Znalostní báze

V počátečních fázích vašeho procesu generování leadů je běžné mít potenciální příležitosti, které ještě nejsou připraveny postoupit vaším prodejním procesem.

Udržování těchto leadů ve vašem pipeline může vytvářet nepořádek a ztěžovat soustředění na aktivní příležitosti.

Leads Inbox v Pipedrive nabízí vyhrazený prostor pro ukládání a organizaci vašich nequalifikovaných leadů. Když je lead připraven postoupit, můžete jej převést na obchod a přidat jej do vašeho pipeline, abyste zahájili váš prodejní proces.

Přidání leadů

Chcete-li začít přidávat leady, nejprve otevřete záložku leady v levém postranním panelu a vyberte „Leady v doručené poště“.

Můžete vytvořit lead v Pipedrive kliknutím na zelené tlačítko „+ Lead“. Chcete-li přidat více leadů najednou ze tabulky, klikněte na zelenou šipku a vyberte „Importovat data“.

Když přidáte lead přímo z Pipedrive, uvidíte pohled přidat lead, kde můžete propojit svůj lead s existujícím kontaktem nebo vytvořit nový.

Všechna pole jsou volitelná, ale lead musí být vždy propojen s osobou nebo organizací v Pipedrive.

Třídění a filtrování vašich leadů

Stejně jako u ostatních seznamových zobrazení v Pipedrive můžete přizpůsobit a seřadit viditelné sloupce.

Klikněte na horní část jakéhokoli sloupce, abyste seřadili vzestupně nebo sestupně.

Klikněte na ikonu ozubeného kola, abyste přizpůsobili sloupce, které vidíte ve svém Inboxu leadů. Můžete přidat sloupce související s leady, organizacemi a lidmi.

V pravém horním rohu můžete filtrovat své leady podle štítku a předdefinovaných nebo vlastních filtrů.

Pokud není vybrán žádný filtr, uvidíte všechny leady, které jsou vám viditelné. Když přejdete na Filtr > Filtry, najdete několik přednastavených filtrů, které vám pomohou organizovat vaše leady.

Můžete vytvořit vlastní filtry výběrem Filtry > + Přidat nový filtr. Vytváření vlastních filtrů zlepšuje vaši viditelnost klíčových informací během procesu kvalifikace leadů.

Po vytvoření vlastního filtru jej můžete přidat mezi oblíbené kliknutím na ikonu hvězdičky v seznamu filtrů. Poté můžete tyto filtry rychle přistupovat otevřením sekce oblíbené.

Filtrované výsledky lze exportovat do tabulky kliknutím na “...”> Exportovat výsledky filtru.

Můžete upravit a smazat své leady hromadně, pokud chcete aktualizovat více než jeden najednou. Další informace o hromadné úpravě se dozvíte v tomto článku.

V současné době můžete hromadně upravovat pouze následující pole leadů:

• Název
• Štítky
• Hodnota
• Majitel
• Viditelné pro
• Zdrojový kanál
• ID zdrojového kanálu

Zobrazení detailu leadu

Detail leadu zobrazuje všechny informace relevantní k danému leadu. Klikněte na jakýkoli lead, abyste otevřeli panel na pravé straně obrazovky, kde můžete zobrazit detaily vašeho leadu nebo aktualizovat lead s nejnovějšími informacemi.

Na levé straně v každém detailu leadu můžete vidět následující sekce:

• Detaily leadu – Můžete vidět pole související s leadem, například štítky, hodnota, majitel a zdrojový kanál
• Osoba – Můžete vidět pole související s osobou, například jméno osoby, e-mail a telefonní číslo
• Organizace – Můžete vidět pole související s organizací, například název organizace a adresu. Pokud je zadaná adresa platná a existuje na Google Maps, můžete na ni kliknout a zobrazit umístění firmy označené na mapě.
• Smart Bcc – Můžete zkopírovat a vložit adresu specifickou pro lead nebo univerzální adresu, pokud používáte funkci Smart Bcc

V levém dolním rohu panelu máte také možnost archivovat lead nebo převést ho na obchod.

Na pravé straně můžete přidat poznámky, naplánovat aktivity a napsat e-mail k propojené kontaktní osobě.

Také si všimnete, že pravá strana je rozdělena do dvou sekcí:

• Fokus – Zde najdete nadcházející aktivity, připnuté poznámky, koncepty e-mailů a naplánované e-maily. Můžete také naplánovat aktivitu přímo z sekce fokus

• Historie – Tato sekce zobrazuje poznámky, dokončené aktivity a odeslané e-maily

Archivace a mazání kontaktů

Aby jste udrželi kontakt ve svém účtu, aniž by se zobrazoval ve vaší aktivní Schránce kontaktů, můžete ho archivovat až do doby, kdy ho budete chtít použít. Pokud kontakt již není potřeba, můžete ho smazat, abyste uvolnili místo pro nové.

Možnosti archivace a mazání najdete ve Schránce kontaktů kliknutím na “...” na pravé straně jakéhokoli kontaktu.

Archivované kontakty

Chcete-li zobrazit své archivované kontakty, otevřete sekci archiv.

Pokud chcete upravit detaily archivovaného kontaktu, nejprve ho musíte odarchivovat. To můžete udělat v sekci archiv tím, že přejdete na kontakt “...”> Odarchivovat.

Smazané kontakty

Své smazané kontakty můžete zobrazit a obnovit do 30 dnů po smazání. Chcete-li to udělat, otevřete “...”> Obnovit data.

Více informací o tom, jak obnovit data, se můžete dozvědět v tomto článku.

Převod potenciálních zákazníků na obchody

Když jste kvalifikovali potenciálního zákazníka a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve vašem pipeline, můžete kliknout na “Převést na obchod”.

To vás přenese do nového dialogu, kde můžete definovat pipeline, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Jakmile je to dokončeno, stiskněte “Uložit”, abyste převedli potenciálního zákazníka na obchod. Potenciální zákazník bude poté smazán z vašeho Inboxu potenciálních zákazníků a můžete sledovat pokrok obchodu dále ve vybraném pipeline.

Můžete také převést více potenciálních zákazníků na obchody současně tím, že vyberete požadované potenciální zákazníky a poté kliknete na “Převést na obchody”.

Další funkce pro vedení

Kromě archivace vedení a jejich převodu na vedení můžete využít následující funkce:

Hromadné e-mailování

Vyberte vedení ze svého seznamu a klikněte na „Odeslat hromadný e-mail“, abyste poslali e-mail více vedoucím.

Zmínky

Chcete-li označit jiného uživatele pomocí funkce zmínky, použijte symbol @ ve svých poznámkách v detailním zobrazení.

Sloučit duplicity

Chcete-li sloučit dvě samostatná vedení do jednoho, klikněte na „...” v dolním levém rohu detailního zobrazení vašeho vedení, poté vyberte Sloučit.

Zadejte název vedení, které chcete sloučit, do pole.

Poté vyberte, která unikátní data vedení chcete zachovat.

Poté můžete náhlednout na své sloučené vedení a poté kliknout na „Sloučit“, abyste to potvrdili.