Znalostní báze

Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se sešitovou kalkulací, což vám umožní přidávat potenciální zákazníky, obchody, organizace, osoby, produkty, poznámky a aktivity vše najednou. Před začátkem se podívejte na náš článek o organizaci vašich dat v Pipedrive. Je důležité porozumět tomu, jak se data, která importujete, budou hodit do struktury dat Pipedrive.

Stáhněte si naši ukázkovou sešitovou kalkulaci zde pro procvičování importu, podívejte se na náš kurz „Začněte s základy“ Pipedrive Academy pro podrobnou pomoc, nebo navštivte náš týdenní webinář pro podrobný vizuální průvodce.

Můžete si také přečíst více o importu a exportu dat CRM v tomto příspěvku.

Příprava na import

Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a upravte svou tabulku podle toho.

• Pokoušíte se importovat seznam kontaktů (osoby a organizace?)
• Chcete importovat kontakty a vytvořit otevřenou obchodu pro každý z nich?
• Chcete importovat kontakty, otevřít obchody a vytvořit aktivity pro ty obchody?
• Chcete importovat kontakty, otevřít obchody s aktivitami a připojit poznámky?
• Nebo otevřít nové obchody pro kontakty, které již v Pipedrive existují?

Několik tipů na formátování tabulky:

• Odeberte vzorce – Použijte čerstvou tabulku bez žádných vzorců. Pokud máte tabulku, která používá vzorce nebo propojení dat k získání obsahu buňky, zkopírujte data ze své tabulky do nového listu bez vzorců.
• Jedna záložka na tabulku – Vaše tabulka by měla obsahovat pouze jednu záložku s daty. Pokud má vaše tabulka více než jednu záložku, zkopírujte a vložte záložky do jednotlivých souborů a importujte je postupně.
• Bez speciálních symbolů – Vaše tabulka nemůže obsahovat symboly pro numerické nebo měnové pole. Například sloupec pro hodnotu obchodu by měl obsahovat pouze číslo "1000" a ne symbol "$1000".
• Limit velikosti tabulky – Neexistuje maximální limit počtu sloupců v tabulce, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s limitem 50 000 řádků na tabulku.

Povinné položky

Při importu dat do Pipedrive ze tabulky zahrňte povinné pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vaší tabulce mapovaný na odpovídající pole v Pipedrive.

Více informací o povinných polích pro import naleznete v tomto článku.

Vlastní pole

Pokud váš tabulkový dokument obsahuje údaje o příležitostech, obchodech nebo kontaktech, které nejsou pokryty výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby měly vaše údaje místo k mapování.

Například „pracovní název“ není výchozím polem v Pipedrive. Abyste tuto informaci začlenili do svého importu, vytvořte vlastní pole pro osobu a pak mapujte sloupec tabulky na nově vytvořené pole. Doporučujeme textové nebo pole s jedním výběrem.

Můžete také během mapování importu vytvářet vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v tomto článku.

Zahájení importu

Krok 1: Nahrajte svůj soubor

Přejděte na " ..." (Více)> Importovat data >Z tabulky. Klikněte na "Z tabulky" a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje Excel (.xls a .xlsx) a .csv soubory.

Krok 2: Mapování

Chcete-li importovat svá data do Pipedrive, mapujte každý sloupec ve svém seznamu na příslušnou ikonu a pole v kroku mapování. Přejetím kurzorem nad ikonou uvidíte, na jaký typ dat odkazuje v Pipedrive.

Automatická funkce rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k polím v Pipedrive. Pokud se nerozpoznají žádná pole, musí být přetažena z polí Pipedrive (vpravo) na odpovídající sloupce v seznamu (vlevo). Pro snadnější nalezení názvů polí Pipedrive použijte vyhledávací lištu.

Ukončíte-li mapování, klikněte na " Další."

Krok 3: Náhled a dokončení

V dalším okně si vyberte, co udělat, pokud se ve vašem seznamu najdou duplicity. Pokud Pipedrive zjistí duplicitní záznam ve vašem seznamu nebo datech Pipedrive, sloučí je do jednoho záznamu. Více informací o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity během importu, naleznete v tomto článku.

Na této stránce uvidíte náhled svých dat po importu.

Jakmile si prohlédnete svůj import, vyberte " Zahájit import."

Po importu

Po importu uvidíte stránku s potvrzením obsahující přehled importovaných dat.

Co je „skip file“?

Všechny položky, které byly importovány nesprávně, jsou seskupeny do „skip file“, který obsahuje řádek, kde se komplikace objevila, a důvod tohoto problému.

Například, pokud importujete seznam lidí a neuvedete povinné pole (např. název osoby), tento řádek informací bude přeskočen. Pipedrive tento řádek zpracuje a zařadí ho do souboru „Skip file“.

Soubor Skip můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby a případně provést potřebné změny přímo v tabulce a poté tento soubor importovat do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím se zajistí, že všechna vaše data se dostanou do systému.

Váš soubor s přeskočenými položkami bude vypadat takto:

Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v tomto článku.

Jak mohu vrátit import?

Import tabulky lze vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka vrátit poskytnutého ve vaší historii importu.