Znalostní báze

Při importu do Pipedrive mohou být některé pole obtížnější mapovat do vašeho sešitu v závislosti na nastavení polí. Vícevolbová pole, pole s adresou a telefonní typ vyžadují další krok, aby bylo možné je správně mapovat.

Pro pochopení naší základní funkcionality mapování, přečtěte si tento článek, nebo pro obecnější informace o importu dat do Pipedrive, prosím přečtěte si tento článek.

Zobrazování více možností polí

Abychom importovali více možností pole, je potřeba provést dodateční krok při mapování. Když jste již zmapovali pole samo ("Číslo skupiny" v následujícím příkladu), klikněte na něj, abyste zobrazili individuální mapování každé možnosti z vašeho tabulkového sešitu.

Zkontrolujte, zda jsou možnosti z vašeho tabulkového sešitu správně zmapovány do vlastních možností pole v Pipedrive. Pokud nejsou správně zmapovány, klikněte a přetažte správné možnosti na odpovídající možnosti ze sešitu.

Zobrazování adresy

Při importu pole adresy organizace nebo vlastního pole s adresou můžete adresu do tabulky zahrnout dvěma možnými způsoby.

Pole adresy v samostatných sloupcích

Při vytváření tabulky můžete adresu přidat tak, že jednotlivá pole adresy budou v samostatných sloupcích.

Při mapování polí pak můžete vybrat jednotlivá pole adresy z Pipedrive a přiřadit je k polím ve vaší tabulce.

Adresa v jednom poli

Alternativně můžete adresu přidat do jednoho pole a jednotlivé položky oddělit čárkou.

V tomto případě můžete mapovat obecné pole adresy na sloupec ve vaší tabulce.

Pipedrive se pokusí zeměpisně určit vaše adresy pomocí Google Geolocation API. Mějte prosím na paměti, že ne všechny adresy budou určeny zeměpisně. Více informací o formátování adresy podle Google naleznete zde. Když jsou adresy v Pipedrive zeměpisně určeny, zobrazí se v naší funkci Zobrazit na mapě.

Mapování telefonních čísel

Při importu telefonního čísla vašeho kontaktu máte možnost vybrat štítek telefonu, který chcete mapovat na Pipedrive. Pokud máte pro kontakt více telefonních čísel, můžete mapovat pole telefonu opakovaně.

Například, pokud chcete importovat kontakty s osobním mobilním telefonním číslem stejně jako s pracovním telefonem, můžete tak učinit přidáním čísel do samostatných sloupců.

Při mapování můžete kliknutím a přetažením opakovaně použít pole telefonu. Jakmile bude mapováno, klikněte na ikonu tužky pro přiřazení štítku tomuto typu telefonního čísla.

Můžete zvolit štítky pro vaše telefonní čísla jako Práce, Doma, Mobil nebo Jiné.