Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Oferty: czym są i jak je dodać
W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako oferta i przetwarzana przez etapy twojego lejka, aż zostanie ona albo WYGRANA, albo PRZEGRANA.
Aby zobaczyć świetną ilustrację relacji między kontaktami a ofertami, sprawdź ten artykuł dotyczący organizacji danych w Pipedrive.
Widok szczegółów transakcji
Kliknięcie na transakcję otwiera jej widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć powiązane kontakty, produkty, projekty lub działania.
Można również zobaczyć informacje o dochodach cyklicznych, dokumentach, plikach i wiadomościach e-mail wymienionych z powiązanym kontaktem.
Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać dotyczących transakcji:
- Leady mogą zostać przekształcone w transakcje, a transakcje mogą zostać przekształcone w leady.
- Transakcje mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Wszelkie zmiany dokonane w powiązanym elemencie są również odzwierciedlane w transakcji.
- Zadania i produkty mogą być powiązane z transakcją.
- Transakcje śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w procesie sprzedaży.
- Transakcje można zaimportować z poprzedniego systemu CRM lub zaimportować z pliku CSV lub XLS.
- Można śledzić postęp transakcji za pomocą raportów Insights.
Dodawanie jednej oferty na raz
Istnieje wiele sposobów, aby dodać nową ofertę do Twojego konta Pipedrive.
Przycisk "Dodaj ofertę+"
Ten przycisk znajduje się w widoku lejka sprzedażowego, widoku prognozy i widoku listy ofert.
Przycisk "+"
Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji, w sekcji oferty.
Możesz go również znaleźć w osi czasowej kontaktów.
Przycisk "Dodaj nową ofertę"
Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji.
Jeśli masz istniejącą ofertę, którą chcesz powiązać z e-mailem, wybierz "Powiąż z istniejącą".
Dodawanie ofert hurtowych
Możesz dodać wiele ofert jednocześnie za pomocą procesu importowania.
Zacznij, przechodząc do “...” > Importowanie danych.
Upewnij się, że masz kolumnę o tytule oferty w arkuszu kalkulacyjnym, który importujesz, i przypisz ją do pola o tej samej nazwie w Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie