Kennisdatabase

Maak een catalogus van de producten of diensten die u via uw deals verkoopt met de Producten-functie van Pipedrive.

De functie Producten vinden

De Producten functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze in- of uitschakelen door naar Hulpmiddelen en apps > Producten te gaan. Hier kun je ook de standaard belastinginstelling selecteren.

Zodra je het inschakelt, klik je op het Producten-icoon in de hoofdnavigatiebalk.

Nieuwe producten toevoegen

Om een product aan je Pipedrive-account toe te voegen, ga naar het tabblad Producten aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op “+ Product.”

In het venster dat verschijnt kun je de gegevens over het product invullen en de zichtbaarheid configureren.

Zodra je het product opslaat, kun je deze extra velden bewerken in de detailweergave of lijstweergave van je producten.

• Actief
• Categorie
• Beschrijving
• Naam
• Eigenaar
• Prijs
• Productcode
• Belasting
• Eenheid
• Eenheidsprijzen
• Zichtbaarheid
• Product aangepaste velden
• Afbeeldingen (alleen detailweergave)

Je kunt ook nieuwe producten toevoegen in het venster “Deal toevoegen” wanneer je nieuwe deals toevoegt aan je Pipedrive-account.

Productenlijstweergave

In de lijstweergave kun je je toegevoegde producten bekijken en productgegevens direct bewerken.

Je kunt filteren op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.

Je ziet velden voor het producttype als optie in je filters. Hiermee kun je je zoekopdrachten verfijnen of je gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.

Om je producten in bulk te bewerken kun je op de selectievakjes links van je producten klikken en het veld selecteren dat je wilt bewerken in het paneel voor bulkbewerking dat aan de rechterkant verschijnt.

Om producten in bulk te verwijderen, selecteer je je producten en klik je op het prullenbak-icoon dat bovenaan de Productenlijstweergave verschijnt.

Om een enkel product te verwijderen, ga naar de productdetailweergave. Klik vervolgens op ”Meer” (...) > Verwijderen.

Om verwijderde producten te herstellen, klik je eenvoudig op ”Herstellen”.

Productdetailweergave

Als je op een productnaam in de productlijst klikt, word je naar de detailpagina van dat product geleid, waar je informatie over je product kunt bekijken en bewerken.

Productgegevens bewerken

Om de waarden van de velden te bewerken, klik je op het potloodpictogram in het productgegevensvenster.

Als je product aangepaste velden in deze sectie wilt toevoegen, klik dan op Meer acties > Velden aanpassen.

Als je afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoek dan het onderdeel Afbeelding in de zijbalk en klik op het Uploaden-gebied.

Selecteer vervolgens een bestand van je computer om het te uploaden.

Volgers

Om de product volgers te beheren, klik je op de knop “Volgers“ aan de rechterkant van het scherm.

Deelnemers

Klik op de “+” knop in de deelnemers-sectie om het venster voor het beheren van deelnemers te openen. Typ vervolgens de eerste letters van het contact dat je wilt toevoegen.

Als je deelnemers wilt verwijderen, klik dan op het prullenbakpictogram naast de naam van de deelnemer.

Productprijzen bekijken en toevoegen

Het tabblad Prijzen toont alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijk meer dan één prijs hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, beweeg je de muis over de prijs en klik je op het potlood- of het prullenbak-pictogram.

• Eenheidsprijs – De prijs van elke verkochte eenheid
• Kosten per eenheid – Kosten gerelateerd aan elke verkochte eenheid van het product
• Directe kosten – Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product
• Opmerkingen – Een opmerking of observatie voor die specifieke prijs

Als je op de knop “+ Prijs” klikt, kun je een nieuwe prijs en opmerkingen voor je product toevoegen.

Aan het product gekoppelde deals bekijken

Het tabblad Deals geeft een lijst van alle deals waarin dat product momenteel is gekoppeld. Je kunt filteren op dealstatus in de rij boven de lijst. Je kunt leren hoe je producten aan deals koppelt in dit artikel.

Om de kolommen in je dealslijst aan te passen, klik je op het tandwielpictogram aan de rechterkant en pas je de kolommen aan.

Om de lijst die je ziet naar een spreadsheet te exporteren, klik je op de knop “Exporteren”.

Bestanden bekijken en uploaden

In het tabblad Bestanden zie je alle bestanden die aan dit product zijn geüpload, en kun je extra bestanden vanaf je apparaat uploaden.

Als je op de knop “[...]” klikt, kun je een beschrijving toevoegen, je bestand downloaden of verwijderen.

Productspecifieke velden

De productfunctie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten en uw ervaring kunnen optimaliseren.

Offerte-documenten genereren

U kunt offerte-documenten voor uw deals genereren met de Smart Docs-functie.

Als u een sjabloon heeft met plaatsaanduidingen voor producten, worden de gegevens van de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document toegevoegd.

Producten exporteren

Je kunt je productcatalogus en de aan deals gekoppelde producten exporteren door te gaan naar Tools en apps > Gegevens exporteren.

Selecteer “Producten“ en een van de exportopties:

• Volledige productcatalogus
• Alleen producten die aan deals zijn toegevoegd

Klik vervolgens op “CSV“ of “Excel”. Je exportbestand verschijnt in de “Gegenereerde exports“ lijst.

Om het bestand te downloaden, klik op het wolkpictogram in de “Beschikbaar tot“ kolom.