Znalostní báze

Při importu dat z tabulky do Pipedrive je u každého typu položky nutné uvést konkrétní pole. Pokud chybí povinná pole, import nevytvoří žádné položky a vygeneruje se soubor přeskočených položek, který ukáže, co se neimportovalo.

Podrobný postup krok za krokem najdete v našem článku o importu dat do Pipedrive pomocí tabulek.

Povinná pole podle položky

Níže uvedená tabulka nabízí rychlý přehled minimálních požadavků pro každý typ položky.

Toto je minimum potřebné pro úspěšný import.

Před importem si zkontrolujte svá datová pole, abyste měli jistotu, že vaše tabulka obsahuje vše, co potřebujete. Můžete také vytvářet vlastní pole pro leady, dealy a kontakty, organizace, produkty a projekty podle potřeb vaší společnosti.

Pole můžete zkontrolovat nebo vytvořit v nabídce nabídka účtu > Osobní nastavení > Datová pole.

Požadavky na položky a doporučená pole

Povinná pole sice zajistí, že import proběhne úspěšně, ale když přidáte více informací, pomůže vám to lépe organizovat data a předcházet duplicitám.

Kontakty: lidé a organizace

K vytvoření kontaktu potřebujete jen pole jméno.

Přidání dalších údajů ale zlepší kvalitu dat a pomůže předcházet duplicitám.

• U osob uveďte e-mail nebo telefonní číslo
• U organizací přidejte adresu

Pokud váš soubor obsahuje osoby i organizace, můžete je importovat společně a automaticky je propojit.

Leady, dealy a projekty

Leady, dealy a projekty musí být propojené s jinou položkou.

U leadů a dealů uveďte alespoň jedno pole položky spolu buď se jménem osoby, nebo s názvem organizace.

Projekty můžete importovat dvěma způsoby:

• Pouze s daty projektu, pomocí názvu projektu
• Propojené s jinými položkami, pomocí názvu dealu, jména osoby nebo názvu organizace

Můžete zahrnout další pole, jako jsou vlastník, hodnota, fáze, etapa, data nebo jakákoli vlastní pole, abyste svá data lépe strukturovali.

Aktivity

Aktivity nevyžadují žádná povinná pole.

Když ale přidáte údaje jako předmět, termín, typ a přiřazený uživatel, budou užitečnější a snáze spravovatelné.

Pokud importujete dokončené aktivity, můžete zahrnout také historická pole, například čas dokončení.

Poznámky

Poznámky musí být vždy propojené s jinou položkou.

Při importu poznámek uveďte povinná pole pro související osobu, organizaci, deal, lead nebo projekt.

Produkty

Pro import produktů potřebujete jen název produktu.

Pro více kontextu můžete přidat pole jako cena, měna, popis a vlastní pole.