Kunskapsbas

Skapa en katalog över de produkter eller tjänster du säljer genom dina affärer med Pipedrive's Produkter funktion.

Hitta funktionen Produkter

Funktionen Produkter finns i alla planer och du kan aktivera eller inaktivera den genom att gå till Verktyg och appar > Produkter. Här kan du också välja standardmomsinställningen.

När du aktiverar den kan du klicka på ikonen Produkter på huvudnavigeringsfältet.

Lägg till nya produkter

För att lägga till en produkt i ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på "+ Produkt."

I det fönster som visas kan du fylla i detaljerna om produkten och konfigurera dess synlighet.

När du har sparat produkten kan du redigera dessa ytterligare fält i dina produkters detaljvy eller listvy.

• Aktiv
• Kategori
• Beskrivning
• Namn
• Ägare
• Pris
• Produktkod
• Moms
• Enhet
• Enhetpriser
• Synlighet
• Produkt anpassade fält
• Bilder (endast detaljvy)

Du kan även lägga till nya produkter i fönstret "Lägg till affär" när du lägger till nya affärer till ditt Pipedrive-konto.

Produktlistvy

I listvyn kan du se dina tillagda produkter och redigera produktinformation direkt.

Du kan filtrera produkter alfabetiskt i det övre vänstra hörnet av skärmen eller skapa anpassade filter.

Du kommer att se produkttypfält som ett alternativ inom dina filter. Detta gör att du kan begränsa dina sökningar eller exportera dina data enligt produktrelaterade fält.

För att massredigera dina produkter kan du klicka på kryssrutorna till vänster om dina produkter och välja det fält du vill redigera i massredigeringspanelen som visas på höger sida.

För att ta bort produkter, välj dina produkter och klicka på ikonen för papperskorgen som visas längst upp på produktsidan.

Visning av produktinformation

Om du klickar på produktens namn från produkternas listvy kommer du att tas till produktens detaljsida där du kan visa och redigera information relaterad till din produkt.

Redigera produktinformationen

För att redigera fälten, klicka på pennikonen i produktinformationens fönster.

Om du vill lägga till anpassade fält för produkten i detta avsnitt, klicka på Fler åtgärder > Anpassa fält.

Om du vill lägga till bilder till produkten, hitta Bild-avsnittet i sidpanelen och klicka på Ladda upp-området.

Välj sedan en fil från din dator för att ladda upp den.

Följare

För att hantera produkten följare, klicka på knappen “Följare“ på höger sida av skärmen.

Deltagare

Klicka på “+”-knappen i deltagar-avsnittet för att öppna fönstret för hantering av deltagare. Skriv sedan de första bokstäverna i kontakten du vill lägga till.

Om du vill ta bort deltagare, klicka på papperskorgsikonen bredvid deltagarens namn.

Visa och lägg till produktpriser

Prisfliken visar alla prisalternativ för produkten. Varje produkt kan ha mer än ett pris listat åt gången. För att redigera eller radera befintliga produktpriser kan du sväva över priset och klicka på pennikonen eller papperskorgsikonen.

• Enhetspris – Priset för varje såld enhet
• Enhetens kostnad – Kostnad relaterad till varje såld enhet av produkten
• Direkt kostnad – Kostnad relaterad till utvecklingen eller produktionen av produkten

Om du klickar på knappen “+ Pris” kan du lägga till ett nytt pris för din produkt.

Visa de affärer som är kopplade till produkten

Affärsfliken ger en lista över alla affärer som för närvarande har produkten kopplad. Du kan filtrera och visa efter affärsstatus i raden över listan. Du kan lära dig hur man länkar produkter till affärer i denna artikel.

För att justera kolumnerna i affärslistan kan du klicka på kugghjulsikonen på höger sida och justera dina kolumner efter behov.

För att exportera listan du ser till ett kalkylblad kan du klicka på knappen “Exportera”.

Visa och ladda upp filer

I filfliken kan du se alla filer som har laddats upp till denna produkt, samt ladda upp ytterligare filer från din enhet.

Om du klickar på knappen "[...]" kan du lägga till en beskrivning, ladda ner eller ta bort din fil.

Produktspecifika fält

Produktfunktionen inkluderar flera datafält som är specifika för produkter, vilket kan optimera din upplevelse.

Generera offertsdokument

Du kan generera offertsdokument för dina affärer med hjälp av Smart Docs-funktionen.

Om du har en mall med produktplatshållare läggs informationen om de produkter som är kopplade till affären automatiskt till i dokumentet.

Exportera produkter

Du kan exportera din produktkatalog och produkterna kopplade till avtal genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj “Produkter“ och en av exportalternativen:

• Hela produktkatalogen
• Endast produkter som har lagts till avtal

Klicka sedan på antingen “CSV“ eller “Excel”. Din exportfil visas i listan “Genererade exportar“. För att ladda ner filen, klicka på molnikonen i kolumnen “Tillgänglig till“.