Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Produkty
Utwórz katalog produktów lub usług, które sprzedajesz za pośrednictwem ofert w funkcji Produkty Pipedrive.
Znajdź funkcję Produkty
Funkcja Produkty jest dostępna we wszystkich planach i możesz ją włączyć lub wyłączyć, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Produkty. Tutaj możesz również wybrać domyślne ustawienie podatku.
Po włączeniu kliknij ikonę Produkty na głównym pasku nawigacyjnym.
Dodaj nowe produkty
Aby dodać produkt do swojego konta Pipedrive, przejdź do zakładki Produkty znajdującej się po lewej stronie aplikacji Pipedrive i kliknij “+ Produkt.”
W oknie, które się pojawi, możesz wypełnić szczegóły dotyczące produktu i skonfigurować jego widoczność.
Po zapisaniu produktu możesz edytować te dodatkowe pola w widoku szczegółowym lub widoku listy swoich produktów.
- Aktywny
- Kategoria
- Opis
- Nazwa
- Właściciel
- Cena
- Kod produktu
- Podatek
- Jednostka
- Ceny jednostkowe
- Widoczność
- Produkt pola niestandardowe
- Obrazy (tylko widok szczegółowy)
Możesz również dodać nowe produkty w oknie “Dodaj transakcję“, gdy dodajesz nowe transakcje do swojego konta Pipedrive.
Widok listy produktów
W widoku listy będziesz mógł zobaczyć swoje dodane produkty i edytować szczegóły produktów bezpośrednio.
Możesz filtrować produkty alfabetycznie w lewym górnym rogu ekranu lub tworzyć niestandardowe filtry.
Zobaczysz pola typu produktu jako opcję w swoich filtrach. Umożliwia to zawężenie wyszukiwania lub eksportowanie danych zgodnie z polami specyficznymi dla produktów.
Aby masowo edytować swoje produkty, możesz kliknąć na pola wyboru po lewej stronie swoich produktów i wybrać pole, które chcesz edytować w panelu masowej edycji, który pojawia się po prawej stronie.
Aby usunąć produkty, wybierz swoje produkty i kliknij ikonę kosza, która pojawia się na górze strony produktów.
Widok szczegółów produktu
Jeśli klikniesz na nazwę produktu z widoku listy produktów, zostaniesz przeniesiony na stronę szczegółów, gdzie możesz przeglądać i edytować informacje związane z Twoim produktem.
Edytuj szczegóły produktu
Aby edytować wartości pól, kliknij na ikonę ołówka w oknie szczegółów produktu.
Jeśli chcesz dodać niestandardowe pola w tej sekcji, kliknij na Więcej akcji > Dostosuj pola.
Jeśli chcesz dodać obrazy do produktu, znajdź sekcję Obraz w pasku bocznym i kliknij na obszar Prześlij.
Następnie wybierz plik z komputera, aby go przesłać.
Obserwatorzy
Aby zarządzać obserwatorami produktu, kliknij przycisk „Obserwatorzy“ po prawej stronie ekranu.
Uczestnicy
Kliknij przycisk “+” w sekcji uczestników, aby otworzyć okno zarządzania uczestnikami. Następnie wpisz pierwsze litery kontaktu, którego chcesz dodać.
Jeśli chcesz usunąć uczestników, kliknij ikonę kosza na śmieci obok nazwy uczestnika.
Wyświetl i dodaj ceny produktów
Zakładka ceny pokaże Ci wszystkie opcje cenowe dla tego produktu. Każdy produkt może mieć więcej niż jedną cenę wyświetlaną jednocześnie. Aby edytować lub usunąć istniejące ceny produktów, możesz najechać na cenę i kliknąć ikonę ołówka lub kosza na śmieci.
- Cena jednostkowa – Cena każdej sprzedanej jednostki
- Koszt jednostkowy – Koszt związany z każdą sprzedaną jednostką produktu
- Koszt bezpośredni – Koszt związany z rozwojem lub produkcją produktu
- Komentarze – Komentarz lub obserwacja dotycząca tej konkretnej ceny
Jeśli klikniesz przycisk “+ Cena”, możesz dodać nową cenę i komentarze dla swojego produktu.
Wyświetl oferty powiązane z produktem
Zakładka oferty pokaże listę wszystkich ofert, które aktualnie mają powiązany ten produkt. Możesz filtrować, aby wyświetlić według statusu oferty w wierszu powyżej listy. Możesz dowiedzieć się, jak powiązać produkty z ofertami w tym artykule.
Aby dostosować kolumny w swojej liście ofert, kliknij ikonę zębatki po prawej stronie i dostosuj kolumny odpowiednio.
Aby wyeksportować widoczną listę do arkusza kalkulacyjnego, kliknij przycisk “Eksportuj”.
Wyświetl i przesyłaj pliki
W zakładce pliki możesz zobaczyć wszelkie pliki, które zostały przesłane do tego produktu, a także przesłać dodatkowe pliki z urządzenia.
Jeśli klikniesz przycisk “[...]”, możesz dodać opis, pobrać lub usunąć swój plik.
Pola specyficzne dla produktów
Funkcja produktów zawiera wiele pól danych specyficznych dla produktów, które mogą zoptymalizować Twoje doświadczenie.
| Nazwa pola | Definicja | Przykład |
| Cena | Wartość pieniężna przypisana do jednej jednostki produktu | Moja firma sprzedaje spodnie, a cena niebieskich dżinsów wynosi 25 dolarów za parę. |
| Kod produktu | Niestandardowy kod używany jako skrót do identyfikacji produktów | Kod produktu dla niebieskich dżinsów to 2174. |
| Podatek % | Procent pobierany od całkowitego kosztu zamówienia i dodawany jako dodatkowa opłata | Cena dżinsów wynosi 25 dolarów, z 10% stawka podatkowa, więc całkowity koszt wynosi 27,50 dolarów. |
| Jednostka | Miara lub standardowa ilość fizyczna dla produktu | Para dżinsów reprezentuje jedną jednostkę, ale pudełko dżinsów to cztery jednostki. |
| Ceny jednostkowe | Cena produktu za jednostkę | Pudełko dżinsów kosztuje 80 dolarów, a w pudełku są cztery pary, więc cena jednostkowa wynosi 20 dolarów za pudełko i 25 dolarów za sztukę. |
Generuj dokumenty ofertowe
Możesz generować dokumenty ofertowe dla swoich transakcji, korzystając z funkcji Smart Docs.
Jeśli masz szablon, który ma miejsca na produkty, informacje o produktach powiązanych z transakcją zostaną automatycznie dodane do dokumentu.
Eksportuj produkty
Możesz eksportować swój katalog produktów oraz produkty powiązane z ofertami, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksportuj dane.
Wybierz “Produkty“ i jedną z opcji eksportu:
- Cały katalog produktów
- Tylko produkty dodane do ofert
Następnie kliknij na “CSV“ lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“.
Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie