Baza wiedzy

Jeśli zacząłeś korzystać z Pipedrive i chcesz, aby twoi współpracownicy dołączyli do akcji, możesz ich zaprosić do swojego konta firmowego Pipedrive.

Aby zaprosić nowych użytkowników

Przejdź do górnego prawego rogu Pipedrive, przejdź do menu konta > Zarządzaj użytkownikami.

Zostaniesz przekierowany na stronę Zarządzaj użytkownikami i możesz dodać kolegów do swojego konta, klikając przycisk “+ Użytkownik” po prawej stronie ekranu.

Następnie otworzy się okno “Dodaj użytkowników”, które pozwala na wpisanie adresu e-mail osoby, którą chcesz dodać do swojego konta. Aby dodać wielu użytkowników, wprowadź ich adresy e-mail oddzielone przecinkami. Gdy będziesz gotowy, kliknij “Podgląd”.

Aby dostosować prawa dostępu i uprawnienia dla nowo dodanych użytkowników, wybierz ich w sekcji podgląd. Otwiera to panel edycji dostępu po prawej stronie, gdzie możesz określić odpowiednie uprawnienia.

Po zaproszeniu nowych użytkowników

Jeśli zaproszony użytkownik nie zaakceptował Twojego zaproszenia, można je anulować lub wysłać ponownie. Aby zobaczyć te opcje, kliknij na zakładkę „Zaproszeni” i wybierz wszelkie oczekujące zaproszenia.

W tym samym panelu po prawej stronie możesz również zmodyfikować uprawnienia potencjalnych użytkowników.

Jeśli Twoi zaproszeni użytkownicy:

• Nie zarejestrowali się wcześniej w Pipedrive, otrzymają e-mail z zaproszeniem od Pipedrive. Ten e-mail zawiera link, który pozwala im ustawić hasło i zalogować się do konta firmowego Pipedrive, do którego ich zaprosiłeś.
• Zarejestrowali się wcześniej w Pipedrive i są nadal członkami innego konta Pipedrive, otrzymają powiadomienie e-mail, że zostali dodani do Twojego konta. Będą używać tych samych danych logowania co wcześniej i mogą przełączać się między firmami, korzystając z opcji „Przełącz firmę” znajdującej się w menu konta w prawym górnym rogu aplikacji.