Tudástár

A Pipedrive-ban történő importálás során egyes mezők nehezebben térképezhetők fel a táblázatodra, attól függően, hogy a mezők hogyan vannak beállítva. A többváltozós, cím és telefonszám típusú mezők mind extra lépést igényelnek ahhoz, hogy helyesen legyenek térképezve.

A alapvető térképezési funkcióink megértéséhez olvassa el ezt a cikket, vagy ha általánosabb információra van szüksége az adatok Pipedrive-ba történő importálásáról, kérjük, olvassa el ezt a cikket.

Többválasztós mezők térképezése

A többválasztós mező importálásához egy extra lépést kell tennie. Amikor már térképezte a mezőt magát (“Csoportszám” az alábbi példában), kattintson rá, hogy kibővítse, és lássa a mező opcióinak egyéni térképezését a táblázatából.

Ellenőrizze, hogy a táblázatából származó opciók helyesen lettek-e térképezve a Pipedrive egyedi mező opcióira. Ha nem lettek helyesen térképezve, kattintson és húzza a helyes opciókat a táblázat megfelelő opcióihoz.

Címek térképezése

Két lehetséges módja van annak, hogy címeket adjunk hozzá a táblázathoz, amikor egy szervezet címmezőjét vagy egy cím típust egyedi mezőt importálunk.

Címmezők külön oszlopokban

Amikor létrehozza a táblázatát, hozzáadhatja a címét a különböző címmezőkkel, amelyeket külön oszlopokba választottak szét.

Ezután, amikor a mezőit térképezi, kiválaszthatja az egyes címmezőket a Pipedrive-ból, és párosíthatja őket a táblázatában lévő mezőkkel.

Cím egy mezőben

Alternatívaként hozzáadhatja a címét egy mezőhöz, a tételeit vesszővel elválasztva.

Ebben az esetben a általános cím mezőt a táblázatának oszlopához térképezheti.

Tudjon meg többet arról, hogyan kell formázni a Google címeket itt. Amikor a címeket geolokálják a Pipedrive-ban, megjelennek a Térképen való megjelenítés funkcióban.

Telefonszámok térképezése

Amikor importálja a kapcsolattartó telefonszámát, lehetősége van kiválasztani a telefonszám címkét, amelyet a Pipedrive-hoz szeretne térképezni. Ha több telefonszáma van egy kapcsolattartónak, a telefon mezőt többször is térképezheti.

Például, ha szeretné importálni a kapcsolattartókat egy személyes mobiltelefonszámmal, valamint egy munkahelyi telefonszámmal, ezt úgy teheti meg, hogy a számokat külön oszlopokban adja meg.

A térképezés során többször is kattinthat és húzhat a telefon mezőre. Miután térképezve lett, kattintson a ceruza ikonra, hogy címkét rendeljen ahhoz a telefonszám típushoz.

A telefonszámait Munka, Otthon, Mobil vagy Más címkével láthatja el.

Több megjegyzés térképezése

Adatok importálásakor a "megjegyzés tartalma" mezőt több oszlophoz is hozzárendelheti a táblázatában. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több megjegyzést adjon hozzá ugyanahhoz az üzlethez vagy kapcsolathoz.

Minden hozzárendelt oszlop külön megjegyzést hoz létre, amely az üzlethez vagy kapcsolathoz kapcsolódik, segítve ezzel a részletesebb információk megszervezését és rögzítését az importálás során.