Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Товари
Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продаєте в межах ваших угод за допомогою функції Pipedrive Products.
Знайдіть функцію «Продукти»
Функція Продукти доступна у всіх планах, і ви можете увімкнути або вимкнути її, перейшовши до Інструменти та додатки > Продукти. Тут ви також можете вибрати налаштування податку за замовчуванням.
Після увімкнення натисніть на іконку Продукти на головній панелі навігації.
Додати нові продукти
Щоб додати продукт до вашого облікового запису Pipedrive, перейдіть на вкладку Продукти, що знаходиться зліва в додатку Pipedrive, і натисніть “+ Продукт.“
У вікні, що з'явиться, ви можете заповнити відомості про продукт і налаштувати його видимість.
Після збереження продукту ви можете редагувати ці додаткові поля в детальному перегляді продукту або в перегляді списку.
- Активний
- Категорія
- Опис
- Назва
- Власник
- Ціна
- Код продукту
- Податок
- Одиниця
- Ціни за одиницю
- Видимість
- Користувацькі поля продукту
- Зображення (лише в детальному перегляді)
Також ви можете додати нові продукти у вікні “Додати угоду“ під час додавання нових угод до вашого облікового запису Pipedrive.
Перегляд списку продуктів
У режимі списку ви зможете бачити додані продукти та редагувати деталі продуктів безпосередньо.
Ви можете фільтрувати продукти за алфавітом у верхньому лівому куті екрана або створювати власні фільтри.
У фільтрах буде доступна опція полів типу продукту. Це дозволяє звужувати пошук або експортувати дані відповідно до полів, специфічних для продуктів.
Щоб масово редагувати продукти, ви можете натиснути на прапорці ліворуч від продуктів і вибрати поле, яке хочете змінити, у панелі масового редагування, що з'явиться праворуч.
Щоб видалити продукти, виберіть їх і натисніть на значок кошика, що з'явиться у верхній частині сторінки «Продукти».
Перегляд деталей продукту
Якщо ви натиснете на назву продукту з перегляду списку продуктів, ви перейдете на його сторінку з деталями, де ви зможете переглянути та редагувати інформацію, пов'язану з вашим продуктом.
Редагування деталей продукту
Щоб змінити значення полів, натисніть на іконку олівця у вікні деталей продукту.
Якщо ви хочете додати продуктові користувацькі поля в цьому розділі, натисніть на Більше дій > Налаштувати поля.
Якщо ви хочете додати зображення до продукту, знайдіть у бічній панелі розділ Зображення і натисніть на область Завантажити.
Потім виберіть файл на своєму комп'ютері, щоб завантажити його.
Підписники
Щоб керувати продукту підписниками, натисніть кнопку «Підписники» у правій частині екрана.
Учасники
Натисніть кнопку «+» у розділі учасники, щоб відкрити вікно керування учасниками. Потім введіть перші літери контакту, якого хочете додати.
Якщо ви хочете видалити учасників, натисніть на значок кошика поруч із іменем учасника.
Перегляд і додавання цін продукту
Вкладка ціни покаже всі варіанти цін для цього продукту. Кожен продукт може мати більше однієї ціни одночасно. Щоб редагувати або видалити існуючі ціни продукту, наведіть курсор на ціну і клацніть значок олівця або кошика.
- Ціна за одиницю – Ціна кожної проданої одиниці
- Вартість за одиницю – Витрати, пов'язані з кожною проданою одиницею продукту
- Прямі витрати – Витрати, пов'язані з розробкою або виробництвом продукту
- Коментарі – Коментар або зауваження до цієї конкретної ціни
Якщо ви натиснете кнопку «+ Ціна», ви зможете додати нову ціну та коментарі для вашого продукту.
Перегляд угод, пов'язаних з продуктом
Вкладка угоди покаже список усіх угод, до яких наразі прив'язаний цей продукт. Ви можете відфільтрувати за статусом угоди в рядку над списком. Дізнатися, як пов'язувати продукти з угодами, можна в цій статті.
Щоб налаштувати стовпці в списку угод, натисніть на значок шестерні праворуч і відповідно відрегулюйте стовпці.
Щоб експортувати переглянутий список у таблицю, натисніть кнопку «Експорт».
Перегляд та завантаження файлів
На вкладці файли ви можете переглянути файли, які було завантажено для цього продукту, а також додати додаткові файли зі свого пристрою.
Якщо ви натиснете кнопку «[...]», ви можете додати опис, завантажити або видалити файл.
Поля, специфічні для товарів
Функція «Продукти» містить кілька полів даних, специфічних для товарів, що може оптимізувати ваш досвід.
| Назва поля | Визначення | Приклад |
| Ціна | Грошова вартість, призначена за одну одиницю товару | Моя компанія продає штани, і ціна синіх джинсів становить $25 за пару. |
| Код товару | Спеціальний код, що використовується як скорочення для ідентифікації товарів | Код товару для синіх джинсів — 2174. |
| Податок % | Відсоток, який нараховується на загальну вартість замовлення як додаткова плата | Ціна джинсів $25, з 10% ставкою податку, тому загальна вартість становить $27.50. |
| Одиниця | Одиниця вимірювання або стандартна кількість фізичної величини для товару | Пара джинсів представляє одну одиницю, але коробка джинсів — чотири одиниці. |
| Ціни за одиницю | Ціна товару за одну одиницю | Коробка джинсів коштує $80, у коробці чотири пари, тому ціна за одиницю становить $20 при покупці коробки і $25 за одну пару окремо. |
Створення документів комерційних пропозицій
Ви можете створювати документи комерційних пропозицій для ваших угод, використовуючи функцію Smart Docs.
Якщо у вас є шаблон, який містить заповнювачі товарів, інформація про товари, пов'язані з угодою, буде автоматично додана до документа.
Експорт товарів
Ви можете експортувати свій каталог товарів та товари, пов'язані з угодами, перейшовши в Інструменти та додатки > Експорт даних.
Виберіть “Товари“ та один із варіантів експорту:
- Увесь каталог товарів
- Тільки товари, додані до угод
Потім натисніть на “CSV“ або “Excel”. Ваш файл експорту з’явиться у списку “Згенеровані експорти“.
Щоб завантажити файл, натисніть на значок хмари в стовпці “Доступно до“.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні