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Gruppi di visibilità
Quando gestisci un team, ci saranno occasioni in cui vorrai che alcuni utenti non vedano specifiche informazioni nel tuo account. Per consentirti di categorizzare i tuoi utenti e stabilire a quali elementi avranno accesso, Pipedrive offre i gruppi di visibilità.
Mentre set di autorizzazioni in Pipedrive determinano quali azioni gli utenti del tuo account possono eseguire, i gruppi di visibilità stabiliscono quali informazioni i tuoi utenti possono visualizzare in Pipedrive.
Configurazione dei gruppi di visibilità
Per iniziare a configurare i gruppi di visibilità, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Gruppi di visibilità.
Il numero di gruppi di visibilità a disposizione dipende dal piano di abbonamento del tuo account aziendale.
Piani Lite e Growth
Se sei sul piano Lite o Growth, avrai il gruppo predefinito per tutti gli utenti.
Puoi configurare la visibilità di lead, deal, persone, organizzazioni e prodotti in una delle due opzioni:
Proprietario dell'elemento | Possono visualizzare e modificare: il proprietario, gli amministratori dell'app, i follower, i membri del gruppo di visibilità genitore. |
| Tutti gli utenti | Possono visualizzare e modificare: tutti gli utenti dell'azienda. |
Piani Premium, Ultimate e Enterprise
Se sei sul Premium, Ultimate o Enterprise piano, puoi creare gruppi di visibilità aggiuntivi – e sotto-gruppi, se necessario – per una suddivisione della visibilità più dettagliata per gli utenti del tuo account aziendale Pipedrive.
Proprietario dell'elemento | L'elemento può essere visualizzato e modificato solo dal proprietario, dai follower, dagli amministratori dell'app e dai membri del gruppo di visibilità genitore. |
Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento | L'elemento può essere visualizzato da qualsiasi utente appartenente al gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento, oltre che dagli amministratori. |
Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento e sotto-gruppi | Gli amministratori dell'app e gli utenti appartenenti allo stesso gruppo di visibilità, a gruppi superiori o inferiori, possono vedere gli elementi creati dagli utenti di questo gruppo. |
Tutti gli utenti | Tutti gli utenti dell'azienda Pipedrive possono visualizzare e modificare gli elementi creati |
Per aggiungere un gruppo di visibilità, fai clic su + Gruppo sul lato destro dello schermo.
Inserisci il nome del gruppo di visibilità personalizzato, la descrizione e il gruppo genitore, se presente. Quindi salva le modifiche.
Per aggiungere un utente a un gruppo di visibilità, apri le impostazioni del gruppo di visibilità e cerca l'utente nella barra di ricerca. Un utente Pipedrive può essere associato a un solo gruppo di visibilità alla volta.
Per rimuovere un utente da un gruppo di visibilità, fai clic sulla "X" accanto al nome dell'utente all'interno del gruppo di visibilità. L'utente verrà quindi trasferito nel gruppo predefinito.
Visibilità delle pipeline
Gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono modificare le impostazioni di visibilità delle pipeline per gli utenti nei gruppi di visibilità deselezionando le pipeline che ogni gruppo non dovrebbe poter vedere. Per impostazione predefinita, tutti i gruppi di visibilità avranno accesso a tutte le pipeline.
I gruppi di visibilità che non hanno accesso a determinate pipeline non potranno vedere alcuna traccia della pipeline né delle offerte al suo interno in Pipedrive, poiché la pipeline sarà completamente nascosta nei loro account.
Gli utenti con permessi di amministratore delle offerte avranno sempre accesso a tutte le pipeline e offerte, indipendentemente dalle impostazioni dei gruppi di visibilità. Scopri di più sulla visibilità delle pipeline in questo articolo.
Quanti gruppi di visibilità posso avere?
Il numero di gruppi di visibilità personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano.
Piano | Numero di gruppi |
Lite e Growth | N/A |
Premium | 15 |
Ultimate | 25 |
Enterprise | 150 |
Impostazioni 'Visible-to' in Pipedrive
Le impostazioni Visible-to per un elemento in Pipedrive – come una trattativa, un lead, una persona di contatto, un'organizzazione o un prodotto – determinano la visibilità specifica di quell'elemento. La visibilità di un elemento può differire dalla visibilità impostata dall'appartenenza a un gruppo di visibilità. Le impostazioni visible-to possono essere modificate in qualsiasi vista di dettaglio o nella vista elenco.
Analogamente a quanto sopra, le opzioni visible-to corrispondono alle opzioni di visibilità specifiche del tuo piano Pipedrive.
- Vista dettaglio di trattative o contatti:
- Vista dettaglio dei lead:
- Vista elenco:
Proprietà
La proprietà indica chi è il proprietario dell'elemento in questione. Se sei il proprietario di un elemento in Pipedrive, hai l'autorizzazione sia a visualizzarlo che a modificarlo.
Ogni elemento importato sarà contrassegnato come di proprietà dell'utente che lo ha creato, salvo diversa indicazione che lo assegni a un altro utente.
Se è necessario modificare le impostazioni del proprietario, è possibile farlo nella visualizzazione dettagliata o nella visualizzazione elenco, in modo simile all'impostazione "visibile a" citata sopra.
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