База знань

Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продаєте в межах угод за допомогою функції Products у Pipedrive.

Додайте кожен товар із власною ціною, податком і настроюваними полями, а потім пов’яжіть його з угодою, щоб Pipedrive автоматично розрахував вартість угоди. Після пов’язання товару ви також можете створювати документи комерційної пропозиції, у які автоматично додаються його дані.

Налаштування функції «Товари»

Відкрийте Меню акаунта і перейдіть до Інструменти та додатки > Товари, щоб увімкнути функцію Товари.

На цій сторінці також можна налаштувати податок за замовчуванням, який визначає, чи товари містять податок, не містять податку або взагалі не мають податку. Кожен користувач налаштовує власний спосіб оподаткування за замовчуванням, який застосовується лише надалі, а не до угод, з якими вже пов’язано товари.

Після ввімкнення функції «Товари» відкрийте вкладку товари на лівій бічній панелі, щоб почати роботу з каталогом товарів.

Додавання товарів

Додавання товарів у поданні товарів

Перейдіть до розділу товари на лівій бічній панелі та натисніть «+ Товар».

У вікні, що з’явиться, заповніть назву товару та інші відомості.

Додавання товарів під час створення угоди

Ви також можете додавати товари в поданні створення угоди, коли створюєте угоду.

Імпорт товарів

Якщо потрібно додати багато товарів одночасно, імпортуйте їх з електронної таблиці, а не додавайте по одному.

Керування відомостями про товар

Після збереження товару натисніть його назву в поданні списку товарів, щоб відкрити подання відомостей.

Тут можна оновити назву, власника й видимість товару, а також усі відомості, описані в розділах нижче.

Додавання зображення товару

Знайдіть на бічній панелі розділ зображення і натисніть область завантаження, а потім виберіть файл на комп’ютері.

Оновлення відомостей про товар

Натисніть значок олівця у розділі відомості, щоб масово відредагувати ці поля:

• Код товару – необов’язковий настроюваний код, який ви призначаєте товару
• Одиниця – кількість або одиниця вимірювання, у якій продається товар
• Податок – відсоток, що додається до загальної вартості замовлення
• Категорія – групуйте схожі товари. Перш ніж вибрати категорію, додайте її варіанти на сторінці «Поля даних».
• Опис – уточніть характеристики товару
• Періодичність виставлення рахунків – як часто та скільки разів виставляється рахунок за товар

Ви також можете створити настроювані поля товару, щоб додати більше інформації про свої товари.

Додати учасників

Додайте учасників, якщо із цим товаром пов’язаний зовнішній контакт, наприклад постачальник.

Натисніть кнопку «+» у розділі учасників, а потім введіть перші літери контакту, який хочете додати.

Додати підписників

Додайте підписників, якщо хочете, щоб колега отримував оновлення про цей товар, не будучи його власником.

Натисніть «Підписники» у правій частині екрана, щоб додати або видалити людей, які отримують оновлення про цей товар.

Додати ціни товару

На вкладці «Ціни» можна встановити ціну для того самого товару в кожній валюті, у якій ви продаєте. Наприклад, товар може мати ціну за одиницю 45 € у євро та 50 $ у доларах США. Коли ви пов’язуєте товар з угодою, Pipedrive використовує ціну, що відповідає валюті цієї угоди.

Для кожної ціни вказано:

• Ціна за одиницю – ціна кожної проданої одиниці
• Вартість – вартість кожної проданої одиниці
• Прямі витрати – витрати на розробку або виробництво товару
• Коментарі – примітка щодо цієї ціни

Натисніть «+ Ціна», щоб додати нову ціну та коментар.

Перегляд угод, пов’язаних із товаром

На вкладці «Угоди» наведено всі угоди, із якими наразі пов’язано цей товар. Відфільтруйте список за статусом угоди у рядку над ним.

Натисніть значок шестерні праворуч, щоб налаштувати відображувані стовпці. Натисніть «Експортувати», щоб завантажити список як електронну таблицю.

Створити варіанти товару

Використовуйте варіанти цін, якщо продаєте різні версії одного товару, наприклад різних розмірів, стилів або наборів. Кожен варіант ціни має власну назву та набір цін, окремий від цін самого товару.

Відкрийте вкладку варіантів і натисніть «+ Варіант».

Укажіть назву, а потім додайте для нього ціну в кожній валюті, у якій ви продаєте, а також необов’язкові вартість за одиницю та прямі витрати.

Щоб додати іншу валюту для цього варіанта, натисніть «Додати ціну» на його картці.

Після створення варіанта ви можете вибрати його, коли пов’язуєте товар з угодою.

Завантаження файлів і керування ними

Завантажте файл, якщо хочете зберігати довідкові матеріали, наприклад специфікацію або посібник, разом із записом товару.

На вкладці файлів відображаються всі файли, завантажені для цього товару, і ви можете завантажити додаткові зі свого пристрою.

Натисніть «...» поруч із файлом, щоб додати опис, завантажити або видалити його.

Деактивувати або видалити товари

Обидві дії доступні в одному меню «...», але мають різне призначення:

• Деактивуйте товар, якщо більше не продаєте його, але хочете зберегти його історію в каталозі. Деактивований товар більше не можна пов’язати з угодами. Ви можете повторно активувати товар із того самого меню дій.

• Видаліть товар, якщо додали його помилково або він вам більше ніколи не знадобиться. Видалення не змінює значення угод, із якими товар уже пов’язано.

Перегляд товарів і керування ними

У списку товарів ви можете безпосередньо переглядати та редагувати відомості про товари.

Фільтрування товарів

Фільтруйте товари за алфавітом у верхньому лівому куті екрана або створюйте настроювані фільтри.

Поля товару також доступні як варіанти фільтрації, тож ви можете звузити пошук або експортувати дані за значеннями, характерними для товарів.

Масові дії з вибраними товарами

Виберіть один або кілька товарів, із якими хочете працювати, а потім виберіть одну з цих дій:

• Додати до угоди – виберіть угоду, з якою потрібно пов’язати вибрані товари
• Масове видалення – натисніть значок кошика у верхній частині списку товарів
• Масове редагування – виберіть поле товару для редагування на панелі праворуч

Створення документів пропозицій із даними товарів

За допомогою Smart Docs ви можете створювати документи пропозицій для своїх угод. Якщо ваш шаблон містить заповнювачі товару, Pipedrive автоматично заповнює дані пов’язаного товару.

Експорт даних товарів

Відкрийте меню акаунта і перейдіть до Інструменти та додатки > Експорт даних, щоб експортувати каталог товарів або товари, пов’язані з вашими угодами.

Виберіть «Товари», а потім один із цих варіантів:

• Повний каталог товарів
• Лише товари, додані до угод

Виберіть формат «Excel» або «CSV», а потім натисніть «Експортувати».

Ваш файл з’явиться у списку «Створені експорти». Щоб завантажити його, натисніть значок хмари у стовпці «Доступно до».