Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Produkty
Vytvořte katalog produktů nebo služeb, které prodáváte prostřednictvím svých obchodů pomocí funkce Products v Pipedrive.
Kde najít funkci Produkty
Funkce Produkty je dostupná ve všech plánech a můžete ji povolit nebo zakázat přechodem do Nástroje a aplikace > Produkty. Zde si můžete také vybrat výchozí nastavení daně.
Jakmile ji povolíte, klikněte na ikonu Produkty na hlavním navigačním panelu.
Přidat nové produkty
Chcete-li přidat produkt do svého účtu Pipedrive, přejděte na kartu Produkty umístěnou na levé straně aplikace Pipedrive a klikněte “+ Produkt.“
V okně, které se zobrazí, můžete vyplnit podrobnosti o produktu a nastavit jeho viditelnost.
Po uložení produktu můžete tyto další pole upravit v detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení vašich produktů.
- Aktivní
- Kategorie
- Popis
- Název
- Vlastník
- Cena
- Kód produktu
- Daň
- Jednotka
- Jednotkové ceny
- Viditelnost
- Produktová vlastní pole
- Obrázky (jen v detailním zobrazení)
Nové produkty můžete také přidat v okně “Přidat obchod“ když přidáváte nové obchody do svého účtu Pipedrive.
Zobrazení seznamu produktů
V zobrazení seznamu uvidíte přidané produkty a můžete přímo upravovat podrobnosti produktů.
V levém horním rohu obrazovky můžete filtrovat produkty abecedně nebo vytvořit vlastní filtry.
Ve filtrech se jako možnost zobrazí pole typu produktu. To vám umožní zúžit vyhledávání nebo exportovat data podle polí specifických pro produkty.
Chcete-li své produkty hromadně upravit, klikněte na zaškrtávací políčka vlevo od produktů a v panelu hromadné úpravy, který se zobrazí na pravé straně, vyberte pole, které chcete upravit.
Chcete-li produkty smazat, vyberte je a klikněte na ikonu koše, která se zobrazí v horní části stránky Produkty.
Zobrazení detailu produktu
Pokud kliknete na název produktu v přehledu produktů, budete přesměrováni na jeho stránku s detaily, kde můžete zobrazit a upravit informace týkající se vašeho produktu.
Upravit podrobnosti produktu
Chcete-li upravit hodnoty polí, klikněte na ikonu tužky v okně s podrobnostmi produktu.
Pokud chcete v této sekci přidat vlastní pole, klikněte na Další akce > Přizpůsobit pole.
Pokud chcete k produktu přidat obrázky, najděte v postranním panelu sekci Obrázek a klikněte do oblasti Nahrát.
Poté vyberte soubor ve svém počítači a nahrajte jej.
Sledovatelé
Chcete-li spravovat sledovatele produktu, klikněte na tlačítko „Followers“ na pravé straně obrazovky.
Účastníci
Klikněte na tlačítko „+“ v sekci účastníků, čímž otevřete okno pro správu účastníků. Poté napište první písmena kontaktu, kterého chcete přidat.
Pokud chcete účastníky odstranit, klikněte na ikonu koše vedle jména účastníka.
Zobrazení a přidání cen produktu
Záložka ceny vám ukáže všechny cenové možnosti pro tento produkt. Každý produkt může mít najednou uvedeno více než jednu cenu. Chcete-li upravit nebo odstranit existující cenu produktu, najedete myší na cenu a kliknete na ikonu tužky nebo koše.
- Cena za jednotku – Cena za každou prodanou jednotku
- Náklady na jednotku – Náklady spojené s každou prodanou jednotkou produktu
- Přímé náklady – Náklady spojené s vývojem nebo výrobou produktu
- Komentáře – Komentář nebo poznámka k této konkrétní ceně
Pokud kliknete na tlačítko „+ Price“, můžete přidat novou cenu a komentáře k produktu.
Zobrazit obchody propojené s produktem
Záložka obchody zobrazí seznam všech obchodů, které mají tento produkt aktuálně propojený. V řádku nad seznamem můžete filtrovat podle stavu obchodu. Jak propojit produkty s obchody se dozvíte v tomto článku.
Pro úpravu sloupců v seznamu obchodů klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně a upravte sloupce podle potřeby.
Chcete-li exportovat zobrazený seznam do tabulky, klikněte na tlačítko „Export“.
Zobrazit a nahrávat soubory
V záložce soubory uvidíte všechny soubory, které byly k tomuto produktu nahrány, a můžete sem také nahrát další soubory ze svého zařízení.
Pokud kliknete na tlačítko „[...]“, můžete k souboru přidat popis, stáhnout ho nebo jej smazat.
Specifická pole produktů
Funkce produkty obsahuje několik datových polí specifických pro produkty, která mohou optimalizovat vaše zkušenosti.
| Název pole | Definice | Příklad |
| Cena | Finanční hodnota přiřazená jedné jednotce produktu | Moje společnost prodává kalhoty, a cena modrých džínů je $25 za pár. |
| Kód produktu | Vlastní kód používaný jako zkratka k identifikaci produktů | Kód produktu pro modré džíny je 2174. |
| Daň % | Procento vypočtené z celkové ceny objednávky a přičtené jako dodatečný poplatek | Cena džínů je $25, se 10% daní, takže celková cena je $27.50. |
| Jednotka | Měrná jednotka nebo standardní množství fyzického produktu | Pár džínů představuje jednu jednotku, ale krabice džínů obsahuje čtyři jednotky. |
| Jednotkové ceny | Cena produktu za jednotku | Krabice džínů stojí $80 a v krabici jsou čtyři páry, takže jednotková cena je $20 za pár při koupi krabice a $25 při koupi jednotlivě. |
Generování nabídkových dokumentů
Pro své obchody můžete generovat dokumenty s nabídkami pomocí funkce Smart Docs.
Pokud máte šablonu, která obsahuje zástupná místa pro produkty, informace o produktech přiřazených k obchodu budou do dokumentu automaticky vloženy.
Export produktů
Katalog produktů a produkty propojené s obchody můžete exportovat přes Nástroje a aplikace > Export dat.
Vyberte “Produkty“ a jednu z možností exportu:
- Celý katalog produktů
- Pouze produkty přidané do obchodů
Poté klikněte buď na “CSV“ nebo “Excel”. Váš exportní soubor se objeví v seznamu “Vygenerované exporty“.
Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu mraku ve sloupci “K dispozici do“.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne