Kennisdatabase

Maak een catalogus van de producten of diensten die u verkoopt via uw deals met de Producten functie van Pipedrive.

Vind de Producten functie

De Producten functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze inschakelen of uitschakelen door naar Tools en apps > Producten te gaan. Hier kun je ook de standaard belastinginstelling selecteren.

Zodra je het inschakelt, klik je op het Producten icoon op de navigatiebalk.

Nieuwe producten toevoegen

Om een product toe te voegen aan uw Pipedrive-account, ga naar het tabblad Producten aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op "+ Product."

In het venster dat verschijnt, kunt u de details over het product invullen en de zichtbaarheid configureren.

Nadat u het product heeft opgeslagen, kunt u deze aanvullende velden bewerken in de detailed view of list view van uw producten.

• Actief
• Categorie
• Beschrijving
• Naam
• Eigenaar
• Prijs
• Productcode
• Belasting
• Eenheid
• Eenheidsprijzen
• Zichtbaarheid
• Product aangepaste velden
• Afbeeldingen (alleen in detailweergave)

U kunt ook nieuwe producten toevoegen in het “Deal toevoegen“ venster bij het toevoegen van nieuwe deals aan uw Pipedrive-account.

Productenlijstweergave

In de lijstweergave kunt u uw toegevoegde producten zien en productdetails direct bewerken.

U kunt filteren op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.

U ziet producttype-velden als een optie binnen uw filters. Hiermee kunt u uw zoekopdrachten verfijnen of uw gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.

Om uw producten in bulk te bewerken, kunt u op de selectievakjes links van uw producten klikken en het veld selecteren dat u wilt bewerken in het paneel voor bulkbewerking dat aan de rechterkant verschijnt.

Om producten te verwijderen, selecteert u uw producten en klikt u op het prullenbak -icoon dat boven aan de Productenpagina verschijnt.

Product detailweergave

Als u op de naam van het product klikt vanuit het productoverzicht, komt u op de detailpagina van het product waar u informatie met betrekking tot uw product kunt bekijken en bewerken.

Bewerk de gegevens van het product

Om de waarden van de velden te bewerken, klikt u op het potloodpictogram in het productdetailsvenster.

Als u product aangepaste velden in deze sectie wilt toevoegen, klikt u op Meer acties > Velden aanpassen.

Als u afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoekt u het Afbeelding-gedeelte in de zijbalk en klikt u op het Uploaden-gebied.

Selecteer vervolgens een bestand van uw computer om het te uploaden.

Volgers

Om de product volgers te beheren, klikt u op de "Followers" knop aan de rechterkant van het scherm.

Deelnemers

Klik op de "+" knop in de deelnemers sectie om het deelnemersbeheer venster te openen. Typ vervolgens de eerste letters van de contactpersoon die u wilt toevoegen.

Als u deelnemers wilt verwijderen, klikt u op het prullenbak pictogram naast de naam van de deelnemer.

Bekijk en voeg productprijzen toe

Het prijzen-tabblad toont alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijkertijd meer dan één prijs vermeld hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, kunt u de muis boven de prijs bewegen en klikken op het potlood of prullenbak pictogram.

• Stuksprijs – De prijs van elk verkocht exemplaar
• Kosten per eenheid – Kosten gerelateerd aan elk verkocht exemplaar van het product
• Directe kosten – Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product

Als u op de "+ Prijs" knop klikt, kunt u een nieuwe prijs voor uw product toevoegen.

Bekijk deals die aan het product zijn gekoppeld

Het deals-tabblad geeft een lijst van alle deals die momenteel aan dat product zijn gekoppeld. U kunt filteren om te bekijken op dealstatus in de rij boven de lijst. U kunt leren hoe u producten aan deals kunt koppelen in dit artikel.

Om de kolommen in uw dealslijst aan te passen, kunt u op het tandwielpictogram aan de rechterkant klikken en uw kolommen dienovereenkomstig aanpassen.

Om de lijst die u ziet naar een spreadsheet te exporteren, kunt u op de "Exporteren" knop klikken.

Bekijk en upload bestanden

In het bestanden-tabblad kunt u alle bestanden zien die zijn geüpload naar dit product, evenals extra bestanden uploaden vanaf uw apparaat.

Als u op de "[...]" knop klikt, kunt u een beschrijving toevoegen, downloaden of uw bestand verwijderen.

Specifieke productvelden

De productenfunctie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten, wat uw ervaring kan optimaliseren.

Genereer offertedocumenten

U kunt offertedocumenten genereren voor uw deals met behulp van de Smart Docs functie.

Als u een sjabloon heeft met productplaceholders, wordt de informatie over de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document toegevoegd.

Exporteer producten

U kunt uw productcatalogus en de producten die zijn gekoppeld aan deals exporteren door naar Tools en apps > Exportgegevens.

Selecteer “Producten“ en een van de exportopties:

• Volledige productcatalogus
• Alleen producten toegevoegd aan deals

Klik vervolgens op “CSV“ of “Excel”. Uw exportbestand verschijnt in de lijst “Genereren exports“. Klik op het wolkpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“ om het bestand te downloaden.