ฐานความรู้

สร้างแคตตาล็อกสินค้าหรือบริการที่คุณขายผ่านดีล โดยใช้ฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ของ Pipedrive.

เพิ่มสินค้าแต่ละรายการพร้อมราคา ภาษี และฟิลด์ที่กำหนดเอง จากนั้นเชื่อมโยงเข้ากับดีลเพื่อให้ Pipedrive คำนวณมูลค่าดีลโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมโยงสินค้าแล้ว ยังสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาที่ดึงข้อมูลของสินค้านั้นมาใช้ได้

การตั้งค่าฟีเจอร์สินค้า

เปิดเมนูบัญชีแล้วไปที่เครื่องมือและแอป > สินค้าเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้า

ในหน้านี้ ยังสามารถตั้งค่าการตั้งค่าภาษีเริ่มต้น ซึ่งกำหนดว่าสินค้ารวมภาษี ไม่รวมภาษี หรือไม่มีภาษี ผู้ใช้แต่ละคนตั้งค่าวิธีคำนวณภาษีเริ่มต้นของตนเอง และการตั้งค่านี้จะมีผลกับดีลที่เชื่อมโยงสินค้าในอนาคตเท่านั้น ไม่ใช้กับดีลที่เชื่อมโยงสินค้าอยู่แล้ว

เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าแล้ว ให้เปิดแท็บสินค้าในแถบด้านซ้ายเพื่อเริ่มจัดการแค็ตตาล็อกสินค้า

เพิ่มสินค้า

เพิ่มสินค้าจากมุมมองสินค้า

ไปที่สินค้าในแถบด้านซ้าย แล้วคลิก“+ สินค้า“

ในหน้าต่างที่ปรากฏ ให้กรอกชื่อและรายละเอียดอื่นของสินค้า

เพิ่มสินค้าขณะสร้างดีล

สามารถเพิ่มสินค้าในมุมมองเพิ่มดีลขณะสร้างดีลได้เช่นกัน

นำเข้าสินค้า

หากมีสินค้าหลายรายการที่ต้องการเพิ่มพร้อมกัน ให้นำเข้าจากสเปรดชีตแทนการเพิ่มทีละรายการ

จัดการรายละเอียดสินค้า

หลังจากบันทึกสินค้าแล้ว ให้คลิกชื่อสินค้าในมุมมองรายการสินค้าเพื่อเปิดมุมมองรายละเอียด

จากที่นี่ สามารถอัปเดตรายละเอียดสินค้า ได้แก่ ชื่อ,เจ้าของและการมองเห็น รวมถึงรายการทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อด้านล่าง

เพิ่มรูปภาพให้สินค้า

ค้นหาส่วนรูปภาพในแถบด้านข้าง แล้วคลิกพื้นที่อัปโหลดแล้วเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์

อัปเดตรายละเอียดสินค้า

คลิกไอคอนดินสอในส่วนรายละเอียดเพื่อแก้ไขฟิลด์เหล่านี้พร้อมกัน:

• รหัสสินค้า – รหัสที่กำหนดเองซึ่งกำหนดให้กับสินค้าได้ตามต้องการ
• หน่วย – ปริมาณหรือหน่วยวัดที่ใช้ขายสินค้า
• ภาษี – เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มไปยังต้นทุนรวมของคำสั่งซื้อ
• หมวดหมู่ – จัดกลุ่มสินค้าที่คล้ายกัน ต้องเพิ่มตัวเลือกหมวดหมู่ในหน้าฟิลด์ข้อมูลก่อนจึงจะเลือกได้
• คำอธิบาย – อธิบายลักษณะของสินค้าให้ชัดเจน
• ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน – ความถี่และจำนวนครั้งในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า

คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสินค้า เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้

เพิ่มผู้เข้าร่วม

เพิ่มผู้เข้าร่วมเมื่อมีรายชื่อติดต่อภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์ เชื่อมโยงกับสินค้านี้

คลิกปุ่ม“+“ในส่วนผู้เข้าร่วม จากนั้นพิมพ์อักษรตัวแรกของรายชื่อติดต่อที่ต้องการเพิ่ม

เพิ่มผู้ติดตาม

เพิ่มผู้ติดตามเมื่อต้องการให้เพื่อนร่วมงานติดตามข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสินค้านี้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้า

คลิก“ผู้ติดตาม“ทางด้านขวาของหน้าจอ เพื่อเพิ่มหรือลบบุคคลที่ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสินค้านี้

เพิ่มราคาสินค้า

แท็บราคาช่วยให้กำหนดราคาสำหรับสินค้าเดียวกันในแต่ละสกุลเงินที่ขายได้ ตัวอย่างเช่น สินค้าหนึ่งรายการอาจมีราคาต่อหน่วย €45 ในสกุลเงินยูโร และ $50 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับดีล Pipedrive จะใช้ราคาที่ตรงกับสกุลเงินของดีลนั้น

รายการราคาแต่ละรายการประกอบด้วย:

• ราคาต่อหน่วย – ราคาของแต่ละหน่วยที่ขาย
• ต้นทุน – ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยที่ขาย
• ต้นทุนโดยตรง – ต้นทุนในการพัฒนาหรือผลิตสินค้า
• ความคิดเห็น – หมายเหตุเกี่ยวกับราคานั้นโดยเฉพาะ

คลิก“+ ราคา“เพื่อเพิ่มราคาและความคิดเห็นใหม่

ดูดีลที่เชื่อมโยงกับสินค้า

แท็บดีลแสดงรายการดีลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับสินค้านี้อยู่ในขณะนี้ กรองรายการตามสถานะดีลในแถวด้านบน

คลิกไอคอนเฟืองทางด้านขวาเพื่อปรับคอลัมน์ที่แสดง คลิก“ส่งออก“เพื่อดาวน์โหลดรายการเป็นสเปรดชีต

สร้างความผันแปรของสินค้า

ใช้ความผันแปรของราคาเมื่อขายสินค้ารุ่นต่างๆ ของสินค้าเดียวกัน เช่น ขนาด สไตล์ หรือชุดรวมสินค้า ความผันแปรของราคาแต่ละรายการมีชื่อและชุดราคาของตนเอง โดยแยกจากราคาของสินค้า

เปิดแท็บความผันแปร แล้วคลิก“+ ความผันแปร“

ตั้งชื่อ จากนั้นเพิ่มราคาในแต่ละสกุลเงินที่ขาย รวมถึงต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนโดยตรงที่ระบุได้ตามต้องการ

หากต้องการเพิ่มสกุลเงินอื่นให้กับความผันแปรเดียวกัน ให้คลิก“เพิ่มราคา“บนการ์ดของรายการนั้น

เมื่อสร้างความผันแปรแล้ว คุณสามารถเลือกรายการนั้นได้เมื่อเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับดีล

อัปโหลดและจัดการไฟล์

อัปโหลดไฟล์เมื่อต้องการเก็บเอกสารอ้างอิง เช่น เอกสารข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือ ไว้กับระเบียนสินค้า

แท็บไฟล์จะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังสินค้านี้ และสามารถอัปโหลดไฟล์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ได้

คลิก“...“ถัดจากไฟล์เพื่อเพิ่มคำอธิบาย ดาวน์โหลด หรือลบไฟล์

ปิดใช้งานหรือลบสินค้า

การดำเนินการทั้งสองอยู่ในเมนู“...“เดียวกัน แต่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน:

• ปิดใช้งานสินค้าเมื่อหยุดขายสินค้า แต่ยังต้องการเก็บประวัติไว้ในแค็ตตาล็อก ไม่สามารถเชื่อมโยงสินค้าที่ปิดใช้งานแล้วกับดีลได้อีก เปิดใช้งานสินค้าอีกครั้งได้จากเมนูการดำเนินการเดียวกัน

• ลบสินค้าเมื่อเพิ่มสินค้าโดยไม่ตั้งใจหรือจะไม่ต้องใช้อีก การลบจะไม่เปลี่ยนมูลค่าของดีลที่เชื่อมโยงกับสินค้านั้นแล้ว

ดูและจัดการสินค้า

ในมุมมองรายการสินค้า คุณสามารถดูและแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้โดยตรง

กรองสินค้า

กรองสินค้าตามลำดับตัวอักษรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ หรือสร้างตัวกรองที่กำหนดเอง

ฟิลด์สินค้ายังใช้เป็นตัวเลือกตัวกรองได้ จึงสามารถจำกัดผลการค้นหาหรือส่งออกข้อมูลตามค่าที่เฉพาะเจาะจงของสินค้าได้

ดำเนินการพร้อมกันกับสินค้าที่เลือก

เลือกสินค้าที่ต้องการดำเนินการด้วยอย่างน้อย 1 รายการ จากนั้นเลือกการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• เพิ่มไปยังดีล – เลือกดีลที่ต้องการเชื่อมโยงกับสินค้าที่เลือก
• ลบพร้อมกัน – คลิกไอคอนถังขยะที่ด้านบนของมุมมองรายการ
• แก้ไขพร้อมกัน – เลือกฟิลด์สินค้าที่ต้องการแก้ไขในแผงด้านขวา

สร้างเอกสารใบเสนอราคาด้วยข้อมูลสินค้า

คุณสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาสำหรับดีลโดยใช้ Smart Docs ได้ หากเทมเพลตมีตัวยึดตำแหน่งสินค้า Pipedrive จะกรอกข้อมูลสินค้าที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

ส่งออกข้อมูลสินค้า

เปิดเมนูบัญชีแล้วไปที่เครื่องมือและแอป > ส่งออกข้อมูลเพื่อส่งออกแค็ตตาล็อกสินค้าหรือสินค้าที่เชื่อมโยงกับดีล

เลือก“สินค้า“จากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• แค็ตตาล็อกสินค้าทั้งหมด
• เฉพาะสินค้าที่เพิ่มไปยังดีล

เลือกรูปแบบเป็น“Excel“หรือ“CSV”จากนั้นคลิก“ส่งออก”

ไฟล์จะแสดงในรายการ“รายการส่งออกที่สร้างแล้ว“ หากต้องการดาวน์โหลด ให้คลิกไอคอนคลาวด์ในคอลัมน์“ใช้ได้จนถึง“