Zināšanu bāze

Importējot Pipedrive, daži lauki var būt sarežģītāki, lai tos sasaistītu ar jūsu izklājlapu, atkarībā no tā, kā lauki ir iestatīti. Daudzveidīgo opciju, adreses un tālruņa veidu lauki visi prasa papildu soli, lai tos pareizi sasaistītu.

Lai saprastu mūsu pamata sasaistes funkcionalitāti, izlasiet šo rakstu, vai, lai iegūtu vispārīgu informāciju par datu importēšanu Pipedrive, lūdzu, izlasiet šo rakstu.

Vairāku izvēļu lauku kartēšana

Lai importētu vairāku izvēļu lauku, jums ir jāveic papildu solis tā kartēšanai. Kad esat kartējis pašu lauku (“Grupas numurs” zemāk redzamajā piemērā), noklikšķiniet uz tā, lai paplašinātu un redzētu katras lauku izvēles individuālo kartēšanu no jūsu izklājlapas.

Pārliecinieties, vai jūsu izklājlapas izvēles ir pareizi kartētas uz pielāgotajiem lauku variantiem Pipedrive. Ja tās nav pareizi kartētas, noklikšķiniet un velciet pareizās izvēles uz to atbilstošajām izvēlēm no izklājlapas.

Adreses kartēšana

Ir divi iespējamie veidi, kā iekļaut adreses savā izklājlapā, importējot organizācijas adreses lauku vai adreses veida pielāgoto lauku.

Adreses lauki atsevišķās kolonnās

Veidojot savu izklājlapu, jūs varat pievienot savu adresi ar dažādiem adreses laukiem, kas atdalīti atsevišķās kolonnās.

Tad, kartējot savus laukus, jūs varat izvēlēties individuālos adreses laukus no Pipedrive un saskaņot tos ar laukiem savā izklājlapā.

Adrese vienā laukā

Alternatīvi, jūs varat pievienot savu adresi vienā laukā, atdalot savus vienumus ar komatu.

Šajā gadījumā jūs varat kartēt vispārējo adreses lauku uz savu izklājlapas kolonnu.

Uzziniet vairāk par to, kā Google adresēm jābūt formatētām šeit. Kad adreses tiek ģeolocētas Pipedrive, tās parādīsies mūsu Rādīt kartē funkcijā.

Tālruņu numuru kartēšana

Importējot sava kontakta tālruņa numuru, jums ir iespēja izvēlēties tālruņa etiķeti, kuru vēlaties kartēt uz Pipedrive. Ja jums ir vairāki tālruņa numuri kontaktam, jūs varat kartēt tālruņa lauku vairākkārt.

Piemēram, ja vēlaties importēt kontaktus ar personīgu mobilā tālruņa numuru, kā arī darba tālruni, jūs to varat izdarīt, pievienojot numurus atsevišķās kolonnās.

Kartējot, jūs varat noklikšķināt un vilkt tālruņa lauku vairākkārt. Kad tas ir kartēts, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas , lai piešķirtu etiķeti šim tālruņa numura tipam.

Jūs varat izvēlēties marķēt savus tālruņa numurus kā Darbs, Mājas, Mobilais vai Cits.

Vairāku piezīmju kartēšana

Importējot datus, jūs varat kartēt “piezīmju saturs” lauku uz vairākiem kolonnām jūsu izklājlapā. Tas ļauj vienlaikus pievienot vairākas piezīmes vienai un tai pašai darījuma vai kontakta.

Katrs kartētais kolonna izveidos atsevišķu piezīmi, kas saistīta ar darījumu vai kontaktu, palīdzot jums organizēt un iegūt detalizētāku informāciju importēšanas laikā.