Baza wiedzy

Przechodząc do Pipedrive z innego CRM, będziesz chciał bezproblemowo przenieść swoje istniejące dane. Pipedrive ma partnera zewnętrznego, Import2, który może wykonać ciężką pracę za Ciebie.

Czas potrzebny na migrację zależy od objętości danych, które mają być przeniesione. Sugerujemy zarezerwować 24 godziny i skontaktować się z Import2, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy.

Używanie narzędzia migracyjnego Import2

Zanim rozpoczniesz migrację z Import2, upewnij się, że użytkownicy są już skonfigurowani w Twoim koncie Pipedrive. Jeśli migracja zostanie zainicjowana przed zaproszeniem użytkowników i utworzeniem lejków sprzedażowych, Twoje dane będą należały do użytkownika, który zainicjował migrację.

Aby rozpocząć, otwórz menu konta w prawym górnym rogu Pipedrive i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Importuj dane > Importuj z innego oprogramowania.

Stamtąd możesz postępować zgodnie z tymi krokami:

• Znajdź nazwę swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij przycisk „Importuj”
• Z strony Import2 podaj dane logowania do swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij „Testuj połączenie”, aby je zweryfikować dla Import2
• Potwierdź ustawienia migracji, w tym czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył Twoje lejki sprzedażowe i etapy, a także tworzył i mapował Twoje pola niestandardowe
• Kliknij „Rozpocznij import”, co zainicjuje pełny import Twoich danych z Twojego starego CRM do nowego konta Pipedrive

Strona statusu Import2 wyświetli szczegóły i postęp Twojego importu. Gdy migracja zostanie zakończona, Import2 wyśle Ci powiadomienie e-mailowe do przeglądu.

Jeśli musisz zmienić ustawienia swojego importu, w tym dostosować mapowanie pól, możesz kliknąć zakładkę „Ustawienia” na stronie migracji.

Stąd możesz dostosować wybór, jeśli chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył lejki sprzedażowe i etapy, a także pola niestandardowe w Twojej bazie danych. Możesz również kliknąć „Dostosuj mapowania”, aby dodać lub zmienić pola mapowane dla Twojej migracji.

Znajdziesz również opcję dodawania filtrów lub nawet wyłączenia niektórych typów rekordów z importu.

Możesz wprowadzać zmiany w zakładce ustawienia i możesz cofnąć lub powtórzyć migrację w razie potrzeby bez dodatkowych kosztów.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa migracja danych oraz jakie obiekty są obsługiwane w migracji.

Obsługiwane CRM-y

Obecnie możesz migrować z dowolnego z poniższego oprogramowania za pomocą Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Dowiedz się więcej o alternatywach ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Dowiedz się więcej o alternatywach Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Porównaj Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (aby importować dane z jednego konta Pipedrive do innego konta firmy)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Porównaj Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Dowiedz się więcej o alternatywach Zendesk
• Zoho CRM – Porównaj Pipedrive vs. Zoho

Informacje i zasoby Import2

Podczas importowania danych z innego CRM za pomocą Import2, ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Import2 oferuje darmową migrację do 1 000 000 rekordów oraz płatne migracje dla większych baz danych. Rekord w Import2 odnosi się do pojedynczego elementu w twojej bazie danych lub wiersza w pliku CSV.
• Funkcja importu Import2 jest dostępna zarówno dla kont próbnych, jak i płatnych Pipedrive
• Import2 obsługuje wiele sesji importu na konto Pipedrive

Jeśli masz pytania dotyczące swojego importu, możesz skontaktować się z Import2 bezpośrednio za pośrednictwem czatu na ich stronie internetowej.

Zasoby

• Import2 stworzył film instruktażowy na temat migracji danych z innych CRM do Pipedrive
• Możesz monitorować status swojej migracji za pośrednictwem tego linku