Znalostní báze

Při importování dat do Pipedrive ze tabulky je důležité zahrnout pole, která jsou povinná pro každou položku, která má být úspěšně importována. Tento článek vás provede, která pole jsou povinná pro import.

Pokud byste chtěli získat více obecných informací o tom, jak importovat data do Pipedrive, můžete si přečíst tento článek.

Zájemci

Každý zájemce v Pipedrive musí mít přiřazený buď kontaktní člověk, nebo organizace. Pro import zájemce budete potřebovat název zájemce a pro import ze svých tabulek některou z následujících položek:

• Jméno osoby
• Název organizace

Při mapování importu budete muset přiřadit sloupce ze svých tabulek do polí dat v Pipedrive. Jakmile je import dokončen, vaši zájemci budou automaticky připojeni k vašim kontaktům.

Jaké další pole mohu zahrnout do mého importu zájemců?

Můžete také importovat poznámku nebo majitele společně se svými zájemci.

Obchody

Podobně jako u příležitostí, každý obchod v Pipedrive musí být propojen buď s osobou kontaktu nebo s organizací. Chcete-li importovat obchod, musíte do svého sešitu přidat alespoň jeden pole obchodu a některé z následujících:

• Jméno osoby
• Jméno organizace

Doporučujeme vložit také pole název obchodu, ale není to povinné. Pokud neuvádíte název obchodu, bude obchod dostat automaticky jméno kontaktu, s nímž je importován.

Jaká další pole mohu přidat při importu obchodů?

Můžete také přidat následující pole obchodu:

• Vlastník
• Fáze
• Hodnota
• Očekávané datum uzavření
• Jakákoli vlastní pole

Pokud importujete historický obchod nebo obchod, který již byl uzavřen, můžete použít následující pole:

• Čas vyhrání
• Čas prohry
• Stav

Po importu si obchody automaticky vezmou název organizace. Pokud neexistuje žádná organizace, vezmou si jméno osoby.

Kontakty: lidé a organizace

Při importování osob nebo organizací je povinné pouze jméno pro úspěšné vytvoření kontaktu. Nicméně doporučujeme přidat další pole, abyste lepše identifikovali svůj kontakt a zabránili vytváření duplicit. Další informace o tom, jak Pipedrive detekuje duplicity při importu, naleznete v tomto článku.

Pro osoby přidejte následující, aby se zabránilo vytváření duplicit:

• Emailová adresa
• Telefonní číslo

Pro organizace přidejte následující, aby se zabránilo vytváření duplicit:

• Adresa

Organizace a osoby lze vytvářet samostatně, ale doporučujeme je importovat společně, aby se automaticky propojily.

Produkty

Pro importování produktu budete potřebovat pouze název produktu ve vašem tabulkovém procesoru.

Jaké další pole mohu zahrnout při importu produktu?

Můžete také zahrnout další pole produktu, jako je cena, měna, popis a jakákoli vlastní pole.

Poznámky

Poznámky lze přidávat k obchodům, lidem, organizacím, aktivitám a příležitostem a nemohou existovat samostatně. Při importu poznámky musíte rovněž zahrnout informace o jednom z následujících (a jejich povinných polí):

• Organizace
• Osoba
• Obchod
• Zájemce

Jaké další pole poznámky mohu zahrnout?

Můžete přidat následující pole pro poznámky:

• Datum vytvoření poznámky
• Datum aktualizace poznámky

Aktivita

Prozatím aktivity nemají žádná povinná pole. Nicméně je doporučeno zahrnout informace, jako je předmět, datum splatnosti, typ a přiřazený uživatel, stejně jako jakékoli propojené obchody, zájemci nebo kontakty.

Pokud je vaše aktivita již dokončena, můžete zahrnout následující historická pole:

• Doba dokončení
• Označeno jako dokončeno čas