Kennisdatabase

Maak een catalogus van de producten of diensten die u via uw deals verkoopt met de Producten-functie van Pipedrive.

Voeg elk product toe met een eigen prijs, belasting en aangepaste velden en koppel het vervolgens aan een deal, zodat Pipedrive de waarde van de deal automatisch berekent. Zodra een product is gekoppeld, kun je ook offertedocumenten genereren die de gegevens ervan bevatten.

De functie Producten instellen

Open het accountmenu en ga naar Tools en apps > Producten om de functie Producten in te schakelen.

Op deze pagina kun je ook de standaardbelastinginstelling instellen, waarmee je bepaalt of producten inclusief belasting, exclusief belasting of helemaal zonder belasting zijn. Elke gebruiker stelt een eigen standaardbelastingmethode in. Deze geldt alleen vanaf dat moment, niet voor deals waaraan al producten zijn gekoppeld.

Nadat je de functie Producten hebt ingeschakeld, open je het tabblad Producten in de linkerzijbalk om met je productcatalogus te werken.

Producten toevoegen

Producten toevoegen vanuit de productenweergave

Ga naar Producten in de linkerzijbalk en klik op “+ Product”.

Vul in het venster dat verschijnt de naam en andere gegevens van het product in.

Producten toevoegen tijdens het maken van een deal

Je kunt ook producten toevoegen in de weergave Deal toevoegen wanneer je een deal maakt.

Producten importeren

Als je veel producten tegelijk wilt toevoegen, importeer je ze vanuit een spreadsheet in plaats van ze een voor een toe te voegen.

Productgegevens beheren

Nadat je een product hebt opgeslagen, klik je op de naam ervan in de productlijstweergave om de detailweergave te openen.

Hier kun je de naam, eigenaar en zichtbaarheid van het product bijwerken, evenals alles wat in de onderstaande secties wordt behandeld.

Een afbeelding aan je product toevoegen

Zoek de sectie afbeelding in de zijbalk, klik op het gebied uploaden en kies vervolgens een bestand op je computer.

Productgegevens bijwerken

Klik op het potloodpictogram in de sectie gegevens om deze velden in bulk te bewerken:

• Productcode – optionele aangepaste code die je aan een product toewijst
• Eenheid – hoeveelheid of maateenheid waarin een product wordt verkocht
• Belasting – percentage dat aan de totale kosten van een bestelling wordt toegevoegd
• Categorie – groep vergelijkbare producten. Categorieopties moeten op de pagina Gegevensvelden worden toegevoegd voordat ze kunnen worden geselecteerd.
• Beschrijving – verduidelijk de kenmerken van je product
• Factureringsfrequentie – hoe vaak en hoeveel keer het product wordt gefactureerd

Je kunt ook aangepaste productvelden maken om meer informatie over je producten toe te voegen.

Deelnemers toevoegen

Voeg deelnemers toe wanneer een externe contactpersoon, zoals een leverancier, aan dit product is gekoppeld.

Klik op de knop “+“ in de sectie deelnemers en typ vervolgens de eerste letters van de contactpersoon die je wilt toevoegen.

Volgers toevoegen

Voeg volgers toe wanneer je wilt dat een collega op de hoogte blijft van dit product zonder er eigenaar van te zijn.

Klik op “Volgers“ aan de rechterkant van het scherm om personen toe te voegen of te verwijderen die updates over dit product ontvangen.

Productprijzen toevoegen

Op het tabblad prijzen kun je voor hetzelfde product een prijs instellen in elke valuta waarin je verkoopt. Een product kan bijvoorbeeld een prijs per eenheid van €45 in euro's en $50 in Amerikaanse dollars hebben. Wanneer je het product aan een deal koppelt, gebruikt Pipedrive de prijs die overeenkomt met de valuta van die deal.

Elke prijsvermelding bevat:

• Prijs per eenheid – de prijs van elke verkochte eenheid
• Kosten – de kosten voor elke verkochte eenheid
• Directe kosten – de kosten voor het ontwikkelen of produceren van het product
• Opmerkingen – een opmerking over die specifieke prijs

Klik op “+ Prijs“ om een nieuwe prijs en opmerking toe te voegen.

Deals bekijken die aan een product zijn gekoppeld

Op het tabblad deals staan alle deals waaraan dit product momenteel is gekoppeld. Filter de lijst op dealstatus in de rij erboven.

Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant om de weergegeven kolommen aan te passen. Klik op “Exporteren“ om de lijst als spreadsheet te downloaden.

Productvarianten maken

Gebruik prijsvariaties wanneer je verschillende versies van hetzelfde product verkoopt, zoals verschillende maten, stijlen of bundels. Elke prijsvariatie heeft een eigen naam en eigen reeks prijzen, die gescheiden blijft van de prijzen van het product zelf.

Open het tabblad variaties en klik op “+ Variatie“.

Geef de variatie een naam en voeg vervolgens in elke valuta waarin je verkoopt een prijs toe, plus optionele kosten per eenheid en directe kosten.

Klik op “Prijs toevoegen“ op de kaart van de variatie om een andere valuta aan dezelfde variatie toe te voegen.

Nadat je een variatie hebt gemaakt, kun je deze selecteren wanneer je het product aan een deal koppelt.

Bestanden uploaden en beheren

Upload een bestand wanneer je referentiemateriaal, zoals een specificatieblad of handleiding, bij het productrecord wilt bewaren.

Op het tabblad bestanden staan alle bestanden die naar dit product zijn geüpload. Je kunt vanaf je apparaat meer bestanden uploaden.

Klik op “...“ naast een bestand om een beschrijving toe te voegen, het te downloaden of te verwijderen.

Producten deactiveren of verwijderen

Beide acties zijn beschikbaar in hetzelfde menu “...“, maar hebben verschillende doelen:

• Deactiveer een product wanneer je het niet meer verkoopt maar de geschiedenis ervan in je catalogus wilt behouden. Een gedeactiveerd product kan niet meer aan deals worden gekoppeld. Je kunt een product opnieuw activeren via hetzelfde actiemenu.

• Verwijder een product wanneer je het per ongeluk hebt toegevoegd of het nooit meer nodig hebt. Verwijderen verandert de waarde niet van deals waaraan het product al is gekoppeld.

Je producten bekijken en beheren

In de productlijstweergave kun je productgegevens rechtstreeks bekijken en bewerken.

Je producten filteren

Filter producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of maak aangepaste filters.

Productvelden zijn ook beschikbaar als filteropties, zodat je je zoekopdracht kunt verfijnen of gegevens kunt exporteren op basis van productspecifieke waarden.

Bulkacties uitvoeren op geselecteerde producten

Selecteer een of meer producten waarmee je wilt werken en kies vervolgens een van deze acties:

• Toevoegen aan deal – kies aan welke deal je de geselecteerde producten wilt koppelen
• Bulkverwijderen – klik op het prullenbakpictogram bovenaan de lijstweergave
• Bulkbewerking – kies in het paneel aan de rechterkant het productveld dat je wilt bewerken

Offertedocumenten genereren met productgegevens

Je kunt met Smart Docs offertedocumenten voor je deals genereren. Als je sjabloon productplaatshouders bevat, vult Pipedrive de gekoppelde productgegevens automatisch in.

Je productgegevens exporteren

Open het accountmenu en ga naar Tools en apps > Gegevens exporteren om je productcatalogus of de producten die aan je deals zijn gekoppeld te exporteren.

Selecteer “Producten“ en kies vervolgens een van deze opties:

• Volledige productcatalogus
• Alleen producten die aan deals zijn toegevoegd

Kies de indeling “Excel“ of “CSV” en klik vervolgens op “Exporteren”.

Je bestand verschijnt in de lijst “Gegenereerde exports“. Klik op het cloudpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“ om het te downloaden.