Kunskapsbas

Skapa en katalog över produkterna eller tjänsterna du säljer genom dina affärer med Pipedrive's Produkter funktion.

Hitta produktfunktionen

Produktfunktionen är tillgänglig i alla planer och du kan aktivera eller inaktivera den genom att gå till Verktyg och appar > Produkter. Här kan du också välja standardinställning för skatt.

När du har aktiverat den, klicka på ikonen Produkter i huvudnavigeringsmenyn.

Lägg till nya produkter

För att lägga till en produkt i ditt Pipedrive-konto, gå till fliken Produkter som finns på vänster sida av Pipedrive-appen och klicka på "+ Produkt."

I det fönster som visas kan du fylla i information om produkten och konfigurera dess synlighet.

När du har sparat produkten kan du redigera dessa ytterligare fält i dina produkters detaljvy eller listvy.

• Aktiv
• Kategori
• Beskrivning
• Namn
• Ägare
• Pris
• Produktkod
• Skatt
• Enhet
• Enhetpriser
• Synlighet
• Anpassade fält för produkt
• Bilder (endast i detaljvy)

Du kan också lägga till nya produkter i fönstret "Lägg till affär" när du lägger till nya affärer i ditt Pipedrive-konto.

Produktlista

I listvyn kan du se dina tillagda produkter och redigera produktinformation direkt.

Du kan filtrera produkter alfabetiskt i det övre vänstra hörnet av skärmen eller skapa anpassade filter.

Du kommer att se produkttypsfält som ett alternativ inom dina filter. Detta gör att du kan begränsa dina sökningar eller exportera dina data enligt produktspecifika fält.

För att massredigera dina produkter kan du klicka på kryssrutorna till vänster om dina produkter och välja det fält du vill redigera i massredigeringspanelen som visas på höger sida.

För att ta bort produkter väljer du dina produkter och klickar på papperskorgen-ikonen som visas längst upp på produktsidan.

Produktdetaljvy

Om du klickar på produktnamnet från produktlistvyn kommer du till produktdetalj sidan där du kan visa och redigera information relaterad till din produkt.

Redigera produktens detaljer

För att redigera värdena på fälten, klicka på pennikonen i produktinformation fönstret.

Om du vill lägga till produkt anpassade fält i den här sektionen klicka på Fler åtgärder > Anpassa fält.

Om du vill lägga till bilder till produkten, hitta Bild avsnittet i sidofältet och klicka på Uppladdning området.

Välj sedan en fil från din dator att ladda upp den.

Följare

För att hantera produkt följare, klicka på "Följare" knappen på höger sida av skärmen.

Deltagare

Klicka på “+” knappen i deltagar avsnittet för att öppna deltagarförvaltningsfönstret. Skriv sedan de första bokstäverna i namnet på kontakten du vill lägga till.

Om du vill ta bort deltagare, klicka på papperskorg-ikonen bredvid deltagarnamnet.

Visa och lägg till produktpriser

Prisfliken kommer att visa dig alla prisalternativ för den produkten. Varje produkt kan ha mer än ett pris listat åt gången. För att redigera eller radera befintliga produktpriser kan du hålla muspekaren över priset och klicka på pennan eller papperskorgen ikonen.

• Enhetspris – Priset för varje såld enhet
• Kostnad per enhet – Kostnad relaterad till varje såld enhet av produkten
• Direkt kostnad – Kostnad relaterad till utveckling eller produktion av produkten

Om du klickar på “+ Pris” knappen kan du lägga till ett nytt pris för din produkt.

Visa affärer kopplade till produkten

Affärsfliken kommer att ge en lista över alla affärer som för närvarande har den produkten kopplad. Du kan filtrera för att visa efter affärens status i raden ovanför listan. Du kan lära dig hur du länkar produkter till affärer i den här artikeln.

För att justera kolumnerna i din deal lista kan du klicka på kugghjulsikonen på höger sida och justera dina kolumner i enlighet med detta.

För att exportera listan du ser till ett kalkylblad kan du klicka på “Exportera” knappen.

Visa och ladda upp filer

I filfliken kan du se alla filer som har laddats upp till denna produkt, samt ladda upp ytterligare filer från din enhet.

Om du klickar på "[...]" knappen kan du lägga till en beskrivning, ladda ner eller radera din fil.

Produktspecifika fält

Produktfunktionen innehåller flera datafält som är specifika för produkter och som kan optimera din upplevelse.

Generera offertdokument

Du kan generera offertdokument för dina affärer med hjälp av funktionen Smart Docs.

Om du har en mall som har platshållare för produkter kommer informationen om produkterna kopplade till affären att läggas till automatiskt i dokumentet.

Exportera produkter

Du kan exportera din produktkatalog och produkter kopplade till avtal genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj “Produkter“ och en av exportalternativen:

• Hela produktkatalogen
• Endast produkter som har lagts till avtal

Klicka sedan på antingen “CSV“ eller “Excel”. Din exportfil kommer att visas i listan “Genererade exports“. För att ladda ner filen, klicka på moln-ikonen i kolumnen “Tillgänglig t.o.m.“.