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Trova la funzione Prodotti
Aggiungi nuovi prodotti
Elenco dei prodotti
Dettaglio prodotto
Modifica i dettagli del prodotto
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Partecipanti
Visualizza e aggiungi prezzi dei prodotti
Visualizza offerte collegate al prodotto
Visualizza e carica file
Campi specifici del prodotto
Genera documenti preventivo
Esporta prodotti

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Prodotti

JT
Jenny Takahara, 11 settembre 2023

Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzione Prodotti di Pipedrive.


Trova la funzione Prodotti

La funzione Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi abilitarla o disabilitarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui puoi anche selezionare l'impostazione predefinita dell'imposta.

Una volta abilitato, clicca sull'icona Prodotti nella barra di navigazione principale.


Aggiungi nuovi prodotti

Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti trovata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "+ Prodotto".

Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli sul prodotto e configurarne la visibilità.

Nota: "Nome" e "Prezzo unitario" sono campi obbligatori.

Una volta salvato il prodotto, potrai modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettaglia o nella vista elenco dei prodotti.

  • Attivo
  • Categoria
  • Descrizione
  • Nome
  • Proprietario
  • Prezzo
  • Codice prodotto
  • Tassa
  • Unità
  • Prezzi unitari
  • Visibilità
  • Campi personalizzati del prodotto
  • Immagini (solo vista dettaglio)
Nota: Per aggiungere una nuova categoria, digita il nome della tua categoria nella casella di ricerca della categoria e clicca su "Aggiungi come nuova categoria".

Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra "Aggiungi affare" quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.


Elenco dei prodotti

Nell'elenco vedrai i tuoi prodotti aggiunti e potrai modificare direttamente i dettagli del prodotto.

Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.

Vedrai i campi del tipo di prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Ciò ti consente di restringere le tue ricerche o esportare i dati in base ai campi specifici del prodotto.

Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in blocco che appare sulla parte destra.

Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del cestino che appare in alto nella pagina dei prodotti.

Nota: Eliminare i prodotti richiede il permesso da concedere tramite set di autorizzazioni. Puoi modificare queste autorizzazioni andando su Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni.


Dettaglio prodotto

Se fai clic sul nome del prodotto nell'elenco dei prodotti, verrai indirizzato alla pagina dei dettagli del prodotto dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.

Modifica i dettagli del prodotto

Per modificare i valori dei campi, fai clic sull'icona matita nella finestra dei dettagli del prodotto.

Se desideri aggiungere campi personalizzati al prodotto in questa sezione, fai clic su Altre azioni > Personalizza campi.

If you want to add images to the product, find the Image section in the sidebar and click on the Upload area.

Then, select a file from your computer to upload it.

Note: I tipi di immagine supportati sono PNG, JPG, GIF, con una dimensione del file fino a 15 MB.

Seguaci

Per gestire i seguaci del prodotto, fai clic sul pulsante “Seguaci“ sulla destra dello schermo.

Partecipanti

Fai clic sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Quindi, digita le prime lettere del contatto che desideri aggiungere.

If you want to remove participants, click on the trash bin icon next to the participant name.

Visualizza e aggiungi prezzi dei prodotti

La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi dei prodotti esistenti, puoi passare il mouse sul prezzo e fare clic sull'icona matita o sull'icona del cestino.

  • Prezzo unitario: Il prezzo di ogni unità venduta
  • Costo per unità: Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto
  • Costo diretto: Costo relativo allo sviluppo o alla produzione del prodotto
Nota: Nell'elenco dei prodotti e nella visualizzazione dettagliata verrà visualizzato solo il prezzo unitario. I campi costo per unità e costo diretto sono puramente indicativi.

If you click on the “+ Price” button, you can add a new price for your product.

Nota: Sarai in grado di aggiungere solo una voce di prezzo per ogni tipo di valuta.

Visualizza offerte collegate al prodotto

La scheda offerte mostrerà un elenco di tutte le offerte attualmente collegate a quel prodotto. Puoi filtrare per visualizzare per stato dell'offerta nella riga sopra l'elenco. Puoi scoprire come collegare prodotti a offerte in questo articolo.

Per regolare le colonne nel tuo elenco offerte, puoi fare clic sull' icona ingranaggio sul lato destro e regolare le tue colonne di conseguenza.

Per esportare l'elenco visualizzato in un foglio di calcolo, fai clic sul pulsante “Esporta”.

Visualizza e carica file

Nella scheda file, puoi vedere i file che sono stati caricati su questo prodotto, oltre a caricare ulteriori file dal tuo dispositivo.

Se fai clic sul pulsante "[...]", puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il file.

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Campi specifici del prodotto

La funzione dei prodotti include diversi campi dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.

Nome campoDefinizioneEsempio
PrezzoIl valore monetario assegnato a una singola unità di un prodottoLa mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei jeans blu è di $25 al paio.
Codice prodottoUn codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodottiIl codice prodotto per i jeans blu è 2174.
Percentuale tasseUna percentuale prelevata dal costo totale di un ordine e aggiunta come costo aggiuntivoIl prezzo dei jeans è $25, con una percentuale di tasse del 10%, quindi il costo totale è di $27.50.
UnitàUna misura o quantità standard di quantità fisica per un prodottoUn paio di jeans rappresenta una unità, ma una scatola di jeans sono quattro unità.
Prezzi unitariIl prezzo di un prodotto per unitàUna scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è di $20 per una scatola e $25 individualmente.

Genera documenti preventivo

Nota: La funzione Smart Docs è inclusa nei piani Professional e superiori ed è disponibile come add-on per i piani Essential e Advanced.

Puoi generare documenti preventivo per le tue trattative utilizzando la funzione Smart Docs.

Se hai un modello che contiene segnaposto dei prodotti, le informazioni sui prodotti collegati alla trattativa verranno automaticamente aggiunte al documento.

Nota: L'utilizzo di immagini di prodotto in Smart Docs è solo disponibile per gli utenti che hanno collegato la propria cloud a Google, utilizzano Google Docs e hanno il segnaposto dell'immagine del prodotto in una tabella di prodotti. Le immagini dei prodotti in Microsoft Smart Docs, Google Sheets e Google Slides non sono supportate.

Esporta prodotti

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con autorizzazioni per offerte e amministratori globali abilitati.

Puoi esportare il tuo catalogo prodotti e i prodotti collegati alle offerte andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona Prodotti e una delle opzioni di esportazione:

  • Intero catalogo prodotti
  • Solo prodotti aggiunti alle offerte

Successivamente, fai clic su CSV o Excel. Il file di esportazione apparirà nell'elenco Esportazioni generate. Per scaricare il file, fai clic sull'icona del cloud nella colonna Disponibile fino al.

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