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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o dei servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzionalità Prodotti di Pipedrive.
Trova la funzione Prodotti
La funzione Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui, puoi anche selezionare l'impostazione fiscale predefinita.
Una volta abilitata, clicca sull'icona Prodotti sulla barra di navigazione principale.
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Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti che si trova sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su “+ Prodotto.”
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurare la sua visibilità.
Una volta salvato il prodotto, potrai modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettagli dei tuoi prodotti o nella vista elenco.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Imposta
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Prodotti campi personalizzati
- Immagini (solo vista dettagli)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “Aggiungi affare“ quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.
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Visualizzazione elenco prodotti
Nella visualizzazione elenco potrai vedere i prodotti che hai aggiunto e modificare i dettagli del prodotto direttamente.
Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai i campi di tipo prodotto come un'opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti consente di restringere le tue ricerche o esportare i tuoi dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in massa i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in massa che appare sul lato destro.
Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona cestino che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.
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Visualizzazione dei dettagli del prodotto
Se fai clic sul nome del prodotto nell'elenco dei prodotti, sarai portato alla pagina dei dettagli del prodotto dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.
Modifica i dettagli del prodotto
Per modificare i valori dei campi, fai clic sull'icona della matita nella finestra dettagli del prodotto.
Se desideri aggiungere campi personalizzati a questa sezione, fai clic su Altre azioni > Personalizza campi.
Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione Immagine nella barra laterale e fai clic sull'area Carica.
Quindi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.
Follower
Per gestire i follower del prodotto, fai clic sul pulsante “Follower“ sul lato destro dello schermo.
Partecipanti
Fai clic sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Quindi, digita le prime lettere del contatto che desideri aggiungere.
Se vuoi rimuovere i partecipanti, fai clic sull'icona cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizza e aggiungi prezzi del prodotto
La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato alla volta. Per modificare o eliminare eventuali prezzi esistenti del prodotto, puoi passare il mouse sopra il prezzo e fare clic sull'icona della matita o sull'icona del cestino.
- Prezzo unitario – Il prezzo di ogni unità venduta
- Costo per unità – Costo relativo a ciascuna unità venduta del prodotto
- Costo diretto – Costo relativo allo sviluppo o produzione del prodotto
Se fai clic sul pulsante “+ Prezzo”, puoi aggiungere un nuovo prezzo per il tuo prodotto.
Visualizza affari collegati al prodotto
La scheda affari fornirà un elenco di tutti gli affari che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per visualizzare per stato dell'affare nella riga sopra l'elenco. Puoi scoprire come collegare prodotti agli affari in questo articolo.
Per regolare le colonne nella tua lista affari, puoi fare clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro e regolare di conseguenza le colonne.
Per esportare l'elenco che vedi in un foglio di calcolo, puoi fare clic sul pulsante “Esporta”.
Visualizza e carica file
Nella scheda file, puoi vedere tutti i file che sono stati caricati per questo prodotto, oltre a caricare ulteriori file dal tuo dispositivo.
Se fai clic sul pulsante "[...]" puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il tuo file.
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Campi specifici del prodotto
La funzione dei prodotti include più campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome del campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a un'unità di un prodotto | La mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei jeans blu è di $25 a paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodotti | Il codice prodotto per i jeans blu è 2174. |
| Imposta % | Una percentuale presa dal costo totale di un ordine e aggiunta come tassa aggiuntiva | Il prezzo dei jeans è di $25, con un'aliquota imposta del 10%, quindi il costo totale è di $27.50. |
| Unità | Una misura o una quantità standard di quantità fisica per un prodotto | Un paio di jeans rappresenta un' unità, ma una scatola di jeans contiene quattro unità. |
| Prezzi unitari | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è di $20 per scatola e $25 singolarmente. |
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Genera documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la funzione Smart Docs.
Se hai un modello che ha segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare verranno aggiunte automaticamente al documento.
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Esporta prodotti
Puoi esportare il tuo catalogo prodotti e i prodotti collegati alle offerte andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Intero catalogo prodotti
- Solo prodotti aggiunti alle offerte
Poi, clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona cloud nella colonna “Disponibile fino a“.
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