Baza wiedzy

Możesz importować swoje dane do Pipedrive z plików arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX i CSV. Umożliwia to dodanie istniejących informacji o leadach, transakcjach, organizacjach, ludziach, produktach, notatkach i działaniach do Pipedrive jednocześnie.

Zanim zaczniesz, zapoznaj się z naszym artykułem na temat jak twoje dane są zorganizowane w Pipedrive – na przykład, jeśli importujesz dane firm i chcesz je oznaczyć jako „organizacje”. Ważne jest, aby zrozumieć, jak dane, które importujesz, będą pasować do struktury danych Pipedrive.

Pobierz nasz przykładowy arkusz kalkulacyjny tutaj do praktycznego importu, zapoznaj się z naszym “Rozpocznij od podstaw” kursem Pipedrive Academy dla szczegółowej pomocy lub odwiedź nasz cotygodniowy webinar dla szczegółowego przewodnika wizualnego.

Możesz również przeczytać więcej o imporcie i eksporcie danych CRM w tym wpisie.

Przygotowanie do importu

Zanim zaimportujesz, rozważ dane, które dodajesz do Pipedrive i odpowiednio sformatuj swoją arkusz kalkulacyjny.

• Czy próbujesz zaimportować listę kontaktów (osób i organizacji?)
• Czy chcesz zaimportować kontakty i utworzyć otwartą transakcję dla każdego z nich?
• Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje i utworzyć aktywności dla tych transakcji?
• Czy chcesz zaimportować kontakty, otwarte transakcje z aktywnościami i dołączyć notatki?
• A może otworzyć nowe transakcje dla kontaktów, które już istnieją w Pipedrive?

Kilka wskazówek dotyczących formatowania arkuszy kalkulacyjnych:

• Oddzielne zakładki w arkuszach kalkulacyjnych – Jeśli Twój arkusz kalkulacyjny ma więcej niż jedną zakładkę zawierającą dane – na przykład arkusz z wieloma ofertami – upewnij się, że wybierasz odpowiednią zakładkę, którą chcesz zaimportować, ponieważ możesz to zrobić tylko na jednej zakładce na raz.

• Limit rozmiaru arkusza kalkulacyjnego – Nie ma maksymalnego limitu liczby kolumn w arkuszu kalkulacyjnym, ale maksymalny rozmiar pliku wynosi 50MB, z limitem 50 000 wierszy na arkusz kalkulacyjny.

Pola obowiązkowe

Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego, uwzględnij pola obowiązkowe dla każdego elementu. Każde pole obowiązkowe potrzebuje osobnej kolumny w Twoim arkuszu kalkulacyjnym, powiązanej z odpowiednim polem w Pipedrive.

Nasz przykładowy arkusz kalkulacyjny zawiera drugą zakładkę o nazwie „PRZECZYTAJ MNIE Wszystkie domyślne pola Pipedrive,” gdzie znajdziesz wszystkie domyślne pola danych w Pipedrive, z polami obowiązkowymi wyróżnionymi czerwoną gwiazdką.

Możesz przeczytać więcej o polach obowiązkowych do importu w tym artykule.

Pola niestandardowe

Jeśli Twoja tabela zawiera dane dotyczące leadów, transakcji lub kontaktów, które nie są objęte domyślnymi polami, dodaj pole niestandardowe przed importem, aby Twoje dane miały miejsce do mapowania.

Na przykład „stanowisko” nie jest domyślnym polem w Pipedrive. Aby uwzględnić te informacje w swoim imporcie, utwórz niestandardowe pole osoby i przypisz kolumnę z arkusza kalkulacyjnego do nowo utworzonego pola. W tym przykładzie zalecamy pole tekstowe lub z jedną opcją.

Możesz również tworzyć pola niestandardowe podczas etapu mapowania importu. Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.

Inicjowanie importu

Krok 1: Prześlij swój plik

Przejdź do “...” (Więcej) > Importuj dane > Importuj z arkusza kalkulacyjnego. Kliknij “Rozpocznij” i wybierz plik, który zamierzasz zaimportować. Pipedrive obsługuje pliki Excel (.xls i .xlsx) oraz .csv.

Krok 2: Mapowanie

Aby zaimportować swoje dane do Pipedrive, przypisz każdą kolumnę w swoim arkuszu kalkulacyjnym do odpowiedniej ikony i pola w kroku mapowania. Gdy najedziesz myszką na pola danych i klikniesz ikonę informacji, możesz przeczytać dodatkowe szczegóły dotyczące każdego pola, aby zobaczyć, do jakiego typu danych się odnosi w Pipedrive, typ pola (tekst, liczba, telefon itp.) oraz wytyczne dotyczące importu danych.

Pola danych Pipedrive po prawej stronie są sortowane według istotności, ale możesz zmienić sortowanie na alfabetyczne, klikając “Sortuj pola”.

Funkcja automatycznego rozpoznawania automatycznie dopasuje nagłówek kolumny do pól w Pipedrive. Wszelkie nierozpoznane pola muszą być przeciągnięte z pól Pipedrive (po prawej) do odpowiednich kolumn arkusza kalkulacyjnego (po lewej). Użyj paska wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć nazwy pól Pipedrive.

Gdy zakończysz mapowanie, kliknij “Dalej.”

Krok 3: Podgląd i zakończenie

Ta strona pokazuje podgląd twoich danych po imporcie. Zalecamy przeglądanie zakładek danych, aby zweryfikować import.

Gdy zweryfikujesz swój import, kliknij “Dalej.”

W następnym oknie wybierz, co zrobić, jeśli w twoim arkuszu kalkulacyjnym znajdą się duplikaty. Jeśli Pipedrive wykryje duplikat w twoim arkuszu kalkulacyjnym lub danych Pipedrive, połączy je w jeden wpis.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importu w tym artykule.

Gdy wszystko wygląda dobrze, kliknij “Rozpocznij import”.

Po imporcie

Po imporcie zobaczysz stronę potwierdzenia z przeglądem zaimportowanych danych.

Czym jest „plik pominięć”?

Wszystkie elementy zaimportowane niepoprawnie są zbierane w plik pominięć, który zawiera wiersz, w którym wystąpił problem oraz powód dlaczego.

Na przykład, jeśli importujesz listę osób i nie uwzględnisz obowiązkowego pola (np. imię osoby), ten wiersz informacji zostanie pominięty. Pipedrive weźmie ten wiersz i zorganizuje go w pliku pominięć.

Możesz pobrać plik pominięć w dowolnym momencie, aby przejrzeć te błędy i wprowadzić potrzebne zmiany bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie zaimportować plik pominięć do Pipedrive, aby zakończyć swój import. Zapewnia to, że wszystkie Twoje dane trafią do systemu.

Twój plik pominięć będzie wyglądał tak:

Zastanawiasz się, „Dlaczego moje dane importu zostały pominięte?” Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.

Jak cofnąć import?

Import arkusza kalkulacyjnego można cofnąć w ciągu 48 godzin od jego początkowego importu za pomocą przycisku cofnij dostępnego w twojej historii importu.