Tudástár

Hozz létre egy katalógust azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyeket az ügyleteid során a Pipedrive Products funkciójával értékesítesz.

Adja hozzá az egyes termékeket saját díjszabásukkal, adóikkal és egyéni mezőikkel, majd kapcsolja őket egy üzlethez, hogy a Pipedrive automatikusan kiszámítsa az üzlet értékét. Miután egy terméket összekapcsolt, az adatait felhasználó árajánlat-dokumentumokat is létrehozhat.

A Termékek funkció beállítása

Nyissa meg a fiókmenüt, majd lépjen az Eszközök és alkalmazások > Termékek menüpontra a Termékek funkció engedélyezéséhez.

Ezen az oldalon az alapértelmezett adóbeállítást is megadhatja, amely meghatározza, hogy termékei tartalmazzák-e az adót, nem tartalmazzák az adót, vagy egyáltalán nincs adójuk. Minden felhasználó saját alapértelmezett adózási módot állít be, amely csak a jövőben érvényes, azokra az üzletekre nem, amelyekhez már kapcsolódnak termékek.

Miután bekapcsolta a Termékek funkciót, nyissa meg a bal oldali oldalsáv Termékek lapját a termékkatalógus kezelésének megkezdéséhez.

Termékek hozzáadása

Termékek hozzáadása a terméknézetből

Lépjen a bal oldali oldalsáv Termékek elemére, és kattintson a „+ Termék” gombra.

A megjelenő ablakban töltse ki a termék nevét és egyéb adatait.

Termékek hozzáadása üzlet létrehozása közben

Amikor üzletet hoz létre, a üzlet hozzáadása nézetben is hozzáadhat termékeket.

Termékek importálása

Ha egyszerre sok terméket szeretne hozzáadni, ne egyenként adja hozzá őket, hanem importálja őket táblázatból.

Termékadatok kezelése

A termék mentése után kattintson a nevére a termékek listanézetében a részletes nézet megnyitásához.

Itt frissítheti a termék nevét, tulajdonosát és láthatóságát, valamint az alábbi szakaszokban ismertetett összes többi adatot.

Kép hozzáadása a termékhez

Keresse meg az oldalsáv kép szakaszát, kattintson a feltöltési területre, majd válasszon egy fájlt a számítógépéről.

Termékadatok frissítése

Kattintson a részletek szakasz ceruzaikonjára a következő mezők tömeges szerkesztéséhez:

• Termékkód – a termékhez rendelhető opcionális egyéni kód
• Egység – a termék értékesítéséhez használt mennyiség vagy mértékegység
• Adó – a megrendelés teljes költségéhez hozzáadott százalék
• Kategória – hasonló termékek csoportja. A kategórialehetőségeket ki kell egészíteni az Adatmezők oldalon, mielőtt kiválaszthatná őket.
• Leírás – a termék jellemzőinek ismertetése
• Számlázási gyakoriság – a termék számlázásának gyakorisága és alkalmainak száma

Termékhez tartozó egyéni mezőket is létrehozhat, hogy további információkat adjon meg a termékeiről.

Résztvevők hozzáadása

Adjon hozzá résztvevőket, ha külső kapcsolat, például beszállító kapcsolódik ehhez a termékhez.

Kattintson a résztvevők szakaszában található “+“ gombra, majd írja be a hozzáadni kívánt kapcsolat nevének első betűit.

Követők hozzáadása

Adjon hozzá követőket, ha azt szeretné, hogy egy kolléga a tulajdonjog nélkül is naprakész maradjon ezzel a termékkel kapcsolatban.

Kattintson a képernyő jobb oldalán található “Követők“ lehetőségre, hogy hozzáadja vagy eltávolítsa azokat a személyeket, akik értesítéseket kapnak erről a termékről.

Termékárak hozzáadása

Az árak lapon minden olyan pénznemben beállíthatja ugyanannak a terméknek az árát, amelyben értékesít. Például egy termék egységára 45 € lehet euróban, amerikai dollárban pedig 50 $. Amikor a terméket egy üzlethez kapcsolja, a Pipedrive az adott üzlet pénznemének megfelelő árat használja.

Minden árbejegyzés a következőket tartalmazza:

• Egységár – az értékesített egységenkénti ár
• Költség – az egyes értékesített egységekhez kapcsolódó költség
• Közvetlen költség – a termék fejlesztésének vagy gyártásának költsége
• Megjegyzések – az adott árhoz kapcsolódó megjegyzés

Új ár és megjegyzés hozzáadásához kattintson a “+ Ár“ lehetőségre.

Termékhez kapcsolt üzletek megtekintése

Az üzletek lap felsorolja az összes olyan üzletet, amelyhez jelenleg ez a termék van kapcsolva. A felette lévő sorban az üzlet állapota alapján szűrheti a listát.

A megjelenített oszlopok beállításához kattintson a jobb oldalon található fogaskerékikonra. A lista táblázatként való letöltéséhez kattintson a “Exportálás“ lehetőségre.

Termékváltozatok létrehozása

Használjon árváltozatokat, ha ugyanannak a terméknek különböző változatait, például különböző méreteket, stílusokat vagy csomagokat értékesít. Minden árváltozat saját névvel és saját árkészlettel rendelkezik, amely elkülönül a termék saját áraitól.

Nyissa meg a változatok lapot, majd kattintson a “+ Változat“ lehetőségre.

Adjon neki nevet, majd minden olyan pénznemben adjon meg árat, amelyben értékesít, továbbá opcionálisan egységre eső költséget és közvetlen költséget.

Ha ugyanahhoz a változathoz másik pénznemet szeretne hozzáadni, kattintson a kártyáján található “Ár hozzáadása“ lehetőségre.

A változat létrehozása után kiválaszthatja azt, amikor a terméket egy üzlethez kapcsolja.

Fájlok feltöltése és kezelése

Töltsön fel fájlt, ha azt szeretné, hogy a referenciaanyagok, például egy adatlap vagy kézikönyv, a termékadatlaphoz legyenek csatolva.

A fájlok lap megjeleníti az ehhez a termékhez feltöltött összes fájlt, és további fájlokat tölthet fel az eszközéről.

Leírás hozzáadásához, a fájl letöltéséhez vagy törléséhez kattintson a fájl mellett található “...“ lehetőségre.

Termékek inaktiválása vagy törlése

Mindkét művelet ugyanabból a “...“ menüből érhető el, de eltérő célokat szolgálnak:

• Inaktiváljon egy terméket, ha már nem értékesíti, de meg szeretné őrizni az előzményeit a katalógusában. Az inaktivált termékek többé nem kapcsolhatók üzletekhez. A terméket ugyanabból a műveletek menüből aktiválhatja újra.

• Töröljön egy terméket, ha véletlenül adta hozzá, vagy soha többé nem lesz rá szüksége. A törlés nem módosítja azoknak az üzleteknek az értékét, amelyekhez a termék már kapcsolva van.

Termékei megtekintése és kezelése

A termékek listanézetében közvetlenül megtekintheti és szerkesztheti termékadatait.

Termékek szűrése

A képernyő bal felső sarkában szűrheti a termékeket ábécésorrendben, vagy létrehozhat egyéni szűrőket.

A termékmezők szűrőlehetőségként is elérhetők, így termékspecifikus értékek alapján szűkítheti a keresést vagy exportálhat adatokat.

Tömeges műveletek végrehajtása a kijelölt termékeken

Jelöljön ki egy vagy több terméket, amelyekkel dolgozni szeretne, majd válasszon az alábbi műveletek közül:

• Hozzáadás üzlethez – válassza ki, melyik üzlethez szeretné kapcsolni a kijelölt termékeket
• Tömeges törlés – kattintson a listanézet tetején található kukaikonra
• Tömeges szerkesztés – válassza ki a jobb oldali panelen szerkeszteni kívánt termékmezőt

Árajánlat-dokumentumok létrehozása termékadatokkal

A Smart Docs használatával árajánlat-dokumentumokat hozhat létre üzleteihez. Ha a sablon termékhelyőrzőket tartalmaz, a Pipedrive automatikusan kitölti a kapcsolt termékadatokat.

Termékadatok exportálása

Nyissa meg a Fiókmenüt, majd az Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása menüpontot a termékkatalógus vagy az üzleteihez kapcsolt termékek exportálásához.

Válassza ki: “Termékek“, majd válasszon az alábbiak közül:

• Teljes termékkatalógus
• Csak az üzletekhez hozzáadott termékek

Válassza ki a “Excel“ vagy a “CSV” formátumot, majd kattintson a “Exportálás” lehetőségre.

A fájl a “Létrehozott exportálások“ listában jelenik meg. A letöltéséhez kattintson a “Elérhető eddig“ oszlopban található felhőikonra.