Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Deals: co to jsou a jak je přidat

JT
Jenny Takahara, 11. března 2025
Poznámka: Počet otevřených obchodů, které můžete mít, závisí na tom, na jakém plánu jste. Více informací o limitech používání se dozvíte v tomto článku.

V Pipedrive je probíhající transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, zaznamenána jako obchod a zpracovává se prostřednictvím fází vašeho prodeje, dokud není buď VYHRÁNO, nebo PROHRÁNO.

Pro skvělou ilustraci vztahu mezi vašimi kontakty a obchody se podívejte na tento článek o organizaci dat v Pipedrive.


Detailní pohled na obchod

Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.

Můžete také vidět informace o opakovaných příjmech, dokumentech, souborech a e-mailech vyměněných s propojeným kontaktem.

Zde je několik věcí, které je dobré mít na paměti o obchodech:


Přidání jedné nabídky najednou

Existuje několik způsobů, jak můžete přidat novou nabídku do svého účtu Pipedrive.

Tlačítko „+ Nabídka“

Toto tlačítko se nachází ve vašem pohledu na pipeline, pohledu na předpověď a v seznamu nabídek.

Toto tlačítko můžete také najít ve svém detailním pohledu na projekt.

Tlačítko „+“

Tato možnost se nachází ve vašem detailním pohledu na osobu nebo organizaci v sekci nabídky.

Poznámka: Aby bylo možné přidat nabídku tímto způsobem, musí být viditelná sekce postranního panelu nabídky. Chcete-li se dozvědět, jak spravovat své sekce postranního panelu, podívejte se na tento článek.

Toto tlačítko můžete také najít v časové ose kontaktů.

Tlačítko „Přidat novou nabídku“

Tato možnost se nachází ve vašem detailním pohledu na osobu nebo organizaci.

Toto tlačítko lze také najít na vaší záložce e-mailu.

Pokud máte existující nabídku, kterou chcete propojit s e-mailem, vyberte „Propojit s existující.“


Přidávání obchodů hromadně

Poznámka: Chcete-li se dozvědět o importu dat do vašeho účtu Pipedrive, podívejte se na tento podrobný návod.

Můžete přidat více obchodů najednou pomocí procesu importu.

Začněte tím, že přejdete na “...”> Importovat data.

Ujistěte se, že máte ve spreadsheetu, který importujete, sloupec pro název obchodu a mapujte ho na pole se stejným názvem v Pipedrive.

Poznámka: Nabízíme vzorové spreadsheety s daty, které můžete použít k procvičení procesu importu, které najdete na této stránce.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás