Kunskapsbas

Skapa en katalog över de produkter eller tjänster du säljer genom dina affärer med Pipedrives Products-funktion.

Lägg till varje produkt med egna priser, skatter och anpassade fält och koppla sedan produkten till en affär så att Pipedrive automatiskt beräknar affärens värde. När en produkt har kopplats kan du också skapa offertdokument som hämtar produktens data.

Konfigurera produktfunktionen

Öppna kontomenyn och gå till Verktyg och appar > Produkter för att aktivera funktionen Produkter.

På den här sidan kan du också ställa in standardskatteinställningen, som avgör om produkterna inkluderar skatt, exkluderar skatt eller inte har någon skatt alls. Varje användare anger sin egen standardskattemetod, och den gäller endast framöver, inte för affärer som redan har kopplade produkter.

När du har aktiverat funktionen Produkter, öppna fliken Produkter i det vänstra sidofältet för att börja arbeta med produktkatalogen.

Lägg till produkter

Lägg till produkter från produktvyn

Gå till Produkter i det vänstra sidofältet och klicka på ”+ Produkt”.

Fyll i produktens namn och övriga uppgifter i fönstret som visas.

Lägg till produkter när du skapar en affär

Du kan också lägga till produkter i vyn för att lägga till affärer när du skapar en affär.

Importera produkter

Om du har många produkter att lägga till samtidigt kan du i stället importera dem från ett kalkylblad för att lägga till dem en i taget.

Hantera produktuppgifter

När du har sparat en produkt, klicka på dess namn i produktlistvyn för att öppna detaljvyn.

Här kan du uppdatera produktens namn, ägare och synlighet, samt allt som beskrivs i avsnitten nedan.

Lägg till en bild i produkten

Hitta avsnittet bild i sidofältet och klicka på området ladda upp. Välj sedan en fil från datorn.

Uppdatera produktuppgifter

Klicka på pennikonen i avsnittet uppgifter för att massredigera dessa fält:

• Produktkod – en valfri anpassad kod som du tilldelar en produkt
• Enhet – den mängd eller måttenhet som en produkt säljs i
• Skatt – procentandel som läggs till i en orders totalkostnad
• Kategori – gruppera liknande produkter. Kategorialternativ måste läggas till på sidan Datafält innan de kan väljas.
• Beskrivning – förtydliga produktens egenskaper
• Faktureringsfrekvens – hur ofta och hur många gånger produkten faktureras

Du kan också skapa anpassade produktanpassade fält för att lägga till mer information om produkterna.

Lägg till deltagare

Lägg till deltagare när en extern kontakt, till exempel en leverantör, är kopplad till produkten.

Klicka på knappen ”+” i deltagaravsnittet och ange sedan de första bokstäverna i kontakten du vill lägga till.

Lägg till följare

Lägg till följare när du vill att en kollega ska hållas uppdaterad om produkten utan att vara dess ägare.

Klicka på ”Följare” till höger på skärmen för att lägga till eller ta bort personer som får uppdateringar om produkten.

Lägg till produktpriser

På fliken priser kan du ange ett pris för samma produkt i varje valuta du säljer i. En produkt kan till exempel ha ett enhetspris på 45 € i euro och 50 $ i amerikanska dollar. När du kopplar produkten till en affär använder Pipedrive det pris som motsvarar affärens valuta.

Varje prisp post innehåller:

• Enhetspris – priset för varje såld enhet
• Kostnad – kostnaden för varje såld enhet
• Direkta kostnader – kostnaden för att utveckla eller producera produkten
• Kommentarer – en anteckning om det specifika priset

Klicka på ”+ Pris” för att lägga till ett nytt pris och en kommentar.

Visa affärer som är kopplade till en produkt

Fliken affärer listar alla affärer som för närvarande är kopplade till produkten. Filtrera listan efter affärsstatus på raden ovanför.

Klicka på kugghjulsikonen till höger för att justera vilka kolumner som visas. Klicka på ”Exportera” för att hämta listan som ett kalkylblad.

Skapa produktvarianter

Använd prisvarianter när du säljer olika versioner av samma produkt, till exempel olika storlekar, stilar eller paket. Varje prisvariant har ett eget namn och en egen uppsättning priser, som hålls åtskilda från produktens egna priser.

Öppna fliken varianter och klicka på ”+ Variant”.

Ge den ett namn och lägg sedan till ett pris för den i varje valuta du säljer i, samt en valfri kostnad per enhet och direkta kostnader.

Om du vill lägga till en annan valuta för samma variant klickar du på ”Lägg till pris” på variantens kort.

När du har skapat en variant kan du välja den när du kopplar produkten till en affär.

Ladda upp och hantera filer

Ladda upp en fil när du vill att referensmaterial, till exempel ett specifikationsblad eller en handbok, ska finnas tillsammans med produktposten.

Fliken filer visar alla filer som har laddats upp till produkten, och du kan ladda upp fler från din enhet.

Klicka på ”...” bredvid en fil för att lägga till en beskrivning, hämta eller ta bort den.

Inaktivera eller ta bort produkter

Båda åtgärderna är tillgängliga från samma ”...”-meny, men de har olika syften:

• Inaktivera en produkt när du slutar sälja den men fortfarande vill behålla dess historik i katalogen. En inaktiverad produkt kan inte längre kopplas till affärer. Du kan återaktivera en produkt från samma åtgärdsmeny.

• Ta bort en produkt när du lade till den av misstag eller aldrig kommer att behöva den igen. Om du tar bort produkten ändras inte värdet på de affärer som den redan är kopplad till.

Visa och hantera produkter

I produktlistvyn kan du visa och redigera produktuppgifter direkt.

Filtrera produkter

Filtrera produkter alfabetiskt i skärmens övre vänstra hörn eller skapa anpassade filter.

Produktfält är också tillgängliga som filteralternativ, så att du kan begränsa sökningen eller exportera data efter produktspecifika värden.

Utför massåtgärder på valda produkter

Välj en eller flera produkter som du vill arbeta med och välj sedan någon av följande åtgärder:

• Lägg till i affär – välj vilken affär du vill koppla de valda produkterna till
• Ta bort flera – klicka på papperskorgsikonen högst upp i listvyn
• Massredigera – välj det produktfält som du vill redigera i panelen till höger

Skapa offertdokument med produktdata

Du kan skapa offertdokument för dina affärer med Smart Docs. Om din mall innehåller produktplatshållare fyller Pipedrive automatiskt i de kopplade produktuppgifterna.

Exportera produktdata

Öppna kontomenyn och gå till Verktyg och appar > Exportera data för att exportera produktkatalogen eller produkterna som är kopplade till dina affärer.

Välj ”Produkter” och välj sedan något av följande:

• Hela produktkatalogen
• Endast produkter som lagts till i affärer

Välj formatet ”Excel” eller ”CSV” och klicka sedan på ”Exportera”.

Filen visas i listan ”Genererade exporter”. Klicka på molnikonen i kolumnen ”Tillgänglig till” för att hämta den.