Baza wiedzy

W Pipedrive trwająca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako oferta i przetwarzana przez etapy twojego lejka, aż zostanie ona albo WYGRANA, albo PRZEGRANA.

Aby zobaczyć świetną ilustrację relacji między kontaktami a ofertami, sprawdź ten artykuł dotyczący organizacji danych w Pipedrive.

Widok szczegółów transakcji

Kliknięcie na transakcję otwiera jej widok szczegółowy, gdzie można zobaczyć powiązane kontakty, produkty, projekty lub działania.

Można również zobaczyć informacje o dochodach cyklicznych, dokumentach, plikach i wiadomościach e-mail wymienionych z powiązanym kontaktem.

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać dotyczących transakcji:

• Leady mogą zostać przekształcone w transakcje, a transakcje mogą zostać przekształcone w leady.
• Transakcje mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Wszelkie zmiany dokonane w powiązanym elemencie są również odzwierciedlane w transakcji.
• Zadania i produkty mogą być powiązane z transakcją.
• Transakcje śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w procesie sprzedaży.
• Transakcje można zaimportować z poprzedniego systemu CRM lub zaimportować z pliku CSV lub XLS.
• Można śledzić postęp transakcji za pomocą raportów Insights.
  

Dodawanie jednej oferty na raz

Istnieje wiele sposobów, aby dodać nową ofertę do Twojego konta Pipedrive.

Przycisk "Dodaj ofertę+"

Ten przycisk znajduje się w widoku lejka sprzedażowego, widoku prognozy i widoku listy ofert.

Przycisk "+"

Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji, w sekcji oferty.

Możesz go również znaleźć w osi czasowej kontaktów.

Przycisk "Dodaj nową ofertę"

Ta opcja znajduje się w widoku szczegółów osoby lub organizacji.

Jeśli masz istniejącą ofertę, którą chcesz powiązać z e-mailem, wybierz "Powiąż z istniejącą".

Dodawanie ofert hurtowych

Możesz dodać wiele ofert jednocześnie za pomocą procesu importowania.

Zacznij, przechodząc do “...” > Importowanie danych.

Upewnij się, że masz kolumnę o tytule oferty w arkuszu kalkulacyjnym, który importujesz, i przypisz ją do pola o tej samej nazwie w Pipedrive.