Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Deals: co to jsou a jak je přidat
V Pipedrive je probíhající transakce, kterou sledujete s osobou nebo organizací, zaznamenána jako obchod a zpracovává se prostřednictvím fází vašeho prodeje, dokud není buď VYHRÁNO, nebo PROHRÁNO.
Pro skvělou ilustraci vztahu mezi vašimi kontakty a obchody se podívejte na tento článek o organizaci dat v Pipedrive.
Detailní pohled na obchod
Kliknutím na obchod se otevře jeho detailní pohled, kde můžete vidět jakékoliv propojené kontakty, produkty, projekty nebo aktivity.
Můžete si také zobrazit dokumenty, soubory a e-maily vyměněné s propojeným kontaktem.
Zde je několik věcí, které je dobré mít na paměti o obchodech:
- Potenciální zákazníci mohou být převedeni na obchody a obchody mohou být převedeny na potenciální zákazníky.
- Dealy musí být propojené s osobou, organizací nebo projektem. Jakékoliv změny provedené u propojené položky se projeví také v dealu.
- Aktivity a produkty mohou být oba propojeny s obchodem.
- Obchody sledují všechny události a pohyby, které se odehrávají v průběhu vašeho prodejního procesu.
- Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo importovány z CSV nebo XLS souboru.
- Můžete sledovat pokrok svých obchodů pomocí reportů Insights.
Přidání jedné nabídky najednou
Existuje několik způsobů, jak můžete přidat novou nabídku do svého účtu Pipedrive.
Tlačítko „+ Nabídka“
Toto tlačítko se nachází ve vašem pohledu na pipeline, pohledu na předpověď a v seznamu nabídek.
Tlačítko „+“
Tato možnost se nachází ve vašem detailním pohledu na osobu nebo organizaci v sekci nabídky.
Toto tlačítko můžete také najít v časové ose kontaktů.
Tlačítko „Přidat novou nabídku“
Tato možnost se nachází ve vašem detailním pohledu na osobu nebo organizaci.
Pokud máte existující nabídku, kterou chcete propojit s e-mailem, vyberte „Propojit s existující.“
Přidávání obchodů hromadně
Můžete přidat více obchodů najednou pomocí procesu importu.
Začněte tím, že přejdete na „...”> Import dat.
Ujistěte se, že máte ve spreadsheetu, který importujete, sloupec pro název obchodu a mapujte ho na pole se stejným názvem v Pipedrive.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne