Znalostní báze

V raných fázích vašeho procesu generování příležitostí se může stát, že máte mnoho potenciálních obchodů, které stojí v raných fázích vašeho potrubí, nejsou připraveny postupovat prostřednictvím prodejního procesu, ale také nejsou dostatečně chladné, aby byly ztraceny nebo smazány. To může způsobit zmatek na vašem pracovním prostoru a odvádět vaši pozornost od obchodů, které vyžadují okamžitou pozornost.

Leads Inbox od Pipedrive je samostatná možnost na uložení vašich předkvalifikovaných příležitostí předtím, než se stanou obchody. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti mohou být kvalifikovány, snadno je můžete převést na obchody a přidat je přímo do vašeho potrubí pro zahájení prodejního procesu.

Přidání zájemců

Pro přístup k Inboxu zájemců vyberte záložku Zájemci > Inbox zájemců.

Klikněte na „Přidat zájemce“ pro přidání jednoho zájemce nebo „...“> Importovat zájemce pro přidání více zájemců z tabulky.

Při použití dialogového okna Přidat zájemce můžete připojit zájemce k existujícímu kontaktu nebo přidat nový. Všechna pole jsou volitelná, ale zájemce musí být vždy připojen k osobě nebo organizaci v Pipedrive.

Třídění a filtrování vašich leadů

Stejně jako u ostatních zobrazení v seznamu v Pipedrive, můžete si přizpůsobit a seřadit své viditelné sloupce.

Klikněte na vrchol jakéhokoli sloupce, abyste ho seřadili vzestupně nebo sestupně.

Klikněte na ikonu ozubeného kola, abyste si přizpůsobili sloupce, které vidíte ve svém seznamu leadů. Můžete přidat sloupce související s obchody, organizacemi a lidmi.

V pravém horním rohu můžete své leady filtrovat podle zdroje, štítku a předdefinovaných nebo vlastních filtrů.

Máte na výběr z těchto zdrojů:

• Všechny zdroje
  
• Ručně vytvořené
  
• Obchod
• Webové formuláře
• Prospektor
• Chatbot
• Živý chat
• Import
  
• Weboví návštěvníci
• Automatizace
• API
• Příchozí zprávy
• Kampaně

A tyto předdefinované filtry:

Vlastní filtry můžete vytvořit výběrem Filtry > + Přidat nový filtr. Vytváření vlastních filtrů vám poskytne lepší přehled o důležitých informacích během procesu kvalifikace leadu.

Filtry lze přidat do oblíbených pro snadnější přístup.

Filtrované výsledky lze exportovat do tabulky kliknutím na “...”> Exportovat výsledky filtru.

Své leady můžete hromadně upravit či smazat, pokud chcete aktualizovat více najednou. Dozvěděte se více o hromadné úpravě zde.

Zobrazení detailů příležitosti

Stránka s detaily příležitosti obsahuje všechny informace relevantní pro danou transakci. Kliknutím na jakoukoli příležitost zobrazíte na pravé straně obrazovky panel pro zobrazení podrobností o příležitosti nebo pro aktualizaci příležitosti nejnovějšími informacemi.

Máte také možnost Převést na obchod nebo uložit do archivu příležitost v levém dolním rohu panelu.

V každém panelu příležitosti jsou zobrazeny následující údaje:

• Detaily příležitosti – Štítky, hodnota, vlastník a zdroj
• Osoba – Jméno osoby, e-mail a telefonní číslo
• Organizace – Název organizace a adresa. Kliknutím na zadanou adresu se zobrazí poloha na mapě.
• Poznámky – Můžete přidat libovolný počet poznámek k příležitosti
• Plánované aktivity – Všechny nadcházející aktivity, které máte plánovány v souvislosti s touto příležitostí
• E-mail – Jakékoli e-maily propojené s příležitostí
• Changelog – Kdy byla příležitost vytvořena a jaké další aktualizace byly provedeny. Toto zahrnuje také provedené aktivity.

Pokud Pipedrive rozpozná potenciální duplicitní kontakt, budete vyzváni k přezkoumání a výběru existujícího kontaktu, pokud je to vhodné. Pak můžete příležitost přímo propojit s existující osobou nebo organizací.

Plánování aktivit pro vaše příležitosti

Můžete plánovat aktivity přímo z panelu příležitosti pomocí záložky Aktivity v horní části nebo rychlého nástroje pro přidání dole.

Archivace příležitostí

Pokud chcete mít příležitost ve své databázi, ale nezobrazovat ji mezi vašimi aktivními příležitostmi, můžete ji archivovat, dokud nebudete připraveni ji použít.

Abyste to provedli, klikněte na "..." v pravém rohu jakékoli příležitosti a vyberte archivace:

A můžete si zobrazit své archivované příležitosti a také je obnovit z archivu odsud:

Převod zájemců na obchody

Když jste ověřili zájemce a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve svém rozvrhu, můžete kliknout na „Převést na obchod“.

Tím se dostanete do nového dialogu, kde můžete definovat rozvrh, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Po dokončení stiskněte „Uložit“, abyste převedli zájemce na nový obchod a zájemce se přesune z vaší schránky zájemců na vybraný rozvrh.

Také můžete najednou převést více zájemců na obchody tím, že vyberete požadované zájemce a pak kliknete na „Převést na obchody“.

Další funkce potenciálních klientů

Sdílení e-mailem v skupině

Vyberte potenciální klienty ze svého seznamu a klikněte na "Odeslat e-mail skupině" pro zaslání e-mailu více potenciálním klientům.

Označení uživatelů

Chcete-li použít funkcionalitu označení a označit jiného uživatele, použijte symbol @ ve výhledu s podrobnostmi.

Sloučení duplicit

Chcete-li sloučit dva samostatné potenciální klienty do jednoho, klikněte na tlačítko "..." v levém dolním rohu výhledu s podrobnostmi o klientovi a poté vyberte možnost Sloučit.

Do pole napište jméno potenciálního klienta, kterého chcete sloučit.

Pak zvolte, která unikátní data se mají uchovat u sloučeného potenciálního klienta.

Poté můžete náhledově zobrazit sloučeného potenciálního klienta a potvrdit sloučení kliknutím na "sloučit".