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本文章以機器翻譯產生。

產品

Jenny Takahara, 2025年9月5日

使用 Pipedrive 的產品功能，建立您透過交易所銷售的商品或服務目錄。

尋找「產品」功能

產品功能在所有方案中皆可使用，您可以前往 工具與應用程式 > 產品 來啟用或停用它。在此，您也可以選擇 預設稅務設定。

啟用後，請在主導覽列上點選產品圖示。

新增產品

要將產品新增到您的 Pipedrive 帳戶，請前往 Pipedrive 應用程式左側的產品分頁，然後點選「+ 產品」。

在出現的視窗中，您可以填寫產品的詳細資訊並設定其可見性。

注意： 建立產品時，名稱欄位為必填。

儲存產品後，您可以在產品的詳細檢視或列表檢視中編輯下列其他欄位。

啟用
類別
描述
名稱
擁有者
價格
產品編號
稅額
單位
單價
可見性
產品自訂欄位
圖片（僅限詳細檢視）

在將新交易新增至您的 Pipedrive 帳戶時，您也可以在「新增交易」視窗中加入新產品。

注意：要新增類別，請在類別搜尋框輸入類別名稱，然後按一下「新增為新類別」。您必須為全域權限管理員才能新增類別。

產品列表檢視

在列表檢視中，您可以查看已新增的產品並直接編輯產品詳細資料。

您可以在畫面左上角依字母順序篩選產品，或建立自訂篩選條件。

在篩選條件中，您會看到產品類型欄位作為一個選項。這讓您能根據產品相關欄位縮小搜尋範圍或匯出資料。

要對產品進行批次編輯，您可以點選產品左側的核取方塊，然後在右側出現的批次編輯面板中選擇要編輯的欄位。

若要刪除產品，請選取產品，然後點擊產品頁頂端出現的垃圾桶圖示。

注意：刪除產品需要透過權限群組授予相應權限。您可以前往設定 > 管理使用者 > 權限群組 來調整這些權限。

產品詳細檢視

如果您從產品列表檢視中點選產品名稱，系統會導向該產品的詳細頁面，您可以在該頁面檢視並編輯與產品相關的資訊。

編輯產品詳細資料

要編輯欄位的值，請在產品詳細視窗中點選鉛筆圖示。

如果您想在此區加入產品的自訂欄位，請點選 More actions > Customize fields。

如果您想為產品新增圖片，請在側邊欄找到圖片區段，然後點選上傳區域。

接著，從您的電腦選擇檔案進行上傳。

注意：支援的圖片類型為 PNG、JPG、GIF，檔案大小上限為 15 MB。

追蹤者

要管理產品的追蹤者，請點選畫面右側的 「Followers」 按鈕。

參與者

在參與者區段點選 “+” 按鈕以開啟參與者管理視窗。然後輸入您要新增聯絡人的名字的前幾個字母。

若要移除參與者，請點選參與者名稱旁的 垃圾桶 圖示。

檢視並新增產品價格

在價格分頁中，您可以看到該產品的所有價格選項。每個產品同時可以列出多個價格。要編輯或刪除現有的產品價格，將滑鼠移到價格上方，然後點選鉛筆或垃圾桶圖示。

單位價格 – 每售出一個單位的價格
每單位成本 – 與每售出單位相關的成本
直接成本 – 與產品開發或生產相關的成本
備註 – 關於該特定價格的評論或說明

注意: 在產品列表檢視與詳細檢視中僅會顯示單位價格。每單位成本和直接成本欄位純粹為註記用途。

若您點選「+ 價格」按鈕，便可為產品新增價格與備註。

注意：您每種貨幣僅能新增一個價格項目。

檢視與產品關聯的交易

在交易分頁中，會列出目前與該產品關聯的所有交易。您可以在列表上方的列中依交易狀態篩選檢視。您可以在這篇文章中了解如何將產品與交易連結。

要調整交易清單的欄位，請點選右側的 齒輪圖示，然後相應調整欄位。

若要將所見清單匯出為試算表，請點選「匯出」按鈕。

注意：在單一交易中最多可以加入 1000 個不同的產品。

檢視與上傳檔案

在檔案分頁中，您可以看到已上傳到此產品的所有檔案，並可從您的裝置上傳其他檔案。

如果您點選 “[...]” 按鈕，您可以新增描述、下載或刪除您的檔案。

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產品專屬欄位

「產品」功能包含多個針對商品的資料欄位，可優化您的使用體驗。

欄位名稱	定義	範例
價格	指分配給產品單一單位的貨幣價值	我的公司販售褲子，藍色牛仔褲的價格是每雙 $25。
產品代碼	用於識別產品的自訂代碼	藍色牛仔褲的產品代碼是 2174。
稅率 %	按百分比從訂單總金額中計算並作為額外費用加收	牛仔褲的價格是 $25，10% 的稅率，因此總費用為 $27.50。
單位	產品的計量單位或標準數量	一雙牛仔褲代表一個單位，但一箱牛仔褲是四個單位。
單位價格	產品每單位的價格	一箱牛仔褲是 $80，且每箱有四雙，所以箱內的單位價格是 $20，而單件則是 $25。

產生報價文件

注意：該 Smart Docs 功能已包含於 Professional 及更高等級方案，並可作為附加元件提供給 Essential 與 Advanced 方案。

您可以使用 Smart Docs 功能為您的交易產生報價文件。

如果您有包含產品佔位符的範本，與該交易關聯的產品資訊將會自動加入文件中。

注意：在 Smart Docs 中使用產品圖片僅適用於已將雲端連接至 Google、使用 Google Docs 並在產品表格中放置產品圖片佔位符的使用者。Microsoft Smart Docs、Google Sheets 及 Google Slides 中的產品圖片不受支援。

匯出產品

注意： 此功能僅對已啟用交易和全域管理員權限的使用者可用。

您可以透過前往 工具與應用程式 > 匯出資料. 來匯出您的產品目錄以及與交易關聯的產品。

選擇 “產品“ 並選擇下列其中一個匯出選項：

整個產品目錄
僅已加入交易的產品

接著，點選 “CSV“ 或 “Excel”。您的匯出檔案會出現在 “已產生的匯出“ 列表中。

要下載該檔案，請在 “可用至“ 欄位中點選雲端圖示。

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