Baza wiedzy

Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz w ramach swoich transakcji, korzystając z funkcji Produkty w Pipedrive.

Dodaj każdy produkt z własnym cennikiem, podatkiem i polami niestandardowymi, a następnie powiąż go z szansą sprzedaży, aby Pipedrive automatycznie obliczał wartość szansy sprzedaży. Po powiązaniu produktu możesz także generować dokumenty ofertowe, które wykorzystują jego dane.

Konfigurowanie funkcji Produkty

Otwórz menu konta i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Produkty, aby włączyć funkcję Produkty.

Na tej stronie możesz również ustawić domyślne ustawienie podatku, które określa, czy ceny produktów obejmują podatek, nie obejmują podatku, czy podatek nie jest naliczany. Każdy użytkownik ustawia własną domyślną metodę naliczania podatku. Ma ona zastosowanie tylko do produktów dodanych od tego momentu, a nie do szans sprzedaży, z którymi produkty zostały już powiązane.

Po włączeniu funkcji Produkty otwórz kartę Produkty na lewym pasku bocznym, aby rozpocząć pracę z katalogiem produktów.

Dodawanie produktów

Dodawanie produktów z widoku produktów

Przejdź do sekcji Produkty na lewym pasku bocznym i kliknij „+ Produkt”.

W wyświetlonym oknie wypełnij nazwę produktu i pozostałe informacje.

Dodawanie produktów podczas tworzenia szansy sprzedaży

Produkty możesz również dodawać w widoku dodawania szansy sprzedaży podczas tworzenia szansy sprzedaży.

Importowanie produktów

Jeśli masz wiele produktów do dodania jednocześnie, zaimportuj je z arkusza kalkulacyjnego zamiast dodawać je pojedynczo.

Zarządzanie szczegółami produktu

Po zapisaniu produktu kliknij jego nazwę na liście produktów, aby otworzyć widok szczegółów.

Tutaj możesz zaktualizować nazwę, właściciela i widoczność produktu oraz wszystkie elementy omówione w poniższych sekcjach.

Dodawanie obrazu do produktu

Znajdź sekcję obraz na pasku bocznym i kliknij obszar prześlij, a następnie wybierz plik z komputera.

Aktualizowanie szczegółów produktu

Kliknij ikonę ołówka w sekcji szczegółów, aby zbiorczo edytować te pola:

• Kod produktu – opcjonalny niestandardowy kod przypisany do produktu
• Jednostka – ilość lub miara, w jakiej sprzedawany jest produkt
• Podatek – wartość procentowa dodawana do całkowitego kosztu zamówienia
• Kategoria – grupa podobnych produktów. Opcje kategorii należy dodać na stronie Pola danych, zanim będzie można je wybrać.
• Opis – wyjaśnia cechy produktu
• Częstotliwość rozliczeń – określa, jak często i ile razy naliczana jest opłata za produkt

Możesz też utworzyć dla produktów pola niestandardowe, aby dodać więcej informacji o swoich produktach.

Dodawanie uczestników

Dodaj uczestników, gdy z tym produktem jest powiązany kontakt zewnętrzny, na przykład dostawca.

Kliknij przycisk “+“ w sekcji uczestników, a następnie wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu, który chcesz dodać.

Dodawanie obserwujących

Dodaj obserwujących, jeśli chcesz, aby współpracownik otrzymywał aktualizacje dotyczące tego produktu, nie będąc jego właścicielem.

Kliknij “Obserwujący“ po prawej stronie ekranu, aby dodać lub usunąć osoby otrzymujące aktualizacje dotyczące tego produktu.

Dodawanie cen produktów

Karta ceny umożliwia ustawienie ceny tego samego produktu w każdej walucie, w której prowadzisz sprzedaż. Na przykład produkt może mieć cenę jednostkową 45 € w euro i 50 $ w dolarach amerykańskich. Gdy połączysz produkt z szansą sprzedaży, Pipedrive użyje ceny odpowiadającej walucie tej szansy sprzedaży.

Każda pozycja ceny zawiera:

• Cena jednostkowa – cena każdej sprzedanej jednostki
• Koszt – koszt związany z każdą sprzedaną jednostką
• Koszty bezpośrednie – koszt opracowania lub wytworzenia produktu
• Komentarze – uwaga dotycząca konkretnej ceny

Kliknij “+ Cena“, aby dodać nową cenę i komentarz.

Wyświetlanie szans sprzedaży powiązanych z produktem

Karta szanse sprzedaży zawiera wszystkie szanse sprzedaży, z którymi obecnie połączono ten produkt. Filtruj listę według statusu szansy sprzedaży w wierszu nad nią.

Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie, aby dostosować wyświetlane kolumny. Kliknij “Eksportuj“, aby pobrać listę jako arkusz kalkulacyjny.

Tworzenie wariantów produktów

Używaj różnic cenowych, gdy sprzedajesz różne wersje tego samego produktu, na przykład w różnych rozmiarach, stylach lub zestawach. Każda różnica cenowa ma własną nazwę i własny zestaw cen, przechowywany oddzielnie od cen produktu.

Otwórz kartę wariantów i kliknij “+ Wariant“.

Nadaj mu nazwę, a następnie dodaj cenę w każdej walucie, w której prowadzisz sprzedaż, oraz opcjonalny koszt na jednostkę i koszty bezpośrednie.

Aby dodać kolejną walutę do tego samego wariantu, kliknij “Dodaj cenę“ na jego karcie.

Po utworzeniu wariantu możesz go wybrać podczas łączenia produktu z szansą sprzedaży.

Przesyłanie plików i zarządzanie nimi

Prześlij plik, jeśli chcesz przechowywać materiały referencyjne, takie jak specyfikacja lub instrukcja, wraz z rekordem produktu.

Karta plików wyświetla wszystkie pliki przesłane do tego produktu. Możesz też przesłać kolejne pliki ze swojego urządzenia.

Kliknij “...“ obok pliku, aby dodać opis, pobrać go lub usunąć.

Dezaktywowanie lub usuwanie produktów

Obie czynności są dostępne w tym samym menu “...“, ale służą różnym celom:

• Dezaktywuj produkt, gdy przestajesz go sprzedawać, ale nadal chcesz zachować jego historię w katalogu. Nie można już połączyć zdezaktywowanego produktu z szansami sprzedaży. Możesz ponownie aktywować produkt z tego samego menu czynności.

• Usuń produkt, jeśli został dodany przez pomyłkę lub nigdy więcej nie będzie potrzebny. Usunięcie nie zmienia wartości szans sprzedaży, z którymi produkt jest już połączony.

Wyświetlanie produktów i zarządzanie nimi

W widoku listy produktów możesz bezpośrednio wyświetlać i edytować szczegóły produktów.

Filtrowanie produktów

Filtruj produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub utwórz filtry niestandardowe.

Pola produktów są również dostępne jako opcje filtrowania, dzięki czemu możesz zawęzić wyszukiwanie lub eksportować dane według wartości specyficznych dla produktu.

Wykonywanie działań zbiorczych na wybranych produktach

Wybierz co najmniej jeden produkt, z którym chcesz pracować, a następnie wybierz jedno z tych działań:

• Dodaj do szansy sprzedaży – wybierz szansę sprzedaży, z którą chcesz połączyć wybrane produkty
• Usuń zbiorczo – kliknij ikonę kosza u góry widoku listy
• Edytuj zbiorczo – wybierz pole produktu do edycji w panelu po prawej stronie

Generowanie dokumentów ofertowych z danymi produktów

Za pomocą Smart Docs możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich szans sprzedaży. Jeśli szablon zawiera symbole zastępcze produktów, Pipedrive automatycznie uzupełnia dane powiązanych produktów.

Eksportowanie danych produktów

Otwórz menu konta i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Eksportuj dane, aby wyeksportować katalog produktów lub produkty powiązane z szansami sprzedaży.

Wybierz “Produkty“, a następnie wybierz jedną z opcji:

• Cały katalog produktów
• Tylko produkty dodane do szans sprzedaży

Wybierz format “Excel“ lub “CSV”, a następnie kliknij “Eksportuj”.

Plik pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. Aby go pobrać, kliknij ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.