Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Продукти
Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продаєте через свої угоди з функцією Продукти Pipedrive.
Знайти функцію Продукти
Функція Продукти доступна у всіх планах, і ви можете увімкнути або вимкнути її, перейшовши до Інструменти та додатки > Продукти. Тут ви також можете вибрати налаштування податку за замовчуванням.
Після того, як ви його увімкнете, натисніть на значок Продукти на головній панелі навігації.
Додати нові продукти
Щоб додати продукт до свого облікового запису Pipedrive, перейдіть на вкладку Продукти, яка знаходиться з лівого боку додатку Pipedrive, і натисніть “+ Продукт.”
У вікні, що з'явиться, ви можете заповнити деталі про продукт і налаштувати його видимість.
Після того, як ви збережете продукт, ви можете редагувати ці додаткові поля у детальному перегляді ваших продуктів або у перегляді списку.
- Активний
- Категорія
- Опис
- Назва
- Власник
- Ціна
- Код продукту
- Податок
- Одиниця
- Ціни за одиницю
- Видимість
- Продукт кастомні поля
- Зображення (тільки детальний перегляд)
Ви також можете додати нові продукти у вікні “Додати угоду“ під час додавання нових угод до свого облікового запису Pipedrive.
Перелік продуктів
У режимі списку ви зможете побачити свої додані продукти та редагувати деталі продуктів безпосередньо.
Ви можете фільтрувати продукти за алфавітом у верхньому лівому куті екрану або створювати власні фільтри.
Ви побачите поля типу продукту як опцію у ваших фільтрах. Це дозволяє звузити ваші пошуки або експортувати ваші дані відповідно до специфічних полів продукту.
Щоб масово редагувати свої продукти, ви можете натиснути на прапорці зліва від ваших продуктів і вибрати поле, яке ви хочете редагувати у панелі масового редагування, що з'являється праворуч.
Щоб видалити продукти, виберіть свої продукти та натисніть на іконку смітника, яка з'являється у верхній частині сторінки Продуктів.
Перегляд деталей продукту
Якщо ви натиснете на назву продукту зі списку продуктів, ви перейдете на його сторінку деталей, де ви зможете переглядати та редагувати інформацію, пов'язану з вашим продуктом.
Редагувати деталі продукту
Щоб редагувати значення полів, натисніть на іконку олівця у вікні деталей продукту.
Якщо ви хочете додати кастомні поля продукту в цій секції, натисніть на Більше дій > Налаштувати поля.
Якщо ви хочете додати зображення до продукту, знайдіть секцію Зображення у бічній панелі та натисніть на область Завантажити.
Потім виберіть файл з вашого комп'ютера для завантаження.
Послідовники
Щоб керувати послідовниками продукту, натисніть на кнопку “Послідовники“ з правого боку екрана.
Учасники
Натисніть кнопку “+” у секції учасників, щоб відкрити вікно управління учасниками. Потім введіть перші літери контакту, якого ви хочете додати.
Якщо ви хочете видалити учасників, натисніть на іконку смітника поруч з ім'ям учасника.
Перегляд та додавання цін на продукт
Вкладка ціни покаже вам усі варіанти цін для цього продукту. Кожен продукт може мати більше ніж одну ціну, вказану одночасно. Щоб редагувати або видалити будь-які існуючі ціни продукту, ви можете навести курсор на ціну і натиснути на іконку олівця або смітника.
- Ціна за одиницю – Ціна кожної проданої одиниці
- Вартість за одиницю – Вартість, пов'язана з кожною проданою одиницею продукту
- Пряма вартість – Вартість, пов'язана з розробкою або виробництвом продукту
- Коментарі – Коментар або спостереження для цієї конкретної ціни
Якщо ви натиснете кнопку “+ Ціна”, ви зможете додати нову ціну та коментарі для вашого продукту.
Перегляд угод, пов'язаних з продуктом
Вкладка угоди надасть список усіх угод, які наразі мають цей продукт. Ви можете фільтрувати для перегляду за статусом угоди у рядку над списком. Ви можете дізнатися, як пов'язати продукти з угодами в цій статті.
Щоб налаштувати стовпці у вашому списку угод, натисніть на іконку шестерні з правого боку та налаштуйте стовпці відповідно.
Щоб експортувати список, який ви бачите, у таблицю, натисніть кнопку “Експорт”.
Перегляд та завантаження файлів
У вкладці файли ви можете побачити будь-які файли, які були завантажені до цього продукту, а також завантажити додаткові файли з вашого пристрою.
Якщо ви натиснете на кнопку “[...]”, ви зможете додати опис, завантажити або видалити ваш файл.
Специфічні поля продукту
Функція продуктів включає кілька полів даних, специфічних для продуктів, що можуть оптимізувати ваш досвід.
| Назва поля | Визначення | Приклад |
| Ціна | Грошова вартість, призначена для однієї одиниці продукту | Моя компанія продає штани, а ціна синіх джинсів становить 25 доларів за пару. |
| Код продукту | Індивідуальний код, що використовується як скорочення для ідентифікації продуктів | Код продукту для синіх джинсів - 2174. |
| Податок % | Відсоток, що береться з загальної вартості замовлення і додається як додаткова плата | Ціна джинсів - 25 доларів, з 10% податковою ставкою, тому загальна вартість становить 27.50 доларів. |
| Одиниця | Вимірювання або стандартна кількість фізичної величини для продукту | Одна пара джинсів представляє одну одиницю, але коробка джинсів містить чотири одиниці. |
| Ціни за одиницю | Ціна продукту за одиницю | Коробка джинсів коштує 80 доларів, а в коробці чотири пари, тому ціна за одиницю становить 20 доларів за коробку і 25 доларів за одиницю. |
Генерувати документи з пропозиціями
Ви можете генерувати документи з пропозиціями для ваших угод, використовуючи функцію Smart Docs.
Якщо у вас є шаблон, який має заповнювачі для продуктів, інформація про продукти, пов'язані з угодою, буде автоматично додана до документа.
Експорт продуктів
Ви можете експортувати свій каталог продуктів та продукти, пов'язані з угодами, перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.
Виберіть “Продукти“ та один з варіантів експорту:
- Увесь каталог продуктів
- Тільки продукти, додані до угод
Потім натисніть на “CSV“ або “Excel”. Ваш файл експорту з'явиться у списку “Сгенеровані експорти“.
Щоб завантажити файл, натисніть на значок хмари в колонці “Доступно до“.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні