知識庫

使用 Pipedrive 的產品功能，建立透過交易銷售的產品或服務目錄。

新增每項產品，設定各自的價格、稅金及自訂欄位，再將其連結至交易，讓 Pipedrive 自動計算交易價值。連結產品後，也可以產生會帶入產品資料的報價文件。

設定產品功能

開啟 帳戶選單，然後前往 工具及應用程式 > 產品，以啟用 產品 功能。

在此頁面上，也可以設定 預設稅務設定，用來指定產品是否含稅、不含稅或免稅。每位使用者可設定自己的預設稅務方式，且這項設定僅適用於之後連結產品時，不適用於已連結產品的交易。

開啟產品功能後，請開啟左側邊欄中的 產品 分頁，開始管理產品目錄。

新增產品

從產品檢視畫面新增產品

前往左側邊欄的 產品，然後點選 「+ 產品」。

在出現的視窗中，填寫產品名稱及其他詳細資料。

建立交易時新增產品

建立交易時，也可以在新增交易檢視畫面中新增產品。

匯入產品

如果要一次新增多項產品，請從試算表匯入產品，而非逐一新增。

管理產品詳細資料

儲存產品後，在產品清單檢視畫面中點選產品名稱，即可開啟其詳細資料檢視畫面。

你可以在這裡更新產品的名稱、擁有者和可見度，以及下列章節涵蓋的所有內容。

為產品新增圖片

在側邊欄中找到圖片區段，點選上傳區域，然後從電腦選擇檔案。

更新產品詳細資料

點選詳細資料區段中的鉛筆圖示，即可批次編輯下列欄位：

• 產品代碼——指派給產品的選用自訂代碼
• 單位——產品的銷售數量或計量單位
• 稅金——加至訂單總成本的百分比
• 類別——將相似產品分組。必須先在資料欄位頁面新增類別選項，才能選擇這些選項。
• 說明——說明產品特性
• 計費頻率——產品的計費頻率和次數

你也可以建立產品自訂欄位，以新增更多產品相關資訊。

新增參與者

當外部聯絡人（例如供應商）與此產品相關聯時，請新增參與者。

在參與者區段中點選“+“按鈕，然後輸入要新增聯絡人名稱的前幾個字母。

新增追蹤者

如果想讓同事掌握此產品的最新資訊但不擁有此產品，請新增追蹤者。

點選畫面右側的“追蹤者“，即可新增或移除會收到此產品更新資訊的人員。

新增產品價格

價格分頁可讓你為銷售產品的每種貨幣設定價格。例如，產品的歐元單位價格可以是 €45，美金單位價格可以是 $50。將產品連結至交易時，Pipedrive 會使用符合該交易貨幣的價格。

每筆價格項目包括：

• 單位價格——每個售出單位的價格
• 成本——與每個售出單位相關的成本
• 直接成本——開發或生產產品的成本
• 備註——該特定價格的註記

點選“+ Price“，即可新增價格和備註。

檢視與產品連結的交易

交易分頁會列出目前已連結此產品的所有交易。在上方列中依交易狀態篩選清單。

點選右側的齒輪圖示，即可調整顯示的欄位。點選“匯出“，即可將清單下載為試算表。

建立產品變異

銷售同一產品的不同版本時，例如不同尺寸、樣式或組合包，請使用價格變異。每個價格變異都有獨立名稱和一組價格，與產品本身的價格分開管理。

開啟變異分頁，然後點選“+ Variation“。

為其命名，然後為每種銷售貨幣新增價格，並視需要新增每單位成本和直接成本。

若要為相同變異新增其他貨幣，請在其卡片上點選“Add price“。

建立變異後，將產品連結至交易時即可選擇該變異。

上傳及管理檔案

如果要將規格表或使用手冊等參考資料與產品紀錄一併保存，請上傳檔案。

檔案分頁會顯示上傳至此產品的所有檔案，你也可以從裝置上傳更多檔案。

點選檔案旁的“...“，即可新增說明、下載或刪除檔案。

停用或刪除產品

兩項操作都可從同一個“...“選單使用，但用途不同：

• 停止銷售產品但仍想在產品目錄中保留其歷史紀錄時，請停用該產品。已停用的產品無法再連結至交易。你可以從相同的操作選單重新啟用產品。

• 如果誤新增產品，或日後不再需要該產品，請刪除該產品。刪除不會變更已連結交易的價值。

檢視及管理產品

在產品清單檢視畫面中，你可以直接檢視及編輯產品詳細資料。

篩選產品

在畫面左上角依字母順序篩選產品，或建立自訂篩選條件。

產品欄位也可作為篩選選項，因此你可以依產品專屬值縮小搜尋範圍或匯出資料。

對選取的產品執行批次操作

選擇要處理的一項或多項產品，然後選擇下列其中一項操作：

• 新增至交易——選擇要連結選取產品的交易
• 批次刪除——點選清單檢視畫面頂端的垃圾桶圖示
• 批次編輯——在右側面板中選擇要編輯的產品欄位

使用產品資料產生報價文件

你可以使用 Smart Docs 為交易產生報價文件。如果範本包含產品預留位置，Pipedrive 會自動填入已連結的產品資料。

匯出產品資料

開啟帳戶選單，前往工具及應用程式 > 匯出資料，即可匯出產品目錄或已連結至交易的產品。

選擇“產品“，然後選擇下列其中一項：

• 完整產品目錄
• 僅限已新增至交易的產品

選擇“Excel“或“CSV”格式，然後點選“匯出”。

檔案會顯示在“已產生的匯出項目“清單中。若要下載檔案，請點選“可用期限“欄中的雲端圖示。