Zināšanu bāze

Kad importē Pipedrive, dažādi lauki var būt sarežģītāki, ja tiek izveidota karte tālākai tabulām. Lai šie lauki tiktu pareizi kartēti, vairāku opciju, adreses un telefona tipa laukiem nepieciešama papildu darbība.

Lai saprastu mūsu pamata kartēšanas funkcijas, izlasiet šo rakstu, vai iegūt vispārīgāku informāciju par datu importēšanu Pipedrive, lūdzu, izlasiet šo rakstu.

Vairāku opciju lauku kartēšana

Lai importētu vairāku opciju lauku, jums ir nepieciešams veikt papildu soļu kartēšanu. Kad esat kartējis pašu lauku (piemēram, "Grupas numurs" zemāk redzamajā piemērā), noklikšķiniet uz tā, lai to izvērstu un redzētu katra lauka opciju individuālo kartēšanu no jūsu datu tabulas.

Pārbaudiet, vai no jūsu datu tabulas opcijas ir pareizi kartētas Pipedrive pielāgotajiem lauku opcijām. Ja tās nav pareizi kartētas, noklikšķiniet un velciet pareizās opcijas uz atbilstošajām opcijām no datu tabulas.

Adreses kartēšana

Ir divi iespējamie veidi, kā iekļaut adreses jūsu izklājlapā, importējot organizācijas adreses lauku vai adreses veida pielāgoto lauku.

Atsevišķas kolonas adreses laukiem

Izveidojot izklājlapu, jūs varat pievienot adresi ar atsevišķām adreses lauku kolonnām.

Pēc tam, veicot lauku kartēšanu, jūs varat izvēlēties individuālos adreses laukus no Pipedrive un saderināt tos ar jūsu izklājlapā esošajiem laukiem.

Adrese vienā laukā

Alternatīvi, jūs varat pievienot adresi vienā laukā un atdalīt vienumus ar komatu.

Šajā gadījumā jūs varat kartēt vispārējo adreses lauku ar jūsu izklājlapas kolonnu.

Pipedrive mēģinās ģeolokalizēt jūsu adreses, izmantojot Google Ģeolokācijas API. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi adreses noteikti netiks ģeolokalizēti. Par to, kā jāformatē Google adreses, varat uzzināt sīkāk šeit. Kad adreses ir ģeolokalizētas Pipedrive, tās parādīsies mūsu Rādīt kartē funkcijā.

Telefona numuru kartēšana

Importējot kontaktu telefona numurus, jums ir iespēja izvēlēties telefona etiķeti, kuru vēlaties kartēt Pipedrive. Ja jums ir vairāki telefona numuri vienam kontaktam, jūs varat kartēt telefona lauku vairākas reizes.

Piemēram, ja vēlaties importēt kontaktus ar personisko mobilā tālruņa numuru un darba tālruņa numuru, jūs to varat izdarīt, pievienojot numurus atsevišķās kolonnās.

Kartējot, jūs varat noklikšķināt un vilkt telefona lauku vairākas reizes. Kad tas ir kartēts, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai piešķirtu etiķeti šī telefona numura tipam.

Jūs varat izvēlēties apzīmēt savus telefona numurus kā Darbs, Mājas, Mobilais vai Cits.