База знаний

Создайте каталог товаров или услуг, которые вы продаёте через сделки с помощью функции «Products» в Pipedrive.

Добавьте товары, указав для каждого цену, налог и пользовательские поля, а затем свяжите его со сделкой, чтобы Pipedrive автоматически рассчитал стоимость сделки. После привязки товара можно также создавать документы с коммерческими предложениями, содержащие его данные.

Настройка функции «Продукты»

Откройте меню аккаунта и перейдите в Инструменты и приложения > Продукты, чтобы включить функцию Продукты.

На этой странице также можно настроить налоговый режим по умолчанию, который определяет, включен ли налог в стоимость товаров, исключен из нее или отсутствует. Каждый пользователь задает свой метод налогообложения по умолчанию. Он применяется только в дальнейшем, но не к сделкам, к которым товары уже привязаны.

После включения функции «Продукты» откройте вкладку товары на левой боковой панели, чтобы начать работу с каталогом товаров.

Добавление товаров

Добавление товаров в представлении списка товаров

Перейдите в раздел товары на левой боковой панели и нажмите «+ Товар».

В появившемся окне укажите название товара и другие сведения.

Добавление товаров при создании сделки

Также можно добавлять товары в представлении добавления сделки при создании сделки.

Импорт товаров

Если нужно добавить сразу много товаров, импортируйте их из электронной таблицы, а не добавляйте по одному.

Управление сведениями о товаре

После сохранения товара нажмите его название в представлении списка товаров, чтобы открыть подробное представление.

Здесь можно изменить название, владельца и видимость товара, а также все параметры, описанные в разделах ниже.

Добавление изображения товара

Найдите раздел изображение на боковой панели, нажмите область загрузки и выберите файл на компьютере.

Обновление сведений о товаре

Нажмите значок карандаша в разделе сведения, чтобы массово отредактировать следующие поля:

• Код товара — необязательный пользовательский код, назначаемый товару
• Единица — количество или единица измерения, в которых продается товар
• Налог – процент, добавляемый к общей стоимости заказа.
• Категория – объединяет похожие товары. Перед выбором вариантов категории их необходимо добавить на странице «Поля данных».
• Описание – уточняет характеристики товара.
• Периодичность выставления счетов – как часто и сколько раз выставляется счет за товар.

Также можно создать для товаров пользовательские поля, чтобы добавить дополнительную информацию.

Добавить участников

Добавьте участников, если с этим товаром связан внешний контакт, например поставщик.

Нажмите кнопку «+» в разделе участников, затем введите первые буквы имени контакта, которого хотите добавить.

Добавить подписчиков

Добавьте подписчиков, если хотите, чтобы коллега получал обновления по этому товару, не становясь его владельцем.

Нажмите «Подписчики» в правой части экрана, чтобы добавить или удалить пользователей, которые получают обновления по этому товару.

Добавление цен товаров

На вкладке «Цены» можно установить цену одного и того же товара в каждой валюте, которую вы используете для продаж. Например, цена за единицу товара может составлять 45 € в евро и 50 $ в долларах США. Когда вы привязываете товар к сделке, Pipedrive использует цену в валюте этой сделки.

Для каждой цены указываются:

• Цена за единицу – цена каждой проданной единицы товара.
• Стоимость – затраты на каждую проданную единицу товара.
• Прямые затраты – затраты на разработку или производство товара.
• Комментарии – примечание к этой конкретной цене.

Нажмите «+ Цена», чтобы добавить новую цену и комментарий.

Просмотр сделок, связанных с товаром

На вкладке «Сделки» перечислены все сделки, с которыми сейчас связан этот товар. Отфильтруйте список по статусу сделки в строке над ним.

Нажмите значок шестеренки справа, чтобы настроить отображаемые столбцы. Нажмите «Экспорт», чтобы скачать список в виде электронной таблицы.

Создание вариантов товара

Используйте варианты цен, если продаете разные версии одного товара, например разных размеров, стилей или комплектаций. У каждого варианта цены есть собственное название и набор цен, которые хранятся отдельно от цен товара.

Откройте вкладку «Варианты» и нажмите «+ Вариант».

Укажите название, затем добавьте цену для каждой валюты, которую вы используете для продаж, а также при необходимости стоимость за единицу и прямые затраты.

Чтобы добавить другую валюту для этого же варианта, нажмите «Добавить цену» на его карточке.

После создания варианта его можно выбрать при привязке товара к сделке.

Загрузка файлов и управление ими

Загрузите файл, если хотите прикрепить к карточке товара справочные материалы, например спецификацию или руководство.

На вкладке «Файлы» отображаются все файлы, загруженные для этого товара. Здесь же можно загрузить дополнительные файлы с устройства.

Нажмите «…» рядом с файлом, чтобы добавить описание, скачать или удалить его.

Деактивация или удаление товаров

Оба действия доступны в одном меню «…», но предназначены для разных целей:

• Деактивируйте товар, если больше не продаете его, но хотите сохранить его историю в каталоге. Деактивированный товар больше нельзя привязать к сделкам. Повторно активировать товар можно в том же меню действий.

• Удалите товар, если добавили его по ошибке или он вам больше никогда не понадобится. Удаление не изменяет стоимость сделок, с которыми товар уже связан.

Просмотр товаров и управление ими

В представлении списка товаров можно просматривать и редактировать сведения о товарах напрямую.

Фильтрация товаров

Фильтруйте товары по алфавиту в левом верхнем углу экрана или создавайте пользовательские фильтры.

Поля товаров также доступны в качестве параметров фильтрации, поэтому можно сузить поиск или экспортировать данные по значениям полей товаров.

Массовые действия с выбранными товарами

Выберите один или несколько товаров, с которыми хотите работать, затем выберите одно из следующих действий:

• Добавить в сделку – выберите сделку, с которой нужно связать выбранные товары.
• Массовое удаление – нажмите значок корзины в верхней части представления списка.
• Массовое редактирование – выберите поле товара для редактирования на панели справа.

Создание документов коммерческих предложений с данными товаров

С помощью Smart Docs можно создавать документы коммерческих предложений для сделок. Если ваш шаблон содержит заполнители товаров, Pipedrive автоматически подставляет данные связанных товаров.

Экспорт данных товаров

Откройте меню аккаунта и перейдите в Инструменты и приложения > Экспорт данных, чтобы экспортировать каталог товаров или товары, связанные со сделками.

Выберите «Товары», затем выберите один из следующих вариантов:

• Весь каталог товаров
• Только товары, добавленные в сделки

Выберите формат «Excel» или «CSV», затем нажмите «Экспорт».

Файл появится в списке «Сформированные экспорты». Чтобы скачать его, нажмите значок облака в столбце «Доступно до».