei prodotti.

Dettaglio prodotto

Se fai clic sul nome del prodotto nell'elenco dei prodotti, verrai indirizzato alla pagina dei dettagli del prodotto dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.

Modifica i dettagli del prodotto

Per modificare i valori dei campi, fai clic sull'icona matita nella finestra dei dettagli del prodotto.

Se desideri aggiungere campi personalizzati al prodotto in questa sezione, fai clic su Altre azioni > Personalizza campi.

If you want to add images to the product, find the Image section in the sidebar and click on the Upload area.

Then, select a file from your computer to upload it.

Seguaci

Per gestire i seguaci del prodotto, fai clic sul pulsante “Seguaci“ sulla destra dello schermo.

Partecipanti

Fai clic sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Quindi, digita le prime lettere del contatto che desideri aggiungere.

If you want to remove participants, click on the trash bin icon next to the participant name.

Visualizza e aggiungi prezzi dei prodotti

La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi dei prodotti esistenti, puoi passare il mouse sul prezzo e fare clic sull'icona matita o sull'icona del cestino.

• Prezzo unitario: Il prezzo di ogni unità venduta
• Costo per unità: Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto
• Costo diretto: Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto

If you click on the “+ Price” button, you can add a new price for your product.

Visualizza offerte collegate al prodotto

La scheda offerte mostrerà un elenco di tutte le offerte attualmente collegate a quel prodotto. Puoi filtrare per visualizzare per stato dell'offerta nella riga sopra l'elenco. Puoi scoprire come collegare prodotti a offerte in questo articolo.

Per regolare le colonne nel tuo elenco offerte, puoi fare clic sull' icona ingranaggio sul lato destro e regolare le tue colonne di conseguenza.

Per esportare l'elenco visualizzato in un foglio di calcolo, fai clic sul pulsante “Esporta”.

Visualizza e carica file

Nella scheda file, puoi vedere i file che sono stati caricati su questo prodotto, oltre a caricare ulteriori file dal tuo dispositivo.

Se fai clic sul pulsante "[...]", puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.

Campi specifici del prodotto

La funzione dei prodotti include diversi campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.

Genera documenti preventivo

Puoi generare documenti preventivo per le tue trattative utilizzando la funzione Smart Docs.

Se hai un modello che contiene segnaposto dei prodotti, le informazioni sui prodotti collegati alla trattativa verranno automaticamente aggiunte al documento.

Esporta prodotti

Puoi esportare il tuo catalogo prodotti e i prodotti collegati alle offerte andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:

• Intero catalogo prodotti
• Solo prodotti aggiunti alle offerte

Successivamente, fai clic su “CSV“ o “Excel”. Il file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, fai clic sull'icona del cloud nella colonna “Disponibile fino al“.