Bilgi Bankası

Pipedrive'a veri aktarırken, bazı alanların nasıl ayarlandığına bağlı olarak, bunları elektronik tablonuza eşlemek daha zor olabilir. Çoklu seçenek, adres ve telefon türü alanlarının doğru bir şekilde eşlenmesi için ekstra bir adım gereklidir.

Temel eşleme işlevselliğimizi anlamak için, bu makaleyi okuyun, veya Pipedrive'a veri aktarmakla ilgili daha genel bilgiler için lütfen bu makaleyi okuyun.

Birden fazla seçenek alanını eşleme

Birden fazla seçenek alanını içe aktarmak için, onu bir ekstra adımda eşleştirmeniz gerekir. Alanı kendisiyle eşleştirdiğinizde (“Grup Numarası” aşağıdaki örnekte), genişletmek için üzerine tıklayın ve elektronik tablonuzdaki her alan seçeneğinin bireysel eşlemesini görün.

Elektronik tablonuzdaki seçeneklerin Pipedrive'daki özel alan seçeneklerine doğru bir şekilde eşlenip eşlenmediğini kontrol edin. Eğer doğru bir şekilde eşlenmediyse, doğru seçenekleri elektronik tablodaki karşılık gelen seçeneklere sürükleyip bırakın.

Adresleri haritalama

Bir kuruluşun adres alanını veya bir adres türü özel alanını içe aktarırken, elektronik tablonuza adresleri dahil etmenin iki olası yolu vardır.

Ayrı sütunlardaki adres alanları

Elektronik tablonuzu oluştururken, adresinizi farklı adres alanlarını ayrı sütunlara yerleştirerek ekleyebilirsiniz.

Daha sonra, alanlarınızı haritalarken, Pipedrive'dan bireysel adres alanlarını seçebilir ve bunları elektronik tablonuzdaki alanlarla eşleştirebilirsiniz.

Tek bir alandaki adres

Alternatif olarak, adresinizi tek bir alana ekleyebilir ve öğelerinizi virgülle ayırabilirsiniz.

Bu durumda, genel adres alanını elektronik tablonuzun sütununa haritalayabilirsiniz.

Google adreslerinin nasıl formatlanması gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinin buradan. Pipedrive'da adresler coğrafi olarak yerleştirildiğinde, bunlar Haritada Göster özelliğimizde görünecektir.

Telefon numaralarını eşleştirme

Kişinizin telefon numarasını içe aktarırken, Pipedrive'a eşlemek istediğiniz telefon etiketini seçme seçeneğiniz vardır. Bir kişi için birden fazla telefon numaranız varsa, telefon alanını birden fazla kez eşleyebilirsiniz.

Örneğin, kişileri hem kişisel bir cep telefonu numarası hem de iş telefonu ile içe aktarmak istiyorsanız, numaraları ayrı sütunlarda ekleyerek bunu yapabilirsiniz.

Eşleştirme sırasında, telefon alanını birden fazla kez tıklayıp sürükleyebilirsiniz. Eşlendikten sonra, o telefon numarası türüne bir etiket atamak için kalem simgesine tıklayın.

Telefon numaralarınıza İş, Ev, Cep veya Diğer olarak etiket verme seçeneğiniz vardır.

Birden Fazla Notun Eşleştirilmesi

Veri içe aktarırken, “not içeriği” alanını elektronik tablonuzdaki birden fazla sütuna eşleştirebilirsiniz. Bu, aynı anlaşmaya veya kişiye aynı anda birden fazla not eklemenizi sağlar.

Her bir eşleştirilmiş sütun, anlaşma veya kişiye bağlı ayrı bir not oluşturacak ve içe aktarma sırasında daha ayrıntılı bilgileri düzenlemenize ve yakalamanıza yardımcı olacaktır.