Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Продукты
Создайте каталог продуктов или услуг, которые вы продаете через свои сделки с помощью функции Продукты в Pipedrive.
Найдите функцию Продукты
Функция Продукты доступна во всех тарифах, и вы можете включить или отключить её, перейдя в Инструменты и приложения > Продукты. Здесь вы также можете выбрать настройку налога по умолчанию.
После того как вы включите её, нажмите на значок Продукты на главной панели навигации.
Добавить новые продукты
Чтобы добавить продукт в ваш аккаунт Pipedrive, перейдите на вкладку Продукты, расположенную слева в приложении Pipedrive, и нажмите “+ Продукт.”
В появившемся окне вы можете заполнить информацию о продукте и настроить его видимость.
После сохранения продукта вы можете редактировать эти дополнительные поля в детальном представлении или списочном представлении ваших продуктов.
- Активный
- Категория
- Описание
- Название
- Владелец
- Цена
- Код продукта
- Налог
- Единица
- Цены за единицу
- Видимость
- Продукт пользовательские поля
- Изображения (только детальное представление)
Вы также можете добавить новые продукты в окне “Добавить сделку”, когда добавляете новые сделки в ваш аккаунт Pipedrive.
Просмотр списка продуктов
В режиме списка вы сможете увидеть добавленные вами продукты и редактировать детали продукта напрямую.
Вы можете фильтровать продукты по алфавиту в верхнем левом углу экрана или создать пользовательские фильтры.
Вы увидите поля типа продукта в качестве опции в ваших фильтрах. Это позволяет вам уточнять ваши поиски или экспортировать ваши данные в соответствии с полями, специфичными для продукта.
Чтобы массово редактировать ваши продукты, вы можете нажать на флажки слева от ваших продуктов и выбрать поле, которое хотите редактировать в панели массового редактирования, которая появляется справа.
Чтобы удалить продукты, выберите ваши продукты и нажмите на иконку корзины, которая появляется в верхней части страницы Продукты.
Просмотр деталей продукта
Если вы нажмете на название продукта в списке продуктов, вы перейдете на его страницу с деталями, где вы сможете просмотреть и редактировать информацию, связанную с вашим продуктом.
Редактирование деталей продукта
Чтобы редактировать значения полей, нажмите на иконку карандаша в окне деталей продукта.
Если вы хотите добавить настраиваемые поля продукта в этом разделе, нажмите на Больше действий > Настроить поля.
Если вы хотите добавить изображения к продукту, найдите раздел Изображение в боковой панели и нажмите на область Загрузить.
Затем выберите файл с вашего компьютера для загрузки.
Подписчики
Чтобы управлять подписчиками продукта, нажмите на кнопку “Подписчики“ с правой стороны экрана.
Участники
Нажмите кнопку “+” в разделе участников, чтобы открыть окно управления участниками. Затем введите первые буквы контакта, которого вы хотите добавить.
Если вы хотите удалить участников, нажмите на иконку корзины рядом с именем участника.
Просмотр и добавление цен на продукт
Вкладка цены покажет вам все варианты цен для этого продукта. У каждого продукта может быть указано более одной цены одновременно. Чтобы редактировать или удалить существующие цены продукта, наведите курсор на цену и нажмите на иконку карандаша или корзины.
- Цена за единицу – Цена каждой проданной единицы
- Себестоимость за единицу – Себестоимость, связанная с каждой проданной единицей продукта
- Прямые затраты – Затраты, связанные с разработкой или производством продукта
- Комментарии – Комментарий или наблюдение для этой конкретной цены
Если вы нажмете кнопку “+ Цена”, вы сможете добавить новую цену и комментарии для вашего продукта.
Просмотр сделок, связанных с продуктом
Вкладка сделки предоставит список всех сделок, которые в настоящее время имеют этот продукт в связке. Вы можете отфильтровать по статусу сделки в строке выше списка. Вы можете узнать, как связать продукты со сделками в этой статье.
Чтобы настроить столбцы в вашем списке сделок, нажмите на иконку шестеренки с правой стороны и настройте столбцы соответственно.
Чтобы экспортировать список, который вы видите, в электронную таблицу, нажмите кнопку “Экспорт”.
Просмотр и загрузка файлов
Во вкладке файлы вы можете увидеть любые файлы, которые были загружены к этому продукту, а также загрузить дополнительные файлы с вашего устройства.
Если вы нажмете на кнопку “[...]”, вы сможете добавить описание, скачать или удалить ваш файл.
Специфические поля продукта
Функция продуктов включает в себя несколько полей данных, специфичных для продуктов, которые могут оптимизировать ваш опыт.
| Название поля | Определение | Пример |
| Цена | Денежная стоимость, присвоенная одной единице продукта | Моя компания продает брюки, и цена на синие джинсы составляет 25 долларов за пару. |
| Код продукта | Индивидуальный код, используемый как сокращение для идентификации продуктов | Код продукта для синих джинсов - 2174. |
| Налог % | Процент, взимаемый с общей стоимости заказа и добавляемый как дополнительный сбор | Цена джинсов составляет 25 долларов, с 10% налогом, так что общая стоимость составляет 27,50 долларов. |
| Единица | Измерение или стандартное количество физической величины для продукта | Одна пара джинсов представляет собой одну единицу, но коробка джинсов - это четыре единицы. |
| Цены за единицу | Цена продукта за единицу | Коробка джинсов стоит 80 долларов, и в коробке четыре пары, так что цена за единицу составляет 20 долларов за коробку и 25 долларов за штуку. |
Создание документов с предложениями
Вы можете создавать документы с предложениями для ваших сделок, используя функцию Smart Docs.
Если у вас есть шаблон, в котором есть заполнители для продуктов, информация о продуктах, связанных со сделкой, будет автоматически добавлена в документ.
Экспорт продуктов
Вы можете экспортировать свой каталог продуктов и продукты, связанные со сделками, перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.
Выберите “Продукты“ и один из вариантов экспорта:
- Весь каталог продуктов
- Только продукты, добавленные в сделки
Затем нажмите на “CSV“ или “Excel”. Ваш файл экспорта появится в списке “Сгенерированные экспорты“.
Чтобы скачать файл, нажмите на иконку облака в колонке “Доступно до“.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет