Znalostní báze

Znalostní báze/Organizace vašich dat/Datová pole/Vlastní pole

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Vlastní pole

Breandan Flood, 17. října 2025

Poznámka: Přidávání, úpravy a odstraňování vlastních polí je k dispozici pouze uživatelům s povolenými správnými globálními oprávněními. Počet vlastních polí, které můžete mít, závisí na tom, v jakém plánu se nacházíte. Nedávno jsme spustili nové úrovně plánů, názvy a limity. Nejnovější informace o nových plánech najdete v tomto článku.

Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. Ačkoliv vaše obchody, potenciální zákazníci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná pro správu vašich dat, můžete si také vytvořit vlastní pole, do kterých uložíte relevantní informace pro vaši společnost.

Vlastní pole usnadňují organizaci, filtrování a správu vašich dat na základě informací, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější.

Pokud s Pipedrive teprve začínáte, můžete si prohlédnout náš kurz „Začněte se základy” Pipedrive Academy.

Přidávání vlastních polí

Poznámka: Více informací o tom, jak jsou vaše data v Pipedrive uspořádána, najdete v tomto článku.

Otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu, přejděte do Personal preferences > Datová pole a vyberte entitu (lead/obchod, osoba, organizace, produkt nebo projekt), kde chcete vytvořit nové pole. Po výběru entity klikněte na “+ Vlastní pole”.

Vlastnosti pole

Po kliknutí se zobrazí okno Přidat pole, kde můžete upřesnit následující detaily, v závislosti na vašem plánu Pipedrive:

Název	Akce	Minimální požadovaný plán
Název pole	Požadováno pro vytvoření pole	Lite
Skupina polí	Udržuje vaše vlastní pole uspořádaná v různých zobrazeních detailu	Lite
Popis pole	Můžete svému týmu sdělit, proč a jak pole vyplnit (k dispozici pouze pro pole u leadů a obchodů). Popis uvidí po kliknutí na ikonku informace vedle pole.	Growth
Typ pole	Požadováno pro upřesnění, jaký typ informací bude ve vlastním poli uložen	Lite
Vzorec	Můžete převést číselné a měnové typy polí u obchodů na automaticky vypočítávaná pole se vzorcem	Premium
Specifikace uživatelů	S pouze pro čtení poli můžete určit, kteří uživatelé mohou pole zobrazit a upravovat	Premium
Místa zobrazení	Umožňuje určit, v jakém zobrazení pro přidání položky a v jakém zobrazení detailu položky bude vlastní pole zobrazeno	Lite
Pole specifická pro pipeline	Umožňuje vybrat pipeline, ve kterých má být vlastní pole viditelné nebo skryté	Premium
Pravidla kvality	Pomáhají týmu vyplňovat povinná nebo důležitá pole. Označení polí jako povinných zablokuje uložení obchodu, dokud nebudou doplněna klíčová data. Označení polí jako důležitých zvýrazní chybějící informace v zobrazení detailu obchodu, aniž by zabránilo jeho uložení.	Growth (Důležitá pole) Premium (Povinná pole)

Pro nejlepší výsledky doporučujeme vyplnit všechny detaily vlastního pole. Pro úspěšné vytvoření pole musíte alespoň pojmenovat pole a vybrat jeho typ.

Poznámka: Leady používají stejná pole jako obchody. Když je vytvořeno vlastní pole pro obchody, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi se vytvoří i pro leady.

Kde ještě mohu přidat vlastní pole?

Pokud pracujete v některé z níže uvedených oblastí a chybí vám pole, můžete jej přidat přímo, aniž byste opustili stránku.

V seznamovém zobrazení klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte “+ Vlastní pole".

V zobrazení detailu klikněte na tlačítko “...” vedle sekce podrobnosti, vyberte “Přizpůsobit pole” a potom klikněte na “+ Vlastní pole” pro vytvoření nového.

Na stránce importu uvidíte možnost přidat vlastní pole během kroku mapování. Více o importu si přečtěte v tomto článku.

Zobrazení vašich vlastních polí

Můžete přidávat, prohlížet nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v Pipedrive:

Detailní zobrazení

V detailním zobrazení se všechna vlastní pole zobrazí v sekci Detaily na levé straně.

Zobrazení seznamu

Klikněte na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v části „Vybrat sloupce“. Klikněte na „Uložit“, aby se tento sloupec s vlastním polem zobrazil v zobrazení seznamu.

Zobrazení pro přidání

Můžete zvolit zobrazení vlastních polí v přidávacích zobrazeních.

Pokud je tato možnost zapnutá, pole bude viditelné při přidávání nových položek, jako jsou obchody nebo potenciální zákazníci (leads), v jejich příslušných přidávacích zobrazeních.

Import

Během kroku mapování při importu tabulky do Pipedrive můžete zobrazit a vyhledávat svá vlastní pole.

Kde ještě mohu používat vlastní pole?

Můžete použít vlastní pole k vyvolání akcí v automatizacích, kdykoli se jejich hodnoty aktualizují. Aby vám pomohly shromažďovat konkrétní informace od vašich zákazníků, můžete použít vlastní pole při nastavování webových formulářů LeadBoosteru (Web Forms).

Kromě toho jsou vlastní pole podporována v šablonách e-mailů a v Smart Docs, což vám umožňuje automaticky vložit relevantní data do vašeho e-mailu nebo dokumentu.

Jakmile budou vaše pole obsahovat data, můžete je také použít k vytváření vlastních sestav v Insights pro smysluplné zobrazení dat.

Aktualizace vašich vlastních polí

Chcete-li změnit svá vlastní pole, otevřete menu účtu a přejděte na Osobní nastavení > Datová pole a klikněte na tlačítko „...“ vedle vašeho vlastního pole.

Uvidíte následující možnosti:

Upravit

Kdykoli můžete změnit název, skupinu, popis, určení uživatele, místa zobrazení a pravidla kvality pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole typ nelze změnit poté, co bylo vytvořeno.

Změnit pořadí

Můžete změnit pořadí, v jakém se vaše vlastní pole zobrazují.

Po kliknutí na „Změnit pořadí“ se otevře okno, ve kterém můžete změnit pořadí polí. Jakmile kliknete na „Uložit“, změny se použijí v zobrazení pro přidávání a v detailním zobrazení.

Smazat

Smazáním vlastního pole se pole i jeho stávající data odstraní z vašeho účtu Pipedrive.

Kopírovat API klíč

Můžete zkopírovat API klíč svého vlastního pole. Pro více informací o používání API se podívejte na naši dokumentaci API.

Seskupení vlastních polí

Můžete svá vlastní pole uspořádat do skupin, což usnadní nalezení pole, které potřebujete.

Při vytváření nebo úpravě vlastního pole můžete kliknout na sekci field group a vybrat “+ Field group” pro přidání nové skupiny.

Po vytvoření skupiny ji uvidíte v data fields.

Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo v klasickém zobrazení seznamu.

Statistiky vlastních polí

Admin uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo která data mohou být ztracena, pokud pole smažou.

Aby bylo možné měřit úspěšnost a užitečnost polí a předejít nechtěnému smazání při úpravách, mohou uživatelé zobrazit datum vytvoření a aktualizace pole a statistiky ukazující, kde je pole vyplněno nebo použito ve filtrech.

Chcete-li zobrazit statistiky pole, musí Admin uživatelé kliknout na pole pro otevření editačního zobrazení. Poté v levém dolním rohu klikněte na “Zobrazit statistiky pole”.

Poté se zobrazí výzva se statistikami pole. S těmito informacemi na paměti můžete buď přejít zpět a upravit pole, nebo jej smazat.