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Prodotti
Crea un catalogo dei prodotti o servizi che vendi attraverso le tue offerte con la funzione Prodotti di Pipedrive.
Trova la funzionalità Prodotti
La funzionalità Prodotti è disponibile in tutti i piani e puoi attivarla o disattivarla andando su Strumenti e app > Prodotti. Qui, puoi anche selezionare limpostazione fiscale predefinita.
Una volta attivata, fai clic sull'icona Prodotti sulla barra di navigazione principale.
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Aggiungi nuovi prodotti
Per aggiungere un prodotto al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti situata sul lato sinistro dell'app Pipedrive e fai clic su “+ Prodotto.”
Nella finestra che appare, puoi compilare i dettagli riguardanti il prodotto e configurare la sua visibilità.
Una volta salvato il prodotto, puoi modificare questi campi aggiuntivi nella vista dettagli o vista elenco dei tuoi prodotti.
- Attivo
- Categoria
- Descrizione
- Nome
- Proprietario
- Prezzo
- Codice prodotto
- Imposta
- Unità
- Prezzi unitari
- Visibilità
- Campi personalizzati del prodotto
- Immagini (solo vista dettagli)
Puoi anche aggiungere nuovi prodotti nella finestra “Aggiungi affare“ quando aggiungi nuovi affari al tuo account Pipedrive.
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Visualizzazione elenco prodotti
Nella visualizzazione dell'elenco potrai vedere i tuoi prodotti aggiunti e modificare i dettagli del prodotto direttamente.
Puoi filtrare i prodotti in ordine alfabetico nell'angolo in alto a sinistra dello schermo o creare filtri personalizzati.
Vedrai i campi di tipo prodotto come opzione all'interno dei tuoi filtri. Questo ti consente di affinare le tue ricerche o esportare i tuoi dati in base ai campi specifici del prodotto.
Per modificare in blocco i tuoi prodotti, puoi fare clic sulle caselle di controllo a sinistra dei tuoi prodotti e selezionare il campo che desideri modificare nel pannello di modifica in blocco che appare sul lato destro.
Per eliminare i prodotti, seleziona i tuoi prodotti e fai clic sull'icona del cestino che appare nella parte superiore della pagina Prodotti.
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Visualizzazione dettagli prodotto
Se clicchi su un nome prodotto dalla lista dei prodotti, verrai indirizzato alla sua pagina dei dettagli, dove puoi visualizzare e modificare le informazioni relative al tuo prodotto.
Modifica i dettagli del prodotto
Per modificare i valori dei campi, clicca sull'icona a forma di matita nella finestra dei dettagli del prodotto.
Se vuoi aggiungere campi personalizzati in questa sezione clicca su Altre azioni > Personalizza campi.
Se vuoi aggiungere immagini al prodotto, trova la sezione Immagine nella barra laterale e clicca sull'area di Carica.
Poi, seleziona un file dal tuo computer per caricarlo.
Seguaci
Per gestire i seguaci del prodotto, clicca sul pulsante “Seguaci“ sul lato destro dello schermo.
Partecipanti
Clicca sul pulsante “+” nella sezione partecipanti per aprire la finestra di gestione dei partecipanti. Poi, digita le prime lettere del contatto che vuoi aggiungere.
Se vuoi rimuovere partecipanti, clicca sull'icona del cestino accanto al nome del partecipante.
Visualizza e aggiungi prezzi dei prodotti
La scheda prezzi ti mostrerà tutte le opzioni di prezzo per quel prodotto. Ogni prodotto può avere più di un prezzo elencato contemporaneamente. Per modificare o eliminare eventuali prezzi esistenti, puoi passare sopra il prezzo e cliccare sull'icona a forma di matita o sull'icona del cestino.
- Prezzo unitario – Il prezzo di ogni unità venduta
- Costo per unità – Costo relativo a ogni unità venduta del prodotto
- Costo diretto – Costo relativo allo sviluppo o produzione del prodotto
- Commenti – Un commento o osservazione per quel prezzo specifico
Se clicchi sul pulsante “+ Prezzo”, puoi aggiungere un nuovo prezzo e commenti per il tuo prodotto.
Visualizza gli affari collegati al prodotto
La scheda affari ti darà un elenco di tutti gli affari che attualmente hanno quel prodotto collegato. Puoi filtrare per visualizzare in base allo stato dell'affare nella riga sopra l'elenco. Puoi scoprire come collegare i prodotti agli affari in questo articolo.
Per regolare le colonne nella tua lista affari, clicca sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro e regola le colonne di conseguenza.
Per esportare l'elenco che vedi in un foglio di calcolo, clicca sul pulsante “Esporta”.
Visualizza e carica file
Nella scheda file, puoi vedere qualsiasi file che è stato caricato su questo prodotto, così come caricare file aggiuntivi dal tuo dispositivo.
Se clicchi sul pulsante “[...]” puoi aggiungere una descrizione, scaricare o eliminare il tuo file.
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Campi specifici del prodotto
La funzione dei prodotti include più campi di dati specifici per i prodotti, che possono ottimizzare la tua esperienza.
| Nome del campo | Definizione | Esempio |
| Prezzo | Il valore monetario assegnato a una unità di un prodotto | La mia azienda vende pantaloni, e il prezzo dei jeans blu è di $25 a paio. |
| Codice prodotto | Un codice personalizzato utilizzato come abbreviazione per identificare i prodotti | Il codice prodotto per i jeans blu è 2174. |
| Imposta % | Una percentuale detratta dal costo totale di un ordine e aggiunta come tassa aggiuntiva | Il prezzo dei jeans è di $25, con un tasso di imposta del 10%, quindi il costo totale è di $27.50. |
| Unità | Una misura o quantità standard di entità fisica per un prodotto | Un paio di jeans rappresenta una unità, ma una scatola di jeans contiene quattro unità. |
| Prezzi unitari | Il prezzo di un prodotto per unità | Una scatola di jeans costa $80, e ci sono quattro paia in una scatola, quindi il prezzo unitario è di $20 per scatola e $25 singolarmente. |
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Genera documenti di preventivo
Puoi generare documenti di preventivo per i tuoi affari utilizzando la funzione Smart Docs.
Se hai un modello che ha segnaposto per i prodotti, le informazioni sui prodotti collegati all'affare verranno aggiunte automaticamente al documento.
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Esporta prodotti
Puoi esportare il tuo catalogo prodotti e i prodotti collegati agli affari andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona “Prodotti“ e una delle opzioni di esportazione:
- Intero catalogo prodotti
- Solo prodotti aggiunti agli affari
Poi, clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista “Esportazioni generate“.
Per scaricare il file, clicca sull'icona del cloud nella colonna “Disponibile fino a“.
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