Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Товары
Создайте каталог товаров или услуг, которые вы продаёте в рамках сделок, используя функцию Products Pipedrive.
Как найти функцию «Товары»
Функция «Товары» доступна во всех тарифных планах, и вы можете включить или отключить её, перейдя в Инструменты и приложения > Товары. Здесь вы также можете выбрать настройку налога по умолчанию.
После включения нажмите на иконку «Товары» на главной панели навигации.
Добавление новых продуктов
Чтобы добавить продукт в ваш аккаунт Pipedrive, перейдите на вкладку Продукты, находящуюся в левой части приложения Pipedrive, и нажмите «+ Продукт.»
В появившемся окне вы можете заполнить сведения о продукте и настроить его видимость.
После сохранения продукта вы можете редактировать эти дополнительные поля в детальном представлении продукта или в виде списка.
- Активный
- Категория
- Описание
- Название
- Владелец
- Цена
- Код продукта
- Налог
- Единица
- Цена за единицу
- Видимость
- Пользовательские поля продукта
- Изображения (только в детальном представлении)
Вы также можете добавлять новые продукты в окне «Добавить сделку», когда добавляете новые сделки в ваш аккаунт Pipedrive.
Просмотр списка продуктов
В режиме списка вы сможете просматривать добавленные продукты и напрямую редактировать их данные.
Вы можете фильтровать продукты по алфавиту в верхнем левом углу экрана или создавать собственные фильтры.
В опциях фильтрации вы увидите поля, связанные с типом продукта. Это позволит сузить поиск или экспортировать данные с учётом полей, специфичных для продукта.
Чтобы массово редактировать продукты, отметьте флажки слева от товаров и выберите поле для редактирования в панели массового редактирования, которая появится справа.
Чтобы удалить продукты, выберите их и нажмите на значок корзины, который появится в верхней части страницы «Продукты».
Просмотр деталей продукта
Если щёлкнуть по названию продукта в представлении списка продуктов, вы перейдёте на страницу его сведений, где можно просматривать и редактировать информацию о продукте.
Редактирование сведений о продукте
Чтобы отредактировать значения полей, нажмите на значок карандаша в окне сведений о продукте.
Если вы хотите добавить в этом разделе пользовательские поля, нажмите More actions > Настроить поля.
Если вы хотите добавить изображения к продукту, найдите в боковой панели раздел Изображение и нажмите на область Загрузить.
Затем выберите файл на своём компьютере, чтобы загрузить его.
Подписчики
Чтобы управлять подписчиками продукта, нажмите кнопку «Подписчики» справа на экране.
Участники
Нажмите кнопку «+» в разделе участников, чтобы открыть окно управления участниками. Затем введите первые буквы контакта, которого хотите добавить.
Если вы хотите удалить участника, нажмите значок корзины рядом с именем участника.
Просмотр и добавление цен продукта
Вкладка Цены покажет все варианты цен для данного продукта. У каждого продукта может быть указано несколько цен одновременно. Чтобы отредактировать или удалить существующие цены продукта, наведите курсор на цену и нажмите на значок карандаша или корзины.
- Цена за единицу – Цена каждой проданной единицы
- Себестоимость за единицу – Затраты, связанные с каждой проданной единицей продукта
- Прямые затраты – Расходы, связанные с разработкой или производством продукта
- Комментарии – Комментарий или примечание к этой конкретной цене
Если вы нажмёте кнопку «+ Цена», вы сможете добавить новую цену и комментарии для продукта.
Просмотр сделок, связанных с продуктом
Вкладка Сделки покажет список всех сделок, к которым в настоящее время привязан этот продукт. Вы можете отфильтровать по статусу сделки в строке над списком. Узнать, как связывать продукты со сделками, можно в этой статье.
Чтобы настроить столбцы в списке сделок, нажмите на значок шестерёнки справа и отрегулируйте столбцы соответственно.
Чтобы экспортировать видимый список в таблицу, нажмите кнопку «Экспорт».
Просмотр и загрузка файлов
Во вкладке Файлы вы можете просмотреть файлы, загруженные для этого продукта, а также загрузить дополнительные файлы со своего устройства.
Если вы нажмёте кнопку «[...]», вы можете добавить описание, скачать или удалить файл.
Поля, специфичные для товаров
Функция товаров включает несколько полей данных, специфичных для товаров, что может улучшить ваш опыт.
| Название поля | Определение | Пример |
| Цена | Денежная стоимость, назначенная одной единице товара | Моя компания продаёт брюки, и цена синих джинсов составляет $25 за пару. |
| Код товара | Произвольный код, используемый как сокращённое обозначение для идентификации товаров | У кода товара синих джинсов — 2174. |
| Налог % | Процент, взимаемый с общей стоимости заказа и добавляемый как дополнительный сбор | Цена джинсов $25, при ставке 10% налога, итого $27.50. |
| Единица | Единица измерения или стандартное количество физической величины для товара | Пара джинсов представляет одну единицу, а коробка джинсов — четыре единицы. |
| Цена за единицу | Цена товара за одну единицу | Коробка джинсов стоит $80, в коробке четыре пары, поэтому цена за единицу составляет $20 при покупке коробки и $25 при покупке поштучно. |
Создание документов коммерческих предложений
Вы можете создавать документы коммерческих предложений для ваших сделок с помощью функции Smart Docs.
Если у вас есть шаблон с плейсхолдерами для товаров, информация о товарах, связанных со сделкой, будет автоматически добавлена в документ.
Экспорт товаров
Вы можете экспортировать свой каталог товаров и товары, привязанные к сделкам, перейдя в Инструменты и приложения > Экспорт данных.
Выберите “Товары“ и один из вариантов экспорта:
- Весь каталог товаров
- Только товары, добавленные в сделки
Затем нажмите либо на “CSV“ или “Excel”. Файл экспорта появится в списке “Созданные экспорты“.
Чтобы скачать файл, нажмите на значок облака в столбце “Доступно до“.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет