Znalostní báze

Můžete importovat svá data do Pipedrive z XLS, XLSX a CSV souborů se seznamy, což vám umožní přidat potenciální zákazníky, obchody, organizace, osoby, produkty, poznámky a aktivity najednou. Než začnete, podívejte se na náš článek o organizaci vašich dat v Pipedrive. Je důležité porozumět, jak se data, která importujete, zapadnou do struktury dat Pipedrive.

Stáhněte si náš ukázkový sešit zde pro tréninkový import, podívejte se na naše "Začínáme s základy" Pipedrive Academy course pro podrobnou pomoc nebo navštivte naše týdenní webinar pro podrobný vizuální průvodce.

Příprava na import

Před importem zvažte data, která přidáváte do Pipedrive, a formátujte svůj sešit podle toho.

• Chcete importovat seznam kontaktů (lidí a organizací)?
• Chcete importovat kontakty a vytvořit pro každý otevřenou transakci?
• Chcete importovat kontakty, otevřené transakce a vytvořit pro tyto transakce aktivity?
• Chcete importovat kontakty, otevřené transakce s aktivitami a připojit poznámky?
• Nebo otevřít nové transakce pro kontakty, které již existují v Pipedrive?

Některé tipy na formátování sešitu:

• Odeberte vzorce – Použijte nový sešit bez vzorců. Pokud máte sešit, který používá vzorce nebo propojení dat k generování obsahu buňky, zkopírujte data ze svého sešitu do nového listu bez vzorců.
• Jeden list na sešit – Váš sešit by měl obsahovat pouze jeden list s daty. Pokud váš sešit obsahuje více než jeden list, zkopírujte a vložte listy do samostatných souborů a importujte je postupně.
• Bez speciálních symbolů – Váš sešit nesmí obsahovat symboly pro numerická nebo finanční pole. Například sloupec pro hodnotu transakce by měl obsahovat pouze číslo "1000" a nikoli symbol "$1000".
• Omezení velikosti sešitu – Neexistuje žádné maximální omezení počtu sloupců v sešitu, ale maximální velikost souboru je 50 MB, s omezením 50 000 řádků na sešit.

Povinná pole

Když importujete data do Pipedrive ze sešitu, zahrňte povinná pole pro každou položku. Každé povinné pole potřebuje samostatný sloupec ve vašem sešitu přiřazený k odpovídajícímu poli v Pipedrive.

Více informací o povinných polích pro import naleznete v tomto článku.

Vlastní pole

Pokud váš sešit obsahuje data pro předpoklady, smlouvy nebo kontakty, která nejsou pokryta výchozími poli, přidejte před importem vlastní pole, aby vaše data měla místo pro přiřazení.

Například "pozice v zaměstnání" není výchozím polem v Pipedrive. Chcete-li tuto informaci zahrnout do importu, vytvořte vlastní pole osoby a poté přiřaďte sloupec sešitu k nově vytvořenému poli. Doporučujeme textové nebo jednohodnotové pole.

Během mapovacího procesu importu můžete také vytvářet vlastní pole. Více informací o vlastních polích najdete v této článku.

Zahájení importu

Krok 1: Nahrajte svůj soubor

Přejděte na „...“ (Další)> Import dat > Z tabulky. Klikněte na „Z tabulky“ a vyberte soubor, který chcete importovat. Pipedrive podporuje soubory ve formátech Excel (.xls a .xlsx) a .csv.

Krok 2: Přiřazení

Pro import dat do Pipedrive přiřaďte každý sloupec ve vaší tabulce příslušné ikoně a poli v kroku přiřazení. Při najetí myší na ikonu uvidíte, jaký typ dat se v Pipedrive odkazuje.

Automatické rozpoznání automaticky přiřadí název sloupce k odpovídajícím polím v Pipedrive. Všechna nerozpoznaná pole je nutné přetáhnout z polí Pipedrive (vpravo) do příslušných sloupců v tabulce (vlevo). K vyhledání názvů polí v Pipedrive použijte vyhledávací lištu.

Po dokončení přiřazení klikněte na „Další.“

Krok 3: Náhled a dokončení

V dalším okně zvolte, co se má stát, pokud se ve vaší tabulce nacházejí duplicity. Pokud Pipedrive zaznamená duplicitní záznam ve vaší tabulce nebo v datech Pipedrive, spojí je do jednoho záznamu. Více informací o detekci duplicit Pipedrive během importu naleznete v tomto článku.

Tato stránka také zobrazuje náhled vašich dat po importu.

Po zobrazení náhledu importu vyberte „Zahájit import.“

Po importu

Po importu uvidíte potvrzovací stránku s přehledem importovaných dat.

Co je „skip soubor“?

Všechny nesprávně importované položky jsou seskupeny v skip souboru, který obsahuje řádek, kde k porušení došlo, a důvod proč.

Například, pokud importujete seznam osob a nezadáte povinné pole (např. jméno osoby), tento informační řádek bude přeskočen. Pipedrive poté vezme tento řádek a uloží ho do skip souboru.

Skip soubor si můžete kdykoliv stáhnout a zkontrolovat tyto chyby, provést potřebné změny přímo v tabulce a poté importovat skip soubor zpět do Pipedrive, abyste dokončili import. Tím je zajištěno, že všechna vaše data se dostanou do systému.

Váš skip soubor bude vypadat následovně:

Více informací o tom, proč jsou data přeskočena, naleznete v tomto článku.

Jak provedu vrácení importu?

Import tabulky je možné vrátit do 48 hodin od jeho původního importu pomocí tlačítka vrátit zpět ve vaší historii importů.