Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Termékek

JT
Jenny Takahara, 2025. március 31.

Hozzon létre egy katalógust az Ön által értékesített termékekről vagy szolgáltatásokról a Pipedrive Termékek funkcióján keresztül.


Termékek funkció keresése

A Termékek funkció minden tervben elérhető, és engedélyezheti vagy letilthatja a Eszközök és alkalmazások > Termékek menüpont alatt. Itt választhatja ki az alapértelmezett adóbeállítást is.

Miután engedélyezte, kattintson a fő navigációs sávon a Termékek ikonra.


Új termékek hozzáadása

A termék hozzáadásához a Pipedrive fiókjához lépjen a Pipedrive alkalmazás bal oldalán található Termékek fülre, és kattintson a “+ Termék.” gombra.

A megjelenő ablakban kitöltheti a termékkel kapcsolatos részleteket, és beállíthatja a láthatóságát.

Megjegyzés: Név” és “Egységárak” kötelező mezők.

Miután elmentette a terméket, ezeket a kiegészítő mezőket a termékek részletes nézetében vagy listanézetében szerkesztheti.

  • Aktív
  • Kategória
  • Leírás
  • Név
  • Tulajdonos
  • Ár
  • Termékkód
  • Adó
  • Egység
  • Egységárak
  • Láthatóság
  • Termék egyedi mezők
  • Képek (csak részletes nézet)

Új termékeket a “Ügylet hozzáadása“ ablakban is hozzáadhat, amikor új ügyleteket ad hozzá a Pipedrive fiókjához.

Megjegyzés: Új kategória hozzáadásához írja be a kategória nevét a kategória keresőmezőbe, és kattintson a Új kategóriaként hozzáadás. Kategóriák hozzáadásához globális jogosultságú adminisztrátornak kell lennie.

Termékek listanézete

A listanézetben láthatod az általad hozzáadott termékeket, és közvetlenül szerkesztheted a termék részleteit.

A képernyő bal felső sarkában szűrheted a termékeket ábécé sorrendben, vagy létrehozhatsz egyedi szűrőket.

A szűrőid között lehetőséged lesz terméktípus mezőket látni. Ez lehetővé teszi, hogy szűkítsd a kereséseidet, vagy exportáld az adataidat a termék-specifikus mezők szerint.

A termékeid tömeges szerkesztéséhez kattints a termékeid bal oldalán található jelölőnégyzetekre, és válaszd ki a mezőt, amelyet szerkeszteni szeretnél a jobb oldalon megjelenő tömeges szerkesztő panelen.

A termékek törléséhez válaszd ki a termékeidet, és kattints a termékek oldalának tetején megjelenő szemetes ikonra.

Megjegyzés: A termékek törléséhez engedélyek szükségesek, amelyeket engedélyezési beállításokon keresztül kell megadni. Ezeket az engedélyeket a Beállítások > Felhasználók kezelése > Engedélyezési beállítások menüpont alatt módosíthatod.


Termék részletező nézet

Ha rákattint egy termék nevére a terméklistában, a részletes oldalára kerül, ahol megtekintheti és szerkesztheti a termékével kapcsolatos információkat.

A termék részleteinek szerkesztése

A mezők értékeinek szerkesztéséhez kattintson a ceruza ikonra a termék részletező ablakában.

Ha szeretne termék egyedi mezőket hozzáadni ebben a szakaszban, kattintson a További műveletek > Mezők testreszabása lehetőségre.

Ha képeket szeretne hozzáadni a termékhez, keresse meg az Kép szakaszt az oldalsávban, és kattintson az Feltöltés területre.

Ezután válasszon ki egy fájlt a számítógépéről a feltöltéshez.

Megjegyzés: Támogatott képformátumok: PNG, JPG, GIF, legfeljebb 15 MB fájlméretig.

Követők

A termék követőinek kezeléséhez kattintson a „Követők” gombra a képernyő jobb oldalán.

Résztvevők

Kattintson a “+” gombra a résztvevők szakaszban a résztvevőkezelő ablak megnyitásához. Ezután írja be a hozzáadni kívánt kapcsolat első betűit.

Ha el szeretné távolítani a résztvevőket, kattintson a szemétláda ikonra a résztvevő neve mellett.

Termékárak megtekintése és hozzáadása

A árak fül megmutatja az összes árlehetőséget a termékhez. Minden termékhez több ár is tartozhat egyszerre. A meglévő termékárak szerkesztéséhez vagy törléséhez vigye az egeret az árra, és kattintson a ceruza vagy szemétkosár ikonra.

  • Egységár – Az eladott egyes egységek ára
  • Egységköltség – A termék eladott egyes egységeihez kapcsolódó költség
  • Közvetlen költség – A termék fejlesztésével vagy gyártásával kapcsolatos költség
  • Megjegyzések Egy megjegyzés vagy észrevétel az adott árra vonatkozóan
Megjegyzés: Csak az egységár jelenik meg a terméklistában és a részletes nézetben. Az egységköltség és közvetlen költség mezők csupán tájékoztató jellegűek.

Ha rákattint a “+ Ár” gombra, új árat és megjegyzéseket adhat hozzá a termékéhez.

Megjegyzés: Minden pénznemhez csak egy árbejegyzést adhat hozzá.

A termékhez kapcsolódó üzletek megtekintése

A üzletek fül megjeleníti az összes üzlet listáját, amely jelenleg kapcsolódik ehhez a termékhez. A lista feletti sorban szűrhet az üzlet státusza szerint. Megtanulhatja, hogyan lehet termékeket kapcsolni az üzletekhez ebben a cikkben.

Az üzletek listájának oszlopainak módosításához kattintson a fogaskerék ikonra a jobb oldalon, és állítsa be az oszlopokat ennek megfelelően.

A lista exportálásához kattintson az “Exportálás” gombra.

Megjegyzés: Egyetlen üzlethez legfeljebb 1000 különböző terméket adhat hozzá.

Fájlok megtekintése és feltöltése

A fájlok fül alatt láthatja azokat a fájlokat, amelyeket feltöltöttek ehhez a termékhez, valamint további fájlokat is feltölthet az eszközéről.

Ha rákattint a “[...]” gombra, hozzáadhat egy leírást, letöltheti vagy törölheti a fájlt.

Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png

Termék-specifikus mezők

A termékek funkciója több, a termékekre vonatkozó adatmezőt tartalmaz, amelyek optimalizálhatják a tapasztalatait.

Mező neveMeghatározásPélda
ÁrA termék egy egységéhez rendelt pénzbeli értékA cégem nadrágot árul, és a kék farmer ára 25 dollár egy párért.
Termék kódEgyedi kód, amely rövidítéssel azonosítja a termékeketA termék kódja a kék farmerhez 2174.
Adó %A rendelés teljes költségéből levont százalék, amely további díjként kerül hozzáadásraA farmer ára 25 dollár, 10%-os adó mértékkel, így a teljes költség 27,50 dollár.
EgységA termék fizikai mennyiségének mértéke vagy standard mennyiségeEgy pár farmer egy egységet képvisel, de egy doboz farmer négy egység.
EgységárakA termék ára egységenkéntEgy doboz farmer 80 dollár, és egy dobozban négy pár van, így az egységár 20 dollár dobozonként és 25 dollár egyedileg.

Árajánlat dokumentumok generálása

Megjegyzés: A Smart Docs funkció a Professional és magasabb csomagokban elérhető, és az Essential és Advanced csomagokhoz kiegészítőként hozzáférhető.

Árajánlat dokumentumokat generálhat az üzleteihez a Smart Docs funkció használatával.

Ha van egy sablon, amely termékhelyettesítőket tartalmaz, az üzlethez kapcsolódó termékek információi automatikusan hozzáadódnak a dokumentumhoz.

Megjegyzés: A termék képek használata a Smart Docs esetében csak azok számára elérhető, akik összekapcsolták a felhőjüket a Google-lal, Google Docs-ot használnak, és rendelkeznek termék képhelyettesítővel egy terméktáblázatban. A termék képek a Microsoft Smart Docs, Google Sheets és Google Slides esetében nem támogatottak.

Termékek exportálása

Megjegyzés: Ez a művelet csak azok számára érhető el, akiknek engedélyezve van a megállapodások és a globális adminisztrátori jogosultság.

A termékkatalógusát és a megállapodásokhoz kapcsolódó termékeket az Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása. menüpont alatt exportálhatja.

Válassza ki a Termékek lehetőséget, és az exportálási lehetőségek egyikét:

  • Teljes termékkatalógus
  • Csak a megállapodásokhoz hozzáadott termékek

Ezután kattintson a CSV vagy a Excel lehetőségre. Az export fájlja megjelenik a Generált exportok listában.

A fájl letöltéséhez kattintson a felhő ikonra a Elérhető oszlopban.

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek