本文章以機器翻譯產生。
产品
通过与Pipedrive达成的交易,使用产品功能创建您销售的产品或服务目录。

找到产品功能
"产品"功能在所有计划中都可用,您可以通过转到"工具和应用程序-> 产品"来启用或禁用它。在这里,您还可以选择"默认税务设置"。

启用后,点击主导航栏上的"产品"图标。

添加新产品
要将产品添加到您的Pipedrive帐户中,请前往Pipedrive应用程序左侧的产品选项卡,然后点击“+产品”。
在出现的窗口中,您可以填写有关产品的详细信息并配置其可见性。

保存产品后,您可以在产品的详细视图或列表视图中编辑这些附加字段。
- 激活
- 类别
- 描述
- 名称
- 所有者
- 价格
- 产品代码
- 税务
- 单位
- 单价
- 可见性
- 产品自定义字段
- 图片(仅限详细视图)
您还可以在将新交易添加到Pipedrive帐户时的“添加交易”窗口中添加新产品。

产品列表视图
在列表视图中,您可以查看已添加的产品并直接编辑产品详细信息。
您可以在屏幕左上角按字母顺序筛选产品,也可以创建自定义筛选器。

您将在筛选器选项中看到产品类型字段。这样可以根据特定的产品字段缩小搜索范围或导出数据。

要批量编辑您的产品,可以在产品左侧的复选框上单击,并在右侧出现的批量编辑面板中选择要编辑的字段。

要删除产品,请选择您的产品并单击产品页面顶部出现的垃圾桶图标。

产品详细信息视图
如果您从产品列表视图点击产品名称,您将被带到产品的详细页面 在那里您可以查看和编辑与您的产品相关的信息。

编辑产品详情
要编辑字段的值,请在产品详细信息窗口中点击铅笔图标。

如果您想在此部分添加产品自定义字段,请点击更多操作 > 自定义字段。

如果您想给产品添加图片,请在侧边栏中找到照片部分并点击上传区域。

然后,选择您电脑上的文件进行上传。
关注者
要管理产品的关注者,请点击屏幕右侧的“关注者“按钮。

参与者
在参与者部分点击“+”按钮,以打开参与者管理窗口。然后,输入您想要添加的联系人的前几个字母。

如果您想移除参与者,可以点击参与者姓名旁边的垃圾桶图标。

查看和添加产品价格
在价格标签中,您将看到该产品的所有价格选项。每个产品一次可以列出多个价格。要编辑或删除任何现有的产品价格,您可以悬停在价格上并点击铅笔或垃圾桶图标。

- 单价 – 每个单位售出的价格
- 单位成本 – 与产品的每个售出单位相关的成本
- 直接成本 – 与开发或生产该产品相关的成本
如果你点击“+ 价格”按钮,你可以为你的产品添加一个新的价格。

查看与产品相关的交易
交易标签将提供目前与该产品相关的所有交易列表。您可以过滤在列表上面的列视图通过交易状态。您可以在这篇文章中了解如何将产品与交易链接。

要调整你的交易列表中的列,你可以点击右边的齿轮图标,然后相应地调整你的列。
要将你看到的列表导出到电子表格,你可以点击"导出"按钮。
查看和上传文件
在文件标签中,你可以看到已经上传到这个产品的任何文件,还可以从你的设备上传更多文件。

如果你点击"[...]"按钮,你可以添加描述,下载或者删除你的文件。

产品特定字段
产品特性包括针对产品的多个数据字段,可以优化您的体验。
字段名称 | 定义 | 示例 |
价格 | 赋予产品的货币价值 | 我的公司销售裤子,蓝色牛仔裤的价格是每双25美元。 |
产品代码 | 用作缩写以识别产品的自定义代码 | 蓝色牛仔裤的产品代码为2174。 |
税率 | ||
单位 | 商品的物理数量或标准量 | 一条牛仔裤代表一个单位,而一箱牛仔裤有四个单位。 |
单位价格 | 每个单位的产品价格 | 一箱牛仔裤是80美元,一箱中有四双,所以单位价格是一箱20美元,单独购买是25美元。 |
生成报价文件
您可以使用Smart Docs功能为您的交易生成报价文件。
如果您拥有包含产品占位符的模板,与交易关联的产品信息将自动添加到文档中。

导出产品
您可以通过访问工具和应用程序>导出数据来导出产品目录和与交易相关联的产品。
选择“产品“和一种导出选项:
- 整个产品目录
- 仅已添加到交易的产品

然后,单击“CSV“或“Excel”。您的导出文件将显示在“已生成的导出“列表中。要下载文件,请单击“有效期至“列中的云图标。
這篇文章有幫助嗎?
是
否