Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty
Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz dzięki swoim umowom z funkcją Produkty Pipedrive.
Znajdź funkcję Produktów
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i można ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Produkty. Tutaj można również wybrać domyślne ustawienia podatku.
Po włączeniu, kliknij ikonę Produkty na pasku nawigacyjnym.
Dodaj nowe produkty
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do karty Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij "+ Produkt."
W oknie, które się pojawi, możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego widoczność.
Po zapisaniu produktu będziesz mógł edytować te dodatkowe pola w widoku szczegółowym produktów lub w widoku listy.
- Aktywny
- Kategoria
- Opis
- Nazwa
- Właściciel
- Cena
- Kod produktu
- Podatek
- Jednostka
- Ceny jednostkowe
- Widoczność
- Pola niestandardowe produktu niestandardowe
- Obrazy (tylko w widoku szczegółowym)
Możesz także dodać nowe produkty w oknie "Dodaj transakcję“ podczas dodawania nowych transakcji do swojego konta Pipedrive.
Lista produktów
W widoku listy będziesz mógł zobaczyć dodane produkty i edytować szczegóły produktów bezpośrednio.
Możesz filtrować produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć niestandardowe filtry.
Zobaczysz pola typu produkt jako opcję w swoich filtrach. Pozwala to zawęzić wyszukiwanie lub eksportować dane zgodnie z polami specyficznymi dla produktu.
Aby masowo edytować swoje produkty, możesz kliknąć na pola wyboru po lewej stronie produktów i wybrać pole, które chcesz edytować w panelu masowej edycji, który pojawia się po prawej stronie.
Aby usunąć produkty, zaznacz swoje produkty i kliknij na ikonę kosza na śmieci, która pojawia się na górze strony produktów.
Widok szczegółów produktu
Jeśli klikniesz na nazwę produktu na liście produktów, przeniesiesz się do strony ze szczegółami produktu gdzie możesz przeglądać i edytować informacje dotyczące Twojego produktu.
Edytuj szczegóły produktu
Aby edytować wartości pól, kliknij na ikone ołówka w oknie szczegółów produktu.
Jeśli chcesz dodać do tego działu własne pola produktu, kliknij na Więcej akcji > Dostosuj pola.
Jeśli chcesz dodawać zdjęcia do produktu, znajdź sekcję Zdjęcie w pasku bocznym i kliknij na obszarze Prześlij.
Następnie wybierz plik ze swojego komputera, aby go przesłać.
Obserwujący
Aby zarządzać obserwującymi produkt, kliknij na przycisk „Obserwujący“ po prawej stronie ekranu.
Uczestnicy
Kliknij na przycisk „+” w sekcji uczestnicy, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, który chcesz dodać.
Jeżeli chcesz usunąć uczestników, kliknij na ikonę kosza na śmieci obok nazwy uczestnika.
Przeglądaj i dodaj ceny produktu
Tab Ceny pokaże Ci wszystkie opcje cenowe dla danego produktu. Każdy produkt może mieć na raz wyświetloną więcej niż jedną cenę. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktów, możesz najechać na cenę i kliknąć na ikonę ołówka lub kosza na śmieci.
- Cena jednostkowa – Cena każdej sprzedanej jednostki
- Koszt za jednostkę – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu
- Koszt bezpośredni – Koszt związany z opracowaniem lub produkcją produktu
Jeśli klikniesz na przycisk „+ Cena”, możesz dodać nową cenę dla swojego produktu.
Wyświetl okazje powiązane z produktem
Karta Okazje pokaże listę wszystkich okazji, które aktualnie mają powiązany produkt. Możeszfiltrować według statusu okazji w rzędzie powyżej listy. Możesz dowiedzieć się, jak powiązać produkty z okazjami, w tym artykule.
Aby dostosować kolumny na liście Twoich okazji, możesz kliknąć na ikonę trybka po prawej stronie i dostosować swoje kolumny.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, możesz kliknąć na przycisk „Eksportuj”.
Wyświetlaj i przesyłaj pliki
W karcie Pliki możesz zobaczyć wszystkie pliki, które zostały przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki ze swojego urządzenia.
Jeśli klikniesz na przycisk "[...]", możesz dodać opis, pobrać lub usunąć swój plik.
Pola specyficzne dla produktów
Funkcja produktów obejmuje wiele pól danych specyficznych dla produktów, które mogą zoptymalizować Twoje doświadczenie.
| Nazwa pola | Definicja | Przykład |
| Cena | Wartość pieniężna przypisana do jednej jednostki produktu | Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów to 25 dolarów za parę. |
| Kod produktu | Niestandardowy kod używany w skrócie do identyfikacji produktów | Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174. |
| Podatek % | Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i dodawany jako dodatkowa opłata | Cena dżinsów to 25 dolarów, a stawka podatku wynosi 10%, więc całkowity koszt to 27,50 dolarów. |
| Jednostka | Pomiar lub standardowa ilość fizycznej ilości dla produktu | Para dżinsów reprezentuje jedną jednostkę, ale pudełko dżinsów jest czterema jednostkami. |
| Ceny jednostkowe | Cena produktu za jednostkę | Pudełko dżinsów kosztuje 80 dolarów, a w pudełku jest cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi 20 dolarów za pudełko i 25 dolarów indywidualnie. |
Generuj dokumenty z ofertami
Możesz generować dokumenty z ofertami dla swoich transakcji, korzystając z funkcji Smart Docs.
Jeśli masz szablon, w którym są miejsca na produkty, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
Eksportuj produkty
Możesz wyeksportować swój katalog produktów i produkty powiązane z umowami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.
Wybierz “Produkty” i jedną z opcji eksportu:
- Cały katalog produktów
- Tylko produkty dodane do umów
Następnie kliknij na “CSV” lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty”. Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do”.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie