Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Oferty: czym są i jak je dodać
W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako transakcja i przetwarzana przez etapy twojego leja sprzedażowego, aż do momentu, gdy zostanie WYGRANA lub PRZEGRANA.
Aby zobaczyć doskonałą ilustrację relacji między twoimi kontaktami a transakcjami, zapoznaj się z tym artykułem na temat organizacji danych w Pipedrive.
Widok szczegółów transakcji
Kliknięcie na transakcję otwiera jej widok szczegółowy, w którym możesz zobaczyć wszelkie powiązane kontakty, produkty, projekty lub aktywności.
Możesz również zobaczyć informacje o przychodach cyklicznych, dokumentach, plikach oraz e-mailach wymienianych z powiązanym kontaktem.
Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać w kontekście transakcji:
- Leady mogą być przekształcane w transakcje, a transakcje mogą być przekształcane w leady.
- Transakcje mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Wszelkie zmiany wprowadzone w powiązanym elemencie są również odzwierciedlane w transakcji.
- Aktywności i produkty mogą być powiązane z transakcją.
- Transakcje śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w trakcie procesu sprzedaży.
- Transakcje mogą być importowane z poprzedniego CRM lub importowane z pliku CSV lub XLS.
- Możesz śledzić postęp swoich transakcji za pomocą raportów Insights.
Dodawanie jednej transakcji na raz
Istnieje wiele sposobów, aby dodać nową transakcję do swojego konta Pipedrive.
Przycisk „+ Transakcja”
Ten przycisk znajduje się w widoku pipeline, widoku prognozy i widoku listy transakcji.
Przycisk „+”
Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji w sekcji transakcje.
Możesz go również znaleźć w linii czasu kontaktów.
Przycisk „Dodaj nową transakcję”
Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji.
Jeśli masz istniejącą transakcję, którą chcesz połączyć z e-mailem, wybierz „Połącz z istniejącą.”
Dodawanie transakcji hurtowo
Możesz dodać wiele transakcji jednocześnie, korzystając z procesu importu.
Rozpocznij od przejścia do “...”> Importuj dane.
Upewnij się, że masz kolumnę dla tytułu transakcji w arkuszu kalkulacyjnym, który importujesz, i przypisz ją do pola o tej samej nazwie w Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie