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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso i tuoi affari con la funzionalità Prodotti di Pipedrive.
Trova la funzione Prodotti
La funzione Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui puoi anche selezionare l'impostazione predefinita per le tasse.
Una volta abilitata, fai clic sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.
Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti trovata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e fai clic su "+ Prodotto."
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurarne la visibilità.
Una volta salvato il prodotto, sarai in grado di modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettagli o nella vista elenco dei tuoi prodotti.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Tassa
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Campi personalizzati del prodotto personalizzati
- Immagini (solo vista dettagli)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra "Aggiungi negozio" quando aggiungi nuovi deal al tuo account Pipedrive.
Visualizzazione dell'elenco dei prodotti
Nella visualizzazione dell'elenco puoi vedere i tuoi prodotti aggiunti e modificare direttamente i dettagli del prodotto.
Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai campi relativi al tipo di prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti permette di restringere le ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in blocco che compare sul lato destro.
Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del cestino che appare in alto nella pagina dei prodotti.
Visualizzazione dettaglio prodotto
Se fai clic sul nome del prodotto dalla visualizzazione dell'elenco dei prodotti, verrai portato alla pagina di dettaglio del prodotto dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.
Modifica i dettagli del prodotto
Per modificare i valori dei campi, fai clic sull'icona della matita nella finestra dei dettagli del prodotto.
Se vuoi aggiungere al prodotto campi personalizzati in questa sezione clicca su Più azioni > Personalizza campi.
Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione Immagine nella barra laterale e clicca sulla zona di Caricamento.
Poi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.
Follower
Per gestire i follower del prodotto, fai clic sul pulsante “Follower“ sul lato destro dello schermo.
Partecipanti
Clicca sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi, digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.
Se vuoi rimuovere i partecipanti, clicca sull'icona del cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizza e aggiungi prezzi del prodotto
La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare qualsiasi prezzo del prodotto esistente, puoi passare il mouse sul prezzo e fare clic sull'icona della matita o del cestino.
- Prezzo unitario – Il prezzo di ogni unità venduta
- Costo per unità – Costo relativo ad ogni unità venduta del prodotto
- Costo diretto – Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto
Se clicchi sul pulsante “+ Prezzo”, puoi aggiungere un nuovo prezzo per il tuo prodotto.
Visualizza le offerte associate al prodotto
La scheda offerte fornirà un elenco di tutte le offerte che attualmente hanno quel prodotto associato. Puoi filtrare per visualizzare per stato dell'offerta nella riga sopra l'elenco. Puoi imparare come collegare i prodotti alle offerte in questo articolo.
Per regolare le colonne nella tua lista di offerte, puoi cliccare sull'icona ingranaggio sul lato destro ed adeguare le tue colonne di conseguenza.
Per esportare l'elenco che vedi in un foglio di calcolo, puoi fare clic sul pulsante “Esporta”.
Visualizza e carica file
Nella scheda file, puoi vedere qualsiasi file che è stato caricato su questo prodotto, oltre a caricare ulteriori file dal tuo dispositivo.
Se clicchi sul pulsante "[...]" puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il tuo file.
Campi specifici del prodotto
La funzione dei prodotti include diversi campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a una unità di un prodotto | La mia azienda vende pantaloni e il prezzo dei jeans blu è di $25 al paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato usato come acronimo per identificare i prodotti | Il codice prodotto dei jeans blu è 2174. |
| Tassa % | Una percentuale presa dal costo totale di un ordine e aggiunta come tassa aggiuntiva | Il prezzo dei jeans è $25, con un tasso del 10% di tassa, quindi il costo totale è $27.50. |
| Unità | Una misurazione o quantità standard di una quantità fisica per un prodotto | Un paio di jeans rappresenta una unità, ma una scatola di jeans sono quattro unità. |
| Prezzi unitari | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è di $20 per una scatola e $25 individualmente. |
Genera documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per le tue trattative utilizzando la funzione Smart Docs.
Se hai un modello che ha segnaposti per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati alla trattativa verranno aggiunte automaticamente al documento.
Esporta prodotti
È possibile esportare il catalogo dei prodotti e i prodotti collegati ai contratti andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Intero catalogo prodotti
- Solo i prodotti aggiunti ai contratti
Successivamente, fai clic su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, fai clic sull'icona a nuvola nella colonna “Disponibile fino al“.
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