Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Aktivity

JT
Jenny Takahara, 20. května 2025
Poznámka: Použijte funkci synchronizace kalendáře pro synchronizaci aktivit z vašeho poskytovatele kalendáře a funkci Plánovače pro nastavení dostupnosti a rezervaci aktivit s klienty.

Aktivity v Pipedrive představují jakoukoli naplánovanou akci z vaší strany směrem k uzavření obchodu: telefonát, obědové setkání, e-mail – ať už je to cokoliv, můžete to naplánovat pro vaše kontakty, organizace, potenciální zákazníky, obchody nebo projekty, abyste vždy věděli, co přijde dál.


Kde to najít

Svou aktivitu můžete najít kliknutím na ikonu v levém navigačním menu:

Poznámka: Jakýkoli jiný uživatel, administrátor nebo běžný, potřebuje viditelnost všech propojených položek aktivity, aby mohl vidět aktivitu.

Přidání aktivit

Poznámka: Můžete nastavit aktivitu jako hovor, schůzku, úkol, termín, e-mail nebo oběd jako výchozí typ, ale můžete také vytvořit vlastní typy aktivit pro aktivity specifické pro potřeby vaší společnosti.

Existuje několik míst v Pipedrive, kde mohou být aktivity vytvořeny.

  • V pohledu na pipeline na kartě obchody:
    Klikněte na ikonu aktivity obchodu v pohledu na pipeline na kartě obchodů.


  • V detailním pohledu jakéhokoli obchodu, projektu, osoby nebo organizace:
    Klikněte na záložku aktivit, abyste přímo propojili aktivitu s tímto prvkem.
  • V pohledu na leady v Doručené leady:
    Vyberte lead z vaší Doručené pošty leadů a klikněte na “Aktivita” na vrchu, abyste vytvořili a propojili aktivitu s leadem.
  • V kalendáři nebo seznamovém pohledu na kartě aktivity:
    Klikněte na “+ Aktivita” tlačítko v kalendáři nebo seznamovém pohledu na kartě vašich aktivit.
  • V časové ose kontaktů na kartě kontakty:
    Klikněte na “+” > Přidat aktivitu na pravé straně obrazovky, když najíždíte myší na časovou osu kontaktu.
  • V mobilní aplikaci:
    Klikněte na “+” v pravém horním rohu sekce aktivit vaší mobilní aplikace pro přidání aktivit.
Poznámka: Pokud se chcete naučit, jak přidávat aktivity hromadně, podívejte se na tento článek.

Plánování aktivity

Poznámka: Aktivní synchronizace kalendáře je požadována pro odesílání pozvánek na aktivity. Naučte se, jak synchronizovat svůj kalendář v tomto článku.

Výzva Naplánovat aktivitu zobrazuje agendu celého dne vpravo vedle potřebných polí pro naplánování vaší další aktivity.

To vám pomáhá efektivně plánovat vaše aktivity, zabránit dvojímu rezervování a přeplánovat vaše stávající aktivity podle potřeby.

Ve výzvě Naplánovat aktivitu můžete vyplnit následující podrobnosti o aktivitě:

  • Název – Název vaší aktivity
  • Typ – Výchozí nebo vlastní typ aktivity
  • Čas, datum a trvání – Kdy a jak dlouho aktivita trvá
  • Zaneprázdněn/Volný – Aktivity jsou ve výchozím nastavení nastaveny na "Volný". Pokud je aktivita nastavena na “Zaneprázdněn,” vaši zákazníci si nemohou rezervovat tento časový slot prostřednictvím jakýchkoli odkazů na plánovač.
  • Poznámka – Popis vaší aktivity. Toto je soukromé a viditelné pouze ve vašem účtu Pipedrive.

Několik dalších významných polí aktivit:

  • Datum poslední aktivity – zobrazuje datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená
  • Datum další aktivity zobrazuje datum další aktivity, kterou jste naplánovali a která ještě není označena jako dokončená
  • Čas aktualizace Datum poslední aktualizace provedené na položce (nová vytvořená aktivita, aktualizované pole, přesunování fází atd.)

Chcete-li přidat hosty, místo nebo popis k vaší aktivitě, rozbalte sekci pod časem, datem a trváním v okně aktivity.

  • Hosté – Lidé, které chcete pozvat na aktivitu. Může to být buď vaše stávající kontakty Pipedrive, nebo externí e-mailová adresa.
  • Místo – Adresa vaší aktivity. Pipedrive automaticky zkontroluje, zda místo odpovídá geografické poloze na Google maps. V zobrazení seznamu aktivit můžete kliknout na místo a zobrazit ho na Google maps.

Popis – Další podrobnosti o aktivitě, které budou synchronizovány s vaším externím kalendářem. Na rozdíl od poznámky přidané k vaší aktivitě je popis veřejně viditelný pro všechny hosty přidané k aktivitě.


Propojování obchodů a kontaktů

V okně Naplánovat aktivitu můžete zadat vlastníka, stejně jako obchod, organizaci a osobní kontakt, který chcete propojit s aktivitou.

Když je aktivita propojena s položkou, zobrazí se na detailní stránce položky.

  • Propojený obchod – Aktivita propojená pouze s obchodem je automaticky propojena s kontaktní osobou a organizací spojenou s tímto obchodem.
  • Propojená osoba – Aktivita propojená s osobním kontaktem je automaticky propojena s organizací této osoby.
  • Propojená organizace – Aktivita propojená s organizací není automaticky propojena s jejími obchody nebo osobními kontakty, protože k každé organizaci může být propojeno více obchodů a osobních kontaktů.

Dokončování aktivit

Zde je několik věcí, které je dobré vědět o dokončování aktivit:

  • Aktivity můžete označit jako hotové v seznamu aktivit nebo v kalendářovém zobrazení, stejně jako na detailních stránkách vašich propojených položek a v časové ose kontaktů.
  • Pole čas označení jako hotové aktivity se aktualizuje, když je aktivita označena jako hotová.
  • Pole termín vždy zobrazí čas a datum, na které byla aktivita původně naplánována.
  • I když můžete ručně upravit pole termín aktivity – i zpětně – pole označeno jako hotové vždy odráží čas, kdy byla aktivita označena jako hotová.

Více informací o logice aktivity označené jako hotové si můžete přečíst v tomto článku.

Poznámka: Pokud s Pipedrive teprve začínáte, podívejte se na náš “Nikdy nezapomeňte na následné jednání” kurz Pipedrive Academy.

Odstranění aktivit

Aktivity lze odstranit jak z vašeho kalendáře, tak z pohledu seznamu.

Chcete-li odstranit aktivitu z pohledu seznamu, vyberte jednu nebo více aktivit z levého okraje, poté klikněte na ikonu koše:

Chcete-li odstranit aktivitu z pohledu kalendáře, vyberte aktivitu a klikněte na ikonu koše:

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás