Zināšanu bāze

Izveidojiet katalogu ar produktiem vai pakalpojumiem, kurus pārdodat savos darījumos, izmantojot Pipedrive funkciju Produkti.

Katram produktam norādiet atsevišķu cenu, nodokli un pielāgotos laukus, pēc tam saistiet to ar darījumu, lai Pipedrive automātiski aprēķinātu darījuma vērtību. Kad produkts ir saistīts, varat arī ģenerēt cenu piedāvājumu dokumentus, kuros tiek izmantoti tā dati.

Produktu funkcijas iestatīšana

Atveriet Konta izvēlni un dodieties uz Rīki un lietotnes > Produkti, lai iespējotu funkciju Produkti.

Šajā lapā varat arī iestatīt noklusējuma nodokļa iestatījumu, kas nosaka, vai produktiem nodoklis ir iekļauts, nav iekļauts vai netiek piemērots vispār. Katrs lietotājs iestata savu noklusējuma nodokļa aprēķināšanas metodi, un tā tiek piemērota tikai turpmāk, nevis darījumiem, kuriem jau ir saistīti produkti.

Kad esat iespējojuši funkciju „Produkti”, atveriet kreisajā sānjoslā cilni Produkti, lai sāktu darbu ar produktu katalogu.

Produktu pievienošana

Produktu pievienošana produktu skatā

Dodieties uz Produkti kreisajā sānjoslā un noklikšķiniet uz „+ Produkts”.

Atvērtajā logā aizpildiet produkta nosaukumu un citu informāciju.

Produktu pievienošana, veidojot darījumu

Veidojot darījumu, produktus varat pievienot arī darījuma pievienošanas skatā.

Produktu importēšana

Ja vienlaikus jāpievieno daudz produktu, importējiet tos no izklājlapas, nevis pievienojiet pa vienam.

Produkta informācijas pārvaldība

Kad esat saglabājuši produktu, produktu saraksta skatā noklikšķiniet uz tā nosaukuma, lai atvērtu tā detalizēto skatu.

Šeit varat atjaunināt produkta nosaukumu, īpašnieku un redzamību, kā arī visu, kas aprakstīts tālāk esošajās sadaļās.

Pievienojiet produktam attēlu

Sānjoslas sadaļā attēls atrodiet augšupielādes apgabalu un noklikšķiniet uz tā, pēc tam izvēlieties failu datorā.

Atjauniniet produkta informāciju

Sadaļā informācija noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai masveidā rediģētu šos laukus:

• Produkta kods – izvēles pielāgots kods, ko piešķirat produktam
• Vienība – daudzums vai mērvienība, kādā produkts tiek pārdots
• Nodoklis – procentuālā daļa, kas tiek pievienota pasūtījuma kopējām izmaksām
• Kategorija – līdzīgu produktu grupa. Kategoriju opcijas jāpievieno lapā Datu lauki, pirms tās var atlasīt.
• Apraksts – skaidrojiet produkta īpašības
• Rēķinu izrakstīšanas biežums – cik bieži un cik reižu par produktu tiek izrakstīts rēķins

Varat arī izveidot produktu pielāgotos laukus, lai pievienotu vairāk informācijas par produktiem.

Pievienojiet dalībniekus

Pievienojiet dalībniekus, ja ar šo produktu ir saistīts ārējs kontakts, piemēram, piegādātājs.

Dalībnieku sadaļā noklikšķiniet uz pogas “+“, pēc tam ierakstiet pievienojamā kontakta vārda pirmos burtus.

Pievienojiet sekotājus

Pievienojiet sekotājus, ja vēlaties, lai kolēģis saņemtu informāciju par šo produktu, nebūdams tā īpašnieks.

Ekrāna labajā pusē noklikšķiniet uz “Sekotāji“, lai pievienotu vai noņemtu personas, kuras saņem informāciju par šo produktu.

Pievienojiet produktu cenas

Cilnē cenas varat iestatīt viena un tā paša produkta cenu katrā valūtā, kurā pārdodat. Piemēram, produkta vienības cena var būt 45 € eiro valūtā un 50 $ ASV dolāros. Kad saistāt produktu ar darījumu, Pipedrive izmanto cenu, kas atbilst attiecīgā darījuma valūtai.

Katrā cenas ierakstā ir:

• Vienības cena – katras pārdotās vienības cena
• Izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar katru pārdoto vienību
• Tiešās izmaksas – produkta izstrādes vai ražošanas izmaksas
• Komentāri – piezīme par konkrēto cenu

Noklikšķiniet uz “+ Cena“, lai pievienotu jaunu cenu un komentāru.

Skatiet ar produktu saistītos darījumus

Cilnē darījumi ir uzskaitīti visi darījumi, ar kuriem pašlaik ir saistīts šis produkts. Rindā virs saraksta filtrējiet to pēc darījuma statusa.

Labajā pusē noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai pielāgotu rādītās kolonnas. Noklikšķiniet uz “Eksportēt“, lai lejupielādētu sarakstu kā izklājlapu.

Izveidojiet produktu variantus

Izmantojiet cenu variantus, ja pārdodat viena un tā paša produkta dažādas versijas, piemēram, dažādus izmērus, stilus vai komplektus. Katram cenas variantam ir savs nosaukums un savs cenu kopums, kas ir atsevišķs no produkta cenām.

Atveriet variantu cilni un noklikšķiniet uz “+ Variants“.

Piešķiriet tam nosaukumu, pēc tam pievienojiet cenu katrā valūtā, kurā pārdodat, kā arī izvēles izmaksas par vienību un tiešās izmaksas.

Lai tam pašam variantam pievienotu citu valūtu, tā kartītē noklikšķiniet uz “Pievienot cenu“.

Kad esat izveidojis variantu, varat to atlasīt, saistot produktu ar darījumu.

Augšupielādējiet un pārvaldiet failus

Augšupielādējiet failu, ja vēlaties produkta ierakstam pievienot atsauces materiālu, piemēram, specifikācijas lapu vai rokasgrāmatu.

Cilnē Faili ir redzami visi šim produktam augšupielādētie faili, un varat augšupielādēt vēl failus no savas ierīces.

Blakus failam noklikšķiniet uz “...“, lai pievienotu aprakstu, to lejupielādētu vai dzēstu.

Deaktivizējiet vai dzēsiet produktus

Abas darbības ir pieejamas vienā “...“ izvēlnē, taču tām ir dažādi mērķi:

• Deaktivizējiet produktu, ja vairs to nepārdodat, bet vēlaties saglabāt tā vēsturi katalogā. Deaktivizētu produktu vairs nevar saistīt ar darījumiem. Produktu varat atkārtoti aktivizēt tajā pašā darbību izvēlnē.

• Dzēsiet produktu, ja to pievienojāt kļūdas dēļ vai tas vairs nekad nebūs vajadzīgs. Dzēšana nemaina to darījumu vērtību, ar kuriem produkts jau ir saistīts.

Skatiet un pārvaldiet produktus

Produktu saraksta skatā varat tieši skatīt un rediģēt produktu informāciju.

Filtrējiet produktus

Ekrāna augšējā kreisajā stūrī filtrējiet produktus alfabētiskā secībā vai izveidojiet pielāgotus filtrus.

Produktu lauki ir pieejami arī kā filtru opcijas, tāpēc varat sašaurināt meklēšanu vai eksportēt datus pēc produktam raksturīgām vērtībām.

Veiciet masveida darbības ar atlasītajiem produktiem

Atlasiet vienu vai vairākus produktus, ar kuriem vēlaties strādāt, pēc tam izvēlieties vienu no šīm darbībām:

• Pievienot darījumam – izvēlieties darījumu, ar kuru saistīt atlasītos produktus
• Masveida dzēšana – saraksta skata augšdaļā noklikšķiniet uz atkritnes ikonas
• Masveida rediģēšana – labajā panelī izvēlieties rediģējamo produkta lauku

Ģenerējiet piedāvājumu dokumentus ar produktu datiem

Varat ģenerēt piedāvājumu dokumentus saviem darījumiem, izmantojot Smart Docs. Ja veidnē ir produktu vietturi, Pipedrive automātiski aizpilda saistīto produktu datus.

Eksportējiet produktu datus

Atveriet konta izvēlni un dodieties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus, lai eksportētu produktu katalogu vai ar darījumiem saistītos produktus.

Atlasiet “Produkti“, pēc tam izvēlieties vienu no šīm opcijām:

• Pilns produktu katalogs
• Tikai darījumiem pievienotie produkti

Izvēlieties formātu “Excel“ vai “CSV”, pēc tam noklikšķiniet uz “Eksportēt”.

Fails tiek parādīts sarakstā “Ģenerētie eksporta faili“. Lai to lejupielādētu, kolonnā “Pieejams līdz“ noklikšķiniet uz mākoņa ikonas.