База знаний

Создайте каталог продуктов или услуг, которые вы продаете через свои сделки с функцией Продукты Pipedrive.

Найти функцию Продукты

Функция Продукты доступна во всех планах, и вы можете включить или отключить ее, перейдя в Инструменты и приложения > Продукты. Здесь вы также можете выбрать настройку налогов по умолчанию.

После включения перейдите на значок Продукты на главной панели навигации.

Добавить новые продукты

Чтобы добавить продукт в вашу учетную запись Pipedrive, перейдите на вкладку Продукты, расположенную на левой панели приложения Pipedrive, и нажмите «+ Продукт.

В появившемся окне вы можете указать подробности о продукте и настроить его видимость.

После сохранения продукта вы сможете редактировать эти дополнительные поля в виде детального представления продуктов или в представлении списка.

• Активный
• Категория
• Описание
• Имя
• Владелец
• Цена
• Код продукта
• Налог
• Единица
• Цены за единицу
• Видимость
• Пользовательские поля продукта
• Изображения (только в детальном представлении)

Вы также можете добавлять новые продукты в окне «Добавить сделку», когда добавляете новые сделки в свою учетную запись Pipedrive.

Список продуктов

В режиме списка вы сможете просматривать добавленные продукты и редактировать их данные напрямую.

Вы можете отфильтровать продукты в алфавитном порядке в левом верхнем углу экрана или создать собственные фильтры.

Вы увидите поля типа продукта в качестве опции в ваших фильтрах. Это позволяет сузить область поиска или экспортировать данные в соответствии с полями, специфичными для продукта.

Для массового редактирования ваших продуктов, вы можете отметить флажками слева от продуктов и выбрать поле, которое хотите отредактировать в панели массового редактирования, которая появляется справа.

Чтобы удалить продукты, выберите их и нажмите на иконку корзины, появляющуюся вверху страницы продуктов.

Просмотр подробной информации о продукте

Если вы нажмете на название продукта в списке продуктов, вы перейдете на страницу с подробной информацией о продукте где вы можете просмотреть и отредактировать информацию, связанную с вашим продуктом..

Редактирование деталей продукта

Чтобы отредактировать значения полей, нажмите на иконку карандаша в окне с подробной информацией о продукте.

Если вы хотите добавить пользовательское поле продукта в этом разделе, нажмите на Еще действия > Настроить поля.

Если вы хотите добавить изображения продукта, найдите раздел Изображение в боковой панели и нажмите на область Загрузить.

Затем выберите файл на вашем компьютере для его загрузки.

Подписчики

Чтобы управлять подписчиками продукта, нажмите на кнопку “Подписчики“ справа на экране.

Участники

Нажмите на кнопку “+” в разделе участников, чтобы открыть окно управления участниками. Затем введите первые буквы имени контакта, которого вы хотите добавить.

Если вы хотите удалить участников, нажмите на значок мусорного бака рядом с именем участника.

Просмотр и добавление цен на продукт

Вкладка цены покажет вам все варианты цен для этого продукта. Каждый продукт может иметь более одной указанной цены одновременно. Чтобы редактировать или удалить существующие цены продукта, вы можете навести на цену и кликнуть на иконку карандаша или мусорной корзины.

• Цена за единицу – Цена каждой проданной единицы
• Цена за единицу – Стоимость, связанная с каждой проданной единицей продукта
• Прямые затраты – Затраты, связанные с разработкой или производством продукта

Если вы нажмете на кнопку “+ Цена”, вы сможете добавить новую цену для вашего продукта.

Просмотреть сделки, связанные с продуктом

Вкладка сделки покажет список всех сделок, в которых в данный момент используется этот продукт. Вы можете отфильтровать их по статусу в строке над списком. Вы можете узнать, как привязать продукты к сделкам в этой статье.

Чтобы настроить колонки в вашем списке сделок, вы можете нажать на иконку шестеренки справа и настроить колонки соответственно.

Чтобы экспортировать видимый список в таблицу, вы можете нажать на кнопку “Экспорт”.

Просмотр и загрузка файлов

На вкладке файлы, вы можете увидеть все файлы, которые были загружены для этого продукта, а также загрузить дополнительные файлы с вашего устройства.

Если вы нажмете на кнопку "[...]", вы можете добавить описание, скачать или удалить ваш файл.

Поля, специфические для продуктов

Функция продуктов включает в себя несколько данных, специфичных для продуктов, которые могут оптимизировать ваш опыт.

Создание документов с предложением

Вы можете создавать документы с предложениями для ваших сделок с использованием функции Умные документы.

Если у вас есть шаблон, в котором есть заполнители для продуктов, информация о продуктах, связанных с сделкой, будет автоматически добавлена в документ.

Экспорт продуктов

Вы можете экспортировать свой каталог продуктов и продукты, связанные с сделками, перейдя на Инструменты и приложения > Экспорт данных.

Выберите “Продукты“ и один из вариантов экспорта:

• Весь каталог продуктов
• Только продукты, добавленные к сделкам

Затем щелкните на либо “CSV“, либо “Excel”. Ваш экспортируемый файл появится в списке “Сгенерированные экспорты“. Чтобы загрузить файл, нажмите на иконку облака в столбце “Доступно до“.