Zināšanu bāze

Importējot datus Pipedrive, atsevišķus laukus var būt sarežģītāk sasaistīt ar jūsu izklājlapu atkarībā no tā, kā šie lauki ir iestatīti. Vairāku izvēļu, adrešu un tālruņu tipu laukiem nepieciešams papildu solis, lai tos pareizi sasaistītu.

Lai saprastu mūsu pamata sasaistes funkcionalitāti, izlasiet šo rakstu, vai, lai iegūtu vispārīgu informāciju par datu importēšanu Pipedrive, lūdzu, izlasiet šo rakstu.

Vairāku izvēļu lauku kartēšana

Lai importētu vairāku izvēļu lauku, tam nepieciešams vēl viens sasaistes solis. Kad pats lauks (“Grupas numurs” piemēra gadījumā zemāk) ir sasaistīts, noklikšķiniet uz tā, lai paplašinātu un redzētu katras lauka iespējas individuālu sasaisti no jūsu izklājlapas.

Pārbaudiet, vai iespējas no jūsu izklājlapas ir pareizi sasaistītas ar pielāgotā lauka iespējām Pipedrive. Ja tās nav sasaistītas pareizi, noklikšķiniet un velciet pareizās iespējas uz atbilstošajām iespējām no izklājlapas.

Adreses kartēšana

Ir divi iespējamie veidi, kā iekļaut adreses savā izklājlapā, importējot organizācijas adreses lauku vai adreses veida pielāgoto lauku.

Adreses lauki atsevišķās kolonnās

Veidojot savu izklājlapu, jūs varat pievienot savu adresi ar dažādiem adreses laukiem, kas atdalīti atsevišķās kolonnās.

Tad, kartējot savus laukus, jūs varat izvēlēties individuālos adreses laukus no Pipedrive un saskaņot tos ar laukiem savā izklājlapā.

Adrese vienā laukā

Alternatīvi, jūs varat pievienot savu adresi vienā laukā, atdalot savus vienumus ar komatu.

Šajā gadījumā jūs varat kartēt vispārējo adreses lauku uz savu izklājlapas kolonnu.

Uzziniet vairāk par to, kā jāformatē Google adreses šeit. Kad adreses ir ģeolokalizētas Pipedrive, tās būs redzamas mūsu Rādīt kartē funkcijā.

Tālruņu numuru kartēšana

Importējot jūsu kontakta tālruņa numuru, jums ir iespēja izvēlēties tālruņa etiķeti, kuru vēlaties sasaistīt ar Pipedrive. Ja kontaktam ir vairāki tālruņu numuri, jūs varat sasaistīt tālruņa lauku vairākas reizes.

Piemēram, ja vēlaties importēt kontaktus ar personīgu mobilā tālruņa numuru, kā arī darba tālruni, jūs to varat izdarīt, pievienojot numurus atsevišķās kolonnās.

Sasaistes laikā jūs varat noklikšķināt un vilkt tālruņa lauku vairākas reizes. Kad lauks ir sasaistīts, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai piešķirtu etiķeti šim tālruņa numura tipam.

Jūs varat izvēlēties marķēt savus tālruņa numurus kā Darbs, Mājas, Mobilais vai Cits.

Vairāku piezīmju kartēšana

Importējot datus, jūs varat sasaistīt lauku "piezīmes saturs" ar vairākām kolonnām jūsu izklājlapā. Tas ļauj jums vienlaikus pievienot vairākas piezīmes tam pašam darījumam vai kontaktpersonai.

Katrs kartētais kolonna izveidos atsevišķu piezīmi, kas saistīta ar darījumu vai kontaktu, palīdzot jums organizēt un iegūt detalizētāku informāciju importēšanas laikā.