Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Продукти
Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продажаєте через угоди з Продукти Pipedrive.
Знайдіть функцію Продукти
Функція Продукти доступна в усіх планах, і ви можете увімкнути або вимкнути її, перейшовши до Інструменти та додатки > Продукти. Тут ви також можете вибрати налаштування податків за замовчуванням.
Після увімкнення перейдіть до значка Продукти на головній панелі навігації.
Додати нові продукти
Щоб додати продукт до вашого облікового запису Pipedrive, перейдіть на вкладку Продукти, яку знаходиться зліва від програми Pipedrive та натисніть на “+ Продукт.“
У вікні, яке з'явиться, ви можете заповнити деталі про продукт та налаштувати його видимість.
Після збереження продукту, ви зможете редагувати ці додаткові поля у вигляду деталів вашого перегляду деталей продукту або перегляду списків.
- Активний
- Категорія
- Опис
- Назва
- Власник
- Ціна
- Код продукту
- Податок
- Одиниця
- Ціни за одиницю
- Видимість
- Продукт власні поля
- Зображення (лише у вигляді деталів)
Ви також можете додати нові продукти у вікні “Додати угоду“ під час додавання нових угод до вашого облікового запису Pipedrive.
Перегляд списку продуктів
У режимі перегляду списку ви зможете переглянути ваші додані продукти та редагувати деталі продукту безпосередньо.
Ви можете сортувати продукти за алфавітом в верхньому лівому куті екрану або створювати власні фільтри.
Ви побачите поля типу продукту як опцію в вашіх фільтрах. Це дозволить вам скоригувати ваші пошуки або експортувати дані на підставі специфічних полів продукту.
Щоб масово редагувати ваші продукти, відмітьте прапорці ліворуч від ваших продуктів та виберіть поле, яке хочете редагувати в панелі масового редагування, що з'являється праворуч.
Щоб видалити продукти, виберіть ваші продукти та натисніть на піктограму кошика, яка з'являється вгорі сторінки Продукти.
Перегляд деталей продукту
Якщо ви натиснете на назву продукту у списку продуктів, ви потрапите на сторінку деталей продукту , де ви можете переглядати та виправляти інформацію, пов'язану з вашим продуктом.
Редагування деталей продукту
Щоб змінити значення полів, натисніть на значок олівця у вікні деталей продукту.
Якщо ви хочете додати продукту спеціальні поля в цьому розділі, натисніть на Більше дій > Налаштувати поля.
Якщо ви хочете додати зображення до продукту, знайдіть розділ Зображення у боковій панелі та натисніть на область Завантажити.
Потім виберіть файл на вашому комп'ютері, щоб завантажити його.
Фолловери
Щоб керувати фолловерами продукту, натисніть на кнопку “Фолловери“ з правого боку екрана.
Учасники
Натисніть на кнопку “+” у розділі учасників, щоб відкрити вікно управління учасниками. Потім введіть перші літери контакту, якого ви хочете додати.
Якщо ви хочете видалити учасників, натисніть на значок корзини для сміття поруч з ім'ям учасника.
Перегляд та додавання цін на продукти
У вкладці ціни вам будуть показані всі варіанти цін для цього продукту. Кожен продукт може мати більше однієї ціни зараз. Щоб виправити або видалити будь-які існуючі ціни продуктів, ви можете навести на ціну і натиснути на значок олівець або корзина для сміття.
- Ціна за одиницю - Ціна кожної проданої одиниці
- Вартість за одиницю - Вартість, пов'язана з кожною проданою одиницею продукту
- Прямі витрати - Витрати, пов'язані з розробкою або виробництвом продукту
Якщо ви натиснете на кнопку “+ Ціна”, ви можете додати нову ціну для вашого продукту.
Перегляд угод, пов'язаних з продуктом
У вкладці угоди вам буде надано список всіх угод, до яких на даний момент пов'язаний цей продукт. Ви можете фільтрувати перегляд за статусом угоди в рядку над списком. Ви можете дізнатися, як пов'язати продукти з угодами у цій статті.
Щоб налаштувати стовпці у вашому списку угод, ви можете натиснути на значок зубчастого колеса з правого боку та налаштуйте свої стовпці відповідно.
Щоб експортувати список, який ви бачите, до таблиці, ви можете натиснути на кнопку “Експорт”.
Перегляд та завантаження файлів
У вкладці файли, ви можете бачити будь-які файли, які були завантажені на цей продукт, а також завантажувати додаткові файли з вашого пристрою.
Якщо ви натиснете на кнопку "[...]", ви можете додати опис, завантажити або видалити свій файл.
Поля, специфічні для продукту
Функція продуктів включає кілька даних, які специфічні для продуктів, і можуть оптимізувати ваш досвід.
| Ім'я поля | Визначення | Приклад |
| Ціна | Грошова вартість, призначена за одиницю продукту | Моя компанія продає штани, і ціна на сині джинси - $25 за пару. |
| Код продукту | Користувацький код, що використовується як скорочення для ідентифікації продуктів | Код продукту для синіх джинсів - 2174. |
| Податок % | Відсоток, який береться з загальної вартості замовлення та додається як додаткова плата | Ціна джинсів - $25, з податковою ставкою 10%, тому загальна вартість складає $27.50. |
| Одиниця | Міра або стандартна кількість фізичної кількості для продукту | Пара джинсів представляє одну одиницю, але коробка джинсів - чотири одиниці. |
| Ціни за одиницю | Ціна продукту за одиницю | Коробка джинсів коштує $80, і в коробці чотири пари, тому ціна за одиницю складає $20 за коробку і $25 окремо. |
Створення документів з цитатами
Ви можете створювати документи з цитатами для своїх угод, використовуючи функцію Smart Docs.
Якщо у вас є шаблон, в якому є місцеві для продуктів, інформація про продукти, пов'язані з угодою, буде автоматично додана до документа.
Експорт продуктів
Ви можете експортувати свій каталог продуктів та продукти, пов'язані з угодами, перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.
Виберіть “Продукти“ та один із варіантів експорту:
- Весь каталог продуктів
- Лише продукти, додані до угод
Потім натисніть на “CSV“ або “Excel”. Ваш файл експорту з'явиться у списку “Згенеровані експорти“. Щоб завантажити файл, натисніть на іконку хмари в стовпчику “Доступно до“.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні