知識庫

通過與Pipedrive的產品功能進行交易，創建您銷售的產品或服務目錄。

尋找產品功能

所有方案均可使用產品功能，您可以透過前往工具和應用程式 > 產品來啟用或停用。在這裡，您也可以選擇預設稅設定。

啟用後，請點擊主導航欄上的產品圖示。

新增產品

要將產品添加到您的Pipedrive帳戶，請前往Pipedrive應用程式左側找到的產品標籤，並點擊“+ 產品“。

在彈出的視窗中，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置其可見性。

保存產品後，您可以在產品的詳細視圖或列表視圖中編輯這些附加字段。

• 活躍
• 類別
• 描述
• 名稱
• 擁有者
• 價格
• 產品代碼
• 稅
• 單位
• 單價
• 可見性
• 產品自定義字段
• 圖片（僅限詳細視圖）

您也可以在“添加交易“視窗中，當添加新交易到您的Pipedrive帳戶時，添加新產品。

產品列表視圖

在列表視圖中，您將能夠查看已添加的產品並直接編輯產品詳細信息。

您可以在屏幕左上角按字母順序對產品進行篩選，或創建自定義篩選。

您將在篩選器中看到產品類型字段作為一個選項。這使您可以根據產品特定字段來縮小搜索範圍或導出數據。

要對產品進行批量編輯，您可以點擊產品左側的复选框，並在右側出現的批量編輯面板中選擇要編輯的字段。

要刪除產品，請選擇您的產品，並點擊產品頁面頂部出現的垃圾桶圖標。

產品詳細視圖

如果您從產品列表視圖點擊產品名稱，您將被帶至該產品的詳細頁面 在那裡，您可以查看並編輯與您的產品相關的資訊。

編輯產品的詳細資訊

要編輯字段的值，請點擊產品詳細資訊視窗中的鉛筆圖標。

如果您想在這一部分新增產品自訂欄位，請點擊更多操作 > 自訂欄位。

如果您想要將圖片加入產品，請在側邊欄中找到圖片部分，然後點擊上傳區域。

然後，選擇一個從您的電腦上傳的檔案。

關注者

要管理產品關注者，請點擊螢幕右側的“關注者“按鈕。

參與者

點擊參與者部分的“+”按鈕，以打開參與者管理視窗。然後，輸入您想要新增的聯絡人的首字母。

如果您想要移除參與者，請點擊參與者名稱旁的垃圾桶圖標。

查看並新增產品價格

您將在價格標籤看到該產品的所有價格選項。每個產品在同一時間都可以有多個價格。要編輯或刪除任何現有的產品價格，您可以將滑鼠懸停在價格上，然後點擊鉛筆或垃圾桶圖標。

• 單價 – 每單位售出的價格
• 每單位成本 – 與產品的每單位銷售相關的成本
• 直接成本 – 與產品的開發或生產相關的成本

如果您點擊“+ 價格”按鈕，您可以為您的產品新增一個新的價格。

查看與產品相關的成交

成交標籤 將列出當前所有已連結該產品的成交。 您可以在列表上的行中按照成交狀態進行篩選。 您可以在此文章中學習如何將產品連結至成交。

要調整您的成交列表中的列，您可以點擊右側的齒輪圖標並相應地調整您的列。

要將您看到的列表匯出到電子表格，您可以點擊“匯出”按鈕。

查看並上傳檔案

在檔案標籤中，您可以看到已經上傳到此產品的所有檔案，以及從您的設備上傳額外的檔案。

如果您點擊"[...]"按鈕，您可以新增描述、下載或刪除您的檔案。

特定產品領域

產品功能包含多個與產品相關的數據字段，可優化您的體驗。

生成報價文件

您可以使用Smart Docs功能為您的交易生成報價文件。

如果您有一個包含產品佔位符的模板，與交易相關聯的產品信息將自動添加到文檔中。

匯出產品

您可以透過前往工具和應用程式 > 匯出資料來匯出您的產品目錄和與交易相關的產品。

選擇“產品“和其中一個匯出選項:

• 整個產品目錄
• 僅將產品添加到交易

然後，按一下“CSV“或“Excel”。您的匯出文件將出現在“已生成的匯出“清單中。要下載文件，請按一下“可用期限“列中的雲圖示。